(upd20) Ανθεκτικότητα έδειξε σήμερα η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά καθώς παρά το έντονα πτωτικό ξεκίνημα λόγω των διεθνών πιέσεων και των μεγάλων χθεσινών απωλειών του Dow Jones, γρήγορα βγήκαν άμυνες και στηρίξεις επανακτώντας την ζώνη των 1.200 μονάδων.
Μετά από αρκετές εναλλαγές, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε θετικό έδαφος στις 1.212,60 μονάδες με άνοδο +0,37% έχοντας αλλάξει πρόσημο περί τις 8 φορές, ενώ στο ξεκίνημα - λόγω του διεθνούς κλίματος - κατήλθε έως το χαμηλό των 1.188,90 μονάδων (-1,59%). Το υψηλό ημέρας ήταν στις 1.225,60 μονάδες (+1,41%).
Θυμίζουμε ότι στην αγορά είχε προηγηθεί αντίδραση από τις 1.120 μονάδες, διασπώντας ανοδικά τις 1.150 και εν συνεχεία τις 1.170 και 1.200 μονάδες χθες.
Πολύ χαμηλό το τέμπο στη συναλλακτική δραστηριότητα καθώς κατήλθε στα 72,5 εκατ. ευρώ από 117,4 εκατ. ευρώ χθες, ενώ ο όγκος έφθασε στα 33 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 15 εκατ. στις τράπεζες και τα 6,4 εκατ. στα warrants.
Η αγορά συμπλήρωσε ήδη τέσσερις σερί ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη για το Γενικό Δείκτη +7,66%, τον FTSE 25 +6,72% και τον τραπεζικό δείκτη +9,80%.
Έτσι, ο Γενικός Δείκτης "απέδρασε" από την επικίνδυνη ζώνη των 1.120 μονάδων και μένει να δούμε τη "μάχη" αγοραστών - πωλητών στη συνέχεια και το αν θα κρατηθεί η κρίσιμη ζώνη των 1.200 μονάδων.
Κομβικά σημεία αντίστασης είναι οι 1.220 με 1.230 μονάδες και εν συνεχεία οι 1.250 μονάδες.
Στον αντίποδα σημεία στήριξης οι 1.170 και εν συνεχεία οι 1.150 μονάδες και βεβαίως οι 1120 μονάδες που αποδείχθηκαν ισχυρό σημείο στήριξης καθώς βγήκε σημαντική αντίδραση.
Ο Φεβρουάριος θα είναι μήνας που μάλλον θα ξεκαθαρίσουν πολλά, καθώς είναι «πλούσιος» σε εξελίξεις και ειδήσεις. Μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει υπάρξει συμφωνία με την τρόικα, αναμένοντα τα ευρήματα της Blackrock, καθώς και το ξεκαθάρισμα με το τι θα ισχύσει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Επίσης, θα υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα 4ου τριμήνου του 2013 που θα δώσουν ένα… στίγμα για το που πάει η κατάσταση, ενώ φυσικά κυρίαρχος καταλύτης θα είναι και οι πολιτικές εξελίξεις, ειδικά καθώς θα μειώνεται ο χρόνος έως τις προγραμματισμένες ευρωεκλογές. Ο Φεβρουάριος λοιπόν αναμένεται να είναι ένας ενδιαφέρον μήνας για την αγορά, ενώ ήδη οι δύο πρώτες συνεδριάσεις είναι ανοδικές.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25, μικροί όγκοι στις τράπεζες
Στη σημερινή συνεδρίαση στο ξεκίνημα υπήρξαν πολύ έντονες πιέσεις στα blue chips και τις τράπεζες, όμως σχετικά γρήγορα βγήκαν στηρίξεις και αναχώματα, βελτιώνοντας την εικόνα.
Η τελική εικόνα στον FTSE 25 ήταν θετική, ενώ και στις τράπεζες περιορίστηκαν οι απώλειες σημαντικά με τις Πειραιώς και Attica Bank να κλείνουν σε θετικό έδαφος.
Επίσης, Πειραιώς και Alpha Βank συνεχίζουν να ξεχωρίζουν σε όγκους ενώ διακρατούν τεχνικά κεκτημένα.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Εθνική που έκλεισε στα 3,37 ευρώ με πτώση -1,46% και σχεδόν 0,90 ευρώ χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν εσχάτως.
Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών συνεχίζεται με την Πειραιώς να βρίσκεται σταθερά εσχάτως στην πρώτη θέση με 9,28 δισ. κεφαλαιοποίηση έναντι 8,07 δισ. της Εθνικής, με 3η την Alpha Βank που αποτιμάται στα 7,37 δισ. ευρώ και 4η η Coca Cola HBC με 7,05 δισ. ευρώ.
Στο χώρο του FTSE 25 ξεχώρισε ξανά η MIG που κέρδισε +3,45%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, Μέκτα, Τέρνα Ενεργειακή, ΓΕΚ Τέρνα, ΣΩΛΚ και Frigoglass.
Πτωτικά αλλά χωρίς ακρότητες κινήθηκαν τίτλοι όπως Coca Cola HBC, Eurobank Properties, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ και ΟΛΠ. Στο σύνολο της αγοράς 63 μετοχές ενισχύθηκαν έναντι 72 που κατέγραψαν πτώση.
Βελτίωση στα ομόλογα – Στο 8,3% η απόδοση και στις 674 μ.β. το spread
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων. Στην 10ετία η τιμή διαμορφώνεται μεταξύ 67,5 με 68,5 μονάδες βάσης που ισοδυναμεί με απόδοση 8,3%. Το spread στις 674 μονάδες βάσης από 688 μονάδες βάσης με την Γερμανική 10ετία στο 1,55%. Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις, το 10ετές ομόλογο της Ιρλανδίας 3,33%, της Πορτογαλίας 5,02% και της Ισπανίας 3,66%.
Τα ομόλογα ANFA 5,6 δισ. και οι προνομιούχες 4,47 δισ. θα ανανεωθούν (roll over)
Παρ΄ ότι οι κανόνες του ευρωσυστήματος, θέτουν ειδικούς όρους για rollover στο ελληνικό χρέος, ωστόσο η Ελληνική πλευρά βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ώστε να τεθούν σε καθεστώς roll over τα ελληνικά ομόλογα ANFA του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες και αποτελούν το ευρωσύστημα ύψους 5,6 δισ. και τα 4,47 δισ. των προνομιούχων μετοχών των τραπεζών.
Υπό όρους θα μπορούσε να αποφασιστεί η μετακύλυση rollover των ελληνικών ομολόγων τύπου ANFA που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες ύψους 5,6 δισ. και ταυτόχρονα θα μετατεθούν για 2 ή 3 χρόνια όπως έχουμε αναφέρει τα ομόλογα που έκδωσε το ελληνικό κράτος και αφορούσαν τις προνομιούχες μετοχές ύψους 4,47 δισ. ευρώ και όπως αναφέρουν επίσημες πηγές αυτή είναι η βασική επιδείωξη της ελληνικής πλευράς, εξέλιξη αυτονόητη.....
Για την μετακύλυση των προνομιούχων οι τράπεζες θα υποστούν ένα πέναλτι 2% - όπως ορίζει ο νόμος - θα πληρώνουν δηλαδή 12% επιτόκιο ετησίως.
Ωστόσο στο ΥΠΟΙΚ εξετάζουν ακόμη και την περίπτωση της μη επιβολής πέναλτι και διατήρησης του 10%.
Το δημόσιο να σημειωθεί ότι δεν ανέμενε καταβολή από τις τράπεζες των 4,4 δισ. των προνομιούχων τον Μάιο και Ιούλιο του 2014 που λήγουν τα ομόλογα γιατί καμία τράπεζα απλά δεν θα μπορούσε να επιστρέψει τις προνομιούχες μετοχές.
Έτσι είχε δύο επιλογές ή να καταβάλλει τα 4,4 δισ. των προνομιούχων το ΤΧΣ ή να μπουν σε καθεστώς roll over που ήταν και το λογικότερο για διάστημα 2 ή 3ετών αλλά ακόμη ο χρόνος μετακύλυσης δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Μεικτές τάσεις στις μετοχές των τραπεζών
Μεικτές τάσεις επικράτησαν στις μετοχές των τραπεζών καθώς παρά τις αρχικές πιέσεις που ασκήθηκαν στις μετοχές του κλάδου, γύρισαν και έκλεισαν θετικά οι Πειραιώς και Attica Bank. Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε περιορισμένα επίπεδα για τα δεδομένα των συγκεκριμένων μετοχών.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,37 ευρώ με πτώση -1,46% και όγκο 1,15 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 8,07 δισ. ευρώ. Το P/BV διαμορφώνεται στο 1,7, ενώ η τιμή της αμκ ήταν 4,29 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 1,09 ευρώ με άνοδο +5,83% και όγκο 2 εκατ. τεμάχια.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 0,6750 ευρώ με πτώση -0,59% και όγκο 6,58 εκατ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 7,37 δισ. ευρώ.
Τo warrant της Alpha Bank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +0,74% και όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στην τιμή των 1,83 ευρώ με άνοδο +1,10% και όγκο 5,82 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 9,28 δισ. ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,8150 ευρώ με άνοδο +0,62% και όγκο 2,53 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που μετά τη μεγάλη πρόσφατη πτώση αντέδρασε σε ποσοστό +14,32% το προηγούμενο 3ήμερο, σήμερα μετά από εναλλαγές έκλεισε στα 0,5090 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ. Η αύξηση κεφαλαίου των 2 με 2,5 δισ. στην τιμή των 0,30 ευρώ θα γίνει είτε τον προσεχή Απρίλιο, είτε - υπάρχει ενδεχόμενο - να πάει για μετά τις ευρωεκλογές…
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,2090 ευρώ με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση στα 215 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,18 με πτώση -0,72% και αποτίμηση 303 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά οι περισσότερες μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισαν οι MIG, Folli Follie, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα
Παρ' ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης όλες οι μετοχές του FTSE 25 κινούνταν πτωτικά, εντούτοις σταδιακά βγήκαν αγορές και επιλεκτικές πρωτοβουλίες σε κορυφαία blue chips, αλλάζοντας την εικόνα σημαντικά. Βεβαίως, στις δημοπρασίες βγήκαν εκ νέου ρευστοποιήσεις, καθώς φαίνεται πως ορισμένοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν την ψυχολογία της αγοράς, μέσω του... εκφοβισμού.
Ο ΟΤΕ που είχε ήδη αντίδραση +11,22% το προηγούμενο 3ήμερο έκλεισε στα 11,30 ευρώ με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 5,53 δισ. ευρώ. Τα 11,45 ευρώ αποτελούν ισχυρό σημείο αντίστασης για τη μετοχή του οργανισμού.
Η ΔΕΗ που είχε κερδίσει +11,89% το προηγούμενο 3ήμερο της αντίδρασης έκλεισε στα 10,31 ευρώ με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ. Η στήριξη των 10 ευρώ διασπάστηκε καθοδικά όμως ο τίτλος επανήλθε άμεσα ξανά πάνω από αυτά τα επίπεδα.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,87 ευρώ με άνοδο +0,71% και αποτίμηση 3,14 δισ. ευρώ, έχοντας κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 9,2 ευρώ και αντίστασης τα 11,2 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 19,20 ευρώ με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 7,05 δισ. ευρώ, ενώ η Τιτάνας που αντιδρά στο +12% το 3ήμερο, έκλεισε στα 21 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση στα 1,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση στα 2,23 δισ. ευρώ, ενώ η Motor Oil που είχε άνοδο +9% το προηγούμενο 3ήμερο, έκλεισε στα 8,82 ευρώ με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 977 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 24,51 ευρώ με άνοδο +2,98% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 12,67 ευρώ με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,65 ευρώ με άνοδο +2% και αποτίμηση 814 εκατ. ευρώ. Το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης είναι στα 7 ευρώ και αντίστασης στα 8,5 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,05 ευρώ με πτώση -0,66% και αποτίμηση 707 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέτκα έκλεισε στα 12,20 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η MIG έχει άνοδο +15,38% στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις, συνεχίζοντας σήμερα την αντίδραση με κλείσιμο στα 0,45 ευρώ με άνοδο +3,45% και όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια. Αποτιμάται στα 346 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 4,29 ευρώ με άνοδο +1,90% και αποτίμηση 468 εκατ ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 3,40 ευρώ με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Η Intralot έκλεισε στα 2,04 ευρώ αμετάβλητη με αποτίμηση 324 εκατ. ευρώ. Το ισχυρό τεχνικό σημείο αντίστασης οριοθετείται στα 2,2 ευρώ και στήριξη στα 1,8 ευρώ.
Η Eurobank Properties έκλεισε στα 7,29 ευρώ με πτώση -1,22% και αποτίμηση 738 εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 7,56 ευρώ με πτώση -2,33% και αποτίμηση 494 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 17,35 ευρώ με πτώση -1,20% και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 3,47 ευρώ με άνοδο +2,06% και αποτίμηση 327 εκατ. ευρώ.
Η Σωλ. Κορίνθου έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο +2,16% και αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ, ενώ η Frigoglass έκλεισε στα 4,44 ευρώ χωρίς διακύμανση με την αποτίμηση στα 224 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών