Έξοδος στις αγορές από την Alpha Bank με 6ετες preferred ομολόγο 400 εκατ. ευρώ

σύμβολα : ALPHA BANK Α.Ε.

Η έκδοση η οποία εξαρτάται και από την πορεία των αγορών ενδέχεται να ολοκληρωθεί και πριν τις εκλογές

Η Alpha bank γνωστοποίησε την πρόθεση της να βγεί στις αγορές με εξαετή ομολογιακή έκδοση, ύψους 400 εκατ. ευρω, κατηγορίας senior preferred.
Η έκδοση η οποία εξαρτάται και από την πορεία των αγορών ενδέχεται να ολοκληρωθεί και πριν τις εκλογές.
Η εντολή για την προετοιμασία και τις παρουσιάσεις πρός τους επενδυτές δόθηκε στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS.
Το ομόλογο διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης πριν απο τα 5 ετη.
Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η έκδοση, σύμφωνα με την τράπεζα, αξιοποιεί την αποδοχή του στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εν όψει και της επιστροφής στην επενδυτική βαθμιδα.

www.bankingnews.gr

Έξοδος στις αγορές από την Alpha Bank με 6ετες preferred ομολόγο 400 εκατ. ευρώ

Ρoή Ειδήσεων

Σοκ οι Ουκρανοί αποσύρουν τα Abrams λόγω απωλειών - Καταρρέει το μέτωπο σε Avdiivka, Robotyne - Παραδοχή Syrsky: Είναι δράμα 27/04/2024 - 20:03

Ritter (πρώην CIA): Νικηφόρος ο ηλεκτρονικός πόλεμος των Ρώσων κατά των πυραύλων ATACMS – Πώς εξουδετερώνονται 27/04/2024 - 19:59

Δολοφονία Λυγγερίδη - Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 31χρονος «Κοκός» που κρίθηκε προφυλακιστέος 27/04/2024 - 19:50

Πολιτικό θρίλερ με τη διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών – Ποια η σχέση με το Μισέλ - gate, μία κατάθεση πραγματική βόμβα 27/04/2024 - 19:32

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΚΚΕ για την διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών 27/04/2024 - 19:25

EE: Η Ρωσία να ξανασκεφτεί την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ιταλικών και γερμανικών εταιρειών 27/04/2024 - 19:17

Δολοφονία Λυγγερίδη: Προφυλακίστηκε ο 31χρονος «Κοκός», ηγετικό στέλεχος των χούλιγκαν – Σε εξέλιξη οι απολογίες 27/04/2024 - 19:07

Άρχισαν τα αντίποινα και ο πόνος για ΕΕ – Η Ρωσία κατάσχεσε τη θυγατρική εταιρεία της ιταλικής Ariston, πανικός στη Ρώμη 27/04/2024 - 18:54

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Τράπεζες: Έμφαση στη ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην δομή τους και στις χρηματοδοτήσεις 26/04/2024 - 20:48

Galaxy Cosmos Mezz: Στα 5,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2023 26/04/2024 - 17:45

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:53

Συμφωνία ΕΤαΕ – Alpha Bank για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 16:26

Συμφωνία ΕΤαΕ - Eurobank: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU 26/04/2024 - 15:43

Εθνική Τράπεζα: Επιχειρησιακή Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την ενεργοποίηση 3 προγραμμάτων 26/04/2024 - 14:06

ΤτΕ: Επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες οι καταθέτες - Αύξηση 1,68 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2024 26/04/2024 - 13:08

Τράπεζες: Ανοιχτά καταστήματα την 1η Μαΐου, αργία για τις διατραπεζικές συναλλαγές 26/04/2024 - 11:03

ΤτΕ: Αύξηση 43% στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2023 25/04/2024 - 20:46

Ξαφνικά η ΤτΕ ανησυχεί και προειδοποιεί για τα NPEs των τραπεζών και τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων 25/04/2024 - 14:38

Το placement για το 8,39% ή 18,39% στα 8,5 ευρώ της Εθνικής Ιούλιο 2024 υπό όρο – Το CVC θέλει να φθάσει στο 15% στην ΔΕΗ 25/04/2024 - 14:07

Ελληνική Τράπεζα: Συμφωνία για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έναντι 182 εκατ. ευρώ 25/04/2024 - 09:10