Τραπεζική πτώση στο ΧΑ σήμερα με τις μεγαλύτερες απώλειες η Εθνική -24% είχε φθάσει έως το -30% και η Πειραιώς -4% - Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 έως -5%
(upd24)Συνεχίστηκαν και σήμερα οι έντονες ρευστοποιήσεις και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο βαρύνεται από τις τραπεζικές μετοχές που υποχώρησαν έως -24% ειδικά η Εθνική αλλά και τον απόηχο των ανακοινώσεων της ΕΚΤ που δεν ενθουσίασαν.
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές δέχονται και σήμερα ισχυρές πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι περιορισμένοι.
Αυτό που προκαλεί ανησυχία πάντως είναι μήπως επαναληφθεί το φαινόμενο Κύπρου στις ελληνικές τράπεζες, οι μετοχές υποχωρήσουν κάτω από τις ΑΜΚ έως -30% και παραμείνουν εκεί στάσιμες.
Από χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Εθνικής και ήδη βρίσκεται στο -24% ωστόσο οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου.
Ήδη η Εθνική σημειώνει πτώση -50% στο διήμερο.
Πτώση και για την Πειραιώς -4%, να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με πτώση, κάτω από την τιμή της ΑΜΚ τα 2 ευρώ όπως και η Eurobank κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Σήμερα ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση της Attica bank με άνοδο +2% και το δικαίωμα της Attica bank με άνοδο 100% στα 0,0020 ευρώ ενώ στον FTSE 25 επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ να δέχονται πιέσεις.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 607,56 μονάδες με πτώση -1,59% έχοντας υψηλό ημέρας στις 616,52 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 44,7 εκατ. τεμάχια, με τα 31 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 7,1 εκατ στα warrants.
Trading από Deuteche, Citi, Goldman, BofA, J P Morgan σε Eurobank και Alpha bank
Στην Eurobank και Alpha bank επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Να θυμίσουμε ότι στην Eurobank οι ξένοι επενδυτές κατέχουν ποσοστό ρεκόρ πάνω από 80%.
Στην Eurobank η Deutsche bank 2,5 εκατ η Bank of America 1 εκατ η J P Morgan 350 χιλ η Goldman Sachs 250 χιλ. η Credit Suisse 200 χιλ η Citigroup 200 χιλ. η HSBC 200 χιλ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,4 εκατ, η Goldman Sachs 500 χιλ η HSBC 300 χιλ η Deutsche bank 250 χιλ.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στο -20% στα 0,67 ευρώ ή πτώση -50% στο διήμερο.
Έχει περιθώρια πτώση τουλάχιστον -55% με -60% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -13% στα 0,5980 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 8 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,6 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank κοντά στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25-27%.
Περίπου στα 1,8 ευρώ ίσως σταθεροποιηθεί
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,92 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Οι 600 μονάδες πιθανή ζώνη αντίδρασης στο χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τη στήριξη των 620 μονάδων και πλέον οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 608 και 590 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται στις 638 μονάδες.
Η σημερινή στήριξη λοιπόν των 608 μονάδων καλό θα ήταν να διακρατηθεί καθώς η ζώνη των 600 μονάδων είναι αρκετά σημαντική και είναι πολύ πιθανή ζώνη αντίδρασης.
Οι στηρίξεις του Δείκτη των τραπεζών εντοπίζονται στις 45 και 37 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 177 και 169 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ξεκάθαρα πτωτική, όμως η ζώνη των 600 μονάδων θεωρείται ζώνη αντίδρασης, έστω παροδικής...
Από την άλλη πλευρά ,όπως έχουμε επισημάνει, η ζώνη των 640 μονάδων μετατράπηκε σε σημαντική αντίσταση.
Στο -24% η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Alpha bank
Συνεχίστηκε η πτώση με επίκεντρο τις τράπεζες και ειδικά αυτές που προσεχώς θα εισάγουν προς διαπραγμάτευση τις νέες μετοχές δηλαδή Εθνική και Πειραιώς.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα με ισχυρές πιέσεις -23,97% στα 0,6440 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 151 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,5930 ευρώ μετά reverse split ή 0,0395 ευρώ προ rs.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σήμερα -40% στα 0,0060 ευρώ και όγκο 1,3 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,93 ευρώ με πτώση -3,98% με όγκο 14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,89 ευρώ ή προ RS 0,0378 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,65 ευρώ με πτώση -4,41% με όγκο 310 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 39 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 576 χιλ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9250 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -0,75%, όγκο 11,8 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,8980 ευρώ μετά RS ή 0,0090 ευρώ μετά RS.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,03% στα 0,2010 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 515 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,00380 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015 με 0,1380 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με άνοδο +0,44% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Απώλειες για ΟΤΕ, Coca Cola, ΟΠΑΠ
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,28 ευρώ με πτώση -3,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με πτώση -2,04% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -3,37% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -3,85% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,55 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,02 ευρώ με πτώση -5,05% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 564 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -2,82% και όγκο 415 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,09 ευρώ με άνοδο +2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 478 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,56 ευρώ με πτώση -2,5% και αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,19 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,45 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,69% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,2%, το 2ετές 8,1% και spreads 750 μ.β.
Νέα σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων, απόρροια προφανώς της ΕΚΤ που απογοήτευσε τις αγορές αλλά και της ανησυχίας για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την συνοχή της κυβέρνησης.
Οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα...ωστόσο η γρήγορη βελτίωση φέρνει και πωλήσεις στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών ενώ προφανώς υπάρχουν και ανησυχίες για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
Μετά την εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,1% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταθεί.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 71,3 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση 8,20% με 7,92%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 750 μονάδες βάσης από 720 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1000 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,90%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,5 μ.β. με μέση απόδοση 7,8%, απόδοση αγοράς 8,1% και απόδοση πώλησης 7,57%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σημαντική επιδείνωση κα στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, επικρατούν οι πωλήσεις καθώς οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ απογοήτευσαν.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών...εύλογα προκύπτουν πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,48%, η Ισπανία 1,73% και η Ιταλία 1,62%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη δεν μπορεί να αναπνεύσει οι τραπεζικές μετοχές δέχονται και σήμερα ισχυρές πιέσεις καθώς ακόμη βρισκόμαστε στην φάση της αφομοίωσης των νέων δεδομένων, των ρευστοποιήσεων από τα LME ομολογιακά και γενικότερα της εισόδου των νέων τραπεζικών μετοχών, αν και σήμερα οι όγκοι είναι περιορισμένοι.
Αυτό που προκαλεί ανησυχία πάντως είναι μήπως επαναληφθεί το φαινόμενο Κύπρου στις ελληνικές τράπεζες, οι μετοχές υποχωρήσουν κάτω από τις ΑΜΚ έως -30% και παραμείνουν εκεί στάσιμες.
Από χθες ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Εθνικής και ήδη βρίσκεται στο -24% ωστόσο οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στις 14 Δεκεμβρίου.
Ήδη η Εθνική σημειώνει πτώση -50% στο διήμερο.
Πτώση και για την Πειραιώς -4%, να σημειωθεί ότι η Πειραιώς και Εθνική θα συνεχίσουν να συγκλίνουν με τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Alpha bank με πτώση, κάτω από την τιμή της ΑΜΚ τα 2 ευρώ όπως και η Eurobank κάτω από την τιμή της αύξησης στο 1 ευρώ.
Σήμερα ξεκίνησε και η διαπραγμάτευση της Attica bank με άνοδο +2% και το δικαίωμα της Attica bank με άνοδο 100% στα 0,0020 ευρώ ενώ στον FTSE 25 επικρατούν καθαρά πτωτικές τάσεις με τον ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ να δέχονται πιέσεις.
Προσοχή η πτώση των τραπεζικών μετοχών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, το ράλι θα καθυστερήσει υπομονή.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 607,56 μονάδες με πτώση -1,59% έχοντας υψηλό ημέρας στις 616,52 μονάδες.
Βραχυχρόνια οι 600 μονάδες ως στήριξη είναι κρίσιμες για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά το ρεκόρ στις 2 Δεκεμβρίου λόγω της επανεμφάνισης των τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 44,7 εκατ. τεμάχια, με τα 31 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 7,1 εκατ στα warrants.
Trading από Deuteche, Citi, Goldman, BofA, J P Morgan σε Eurobank και Alpha bank
Στην Eurobank και Alpha bank επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ξένων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Να θυμίσουμε ότι στην Eurobank οι ξένοι επενδυτές κατέχουν ποσοστό ρεκόρ πάνω από 80%.
Στην Eurobank η Deutsche bank 2,5 εκατ η Bank of America 1 εκατ η J P Morgan 350 χιλ η Goldman Sachs 250 χιλ. η Credit Suisse 200 χιλ η Citigroup 200 χιλ. η HSBC 200 χιλ.
Στην Alpha bank η J P Morgan 2,8 εκατ μετοχές, η Citigroup 1,4 εκατ, η Goldman Sachs 500 χιλ η HSBC 300 χιλ η Deutsche bank 250 χιλ.
Τι να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Τι μπορούμε να περιμένουμε από τις τράπεζες;
Η Εθνική τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου να διαπραγματεύεται με τιμή εκκίνησης1,21 ευρώ.
Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 14 Δεκεμίου.
Η Εθνική ήδη βρίσκεται στο -20% στα 0,67 ευρώ ή πτώση -50% στο διήμερο.
Έχει περιθώρια πτώση τουλάχιστον -55% με -60% καθώς θα συγκλίνει με την τιμή της αύξησης τα 0,30 ευρώ.
Η Πειραιώς υποχωρεί -13% στα 0,5980 ευρώ χωρίς ακόμη να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που ξεκινούν 8 Δεκεμβρίου.
Η τιμή της ΑΜΚ της Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και η μετοχή στα 0,6 ευρώ έχει ακόμη περιθώρια πτώσης μέχρι να φθάσει στην τιμή της αύξησης ή και χαμηλότερα που είναι το πιθανότερο σενάριο.
Η Alpha bank κοντά στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 2/12 διακινήθηκε το 15% των μετοχών της Alpha bank από LME ομολογιακά της Credit Agricole και ασφαλιστικών Ταμείων.
Θυμίζουμε ότι η Alpha bank έκανε χρήση των περισσότερων ομολογιακών και τα LME κατείχαν το 32,89% ενώ το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 25-27%.
Περίπου στα 1,8 ευρώ ίσως σταθεροποιηθεί
Η Eurobank βρίσκεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης στο 1 ευρώ στα 0,92 ευρώ διαθέτει τα λιγότερα LME ενώ πραγματοποίησε στις 2/12 πετυχημένο placement του 5,32% των μετοχών της από την Eurolife σε 3 διεθνείς επενδυτές.
Eurobank και Alpha bank αναμένεται να έχουν καλύτερη χρηματιστηριακή συμπεριφορά βραχυχρόνια.
Οι 600 μονάδες πιθανή ζώνη αντίδρασης στο χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τη στήριξη των 620 μονάδων και πλέον οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 608 και 590 μονάδες.
Η αντίσταση βρίσκεται στις 638 μονάδες.
Η σημερινή στήριξη λοιπόν των 608 μονάδων καλό θα ήταν να διακρατηθεί καθώς η ζώνη των 600 μονάδων είναι αρκετά σημαντική και είναι πολύ πιθανή ζώνη αντίδρασης.
Οι στηρίξεις του Δείκτη των τραπεζών εντοπίζονται στις 45 και 37 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE25 βρίσκονται στις 177 και 169 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ξεκάθαρα πτωτική, όμως η ζώνη των 600 μονάδων θεωρείται ζώνη αντίδρασης, έστω παροδικής...
Από την άλλη πλευρά ,όπως έχουμε επισημάνει, η ζώνη των 640 μονάδων μετατράπηκε σε σημαντική αντίσταση.
Στο -24% η Εθνική, πιέσεις στην Πειραιώς και Alpha bank
Συνεχίστηκε η πτώση με επίκεντρο τις τράπεζες και ειδικά αυτές που προσεχώς θα εισάγουν προς διαπραγμάτευση τις νέες μετοχές δηλαδή Εθνική και Πειραιώς.
Οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγάλη αξία μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο χρηματιστήριο και μετά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων από τους ομολογιούχους LME.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα με ισχυρές πιέσεις -23,97% στα 0,6440 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 151 εκατ.
Ξεκίνησε με νέα τιμή τα 1,21 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται στις 14 Δεκεμβρίου.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 4 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,5930 ευρώ μετά reverse split ή 0,0395 ευρώ προ rs.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε σήμερα -40% στα 0,0060 ευρώ και όγκο 1,3 εκατ τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,93 ευρώ με πτώση -3,98% με όγκο 14 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 1,89 ευρώ ή προ RS 0,0378 ευρώ και σημειώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,002 ευρώ με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,65 ευρώ με πτώση -4,41% με όγκο 310 χιλ και η κεφαλαιοποίηση 39 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,5660 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,0056 ευρώ και σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 576 χιλ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9250 ευρώ κάτω από την τιμή της ΑΜΚ στο 1 ευρώ με πτώση -0,75%, όγκο 11,8 εκατ και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 στα 0,8980 ευρώ μετά RS ή 0,0090 ευρώ μετά RS.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1550 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε με άνοδο +2,03% στα 0,2010 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 515 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,00380 ευρώ και σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 2015 με 0,1380 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με άνοδο +0,44% με αποτίμηση 181 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις με μικρούς όγκους στον FTSE 25 – Απώλειες για ΟΤΕ, Coca Cola, ΟΠΑΠ
Πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 με κύριο χαρακτηριστικό τους εξαιρετικά περιορισμένους όγκους και τζίρους.
Γενικώς πάντως, αρκετές μετοχές του FTSE 25 δείχνουν κάποια ανθεκτικότητα και άμυνα.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 21,28 ευρώ με πτώση -3,18% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,8 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,6 ευρώ με πτώση -2,04% και αποτίμηση 4,23 δισ. ευρώ, όντας στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων πίσω από την Coca Cola HBC...
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,7 ευρώ με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,09 δισ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,3 ευρώ με πτώση -3,37% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -3,85% με την αποτίμηση στα 1,17 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,45% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,55 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,16 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 9,02 ευρώ με πτώση -5,05% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,3 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 564 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -2,82% και όγκο 415 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 68 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,09 ευρώ με άνοδο +2%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 478 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,56 ευρώ με πτώση -2,5% και αποτίμηση 276 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,19 ευρώ με πτώση -0,28% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 7,45 ευρώ με πτώση -0,4% και αποτίμηση 532 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,24 ευρώ με πτώση -1,69% και αποτίμηση 342 εκατ. ευρώ.
Νέα επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 8,2%, το 2ετές 8,1% και spreads 750 μ.β.
Νέα σημαντική επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα λόγω επιλεκτικών ρευστοποιήσεων, απόρροια προφανώς της ΕΚΤ που απογοήτευσε τις αγορές αλλά και της ανησυχίας για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την συνοχή της κυβέρνησης.
Οι αποδόσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα...ωστόσο η γρήγορη βελτίωση φέρνει και πωλήσεις στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών ενώ προφανώς υπάρχουν και ανησυχίες για την σταθερότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
Μετά την εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Δεκεμβρίου του 2015 στο 8,1% με πρόσφατο χαμηλό 5,42% που αποτελεί νέο χαμηλό έτους πλησιάζοντας τις επιδόσεις του 2014.
Το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν ενταθεί.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 71,3 με 72 μονάδων βάσης με απόδοση 8,20% με 7,92%
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 750 μονάδες βάσης από 720 μονάδες βάσης, καταγράφει επιδείνωση εσχάτως.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις στις 1000 μονάδες βάσης από 990 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Πτωτικά κινούνται και σήμερα οι τιμές στο 5ετές και 2ετές ελληνικό ομόλογο….
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,90%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 93,5 μ.β. με μέση απόδοση 7,8%, απόδοση αγοράς 8,1% και απόδοση πώλησης 7,57%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σημαντική επιδείνωση κα στα ευρωπαϊκά ομόλογα
Σημαντική επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, επικρατούν οι πωλήσεις καθώς οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ απογοήτευσαν.
Οι αποδόσεις και αντίστοιχα οι τιμές των ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία μετά την μεγάλη βελτίωση των τελευταίων μηνών...εύλογα προκύπτουν πωλήσεις.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,18%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,48%, η Ισπανία 1,73% και η Ιταλία 1,62%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,65% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών