Πελάτες prime banking κάλυψαν το senior bond της Eurobank - Το επιτόκιο 4,1875%

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο για το senior ομόλογο, με guidance 4,5%
31/05/2022 - 13:17

Πελάτες prime banking κάλυψαν το senior preferred ομόλογο της Eurobank, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,1875%.
Από την έκδοση η Eurobank άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά ρευστότητα.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.
Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου.
Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024.

www.bankingnews.gr