Τι κερδίζει η Εθνική Τράπεζα από το deal με την EVO στις κάρτες - Επιβεβαίωση BΝ

Σχετικά Άρθρα

Τι κερδίζει η Εθνική Τράπεζα από την συναλλαγή με την EVO στις κάρτες - Το deal 310-320 εκατ. ευρώ
16/12/2021 - 22:54

Αλλάζει ο σχεδιασμός για την Εθνική τράπεζα – Το placement για το 20% των μετοχών του ΤΧΣ μεταφέρεται για το 2023
15/12/2021 - 22:05

Πλήρης επιβεβαίωση για το δημοσίευμα του Bankingnews σχετικά με την στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας – ΕVO Payments για τον κλάδο αποδοχής συναλλαγής καρτών. 
Η Εθνική Τράπεζα και η αμερικανική εταιρεία συστημάτων πληρωμών EVO Payments υπέγραψαν χθες την οριστική συμφωνία μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν σημαντικές αξίες και συνέργειες μέσω του δικτύου της Εθνικής και της τεχνολογίας της EVO.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bankingnews, η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε απόσχιση του κλάδου κάρτων της Εθνικής Τράπεζας και θα την εισφέρει σε νέα εταιρεία, όπου την πλειοψηφία ( 51% ) θα κατέχει η ΕVO, με τίμημα 158 εκατ. ευρώ. Η αξία του κλάδου ( 100% ) αποτιμήθηκε στα 310 εκατ. ευρώ.
Επίσης, με την δημιουργία της νέας εταιρείας θα υπογραφεί και μακροχρόνια σύμβαση διανομής προϊόντων, μέσω της οποίας η Εθνική θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες εταιρείες τις λύσεις αποδοχής καρτών της νέας εταιρείας ΕVO- Eθνικής.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας έχει ως εξής:    

Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με την EVO Payments International LTD ("EVO") για τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από τις συνέργειες που θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.
Η δραστηριότητα αποδοχής καρτών της ΕΤΕ θα αποτελέσει αντικείμενο μιας νέας εταιρείας (NewCo), στην οποία η EVO θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος €158εκ, αποτιμώντας την δραστηριότητα στα €310 εκατ.
Επιπρόσθετα, θα υπογραφεί μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία διανομής βάσει της οποίας η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις κορυφαίες λύσεις αποδοχής καρτών που θα προσφέρει η NewCo, βασισμένες στα εξειδικευμένα συστήματα και προηγμένα προϊόντα της EVO.
Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον proforma Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της ΕΤΕ καθώς και τον Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων κατά περίπου 60 μονάδες βάσης με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2021. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγκειται στις συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών αλλά και τη συγκατάθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ποια είναι η EVO

H EVO (NASDAQ: EVOP) είναι μια εταιρεία με ηγετική θέση στην παροχή τεχνολογιών και υπηρεσιών πληρωμής με παρουσία σε πάνω από 50 αγορές σε όλο το κόσμο.
Η EVO προσφέρει μια γκάμα πρωτοποριακών, αξιόπιστων και ασφαλών λύσεων πληρωμής σε εμπόρους κάθε μεγέθους, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς σε όλη την υφήλιο.
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την Barclays Bank PLC σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Δημήτρης Παφίλας

dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr