Νέο 10ετές ομόλογο Τier 2 ύψους 300 εκατ. με επιτόκιο 9,2%

Νέο 10ετές ομόλογο Τier 2 ύψους 300 εκατ. με επιτόκιο 9,2% - 9,5% από τη Eurobank

σύμβολα : EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.

Το πολύ υψηλό επιτόκιο που πληρώνει η Eurobank αποδίδεται στο γεγονός ότι το Tier 2 είναι ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης οπότε εύλογο πληρώνει στους ενδιαφερόμενους υψηλό επιτόκιο λόγω ρίσκου

Σχετικά Άρθρα

Νέο ομόλογο senior preferred από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατ. λιρών - Τελικό επιτόκιο 8,75%
25/11/2022 - 15:54

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα
17/11/2022 - 07:42

Νέο 10ετές ομόλογο τύπου Τier 2 δηλαδή μειωμένης εξασφάλισης ύψους 300 εκατ ευρώ, εκδίδει η Eurobank, με στόχο να υπερκαλύψει τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του MREL (ελάχιστες απαιτήσεις σε δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και κεφάλαια).
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 9,2% και 9,5% ενώ την έκδοση θα καλύψουν πελάτες private banking και ξένοι θεσμικοί....
Το πολύ υψηλό επιτόκιο που πληρώνει η Eurobank αποδίδεται στο γεγονός ότι το Tier 2 είναι ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης οπότε εύλογο πληρώνει στους ενδιαφερόμενους υψηλό επιτόκιο λόγω ρίσκου.
Ωστόσο σε 10 χρόνια η Eurobank θα έχει πληρώσει σε τόκους... όλο το κεφάλαιο δηλαδή παίρνει 300 εκατ και θα πληρώσει 300 εκατ το κεφάλαιο και περίπου άλλα 300 εκατ τόκους δηλαδή άθροισμα 600 εκατ

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch, ενώ η Eurobank έδωσε εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Bank of America, JP Morgan, Μorgan Stanley Barclays, προκειμένου να ξεκινήσουν επαφές για την έκδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank εξέδωσε τον Μάιο 2022 ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο είναι η πρώτη έκδοση Tier 2 της τράπεζας από το 2007 και η πρώτη στην Ελλάδα μετά την έκδοση της Πειραιώς το 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, μετά τη Eurobank αναμένεται να εκδώσει ομόλογο Tier 2 και η Alpha Bank εάν όχι τέλος του 2022 αρχές 2023...
Η Morgan Stanley θα αναλάβει το βιβλίο προσφορών της έκδοσης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Νέο 10ετές ομόλογο Τier 2 ύψους 300 εκατ. με επιτόκιο 9,2% - 9,5% από τη Eurobank

Σχετικά Άρθρα

Νέο ομόλογο senior preferred από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατ. λιρών - Τελικό επιτόκιο 8,75%
25/11/2022 - 15:54

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα
17/11/2022 - 07:42

Ρoή Ειδήσεων

Παραδοχή ήττας - William Burns (CIA): Η Ουκρανία θα καταρρεύσει το 2024 – GUR: Σαρωτική επίθεση Ρώσων από Ιούνιο 19/04/2024 - 11:22

Στα 1,5 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας μόλις το πρώτο δίμηνο του 2024 19/04/2024 - 11:21

H Γερμανία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία - Η τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία 19/04/2024 - 11:20

Προς εκτόνωση στη Μέση Ανατολή - Συμβολικό πλήγμα Ισραήλ με drones - Ιράν: Καμία άμεση απάντηση, ταπεινώθηκαν οι Ισραηλινοί 19/04/2024 - 11:15

ΟΠΑΠ: Έβδομη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 19/04/2024 - 11:15

Ψυχραιμία εμπρός στην κατασκευασμένη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, το ΧΑ -0,24% στις 1.378 μον. - Θα δοκιμαστούν οι 1.300 μον. 19/04/2024 - 11:13

«Φωτιά» στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι... βεδουίνοι της πολιτικής, το εβραϊκό λόμπι και οι επαφές Κασσελάκη στις ΗΠΑ - «Παρών» δηλώνει ο Τσίπρας 19/04/2024 - 11:13

Προειδοποίηση S&P για Κίνα: Τα δημοσιονομικά κίνητρα χάνουν τη αποτελεσματικότητα τους 19/04/2024 - 10:57

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Δύο κορυφαίοι προβλέπουν: Τέλος οι αναβαθμίσεις 2024, ο Μυτιληναίος θα ξεπεράσει το 5% στα ΕΛΠΕ, που θα φθάσει ο Μπάκος; 19/04/2024 - 08:54

Παγκρήτια Τράπεζα: Nέες προθεσμιακές καταθέσεις «Step plus» με αυξανόμενο επιτόκιο 18/04/2024 - 12:10

O σχεδιασμός για ΤΕΝΕΡΓ δεν αλλάζει, deal τέλη Απριλίου – Η ΑΜΚ της Attica bank έως 500 εκατ. έρχεται και νέος επενδυτής 18/04/2024 - 07:10

Το fund με το προσωνύμιο «killer» της πρώτης κατοικίας το λένε «Frontier» και αλωνίζει την χώρα - Ακραία Ελληνική παρωδία 18/04/2024 - 02:22

Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος μας η αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων ανθρώπων 17/04/2024 - 11:44

Attica Bank: Παρατείνεται για έναν χρόνο το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων 17/04/2024 - 11:13

Συνάντηση Orcel (UniCredit) – Ψάλτη (Alpha Bank) στο Μιλάνο – Προς επέκταση στη Ρουμανία, εξετάζεται νέα από κοινού εξαγορά 17/04/2024 - 10:36

Τζωρτζάκης (HDB): Καινοτομία με υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας - Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 16/04/2024 - 16:24

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Θεμελιώδης δεξιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 16/04/2024 - 16:02

Βουγιούκας (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου): Δεν υπάρχει μόνο έλλειμμα χρηματοδότησης, αλλά συνολικά έλλειμμα τραπεζικής εξυπηρέτησης 16/04/2024 - 13:16

Νέος ισχυρός μέτοχος στην doValue, η Elliott με 20% - Ενισχύεται το σχήμα με Fortress, Bain - O αντίκτυπος στην Ελλάδα 16/04/2024 - 08:05

Μήνυμα Fitch στο BN: Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αλλά υπάρχουν ακόμη αδυναμίες στο σύστημα 16/04/2024 - 04:18

Νέο 10ετές ομόλογο Τier 2 ύψους 300 εκατ. με επιτόκιο 9,2% - 9,5% από τη Eurobank

Σχετικά Άρθρα

Νέο ομόλογο senior preferred από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατ. λιρών - Τελικό επιτόκιο 8,75% 25/11/2022 - 15:54

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα 17/11/2022 - 07:42

Ρoή Ειδήσεων

Παραδοχή ήττας - William Burns (CIA): Η Ουκρανία θα καταρρεύσει το 2024 – GUR: Σαρωτική επίθεση Ρώσων από Ιούνιο 19/04/2024 - 11:22

Στα 1,5 δισ. το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας μόλις το πρώτο δίμηνο του 2024 19/04/2024 - 11:21

H Γερμανία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία - Η τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία 19/04/2024 - 11:20

Προς εκτόνωση στη Μέση Ανατολή - Συμβολικό πλήγμα Ισραήλ με drones - Ιράν: Καμία άμεση απάντηση, ταπεινώθηκαν οι Ισραηλινοί 19/04/2024 - 11:15

ΟΠΑΠ: Έβδομη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 19/04/2024 - 11:15

Ψυχραιμία εμπρός στην κατασκευασμένη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, το ΧΑ -0,24% στις 1.378 μον. - Θα δοκιμαστούν οι 1.300 μον. 19/04/2024 - 11:13

«Φωτιά» στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι... βεδουίνοι της πολιτικής, το εβραϊκό λόμπι και οι επαφές Κασσελάκη στις ΗΠΑ - «Παρών» δηλώνει ο Τσίπρας 19/04/2024 - 11:13

Προειδοποίηση S&P για Κίνα: Τα δημοσιονομικά κίνητρα χάνουν τη αποτελεσματικότητα τους 19/04/2024 - 10:57

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Δύο κορυφαίοι προβλέπουν: Τέλος οι αναβαθμίσεις 2024, ο Μυτιληναίος θα ξεπεράσει το 5% στα ΕΛΠΕ, που θα φθάσει ο Μπάκος; 19/04/2024 - 08:54

Παγκρήτια Τράπεζα: Nέες προθεσμιακές καταθέσεις «Step plus» με αυξανόμενο επιτόκιο 18/04/2024 - 12:10

O σχεδιασμός για ΤΕΝΕΡΓ δεν αλλάζει, deal τέλη Απριλίου – Η ΑΜΚ της Attica bank έως 500 εκατ. έρχεται και νέος επενδυτής 18/04/2024 - 07:10

Το fund με το προσωνύμιο «killer» της πρώτης κατοικίας το λένε «Frontier» και αλωνίζει την χώρα - Ακραία Ελληνική παρωδία 18/04/2024 - 02:22

Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος μας η αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων ανθρώπων 17/04/2024 - 11:44

Attica Bank: Παρατείνεται για έναν χρόνο το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων 17/04/2024 - 11:13

Συνάντηση Orcel (UniCredit) – Ψάλτη (Alpha Bank) στο Μιλάνο – Προς επέκταση στη Ρουμανία, εξετάζεται νέα από κοινού εξαγορά 17/04/2024 - 10:36

Τζωρτζάκης (HDB): Καινοτομία με υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας - Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 16/04/2024 - 16:24

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Θεμελιώδης δεξιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 16/04/2024 - 16:02

Βουγιούκας (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου): Δεν υπάρχει μόνο έλλειμμα χρηματοδότησης, αλλά συνολικά έλλειμμα τραπεζικής εξυπηρέτησης 16/04/2024 - 13:16

Νέος ισχυρός μέτοχος στην doValue, η Elliott με 20% - Ενισχύεται το σχήμα με Fortress, Bain - O αντίκτυπος στην Ελλάδα 16/04/2024 - 08:05

Μήνυμα Fitch στο BN: Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αλλά υπάρχουν ακόμη αδυναμίες στο σύστημα 16/04/2024 - 04:18

Νέο ομόλογο senior preferred από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατ. λιρών - Τελικό επιτόκιο 8,75%
25/11/2022 - 15:54

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα
17/11/2022 - 07:42