Αλλάζει ο σχεδιασμός για Attica bank – Σχεδόν πλήρως θα καλύψει την ΑΜΚ το ΤΧΣ – Bain, ΤΣΜΕΔΕ στο μετατρέψιμο ομόλογο

Σχετικά Άρθρα

Attica Bank: Υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την ΑΜΚ όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές - Είναι υπό εξέταση
26/10/2021 - 18:00

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις ΤΧΣ με Bain Capital για την Attica bank… - Νέα αύξηση στην β΄ φάση 120-140 εκατ ευρώ
26/10/2021 - 08:05

Προβλήματα με DGComp - Attica bank, νέα εξαγορά από CVC, τέλος χρόνου για HSBC – Eurobank και αναξιοπιστία Reggeborgh
25/10/2021 - 07:21

Ο βασικός σχεδιασμός για την Attica bank φαίνεται ότι αλλάζει.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε την ύπαρξη δύο φάσεων.
Στην πρώτη φάση της αύξησης των 240 εκατ ευρώ θα συμμετείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 190 εκατ και με 50 εκατ το ΤΣΜΕΔΕ το Ταμείο των Μηχανικών.
Το ΤΧΣ κατέχει το 68,2% της Attica bank και το 14,7% το ΤΣΜΕΔΕ μετά την μετατροπή των warrants σε μετοχές.
Στην δεύτερη φάση η Bain Capital που είναι ο πιο σοβαρός επενδυτής, μεταξύ των δήθεν ενδιαφερομένων θα κάλυπτε νέα αύξηση από 120 έως 140 εκατ ευρώ.
Μετά την δεύτερη φάση η Bain Capital θα ξεπερνούσε το 51% στην Attica bank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποχωρούσε μεταξύ 20% με 25% από 68,2%.

Ποιος ο νέος σχεδιασμός;

Η Bain Capital όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Υψηλόβαθμα στελέχη της Bain Capital επισκέπτονται συχνά πυκνά την Ελλάδα εσχάτως.
Ο νέος σχεδιασμός είναι ο εξής.
Στην πρώτη φάση εάν δυνατόν να καλύψει και τα 240 εκατ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκτώντας το 90% των μετοχών της Attica bank.
Εναλλακτικά η αύξηση κεφαλαίου να είναι 150 εκατ που θα καλύψει πλήρως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ταυτόχρονα θα εκδοθεί και ένα μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές ύψους 150 εκατ ή 250 εκατ στο οποίο θα συμμετέχουν η Bain Capital – εφόσον αυτός είναι ο τελικός επενδυτής, ενδιαφέρεται και η Ellington – και το ΤΣΜΕΔΕ.
Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό θα ξεπεραστεί και η άρνηση της DGComp να προχωρήσει η ανακεφαλαιοποίηση με κρατικά κεφάλαια καθώς θεωρεί την συμμετοχή του ΤΧΣ state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Το μετατρέψιμο ομόλογο των 150 ή 250 εκατ θα μετατραπεί άμεσα σε μετοχές και η Bain Capital και το ΤΣΜΕΔΕ θα ελέγχουν ποσοστό άνω του 51% ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποχωρήσει στο 30%.
Το σενάριο αυτό θεωρείται πιο ευέλικτο σε σχέση με την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.

www.bankingnews.gr