Στόχος της τράπεζας, η οποία κατέχει το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής, είναι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016
Την έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της, που ανέρχεται σε περίπου 97,3%, στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ιονικής Ξενοδοχειακής», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ξενοδοχείου «Hilton Αθηνών», ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.
Η διαδικασία, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών υψηλού επιπέδου προς τον σκοπό περαιτέρω αναδείξεως της κορυφαίας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας ως
σημείου αναφοράς στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών διεθνούς επιπέδου.
Η Citigroup Global Markets Ltd («Citi») ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη Διαδικασία.
Oι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας έως την Παρασκευή 11.3.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. Λονδίνου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Διαδικασία δεν απευθύνεται προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στo πλαίσιο δημοσίας προσφοράς ούτε σχετίζεται με τη διενέργεια
δημοσίας προσφοράς στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα.
Η Διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά προς «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν.3401/2005 και σε επενδυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(c) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 3 παρ. 2(γ) του ν.3401/2005».
Νωρίτερα το bankingnews.gr μετέδιδε:
Η διαδικασία, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών υψηλού επιπέδου προς τον σκοπό περαιτέρω αναδείξεως της κορυφαίας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας ως
σημείου αναφοράς στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών διεθνούς επιπέδου.
Η Citigroup Global Markets Ltd («Citi») ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη Διαδικασία.
Oι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας έως την Παρασκευή 11.3.2016 και ώρα 12.00 μ.μ. Λονδίνου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Διαδικασία δεν απευθύνεται προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στo πλαίσιο δημοσίας προσφοράς ούτε σχετίζεται με τη διενέργεια
δημοσίας προσφοράς στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα.
Η Διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά προς «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν.3401/2005 και σε επενδυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(c) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 3 παρ. 2(γ) του ν.3401/2005».
Νωρίτερα το bankingnews.gr μετέδιδε:
Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Alpha Bank η διαδικασία πώλησης της «Ιονική Ξενοδοχειακή», ιδιοκτήτριας εταιρίας του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Στόχος της τράπεζας, η οποία κατέχει το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής, είναι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016.
Σύμβουλος πώλησης είναι η Citigroup.
Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρξε άμεσα διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της Alpha Bank για σχολιασμό της πληροφορίας.
H Alpha Bank στοχεύει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της πώλησης, με το μερίδιό της να αποτιμάται στα 106 εκατ. ευρώ με βάση της τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής στα 8,13 ευρώ.
Ο επικεφαλής της Citi Ελλάδος και Κύπρου, Θεόδωρος Γιατράκος, ηγείται των διαπραγματεύσεων mε τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά μόνοι ή ως επενδυτικές κοινοπραξίες.
Να σημειωθεί ότι πέρυσι ενδιαφέρον για την απόκτηση του Hilton είχε δείξει και ο Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας, και πρώην υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιμάδης.
Το τίμημα ωστόσο που ακούστηκε ότι πρόσφερε (περί τα 100 εκατ. ευρώ) κρίθηκε ιδιαίτερα χαμηλό και για τον λόγο αυτό η συμφωνία δεν προχώρησε.
Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία στο εννεάμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, της Ιονικής Ξενοδοχειακής διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,1 εκατ. ευρώ, έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας
(Πρώτη ενημέρωση: 09:35 π.μ., 17 Φεβρουαρίου 2016)
www.bankingnews.gr
Στόχος της τράπεζας, η οποία κατέχει το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής, είναι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος να υποβληθούν μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016.
Σύμβουλος πώλησης είναι η Citigroup.
Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπήρξε άμεσα διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της Alpha Bank για σχολιασμό της πληροφορίας.
H Alpha Bank στοχεύει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της πώλησης, με το μερίδιό της να αποτιμάται στα 106 εκατ. ευρώ με βάση της τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής στα 8,13 ευρώ.
Ο επικεφαλής της Citi Ελλάδος και Κύπρου, Θεόδωρος Γιατράκος, ηγείται των διαπραγματεύσεων mε τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά μόνοι ή ως επενδυτικές κοινοπραξίες.
Να σημειωθεί ότι πέρυσι ενδιαφέρον για την απόκτηση του Hilton είχε δείξει και ο Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας, και πρώην υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιμάδης.
Το τίμημα ωστόσο που ακούστηκε ότι πρόσφερε (περί τα 100 εκατ. ευρώ) κρίθηκε ιδιαίτερα χαμηλό και για τον λόγο αυτό η συμφωνία δεν προχώρησε.
Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία στο εννεάμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, της Ιονικής Ξενοδοχειακής διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,1 εκατ. ευρώ, έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας
(Πρώτη ενημέρωση: 09:35 π.μ., 17 Φεβρουαρίου 2016)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών