H Eurobank καθίσταται ως η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στον κλάδο με ποσοστό ιδιωτών 96% ενώ το ΤΧΣ υποχωρεί στο 4%.
(upd5) Τεράστιας κλίμακας αποδεικνύεται η επιτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank η οποία - όπως αναμενόταν - κάλυψε πλήρως το βιβλίο προσφορών συγκεντρώνοντας 2,6 δισεκ. ευρώ δηλαδή υπερκάλυψε τον στόχο των 2 δισεκ. κατά 600 εκατ ευρώ με τιμή διάθεσης τα 0,01 ευρώ ή 1 ευρώ μετά το reverse split 100 παλαιών μετοχών προς 1 παλαιά.
Τα νέα κεφάλαια ανήλθαν στα 1,9 δισεκ. και περίπου 700 εκατ LME δηλαδή από τα ομολογιακά.
Στόχος είναι στην διαδικασία της κατανομής να δεχθεί όλα τα νέα κεφάλαια και αναλογικά να μειώσει την συμμετοχή των ομολογιούχων.
Με βάση ενδείξεις η Eurobank θα αντλήσει περίπου 1,7 δισεκ. σε νέα κεφάλαια και 300-350 εκατ από τα LME δηλαδή θα συμμετάσχουν μόνο τα tier 1 και tier 2 ενώ θα εξαιρεθούν τα senior ομόλογα..
Αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank που ενέκρινε ουσιαστικά το βιβλίο προσφορών.
Με βάση πληροφορίες μόνο από την Ελλάδα συμμετείχαν επενδυτές με 300 εκατ ενώ πέραν των anchor intestors και την EBRD και IFC της World Bank υπήρξε διεθνές fund που τοποθέτησε 150 εκατ αλλά και άλλοι 3-4 μεγάλοι επενδυτές που τοποθετήθηκαν με 70 - 80 εκατ ευρώ έκαστος.
Η τιμή καθορίστηκε στα 0,01 ευρώ προ reverse split ή 1 ευρώ μετά το reverse split.
Το συνολικό discount από την έναρξη του βιβλίου προσφορών είναι -51%.
Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχε η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank η τράπεζα καθίσταται ως η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στον κλάδο με ποσοστό ιδιωτών 96% ενώ το ΤΧΣ υποχωρεί στο 3% με 4%.
Η Eurobank μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα διαθέτει 5,6 δισεκ. κεφάλαια περιλαμβανομένων και των 950 εκατ προνομιούχων μετοχών.
Για την Eurobank που κάποτε ήταν η πιο κρατικοποιιημένη τράπεζα του συστήματος....η εξέλιξη αυτή είναι επιχειρηματικός άθλος.
Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που κλείνει το βιβλίο προσφορών με απόλυτη επιτυχία.
Η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank θα πρέπει να αποδοθεί και στις πολύ στοχευμένες κινήσεις της διοίκησης Καραμούζη, Καραβία, Καλαντώνη και άλλων στελεχών που κατέφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να πείσουν τους anchor investors, την EBRD, το IFC και άλλους επενδυτές ότι η Eurobank αποτελεί...επενδυτική ευκαιρία.
Επίσης να αναφερθεί ο ειδικός ρόλος του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, Ιωάννου, ο οποίος μεσολάβησε ώστε να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank οι EBRD και IFC.
Αν ληφθεί υπόψη το τι συνέβη στο παρελθόν - και ειδικά όσοι ξέρουν τι συνέβη πραγματικά στο παρασκήνιο στο παρελθόν - είναι ξεκάθαρο ότι η Eurobank πέτυχε επιχειρηματικό άθλο.
Η Eurobank επανήλθε στο επίκεντρο του συστήματος.
H Επίσημη ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση €2.038.920.000, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες Μετοχές») προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»).
Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.
Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 (η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»), υπερβαίνει τα €2.038.920.000 και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά €611.676.000 και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Η ανερχόμενη σε συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.
H Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των €2 δις προς το Ελληνικό Δημόσιο και των €10 δις που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.
H Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.
Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Τα νέα κεφάλαια ανήλθαν στα 1,9 δισεκ. και περίπου 700 εκατ LME δηλαδή από τα ομολογιακά.
Στόχος είναι στην διαδικασία της κατανομής να δεχθεί όλα τα νέα κεφάλαια και αναλογικά να μειώσει την συμμετοχή των ομολογιούχων.
Με βάση ενδείξεις η Eurobank θα αντλήσει περίπου 1,7 δισεκ. σε νέα κεφάλαια και 300-350 εκατ από τα LME δηλαδή θα συμμετάσχουν μόνο τα tier 1 και tier 2 ενώ θα εξαιρεθούν τα senior ομόλογα..
Αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank που ενέκρινε ουσιαστικά το βιβλίο προσφορών.
Με βάση πληροφορίες μόνο από την Ελλάδα συμμετείχαν επενδυτές με 300 εκατ ενώ πέραν των anchor intestors και την EBRD και IFC της World Bank υπήρξε διεθνές fund που τοποθέτησε 150 εκατ αλλά και άλλοι 3-4 μεγάλοι επενδυτές που τοποθετήθηκαν με 70 - 80 εκατ ευρώ έκαστος.
Η τιμή καθορίστηκε στα 0,01 ευρώ προ reverse split ή 1 ευρώ μετά το reverse split.
Το συνολικό discount από την έναρξη του βιβλίου προσφορών είναι -51%.
Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχε η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank η τράπεζα καθίσταται ως η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στον κλάδο με ποσοστό ιδιωτών 96% ενώ το ΤΧΣ υποχωρεί στο 3% με 4%.
Η Eurobank μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα διαθέτει 5,6 δισεκ. κεφάλαια περιλαμβανομένων και των 950 εκατ προνομιούχων μετοχών.
Για την Eurobank που κάποτε ήταν η πιο κρατικοποιιημένη τράπεζα του συστήματος....η εξέλιξη αυτή είναι επιχειρηματικός άθλος.
Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που κλείνει το βιβλίο προσφορών με απόλυτη επιτυχία.
Η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank θα πρέπει να αποδοθεί και στις πολύ στοχευμένες κινήσεις της διοίκησης Καραμούζη, Καραβία, Καλαντώνη και άλλων στελεχών που κατέφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να πείσουν τους anchor investors, την EBRD, το IFC και άλλους επενδυτές ότι η Eurobank αποτελεί...επενδυτική ευκαιρία.
Επίσης να αναφερθεί ο ειδικός ρόλος του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, Ιωάννου, ο οποίος μεσολάβησε ώστε να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank οι EBRD και IFC.
Αν ληφθεί υπόψη το τι συνέβη στο παρελθόν - και ειδικά όσοι ξέρουν τι συνέβη πραγματικά στο παρασκήνιο στο παρελθόν - είναι ξεκάθαρο ότι η Eurobank πέτυχε επιχειρηματικό άθλο.
Η Eurobank επανήλθε στο επίκεντρο του συστήματος.
H Επίσημη ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση €2.038.920.000, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες Μετοχές») προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»).
Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.
Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 (η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»), υπερβαίνει τα €2.038.920.000 και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά €611.676.000 και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Η ανερχόμενη σε συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.
H Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των €2 δις προς το Ελληνικό Δημόσιο και των €10 δις που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.
H Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.
Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών