Εμφανής κόπωση στις τράπεζες υποχώρησαν έως -8% - Ανοδικά η Alpha - Μεικτές τάσεις στον FTSE 25
(upd24)Μετά από μια ισχυρή αντίδραση που οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο από το χαμηλό τις 420 μονάδες στις 11 Φεβρουαρίου περίπου στις 500 μονάδες, η αγορά τείνει να πλησιάσει το μέγιστο της ανοδικής αντίδρασης στις 520-525 μονάδες αν και οι 500 μονάδες είναι ψυχολογικό σημείο αντίστασης.
Εσχάτως όπως αναμενόταν οι τράπεζες έχουν αγγίξει τα όρια τους – ίσως υπάρχουν ακόμη μικρά περιθώρια – ενώ οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επίσης έχουν προσεγγίσει τεχνικά σημεία, εμφανίζοντας όμως μεγαλύτερα περιθώρια.
Οι σκιές που έχουν εμφανιστεί εκ νέου στην διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση ανακόπτει την ανοδική δυναμική της αγοράς.
Το ρίσκο αυξάνεται ξανά ενώ το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι έρχονται δύσκολες ημέρες για την Ελλάδα ενώ ο επικεφαλής του Eurogroup ζητάει να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Η κυβέρνηση ακόμη αναζητάει πολιτική λύση η οποία είναι στον αέρα ενώ σε διεθνές επίπεδο οι εκτιμήσεις ότι θα συνεχιστεί η διόρθωση στα χρηματιστήρια, αυξάνονται.
Σήμερα και υπό αυτές τις συνθήκες οι τράπεζες υποχώρησαν με την Πειραιώς -8% και την Eurobank -4% ενώ λόγω αγορών από την J P Morgan η Alpha bank παραμένει σε θετικό πρόσημο.
Η μετοχή της Alpha bank είναι σηματωρός για την συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών και το επόμενο διάστημα θα αποτελεί σημείο αναφοράς.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις με την ΔΕΗ να υποχωρεί αλλά σε θετικό πρόσημο η Coca Cola
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 497,75 μονάδες με άνοδο +0,54% έχοντας υψηλό στις 500 μονάδες και χαμηλό στις 491,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 82 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 27 χιλ τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 33 εκατ τεμάχια
Περιορισμένες συναλλαγές ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο J P Morgan, UBS, Goldman, Citigroup
Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές ξένων στις ελληνικές τράπεζες σήμερα με την J P Morgan να είναι σήμερα πωλητής ενώ σε trading προβαίνουν Goldman Sachs και UBS.
Στην Εθνική τράπεζα η Goldman Sachs 2 εκατ. η UBS 1 εκατ τεμάχια η Deutsche bank 300 χιλ. η CVGX 250 χιλ.
Στην Eurobank η J P Morgan 600 χιλ. η INCA 55 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 1 εκατ. η CVGX 200 χιλ. η Credit Suisse 100 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 900 χιλ τεμάχια, η J P Morgan 600 χιλ. η Deutsche bank 600 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 55 χιλ η Goldman Sachs 25 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 120 χιλ η Credit Suisse 90 χιλ.
Οι 500 μονάδες θα μας δείξουν τις προθέσεις της αγοράς....
Η επαναπροσέγγιση της ζώνης των 500 μονάδων θα δείξει τις προθέσεις του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης.
Θυμίζουμε βέβαια πως η αντίσταση των 503 μονάδων δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αυτή των 525 μονάδων...
Πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων λοιπόν φέρνει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων.
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει αισθητά βελτιωμένη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 475 και 460 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 503 και 525 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 28 και 24 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 35 και 41 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 126 και 121 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 136 και 143 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προσήμων στη ζώνη των 500 μονάδων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από τη γενναία αντίδραση των τελευταίων ημερών...
Επίσης, πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων θα φέρει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων.
Πτώση στις τράπεζες αλλά η Alpha bank συνεχίζει ανοδικά - Πιέσεις σε Πειραιώς, Attica bank
Κόπωση εύλογη μετά από την πρόσφατη άνοδο σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών όπου σήμερα επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την Alpha bank όμως να ξεχωρίζει ανοδικά.
Η μετοχή της Alpha bank θα είναι σηματωρός το επόμενο διάστημα για στις τραπειζκές μετοχές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,18 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 24,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% με όγκο 20 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 9,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 7,4 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -8,45% με όγκο 33 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 68 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -4,08%, όγκο 9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +3,25% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο -5,77% στα 0,098 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 229 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,48 ευρώ με άνοδο +0,85% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Έχουν προσεγγίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 μετά την πρόσφατη ισχυρή άνοδο.
Οι μη τραπεζικές μετοχές αφομειώνουν τα νέα επίπεδα διαπραγμάτευσης τους και προφανώς χρειάζονται ισχυρούς καταλύτες για κάτι καλύτερο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,84 ευρώ με άνοδο +2,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 3,45 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,15 ευρώ με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ με άνοδο +1,36% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,95 ευρώ με άνοδο +0,54% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,4 ευρώ με άνοδο +3,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,35 ευρώ με άνοδο +2,45% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,98 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 436 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με πτώση -6,15% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,15 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 368 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,18 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 287 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,46 ευρώ με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 461 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,25 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Νέα σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,67%, το 2ετές 11,61% και spreads 1024 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν την θετική αξιολόγηση.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την μεγάλη επιδείνωση του τελευταίου διαστήματος, σήμερα σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,61% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών κυρίως στα 2 και 3 χρόνια.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,5 με 59 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,67% και 10,32%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1024 μονάδες βάσης από 1071 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1250 μονάδες βάσης από 1320 μονάδες βάσης έχει βελτιωθεί σε σχέση με την επιδείνωση των τελευταίων ημερών.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,25% ή 1,25 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται ανοδικά σήμερα οδηγώντας σε πτώση τις αποδόσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,24%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,30 μ.β. με μέση απόδοση 11,26%, απόδοση αγοράς 11,61% και απόδοση πώλησης 10,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,35%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,6 με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές, ενώ ειδικά στην Πορτογαλία μετά την πρόσφατη επιδείνωση καταγράφονται αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,98%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%, η Ισπανία 1,71% και η Ιταλία 1,57%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Εσχάτως όπως αναμενόταν οι τράπεζες έχουν αγγίξει τα όρια τους – ίσως υπάρχουν ακόμη μικρά περιθώρια – ενώ οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επίσης έχουν προσεγγίσει τεχνικά σημεία, εμφανίζοντας όμως μεγαλύτερα περιθώρια.
Οι σκιές που έχουν εμφανιστεί εκ νέου στην διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση ανακόπτει την ανοδική δυναμική της αγοράς.
Το ρίσκο αυξάνεται ξανά ενώ το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι έρχονται δύσκολες ημέρες για την Ελλάδα ενώ ο επικεφαλής του Eurogroup ζητάει να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση.
Η κυβέρνηση ακόμη αναζητάει πολιτική λύση η οποία είναι στον αέρα ενώ σε διεθνές επίπεδο οι εκτιμήσεις ότι θα συνεχιστεί η διόρθωση στα χρηματιστήρια, αυξάνονται.
Σήμερα και υπό αυτές τις συνθήκες οι τράπεζες υποχώρησαν με την Πειραιώς -8% και την Eurobank -4% ενώ λόγω αγορών από την J P Morgan η Alpha bank παραμένει σε θετικό πρόσημο.
Η μετοχή της Alpha bank είναι σηματωρός για την συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών και το επόμενο διάστημα θα αποτελεί σημείο αναφοράς.
Στον FTSE 25 πλην τραπεζών επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις με την ΔΕΗ να υποχωρεί αλλά σε θετικό πρόσημο η Coca Cola
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 497,75 μονάδες με άνοδο +0,54% έχοντας υψηλό στις 500 μονάδες και χαμηλό στις 491,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ μέτρια επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του rebalancing των δεικτών του MSCI και FTSE.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 89 εκατ. τεμάχια, με τα 82 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 27 χιλ τεμάχια στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησε η Πειραιώς με 33 εκατ τεμάχια
Περιορισμένες συναλλαγές ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο J P Morgan, UBS, Goldman, Citigroup
Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές ξένων στις ελληνικές τράπεζες σήμερα με την J P Morgan να είναι σήμερα πωλητής ενώ σε trading προβαίνουν Goldman Sachs και UBS.
Στην Εθνική τράπεζα η Goldman Sachs 2 εκατ. η UBS 1 εκατ τεμάχια η Deutsche bank 300 χιλ. η CVGX 250 χιλ.
Στην Eurobank η J P Morgan 600 χιλ. η INCA 55 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η Citigroup 1 εκατ. η CVGX 200 χιλ. η Credit Suisse 100 χιλ.
Στην Alpha bank η Citigroup 900 χιλ τεμάχια, η J P Morgan 600 χιλ. η Deutsche bank 600 χιλ.
Στον ΟΠΑΠ η J P Morgan 55 χιλ η Goldman Sachs 25 χιλ. τεμάχια.
Στον ΟΤΕ η J P Morgan 120 χιλ η Credit Suisse 90 χιλ.
Οι 500 μονάδες θα μας δείξουν τις προθέσεις της αγοράς....
Η επαναπροσέγγιση της ζώνης των 500 μονάδων θα δείξει τις προθέσεις του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης.
Θυμίζουμε βέβαια πως η αντίσταση των 503 μονάδων δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αυτή των 525 μονάδων...
Πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων λοιπόν φέρνει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων.
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει αισθητά βελτιωμένη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 475 και 460 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 503 και 525 μονάδες.
Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 28 και 24 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 35 και 41 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 126 και 121 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 136 και 143 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προσήμων στη ζώνη των 500 μονάδων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από τη γενναία αντίδραση των τελευταίων ημερών...
Επίσης, πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων θα φέρει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων.
Πτώση στις τράπεζες αλλά η Alpha bank συνεχίζει ανοδικά - Πιέσεις σε Πειραιώς, Attica bank
Κόπωση εύλογη μετά από την πρόσφατη άνοδο σημειώθηκε στις μετοχές των τραπεζών όπου σήμερα επικράτησαν πτωτικές τάσεις με την Alpha bank όμως να ξεχωρίζει ανοδικά.
Η μετοχή της Alpha bank θα είναι σηματωρός το επόμενο διάστημα για στις τραπειζκές μετοχές.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,18 ευρώ με πτώση -2,7% με όγκο 24,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20% με όγκο 20 χιλ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,49 ευρώ με άνοδο +1,36% με όγκο 9,8 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 7,4 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,13 ευρώ με πτώση -8,45% με όγκο 33 εκατ και η κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 68 εκατ τεμαχίων.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,47 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -4,08%, όγκο 9 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1270 ευρώ με άνοδο +3,25% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στο -5,77% στα 0,098 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 229 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,066 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0033 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,48 ευρώ με άνοδο +0,85% με αποτίμηση 188 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 - Έχουν προσεγγίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία αντίστασης
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 μετά την πρόσφατη ισχυρή άνοδο.
Οι μη τραπεζικές μετοχές αφομειώνουν τα νέα επίπεδα διαπραγμάτευσης τους και προφανώς χρειάζονται ισχυρούς καταλύτες για κάτι καλύτερο.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 17,84 ευρώ με άνοδο +2,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 6,56 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 7,05 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 3,45 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,15 ευρώ με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 730 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ με άνοδο +1,36% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 1,89 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 14,95 ευρώ με άνοδο +0,54% με την αποτίμηση στα 1 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 16,4 ευρώ με άνοδο +3,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,35 ευρώ με άνοδο +2,45% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 9,7 ευρώ με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,98 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 436 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με πτώση -6,15% και όγκο 1,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 3,15 ευρώ αμετάβλητη, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 368 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,18 ευρώ με πτώση -0,84% και αποτίμηση 208 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11,5 ευρώ με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 287 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,46 ευρώ με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 461 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,25 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 277 εκατ. ευρώ.
Νέα σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 10,67%, το 2ετές 11,61% και spreads 1024 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν την θετική αξιολόγηση.
Στα ευρωπαϊκά ομόλογα μετά την μεγάλη επιδείνωση του τελευταίου διαστήματος, σήμερα σημειώνεται άνοδος τιμών πτώση αποδόσεων.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το 2ετές βρισκόταν στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 18 Φεβρουαρίου του 2016 στο 11,61% ενώ εσχάτως είχε φθάσει έως το 17%.
Σήμερα 16 Φεβρουαρίου επικρατούν ανοδικές τάσεις στις τιμές λόγω επιλεκτικών αγορών κυρίως στα 2 και 3 χρόνια.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 57,5 με 59 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 10,67% και 10,32%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 1024 μονάδες βάσης από 1071 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1250 μονάδες βάσης από 1320 μονάδες βάσης έχει βελτιωθεί σε σχέση με την επιδείνωση των τελευταίων ημερών.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,25% ή 1,25 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στο 3ετές και 2ετές ομόλογο κινούνται ανοδικά σήμερα οδηγώντας σε πτώση τις αποδόσεις.
Το 3ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81,30 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 12,24%.
Θυμίζουμε ότι το 4ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 90,30 μ.β. με μέση απόδοση 11,26%, απόδοση αγοράς 11,61% και απόδοση πώλησης 10,86%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Το πορτογαλικό 10ετές στο 3,35%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ευρωπαϊκά ομόλογα.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,6 με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
Στις υπόλοιπες αγορές σημειώνονται ήπιες ανοδικές τάσεις στις τιμές, ενώ ειδικά στην Πορτογαλία μετά την πρόσφατη επιδείνωση καταγράφονται αγορές.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,98%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,35%, η Ισπανία 1,71% και η Ιταλία 1,57%.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ δεν μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα των ευρωπαϊκών ομολόγων.
Ο θετικός αντίκτυπος ήδη έχει ενσωματωθεί στις τιμές, οπότε η αγορά επηρεάζεται περισσότερο από τις αρνητικές ειδήσεις όπως οι ανησυχίες για την Κίνα ή για τον κίνδυνο έναρξης μιας bear market αγοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών