(upd22) Νέο ράλι μετά τα χθεσινά μεγάλα κέρδη (+3,48%) καταγράφηκε και σήμερα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οδηγώντας τον κεντρικό δείκτη πάνω από τη ζώνη των 1.300 μονάδων και σε νέα υψηλά περίπου 32 μηνών! Σήμερα ο Γενικός Δείκτης κινούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετική τροχιά και εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού έκλεισε στις 1.303,35 μονάδες με νέο ράλι +3,28%, και πολύ καλό τζίρο για τα πρόσφατα δεδομένα της αγοράς. Το κλείσιμο ήταν πλησίον του υψηλού ημέρας που ήταν στις 1.306,15 μονάδες (+3,50%), ενώ το χαμηλό ήταν στο άνοιγμα στις 1.267,67 μονάδες (+0,46%).
Απόρροια της βελτίωσης του χρηματιστηριακού κλίματος ήταν η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας που από τα πρόσφατα απαξιωμένα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ χθες ανήλθε στα 91,43 εκατ. ευρώ και σήμερα είχε ακόμη καλύτερη επίδοση φτάνοντας στα 142 εκατ. ευρώ (με τα 10,1 εκατ. σε πακέτα), κάτι που επιβεβαιώνει την παρουσία ισχυρών χαρτοφυλακίων!
Ο όγκος εκτοξεύτηκε στα 59 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 33 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες και τα 9,5 εκατ. στα warrants. Μείγμα ειδήσεων συμβάλλει στη μεγάλη αλλαγή πλεύσης στην αγορά και στη δυναμική επάνοδο των αγοραστών.
Φαίνεται ότι οριστικοποιούνται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών στα 4,5 με 5 δισ. αποτελώντας νίκη της ΤτΕ.
Καταλυτικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι θετικές αναθεωρήσεις της Commission για την ελληνική οικονομία καθώς έτσι εξηγείται η μεγάλη μείωση της απόδοσης του 10ετούς στο 7,13% και το spread στις 558 μονάδες κοντά στα πρόσφατα χαμηλά.
Επίσης το deal της Gazprom με την ΔΕΠΑ και το σχεδιαζόμενο ομολογιακό 500 εκατ. του Μυτιληναίου την ερχόμενη εβδομάδα (εξού και τα ισχυρά κέρδη της μετοχής του Μυτιληναίου) ωθούν ανοδικά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
Το ελληνικό χρηματιστήριο κράτησε τις 1.220 μονάδες και πλέον κινείται πάνω από τα κρίσιμα τεχνικά σημεία των 1.250 και 1.280 μονάδων με προοπτική τις 1.300-1305 μονάδες και βασικό στόχο όπως έχουμε επισημάνει τις 1350 με 1.380 μονάδες.
Η ελληνική αγορά, επιβεβαίωσε όσα γράφαμε προηγούμενες ημέρες ότι πανεύκολα μπορεί να ανακτήσει ότι χάνει στις «κούφιες» και ρηχές (πτωτικές) συνεδριάσεις, πιστοποιώντας ότι παραμένει μια… τασική αγορά, με κυρίαρχο momentum πάντως το ανοδικό!
Μετά από έξι διαδοχικά πτωτικά κλεισίματα με απώλειες για το Γενικό Δείκτη σε ποσοστό -4,71% αλλά με εξαιρετικά μικρούς τζίρους, η χθεσινή αντίδραση ήταν σαφώς πιο «δημιουργική», είχε ρυθμό, είχε τέμπο, είχε αύξηση του τζίρου και θετικό κλείσιμο στα υψηλά ημέρας, ενώ σε ακόμη καλύτερο τέμπο κινείται η σημερινή από πλευράς τζίρου!
H σημερινή αντίδραση ήταν ακόμη πιο... γεμάτη και ποιοτική από τη χθεσινή, με διάχυση ενδιαφέροντος και αυξημένο τζίρο! Δεν είναι τυχαίο ότι με συνοπτικές διαδικασίες και σε μόλις δύο συνεδριάσεις το χρηματιστήριο υπερκάλυψε με το παραπάνω τις πρόσφατες πιέσεις, κλείνοντας μάλιστα σε νέα υψηλά 32 μηνών!
Η αγορά μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών ήταν απόλυτα αποφορτισμένη και τακτοποιημένη τεχνικά τόσο σε δείκτες όσο και μετοχές, κάτι που φάνηκε στην πολύ… εύκολη – τηρουμένων των αναλογιών – χθεσινή αντίδραση υπέρβασης των 1.250 μονάδων και στη σημερινή κίνηση με ευκολία πάνω από τις 1.280 μονάδες και κατόπιν από τις 1.300 μονάδες. Μένει να δούμε τη συνέχεια, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις η ανάκτηση αυτής της ζώνης.
Σήμερα, τράπεζες και blue chips κινήθηκαν ανοδικά, με τις μετοχές της πραγματικής οικονομίας να κάνουν ράλι!
Ξεχώρισε στις τράπεζες η Εθνική με άνοδο +4,68%, ενώ στον FTSE 25 στην κορυφή των κερδών έκλεισαν μετοχές όπως Jumbo +5,90%, OTE +5,25%, Μυτιληναίος +5,24%, MIG +5,18%, Σωλ. Κορίνθου +5,24%, Ελλάκτωρ +5%, ΕΛΠΕ +4,72%, ΔΕΗ +4,50%, ΟΠΑΠ +4,32%, Τιτάνας +3,96% κ.ο.κ. Καμιά μετοχή του FTSE 25 δεν έκλεισε πτωτικά, ενώ στο σύνολο της αγοράς, 120 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 29 που έκλεισαν με απώλειες.
Ανοίγει window opportunity για μικρό διάστημα στην αγορά με θετικά νέα και άνοδο της αγοράς
Εφόσον τα 4,5 με 5 δισ. ως κεφαλαιακή ζημία στις ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι εγκρίνονται από την Τρόικα σε συνδυασμό με τις θετικές αναθεωρήσεις των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδος από την ΕΕ, είναι πιθανό να ανοίξει window opportunity για εκδόσεις ομολογιακών και να διαμορφωθεί θετικότερο κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση της Εθνικής που εμφανίζει κεφαλαιακό έλλειμμα 2 με 2,3 δισ. ευρώ.
Αποτελεί αρνητική εξέλιξη, που οι επιδράσεις της στην αγορά μπορεί να μην έχουν ακόμη εκτιμηθεί.
Ωστόσο η επιτυχής έκδοση του ομολογιακού του Μυτιληναίου περί τα 500 εκατ. την άλλη εβδομάδα με επιτόκιο κοντά στο 6,5% θα δώσει έναυσμα και λαβή και σε άλλες εταιρίες να εξετάσουν την έκδοση κοινών ομολογιακών όπως η περίπτωση Μυτιληναίου ή ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές.
Αν όλα εξελιχθούν θετικά και υπάρξει μεγάλη προσφορά στην περίπτωση του Μυτιληναίου – που εκτιμάται σε 1,5 με 1,8 δισ. - θα διαμορφωθεί θετικότερο κλίμα στην αγορά εξέλιξη που προφανώς θα αντικατοπτριστεί και στις αποτιμήσεις του χρηματιστηρίου.
Επίσης ρόλο σε αυτό το παράθυρο ευκαιριών έχει διαδραματίσει και το deal της Gazprom με την ΔΕΠΑ για το φυσικό αέριο. Αυτό το window opportunity αυτό το παράθυρο ευκαιριών όπως έχει δείξει τόσο η παρελθούσα εμπειρία αλλά και όπως επιτάσσει η λογική δεν θα κρατήσει πολύ λόγω των ευρωεκλογών.
Ισχυρές αγοραπωλησίες ξένων στις τράπεζες
Παρά την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα των ξένων δεν υπάρχει καθαρή τάση καθώς οι όγκοι είναι αυξημένοι λόγω αγοραπωλησιών. Έτσι εξηγείται γιατί ενώ οι όγκοι είναι υψηλοί, το ποσοστό της ανόδου στις τράπεζες δεν ενθουσιάζει.
Στην Alpha η UBS με 1,170 εκατ μετοχές, η Bank of America 500 χιλ μετοχές, η Citigroup 2,5 εκατ μετοχές, η Goldman Sachs 700 χιλ, η Deutsche bank 320 χιλ και η JP Morgan 1,5 εκατ. μετοχές.
Στην Πειραιώς Goldman Sachs 1,5 εκατ μετοχές, 850 χιλ η Citigroup και 300 χιλ η Deutsche Βank.
Στο warrants της Πειραιώς 500 χιλ τεμάχια η JP Morgan.
Ήπια άνοδος στις τράπεζες, ξεχώρισε η Εθνική - Κέρδη στα warrants
Ανοδικά κινήθηκαν οι τράπεζες και σήμερα με αυξημένους όγκους και τζίρους, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή πλεύσης των ξένων, οι οποίοι είχαν αναβάλει εντελώς τις πρωτοβουλίες τους πρόσφατα, λόγω μηδενικής ορατότητας και απουσίας καταλυτών.
Ισχυρότατοι όγκοι ξανά σε Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς οι δύο τράπεζες εμφανίζουν σχεδόν μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες και ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού, αποτελώντας success story του ελληνικού banking.
Η Πειραιώς διατηρεί στο θετικό σενάριο την προοπτική των 2,2 ευρώ και η Alpha Βank την προοπτική των 0,80 ευρώ.
Σε ότι αφορά τη σημερινή κίνηση, η Εθνική μετά το +3,64% χθες έκλεισε με νέα άνοδο σε ποσοστό +4,68% στην τιμή των 3,58 ευρώ, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 8,58 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,7, ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου διαμορφώνεται στα 4,29 ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα έχει πρόβλημα λόγω των κεφαλαιακών αναγκών αν και με διάφορες μεθόδους προσπαθούν να μειώσουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες κάτω από τα 2,3 δισ. ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +4,50% και όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,98 ευρώ με άνοδο +1,54% και όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 10,04 δισ. ευρώ ξανά.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,9240 ευρώ με άνοδο +3,36% και όγκο 4,22 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7190 ευρώ με άνοδο +1,27% και πολύ αυξημένο όγκο που έφτασε στα 18,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,85 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,48 ευρώ έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +3,47% και όγκο 2,55 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5150 ευρώ με άνοδο +0,59% και όγκο 1,38 εκατ. τεμάχια, με αποτίμηση 2,81 δισ. ευρώ.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες προσδιορίζονται μεταξύ 2,7 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση της τράπεζας είναι αισιόδοξη ότι η αμκ θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή ιδιωτών και πριν τις ευρωεκλογές. Φαίνεται ότι η αμκ της Eurobank θα προχωρήσει πριν τις ευρωεκλογές.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,23 ευρώ με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση στα 239 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,90 ευρώ με άνοδο +1,4% και αποτίμηση στα 314 εκατ. ευρώ.
Εξαιρετική εικόνα στον FTSE 25 – Στο προσκήνιο η πραγματική οικονομία
Εξαιρετική ήταν η εικόνα για 2η συνεχή συνεδρίαση στο χώρο του FTSE 25 με όλες τις μετοχές ανοδικά, ενώ έλαβε χώρα και διάχυση του ενδιαφέροντος με αυξημένους όγκους και τζίρους.
Ο ΟΤΕ έφτασεήδη σε νέα υψηλά 4ετίας καθώς μετά τη χθεσινή έντονη αντίδραση του +6,64%, έκλεισε στα 12,84 ευρώ με άνοδο +5,25% και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ. Τα 12,2 ευρώ διασπάστηκαν με χαρακτηριστική ευκολία με τον τίτλο σε νέα υψηλά 4ετίας πλέον με πλώρη για τα 13 ευρώ!
Η ΔΕΗ μετά το χθεσινό +5,71% έκλεισε με νέο ράλι +4,50% στα 11,61 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 2,69 δισ. ευρώ, με τον τίτλο να έχει υψηλό τα 11,93 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,62 ευρώ με άνοδο +4,32% και αποτίμηση 3,4 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,2 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η Coca Cola HBC εξακολουθεί να έχει μίζερη και ανερμάτιστη εικόνα μένοντας εκτός ρυθμού αγοράς, κλείνοντας στα 18,69 ευρώ με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 6,87 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,10 ευρώ με άνοδο +4,72% και κεφαλαιοποίηση στα 2,17 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 9,26 ευρώ με άνοδο +2,66 και αποτίμηση 1,02 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας μετά το εντυπωσιακό χθεσινό +6,93% έκλεισε στα 23,90 ευρώ με νέα άνοδο +3,96% και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie μετά το χθεσινό +5,34% έκλεισε στα 25,30 ευρώ με νέα άνοδο +2,64% και αποτίμηση 1,69 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo μετά το χθεσινό +3,38% έκλεισε στα 14 ευρώ με άνοδο +5,90% και αποτίμηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,4670 ευρώ με άνοδο +5,18% και όγκο 3,15 εκατ. τεμάχια, με αποτίμηση στα 359 εκατ. ευρώ, κοντά στο σημείο αντίστασης που όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν είναι στα 0,47 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,83 ευρώ με άνοδο +5,24% και ισχυρό όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 798 εκατ. ευρώ έχοντας ανθεκτική εικόνα στο ταμπλό, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 13,20 ευρώ με άνοδο +1,54% με αποτίμηση 685 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 8,10 ευρώ με άνοδο +3,85% και αποτίμηση 820 εκατ. ευρώ, η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,78 ευρώ με άνοδο +5% και κεφαλαιοποίηση 669 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή στα 4,38 ευρώ με άνοδο 2,58% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 519 εκατ. ευρώ, η Intralot έκλεισε στα 2,17 ευρώ με άνοδο +2,36% και αποτίμηση 344 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα στα 3,66 ευρώ με άνοδο +2,81% και αποτίμηση 345 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 18,59 ευρώ με άνοδο +3,85% και αποτίμηση 464 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 2,01 ευρώ με άνοδο +5,24% και αποτίμηση 249 εκατ. ευρώ και η Frigoglass στα 4,69 ευρώ με άνοδο +1,96% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ.
Νέα μεγάλη βελτίωση στην ελληνική 10ετία στο 7,13% και spread στις 558 μ.β.
Με νέο benchmark στο ελληνικό 10ετές ομόλογο τον τίτλο λήξης 2024 σήμερα καταγράφονται ανοδικές τάσεις.
Στην νέα 10ετία η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 72,15 με 73,4 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 7,13% από 7,41%. Το spread στις 558 μονάδες βάσης από 572 μ.β. νωρίτερα σήμερα και 582 μονάδες βάσης χθες.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,56%.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,16%, της Πορτογαλίας 4,83%, Ιταλίας 3,56% και της Ισπανίας με το νέο ομόλογο 3,54%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών