γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Στα 5,3 δις ευρώ διαμορφώνεται το ύψος της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς και ο στόχος είναι να καλυφθεί το 10% της ελάχιστης συμμετοχής, δηλαδή 530 εκατ ευρώ.
Η διοίκηση κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό τα σχέδια της για το πώς θα καλύψει την αρνητική καθαρή θέση και συγκεντρώσει τα 530 εκατ ευρώ που αποτελούν την ελάχιστη συμμετοχή στην αμκ.
Η διοίκηση κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό τα σχέδια της για το πώς θα καλύψει την αρνητική καθαρή θέση και συγκεντρώσει τα 530 εκατ ευρώ που αποτελούν την ελάχιστη συμμετοχή στην αμκ.
Η διοίκηση της τράπεζας δηλώνει με νόημα και το πιστεύει ακράδαντα ότι «η τράπεζα Πειραιώς μπορεί να μείνει ιδιωτική».
Επίσης πρώτη φορά που πνέει τέτοιος άνεμος αισιοδοξίας στην οδό Αμερικής που βρίσκεται η κεντρική διοίκηση της τράπεζας.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πετύχει τον βασικό στόχο της που είναι διπλός να καλυφθεί τουλάχιστον το 10% της ελάχιστης συμμετοχής ώστε η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική και ταυτόχρονα να μειωθεί και το ποσοστό των μετατρέψιμων ομολόγων στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας.
Τα Cocos θα είναι τελικώς 2 δις ευρώ.
Η διοίκηση της Πειραιώς μεταξύ άλλων είχε επαφές και με την Millennium bank ώστε να υπάρξει ένα deal αλλά για την ώρα η διαδικασία έχει παγώσει. Σημειώνεται ότι ανάλογες επαφές είχε πραγματοποιήσει και η Alpha bank αλλά οι Πορτογάλοι φαίνεται να μην βιάζονται.
Οι διερευνητικές επαφές ακόμη και για στρατηγικές συνεργασίες της Πειραιώς συνεχίζονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μιχάλης Σάλλας ο πρόεδρος του ομίλου είναι ο τραπεζίτης που έχει αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες.
Μάλιστα πρόσφατα προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση να ενισχύσει την διοικητική δομή με τον Ανθ. Θωμόπουλο ειδικό σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης όπου μαζί με τον Σταύρο Λεκκάκο τον CEO και εκ των ικανότερων στελεχών της αγοράς έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό team.
Πέραν της κίνησης αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου η Πειραιώς έχει μελετήσει ταυτόχρονα τις εξής κινήσεις.
1)Θα χρησιμοποιήσει τα 170 εκατ της Societe Generale για την κάλυψη μέρους της αμκ των 4,88 δισ ευρώ.
2)Η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με 2 εγγυητές αναδόχους ξένες τράπεζες ώστε να καλύψουν το 15% με 20% ο κάθε ένας του 10% της ελάχιστης συμμετοχής στην αμκ των 500 εκατ ευρώ δηλαδή από 80 εκατ ο κάθε εγγυητής συνολικά 160 εκατ.
3)Θα δώσει ισχυρά κίνητρα στους ιδιώτες μετόχους με τρόπο ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Μάλιστα έχουν επεξεργαστεί πρόταση που θα δελεάζει τους ιδιώτες μετόχους.
4)Το τσεχικό fund PPF Group εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην επικείμενη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς αλλά μάλλον δεν θα αυξήσει την επενδυτική του θέση όπως αρχικώς είχε εκτιμηθεί.
Τέλη Ιουλίου ο κύριος μέτοχος του PPF Petr Kellner πούλησε μετοχές της Πειραιώς μέσω της Deutsche bank από τα 65,4 εκατ μετοχές που κατείχε ή 5,72% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς λόγω του deal με την ΑΤΕ.
Το ποσοστό του έχει υποχωρήσει στο 3,5% περίπου.
Με βάση νεότερες πληροφορίες το PPF σχεδιάζει να αυξήσει εκ νέου το ποσοστό του στην νέα Πειραιώς και ταυτόχρονα να συμμετάσχει στην κάλυψη του 10% της ελάχιστης συμμετοχής αρκεί να αποτιμηθεί ορθολογικά η Πειραιώς, κοινώς να μην αποτιμηθεί με αρνητική καθαρή θέση.
Εν τω μεταξύ θετικός εμφανίζεται και ο Alexander Nesis βασικός μέτοχος του Ρωσικού ομίλου ICT Group - παραδοσιακός εταίρος του τσεχικού PPF Group - έχει αποκτήσει περίπου το 4,5% της Πειραιώς.
Ουσιαστικά το Τσέχικο fund PPF Group μαζί με το Ρώσικο fund ICT κατέχουν συνολικά το 8% της τράπεζας Πειραιώς.
Η μετοχική δομή της τράπεζας Πειραιώς
PPF Group 3,5% Εκτίμηση
ICT Group 4,6%
Οικογένεια Βαρδινογιάννη 4,5%
First Gulf bank 3,01%
Εταιρίες ομίλου 2%
Μ. Σάλλας 1,397%
Κ Αγγελόπουλος 1,3%
Δημόσιο - ΔΕΚΑ 1,3%
Γ Βαρδινογιάννης 0,3%
Ξένοι θεσμικοί 28%
Ιδιώτες 41%
Εταιρίες 22%
www.bankingnews.gr
Επίσης πρώτη φορά που πνέει τέτοιος άνεμος αισιοδοξίας στην οδό Αμερικής που βρίσκεται η κεντρική διοίκηση της τράπεζας.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πετύχει τον βασικό στόχο της που είναι διπλός να καλυφθεί τουλάχιστον το 10% της ελάχιστης συμμετοχής ώστε η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική και ταυτόχρονα να μειωθεί και το ποσοστό των μετατρέψιμων ομολόγων στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας.
Τα Cocos θα είναι τελικώς 2 δις ευρώ.
Η διοίκηση της Πειραιώς μεταξύ άλλων είχε επαφές και με την Millennium bank ώστε να υπάρξει ένα deal αλλά για την ώρα η διαδικασία έχει παγώσει. Σημειώνεται ότι ανάλογες επαφές είχε πραγματοποιήσει και η Alpha bank αλλά οι Πορτογάλοι φαίνεται να μην βιάζονται.
Οι διερευνητικές επαφές ακόμη και για στρατηγικές συνεργασίες της Πειραιώς συνεχίζονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μιχάλης Σάλλας ο πρόεδρος του ομίλου είναι ο τραπεζίτης που έχει αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες.
Μάλιστα πρόσφατα προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση να ενισχύσει την διοικητική δομή με τον Ανθ. Θωμόπουλο ειδικό σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης όπου μαζί με τον Σταύρο Λεκκάκο τον CEO και εκ των ικανότερων στελεχών της αγοράς έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό team.
Πέραν της κίνησης αναζήτησης στρατηγικού συμμάχου η Πειραιώς έχει μελετήσει ταυτόχρονα τις εξής κινήσεις.
1)Θα χρησιμοποιήσει τα 170 εκατ της Societe Generale για την κάλυψη μέρους της αμκ των 4,88 δισ ευρώ.
2)Η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με 2 εγγυητές αναδόχους ξένες τράπεζες ώστε να καλύψουν το 15% με 20% ο κάθε ένας του 10% της ελάχιστης συμμετοχής στην αμκ των 500 εκατ ευρώ δηλαδή από 80 εκατ ο κάθε εγγυητής συνολικά 160 εκατ.
3)Θα δώσει ισχυρά κίνητρα στους ιδιώτες μετόχους με τρόπο ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Μάλιστα έχουν επεξεργαστεί πρόταση που θα δελεάζει τους ιδιώτες μετόχους.
4)Το τσεχικό fund PPF Group εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην επικείμενη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς αλλά μάλλον δεν θα αυξήσει την επενδυτική του θέση όπως αρχικώς είχε εκτιμηθεί.
Τέλη Ιουλίου ο κύριος μέτοχος του PPF Petr Kellner πούλησε μετοχές της Πειραιώς μέσω της Deutsche bank από τα 65,4 εκατ μετοχές που κατείχε ή 5,72% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς λόγω του deal με την ΑΤΕ.
Το ποσοστό του έχει υποχωρήσει στο 3,5% περίπου.
Με βάση νεότερες πληροφορίες το PPF σχεδιάζει να αυξήσει εκ νέου το ποσοστό του στην νέα Πειραιώς και ταυτόχρονα να συμμετάσχει στην κάλυψη του 10% της ελάχιστης συμμετοχής αρκεί να αποτιμηθεί ορθολογικά η Πειραιώς, κοινώς να μην αποτιμηθεί με αρνητική καθαρή θέση.
Εν τω μεταξύ θετικός εμφανίζεται και ο Alexander Nesis βασικός μέτοχος του Ρωσικού ομίλου ICT Group - παραδοσιακός εταίρος του τσεχικού PPF Group - έχει αποκτήσει περίπου το 4,5% της Πειραιώς.
Ουσιαστικά το Τσέχικο fund PPF Group μαζί με το Ρώσικο fund ICT κατέχουν συνολικά το 8% της τράπεζας Πειραιώς.
Η μετοχική δομή της τράπεζας Πειραιώς
PPF Group 3,5% Εκτίμηση
ICT Group 4,6%
Οικογένεια Βαρδινογιάννη 4,5%
First Gulf bank 3,01%
Εταιρίες ομίλου 2%
Μ. Σάλλας 1,397%
Κ Αγγελόπουλος 1,3%
Δημόσιο - ΔΕΚΑ 1,3%
Γ Βαρδινογιάννης 0,3%
Ξένοι θεσμικοί 28%
Ιδιώτες 41%
Εταιρίες 22%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών