γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd22) Με ισχυρά κέρδη που ωστόσο μετριάστηκαν μετά τον έντονο ενθουσιασμό δύο ώρες πριν τη λήξη της συνεδρίασης που οδήγησε το Γενικό Δείκτη πάνω από τις 1.250 μονάδες για πρώτη φορά από τις 17 Ιανουαρίου.
Η ισχυρή άνοδος προέκυψε μετά τις πληροφορίες ότι η ΕΕ σχεδιάζει να επιμηκύνει την αποπληρωμή των δανείων κατά 50 χρόνια, να μειώσει κατά 0,5% τα επιτόκια και παράλληλα να χορηγήσει νέο δάνειο 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.
Ωστόσο η πρόταση αυτή είναι άτολμη αν "ζυγιστούν" όλα τα δεδομένα μακροπρόθεσμα.
Το αρχικά έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον σε τράπεζες και FTSE 25, ξεθώριασε μερικώς, ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.240,11 μονάδες με άνοδο +2,27%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 1.209,76 μονάδες (-0,23%) και υψηλό στις 1.257,86 μονάδες (+3,73%).
Εντυπωσιακά αυξημένος ο τζίρος και ειδικά μετά το μεσημέρι και κατά την άνοδο της αγοράς, καθώς διαμορφώθηκε στα 145,5 εκατ. ευρώ, με τα 29,5 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ, τα 17,8 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς και τα 16,7 εκατ. ευρώ στον ΟΠΑΠ.
Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 57,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και τα 15,2 εκατ. στα warrants.
Το χρηματιστήριο έκλεισε για 5η συνεχή συνεδρίαση ανοδικά καθώς μετά την μεγάλη διόρθωση έχει ανακάμψει με τα κέρδη να φτάνουν συνολικά στο +10,10% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, με τον FTSE 25 στο +9,06% και τον τραπεζικό δείκτη στο +12%.
Είχε προηγηθεί αντίδραση από τις 1.120 μονάδες και σε διάστημα τεσσάρων συνεδριάσεων η αγορά κέρδισε 100 μονάδες ή άνοδος +7,66% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη.
Αιτία και αφορμή του ράλι στο ΧΑ η πρόταση για το χρέος της Ελλάδος
Επιμήκυνση δανείων στα 50 έτη και μείωση επιτοκίου κατά 0,5% συζητά η ΕΕ για την Ελλάδα - Επί τάπητος και 3ο πακέτο 13-15 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η αποπληρωμή των δανείων της Ελλάδας θα μπορούσε να παραταθεί στα περίπου 50 χρόνια και τα επιτόκια να μειωθούν κατά 50 μονάδες βάσης για τα κεφάλαια του δανείου των 80 δισ. ευρώ από το πρώτο δάνειο διάσωσης στην Ελλάδα το 2010. Παράλληλα θα χορηγηθεί νέο δάνειο 13 με 15 δισεκ. στην Ελλάδα.
Αισθητά βελτιωμένη η εικόνα της αγοράς
Η τεχνική εικόνα της αγοράς είναι αισθητά βελτιωμένη καθώς "απέδρασε" από τα πρόσφατα χαμηλά και στην παρούσα φάση φαίνεται πως οι long ελέγχουν την αγορά.
Ήδη ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει όπως προαναφέρθηκε πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με πολλά blue chips και τράπεζες να έχουν άνοδο από +10% έως +18% (ΟΤΕ), φεύγοντας από τα επίπεδα που είχαν μετά την πρόσφατη πίεση.
Κομβικά σημεία αντίστασης άπαξ και διασπάστηκαν οι 1.220 με 1.230 μονάδες είναι οι 1.250 και εν συνεχεία οι 1.300 μονάδες.
Στον αντίποδα σημεία στήριξης οι 1.170 και εν συνεχεία οι 1.150 μονάδες και βεβαίως οι 1.120 μονάδες που αποδείχθηκαν ισχυρό σημείο στήριξης καθώς βγήκε ισχυρότατη αντίδραση.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν έντονα ανοδικά, αν και έκλεισαν στο ήμισυ των κερδών τους σε σχέση με τα υψηλά ημέρας!
Πειραιώς και Alpha Βank παρ' ότι έχουν πρωτοστατήσει το τελευταίο διάστημα, σε όγκους εσχάτως η συναλλακτική δραστηριότητα, έχει περιοριστεί…
Η Εθνική έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +3,56% (αν και έφτασε ενδοσυνεδριακά +9,20%), περίπου 0,8 ευρώ χαμηλότερα από την τιμή της αμκ στα 4,29 ευρώ.
Η Eurobank στα 0,5240 ευρώ με άνοδο +2,95%, χαμηλό όγκο και αποτίμηση στα 2,86 δισ. ευρώ.
Να αναλογιστούμε ότι η αμκ θα είναι 2 με 2,5 δισ. ευρώ όσο περίπου η σημερινή αποτίμηση.
Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών συνεχίζεται με την Πειραιώς να βρίσκεται σταθερά εσχάτως στην πρώτη θέση με 9,53 δισ. κεφαλαιοποίηση έναντι 8,36 δισ. της Εθνικής, η Alpha Bank στην 3η θέση με 7,44 δισ. ευρώ και η έως πριν λίγους μήνες leader Coca Cola HBC στα 7,19 δισ. ευρώ.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών η εικόνα ήταν καλή, όμως οι μετοχές έκλεισαν μακριά από τα υψηλά ημέρας, δεδομένου ότι βγήκαν και ρευστοποιήσεις στο φινάλε. Με άνοδο άνω του +5% έκλεισαν οι ΟΤΕ και ΕΧΑΕ, άνω του +4% κέρδισαν οι Ελλάκτωρ και Σωλ. Κορίνθου, +3% οι Folli Follie, ΟΛΠ, Intralot και άνω του +2% οι ΔΕΗ, Motor Oil, ΓΕΚ Τέρνα, Μέτκα, Motor Oil κ.λπ.
Πτωτικά έκλεισαν μόνο οι Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ και MIG. Στο σύνολο της αγοράς 86 μετοχές έκλεισαν με άνοδο έναντι 55 που έκλεισαν με πτώση.
Βελτίωση στα ομόλογα – Στο 7,85% η απόδοση και στις 635 μ.β. το spread
Βελτίωση σημειώνεται και σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων, ιδιαίτερα αισθητή μετά το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Στην 10ετία η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 69,50 με 70,75 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 7,85%.
Το spread στις 635 μονάδες βάσης από 674 μονάδες βάσης χθες, με την Γερμανική 10ετία στο 1,52%.
Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις, το 10ετές ομόλογο της Ιρλανδίας 3,31%, της Πορτογαλίας 4,98% και της Ισπανίας 3,65%.
Τα ομόλογα ANFA θα αποπληρωθούν σε roll over μόνο τα ομόλογα των προνομιούχων μετοχών
Παρ΄ ότι είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι τα ομόλογα ANFA ύψους 5,6 δισ. θα μπορούσαν να μετακυληθούν δηλαδή να ανανεωθούν για άλλα 2 ή 3 χρόνια η ΕΚΤ μπλόκαρε το σχέδιο αυτό άρα τα 5,6 δισ. θα πρέπει να αποπληρωθούν.
Ωστόσο τα ομόλογα των 4,47 δισ. που αφορούν τις προνομιούχες μετοχές των ελληνικών τραπεζών θα τεθούν σε καθεστώς μετακύλησης δηλαδή roll over για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια.
Επίσης ενώ ο νόμος ορίζει ότι θα υπάρξει πέναλτι 2% στην ετήσια απόδοση τους από 10% στο 12% το ΥΠΟΙΚ ίσως δεν κάνει χρήση της ρήτρας αυτής και διατηρηθεί το 10%.
Ανοδικά οι τράπεζες, αλλά μακριά από τα υψηλά ημέρας
Έντονα ανοδικά έκλειοσαν οι τραπεζικές μετοχές, όμως παρά το ισχυρό ενδοσυνεδριακό momentum, στο κλείσιμο βρέθηκαν αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Η Εθνική που έφτασε έως το +9,20% έκλεισε στα 3,49 ευρώ με άνοδο +3,56% και όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 8,36 δισ. ευρώ. Το P/BV φτάνει στο 1,86, ενώ η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,16 ευρώ με άνοδο +6,42% και όγκο 3,13 εκατ. τεμάχια, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως το +13,76%. Κερδίζει +26% στις τρεις συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6820 ευρώ με άνοδο +1,04% και όγκο 10,6 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 7,48 δισ. ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο +4,38% και με όγκο 6,13 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,85 ευρώ με άνοδο +1,09% (έφτασε έως το +4,37%) και όγκο 9,56 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 9,53 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8550 ευρώ με άνοδο +4,91% και όγκο 6 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5240 ευρώ με άνοδο +2,95% και κεφαλαιοποίηση 2,86 δισ. ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου των 2 με 2,5 δισ. ευρώ στην τιμή των 0,30 ευρώ θα γίνει είτε τον προσεχή Απρίλιο είτε μετά τις ευρωεκλογές…
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,22 ευρώ με άνοδο +5,26% και κεφαλαιοποίηση στα 227 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,55 ευρώ με άνοδο +2,30% και αποτίμηση στα 308 εκατ. ευρώ.
Ισχυρότατη άνοδος στις μετοχές του FTSE 25
Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25 αλλά και βασικών δεικτοβαρών τίτλων, ενώ μετά το μεσημέρι αυξήθηκε σημαντικά και η συναλλακτική δραστηριότητα. Βεβαίως, στο κλείσιμο, σχεδόν όλοι οι τίτλοι βρέθηκαν αρκετά πιο κάτω από τα υψηλά ημέρας!
Ο ΟΤΕ που έχει εξαιρετική εικόνα ξανά εσχάτως με άνοδο +18% το 5ήμερο, έκλεισε σε νέα υψηλά 4ετίας και στα 11,88 ευρώ με κέρδη +5,13% και ισχυρό όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων αρκετά μέσω πακέτων. Αποτιμάται στα 5,79 δισ. ευρώ, ενώ έχει ξανά πολύ βελτιωμένη τεχνική εικόνα.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,56 ευρώ με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ, ενώ η άμεση ανάκτηση των 10 ευρώ είναι πολύ θετική εξέλιξη για την χρηματιστηριακή συμπεριφορά του τίτλου αρκεί να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα. Πάντως, έχει εντελώς ανθεκτική συμπεριφορά.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,95 ευρώ με άνοδο +0,81% (έφτασε έως το +4,36%) με την αποτίμηση στα 3,17 δισ. ευρώ, έχοντας κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,2 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η Coca Cola HBC που έχει αδιάφορη εικόνα γενικώς έκλεισε στα 19,57 ευρώ με άνοδο +1,93% και κεφαλαιοποίηση 7,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,36 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση στα 2,24 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας που προέρχονταν από πέντε σερί ανοδικές ημέρες με κέρδη +14,53% διόρθωσε σε ποσοστό -1,43% στην τιμή των 20,70 ευρώ, με αποτίμηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η Folli Follie συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με άνοδο +15,5%, κλείνοντας σήμερα στα 25,40 ευρώ με νέα άνοδο +3,63% με αποτίμηση 1,7 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,80 ευρώ με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,08 ευρώ με άνοδο +2,95% και αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,61 ευρώ με πτώση -0,52% και και αποτίμηση 810 εκατ. ευρώ. Το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης είναι στα 7 ευρώ και αντίστασης στα 8,5 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,17 ευρώ με άνοδο +1,98% και αποτίμηση 721 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,50 ευρώ με άνοδο +2,46% και αποτίμηση 649 εκατ. ευρώ.
Η MIG που είχε αντίδραση +15% το 4ήμερο διόρθωσε ήπια σε ποσοστό -0,44% στην τιμή των 0,4480 ευρώ, με όγκο 3,63 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 345 εκατ. ευρώ.Έχει σημείο στήριξης όπως έχει δείξει η εικόνα της στο πρόσφατο παρελθνόν στα 0,38 ευρώ και αντίστασης στα 0,47 ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,95 ευρώ με άνοδο +5,16% και αποτίμηση 519 εκατ. ευρώ, η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,56 ευρώ με άνοδο +4,71% και κεφαλαιοποίηση 630 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή στα 4,36 ευρώ με άνοδο +1,63% με αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +0,14% και αποτίμηση 739 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε στα 2,11 ευρώ με άνοδο +3,43% και όγκο 371.000 τεμάχια, με την αποτίμηση στα 335 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισεστα 17,89 ευρώ με άνοδο +3,11% και αποτίμηση 447 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,55 ευρώ με άνοδο +2,31% και όγκο 408.000 τεμάχια στην αποτίμηση των 335 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορινθου έκλεισε στα 1,97 ευρώ με άνοδο +4,23% και αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,52 ευρώ με άνοδο +1,80% και αποτίμηση 228 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών