(upd21) Νέα ισχυρή πτώση - η 6η διαδοχική - σημειώθηκε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαιώνοντας την αδυναμία αντίδρασης αλλά και τη διαρκή... φθορά λόγω απουσίας ικανών όγκων και τζίρων, που θα έδιναν το απαραίτητα βάθος σε όλο το σύστημα.
Το χρηματιστηριο λοιπόν δείχνει ότι - τουλάχιστον βραχυχρόνια - έχει χάσει το momentum του, καθώς επικρατεί συσκότιση με την έκθεση της Blackrock ενώ ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση είναι....ημιτελής.
Σήμερα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης πτωτικά κλείνοντας στις 1.219,43 μονάδες με πτώση -2,44%, καθώς διέσπασε καθοδικά τις 1.250 και τις 1.240 μονάδες, με πιθανότητα πλέον ακόμη και τις 1.180 μονάδες. Η συναλλακτική δραστηριότητα είναι τουλάχιστον τραγική όπως και όλες τις προηγούμενες ημέρες και διαμορφώθηκε στα 63,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,5 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 4,5 εκατ. τεμάχια στα warrants.
Η αγορά προεξόφλησε πολύ γρήγορα τις προσδοκώμενες εξελίξεις και αναμένει γεγονότα τα οποία ακόμη καθυστερούν και έτσι οι επενδυτές στον κίνδυνο αύξησης του ρίσκου έχουν ανακρούσει πρύμναν.
Οι χαμηλοί όγκοι και τζίροι ξεκάθαρα προβλημάτιζαν και προβληματίζουν, αποδεικνύουν ότι η αγορά στηρίζεται σε εσωτερικές δυνάμεις, οι ξένοι έχουν ανακρούσει πρύμναν.
Ημιτελής ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών – Επιμένει η ΤτΕ για 4,5 δισεκ. κεφαλαιακές ζημίες
Σε αντίθεση με τις λανθασμένες διαρροές στον νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το θέμα των warrants βρίσκεται σε εκκρεμότητα, δεν έχει περάσει. Μάλιστα υπάρχει ειδική επισήμανση που αναφέρει ότι «εκκρεμεί».
Πηγές αναφέρουν ότι στο καλό σενάριο ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση θα περάσει ημιτελής δηλαδή μόνο για το σκέλος των αμκ και το θέμα των warrants θα μεταφερθεί για μετά τις ευρωεκλογές.
Η εξέλιξη αυτή προφανώς και είναι ξεκάθαρα αρνητική και πρέπει να αποτραπεί.
Όσον αφορά τις κεφαλαιακές ζημίες, η Blackrock κατέληξε στα 4,5 δισ. και συγκεκριμένα στην Eurobank 2,7 με 2,5 δισ. στην Εθνική 2,3 με 2 δισ. και μηδενικές ζημίες για Alpha και Πειραιώς.
Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η Τρόικα μπορεί να βάλει «καπέλο» περίπου 800 εκατ. με 2 δισ. ευρώ πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες, δηλαδή συνολικά έως 6,5 δισ. ευρώ. Προφανώς αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη, θα είναι εξόχως αρνητική και θα πρέπει να αποτραπεί. Το δημοσίευμα των FT είναι τουλάχιστον προκλητικό καθώς αναφέρεται σε κεφαλαιακές ανάγκες 20 δισεκ.
Η ΕΚΤ πάντως συμφωνεί με την μεθοδολογία της ΤτΕ η οποία επιμένει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες θα διαμορφωθούν στα 4,5 δισεκ. ευρώ.
Πτωτικά όλες τράπεζες, αυξημένες πιέσεις στον FTSE 25 έως -5,98%
Η εικόνα της αγοράς ήταν και σήμερα συνολικά αποκαρδιωτική καθώς το πτωτικό σερί συνεχίστηκε και διευρύνθηκε.
Χωρίς τζίρους, χωρίς όγκους έχει εγκλωβιστεί η αγορά, οι επενδυτές έχουν αναδιπλωθεί.
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες με την Εθνική στην κορυφή των πιέσεων -5,71% ενώ και στο χώρο των μη τραπεζικών blue chips οι μετοχές κινήθηκαν πτωτικά έως -5,98%, κυρίως όμως λόγω παντελούς απουσίας αγοραστών.
Ασφαλώς η πορεία των τραπεζικών μετοχών είναι "κλειδί" για τη συνέχεια, δεδομένου ότι περιμένουμε ειδήσεις και ανακοινώσεις αυτές τις ημέρες.
Άλλωστε, είναι και οι μετοχές που έχουν "κρεμάσει" εντελώς εσχάτως, με απαξιωμένους όγκους και τζίρους, στοιχείο που μαρτυτά την αποχή των ισχυρών χαρτοφυλακίων από τον κλάδο, έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις κεφαλαιακές ανάγκες, τις "φήμες" για νέες ανάγκες αυξήσεων κεφαλαίου κ.λπ. όπως η περίπτωση της Εθνικής τράπεζας.
Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών έχει ξεκαθαρίσει με την Πειραιώς να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 9,63 δισ. ευρώ, έναντι 7,9 δισ. ευρώ της Εθνικής, 7,63 δισ. της Alpha Βank και 6,7 δισ. ευρώ της Coca Cola HBC.
Στο χώρο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 κατεγράφησαν πτωτικές τάσεις αλλά με όγκους και τζίρους ακραίας περιφερειακής αγοράς! Πιο αναλυτικά, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν, Eurobank Properties -5,98%, Folli Follie -5,95%, Τιτάνας -5,49%, ΕΛΠΕ -4,21%, Coca Cola HBC -4,05% κ.λπ. Ανοδικά στον FTSE 25 έκλεισαν μόνο οι ΕΥΔΑΠ +1,28% και Motor Oil +0,11%, ενώ στο σύνολο της αγοράς 35 μετοχές έκλεισαν με πτώση έναντι 109 που έκλεισαν με απώλειες.
Σταθεροποιητικά η ελληνική 10ετία στο 7,5% και spread στις 591 μ.β.
Με νέο benchmark στο ελληνικό 10ετές ομόλογο τον τίτλο λήξης 2024 σήμερα καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις.
Στην νέα 10ετία η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 70,10 με 71,20 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 7,50% από 7,52%.
Το spread στις 591 μονάδες βάσης από 596 μονάδες βάσης με την Γερμανική 10ετία στο 1,59%.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας στην 10ετία, της Ιρλανδίας 3,17%, της Πορτογαλίας 4,88%, Ιταλίας 3,60% και της Ισπανίας 3,45%.
Εγκλωβισμένες οι μετοχές των τραπεζών - Στο -5,71% η Εθνική Τράπεζα
Εκ νέου πτωτικά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις Εθνική και Attica Bank να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.
Γενικότερα πάντως, Πειραιώς και Alpha Bank πραγματοποιούν τους μεγαλύτερους όγκους, καθώς είναι οι δύο τράπεζες που εμφανίζουν σχεδόν μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες και ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού, ενώ αυξημένος είναι σήμερα ο όγκος και στην Eurobank.
Πιο αναλυτικά, η Εθνική έκλεισε στα 3,30 ευρώ με πτώση -5,71% και όγκο 1,89 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 7,9 δισ. ευρώ. Η τράπεζα έχει πρόβλημα λόγω των κεφαλαιακών αναγκών, ενώ η δίκαιη τιμή για την Εθνική είναι πλέον τα 2,3 ευρώ. Η διαγραμματική εικόνα της μετοχής έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,6 ενώ η τιμή της αύξησης κεφαλαίου ήταν στα 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,08 ευρώ με πτώση -2,7% και όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6990 ευρώ με πτώση -0,43% και όγκο 4,39 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση 7,63 δισ. ευρώ, ενώ διατηρεί την προοπτική για τα 0,80 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση -2,78% και όγκο 1,33 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,90 ευρώ με πτώση -2,06% και όγκο 6,35 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,63 δισ. ευρώ. Η τράπεζα έχει σχεδόν μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες και διατηρεί στο θετικό σενάριο την προοπτική των 2,2 ευρώ
Το warrants της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8820 ευρώ με απώλειες -4,13%.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4900 ευρώ με πτώση -2% (παρά το +3,80% στο πρώτο δίωρο) και όγκο 2,3 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση στα 2,67 δισ. ευρώ. Μόνη λύση είναι η αμκ και η ιδιωτικοποίηση, όλα τα άλλα σενάρια είναι καταστροφικά…
Οι κεφαλαιακές της ανάγκες προσδιορίζονται μεταξύ 2,7 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση είναι αισιόδοξη ότι η αμκ θα υλοποιηθεί ωστόσο ακόμη ορισμένοι σχεδιάζουν καταστροφικά σενάρια…. με εμπλοκή του ΤΧΣ. Η τιμή της αμκ θα είναι περί τα 0,3 ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,2260 ευρώ με πτώση -3,42% και κεφαλαιοποίηση στα 235 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διαπραγματεύεται στα 15,60 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση στα 309 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις στον FTSE 25 έως -5,98% αλλά με μικρούς όγκους και τζίρους
Με σημαντικές πιέσεις έκλεισαν σήμερα αρκετές μετοχές του FTSE 25 πιστοποιώντας όσα σημειωνουμε στο ξεκίνημα του κειμένου, με τη πτώση να διευρύνεται το τελευταίο δίωρο!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,44 ευρώ με πτώση -3,46% και αποτίμηση 5,6 δισ. ευρώ, με τον τίτλο να έχει χάσει τη ζώνη των 12 ευρώ που βρέθηκε πρόσφατα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,51 ευρώ με πτώση -3,04% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ, ενώ η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στο όριο των 10 ευρώ και συγκεκριμένα στα 10,02 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 3,19 δισ. ευρώ, με κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,2 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 18,23 ευρώ με πτώση -4,05% και κεφαλαιοποίηση 6,7 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας να έχει κακή πορεία εσχάτως.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,60 ευρώ με πτώση -4,21% και κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil έκλεισε στα 8,86 ευρώ με οριακή άνοδο +0,11% και αποτίμηση 981 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,50 ευρώ με νέα πτώση - διόρθωση -5,49% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +1,28% και αποτίμηση 845 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 23,40 ευρώ με πτώση -5,05% και αποτίμηση 1,56 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,80 ευρώ με πτώση 1,08% και αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ, δείχνοντας για άλλη μια φορά τρομερή ανθεκτικότητα στο ταμπλό...
Η MIG έκλεισε στα 0,4270 ευρώ με πτώση -2,95% και όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 328 εκατ. ευρώ, με σημείο αντίστασης όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν τα 0,47 ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,24 ευρώ με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 729 εκατ. ευρώ, με το τεχνικό σημείο αντίστασης τα 6,5 με 6,8 ευρώ, ενώ η θυγατρική Μέτκα έκλεισε στα 12,55 ευρώ με πτώση 0,71% και αποτίμηση 651 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,68 ευρώ με πτώση -1,54% και αποτίμηση 502 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,49 ευρώ με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 329 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,71 ευρώ με σημαντική πτώση -5,98% και αποτίμηση 780 εκατ. ευρώ, η Ελλάκτωρ στα 3,46 ευρώ αμετάβλητη με κεφαλαιοποίηση 612 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή στα 4,15 ευρώ με πτώση και αποτίμηση 453 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 330 εκατ. ευρώ, πασχίζοντας να κρατήσει τη ζώνη των 2 ευρώ, ενώ απέτυχε η προσπάθεια υπέρβασης των 2,20 ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,80 ευρώ με πτώση -1,11% και αποτίμηση 445 εκατ. ευρώ, η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,89 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,49 ευρώ με πτώση -3,44% και αποτίμηση 227 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών