Το ελληνικό δημόσιο μέσω του νέου υπερταμείου θα πουλήσει με την μορφή placement τις μετοχές των εισηγμένων εταιριών.
Περίπου 790 εκατ ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από 5 εισηγμένες εταιρίες στις οποίες διαθέτει ποσοστά μετοχών.
Το ελληνικό δημόσιο μέσω του νέου υπερταμείου θα πουλήσει με την μορφή placement τις μετοχές των εισηγμένων εταιριών.
Στον ΟΤΕ είναι πιθανό το 5% να πουληθεί με Discount με προτιμητέο επενδυτή την Deutsche Telecom ή εναλλακτικά άλλο σχήμα επενδυτών.
Η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΗ επίσης θα πουληθούν σε τιμές που θα περιέχουν οριακό discount έναντι των χρηματιστηριακών τιμών.
Μόνη εξαίρεση ο ΟΛΘ λόγω του στρατηγικού ποσοστού και του management που θα παραχωρηθεί.
Το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων
ΟΤΕ: Το ελληνικό δημόσιο κατέχει 6% και το ΙΚΑ 4%.
Θα πουληθεί το 5% με προτιμητέο επενδυτή την Deutsche Telecom με κόστος 267 εκατ σε τρέχουσες τιμές.
Με βάση ενδείξεις ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί σε τιμές κάτω των 9 ευρώ.
ΟΛΘ: Το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει το 67% ενώ κατέχει το 74%.
Το 67% σε τρέχουσες τιμές αποτιμάται 150 εκατ.
ΕΛΠΕ: Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα διατηρήσει το 35% που κατέχει στα ΕΛΠΕ αλλά είναι πιθανό να πουληθεί το 15% και το ελληνικό δημόσιο να διατηρήσει το 20%.
Το 15% αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές 183 εκατ ευρώ.
ΔΕΗ: Στα σχέδια είναι η πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως εντός του 2016. Προωθείται πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016.
Το 17% της ΔΕΗ αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές σε 131 εκατ ευρώ.
ΕΥΔΑΠ: Η αξιοποίηση προβλέπει την πώληση του 11% των μετοχών, με το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 27% των μετοχών.
Να σημειωθεί ότι με δικαστική απόφαση το κράτος πρέπει να κατέχει το 50,1%.
Το 11% της ΕΥΔΑΠ αποτιμάται στα 67 εκατ ευρώ.
Το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ θα ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο.
Ιδιωτικοποιήσεων συνέχεια…- Περί το 1 δισ το Ελληνικό
ΕΥΑΘ: Έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:
ΕΛΤΑ: Μεταφορά στο νέο υπερταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από τη μεταφορά.
ΔΕΣΦΑ: Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Socar και τρίτων επενδυτών για την εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου μετοχών. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ: Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Εξετάζεται η πώληση του 30%.
ΔΕΠΑ: Επιλογή συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 – Αξιοποίηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας.
Περιφερειακά Αεροδρόμια: Οικονομικό κλείσιμο και παράδοση αεροδρομίων τον Νοέμβριο του 2016.
Ελληνικό: Το τίμημα έχει καθοριστεί στα 915 εκατ. υπάρχει πιθανότητα μικρής περαιτέρω βελτίωσης στο 1 δισεκ. ευρώ.
Η τελική συμφωνία έως την 14η Νοεμβρίου του 2016.
Αστέρας Βουλιαγμένης: Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το ΚΣΔ έως το τέλος Απριλίου 2016 (η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).
Αφάντου Ρόδου: Αναμένεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και μικρά ακίνητα: Συμβόλαιο προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ: Φλωρίνης 18 Αθήνα, έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική.
Ηλεκτρονική δημοπρασία (11 ακίνητα): Πώληση 10 οικοπέδων και κτηρίων σε Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαΐα, Σέρρες και Λέσβο και μίσθωση 50 ετών ενός κτηρίου στη Ρόδο.
Μαρίνες: Το δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση.
Εγνατία Οδός: Τον Σεπτέμβριο του 2016 ορίζεται η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού.
(Πρώτη Ενημέρωση: 01:29, Παρασκευή 3 Ιουνίου)
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό δημόσιο μέσω του νέου υπερταμείου θα πουλήσει με την μορφή placement τις μετοχές των εισηγμένων εταιριών.
Στον ΟΤΕ είναι πιθανό το 5% να πουληθεί με Discount με προτιμητέο επενδυτή την Deutsche Telecom ή εναλλακτικά άλλο σχήμα επενδυτών.
Η ΕΥΔΑΠ και η ΔΕΗ επίσης θα πουληθούν σε τιμές που θα περιέχουν οριακό discount έναντι των χρηματιστηριακών τιμών.
Μόνη εξαίρεση ο ΟΛΘ λόγω του στρατηγικού ποσοστού και του management που θα παραχωρηθεί.
Το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων
ΟΤΕ: Το ελληνικό δημόσιο κατέχει 6% και το ΙΚΑ 4%.
Θα πουληθεί το 5% με προτιμητέο επενδυτή την Deutsche Telecom με κόστος 267 εκατ σε τρέχουσες τιμές.
Με βάση ενδείξεις ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί σε τιμές κάτω των 9 ευρώ.
ΟΛΘ: Το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει το 67% ενώ κατέχει το 74%.
Το 67% σε τρέχουσες τιμές αποτιμάται 150 εκατ.
ΕΛΠΕ: Πρόσληψη συμβούλων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 για την αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα διατηρήσει το 35% που κατέχει στα ΕΛΠΕ αλλά είναι πιθανό να πουληθεί το 15% και το ελληνικό δημόσιο να διατηρήσει το 20%.
Το 15% αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές 183 εκατ ευρώ.
ΔΕΗ: Στα σχέδια είναι η πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως εντός του 2016. Προωθείται πρόσληψη συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016.
Το 17% της ΔΕΗ αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές σε 131 εκατ ευρώ.
ΕΥΔΑΠ: Η αξιοποίηση προβλέπει την πώληση του 11% των μετοχών, με το ΤΑΙΠΕΔ να κατέχει το 27% των μετοχών.
Να σημειωθεί ότι με δικαστική απόφαση το κράτος πρέπει να κατέχει το 50,1%.
Το 11% της ΕΥΔΑΠ αποτιμάται στα 67 εκατ ευρώ.
Το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ θα ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, όπως προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο.
Ιδιωτικοποιήσεων συνέχεια…- Περί το 1 δισ το Ελληνικό
ΕΥΑΘ: Έως το τρίτο τρίμηνο το ΤΑΙΠΕΔ θα επιλέξει συμβούλους. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:
ΕΛΤΑ: Μεταφορά στο νέο υπερταμείο μετά από σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από τη μεταφορά.
ΔΕΣΦΑ: Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της Socar και τρίτων επενδυτών για την εξαγορά μειοψηφικού μεριδίου μετοχών. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΤΥ: Ημερομηνία δεσμευτικών προσφορών: 31/5/2016.
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Εξετάζεται η πώληση του 30%.
ΔΕΠΑ: Επιλογή συμβούλων από ΤΑΙΠΕΔ μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2016 – Αξιοποίηση των εναλλακτικών επιλογών και επανεκκίνηση διαδικασίας.
Περιφερειακά Αεροδρόμια: Οικονομικό κλείσιμο και παράδοση αεροδρομίων τον Νοέμβριο του 2016.
Ελληνικό: Το τίμημα έχει καθοριστεί στα 915 εκατ. υπάρχει πιθανότητα μικρής περαιτέρω βελτίωσης στο 1 δισεκ. ευρώ.
Η τελική συμφωνία έως την 14η Νοεμβρίου του 2016.
Αστέρας Βουλιαγμένης: Σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε προετοιμασία και έγκριση από το ΚΣΔ έως το τέλος Απριλίου 2016 (η πορεία της αποκρατικοποίησης έχει καθυστερήσει).
Αφάντου Ρόδου: Αναμένεται έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του αναθεωρημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την εκ νέου υποβολή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες και μικρά ακίνητα: Συμβόλαιο προς υπογραφή από το ΤΑΙΠΕΔ: Φλωρίνης 18 Αθήνα, έκταση στον Άγιο Μάμα στη Χαλκιδική.
Ηλεκτρονική δημοπρασία (11 ακίνητα): Πώληση 10 οικοπέδων και κτηρίων σε Μύκονο, Πήλιο, Ηλεία, Εύβοια, Αχαΐα, Σέρρες και Λέσβο και μίσθωση 50 ετών ενός κτηρίου στη Ρόδο.
Μαρίνες: Το δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές και εκκρεμεί η τελική απόφαση.
Εγνατία Οδός: Τον Σεπτέμβριο του 2016 ορίζεται η εκτιμώμενη έναρξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού.
(Πρώτη Ενημέρωση: 01:29, Παρασκευή 3 Ιουνίου)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών