Για την Eurobank τα 2,1 δισεκ. είναι ένα ρεαλιστικός στόχος.
Σήμερα 11 Νοεμβρίου εγκρίνονται από τον ESM οι anchor investor της Eurobank που θα καλύψουν 800 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank συνεδριάζει σήμερα 11 Νοεμβρίου - αργά το απόγευμα - ενώ θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ομάδα των στρατηγικών επενδυτών.
Με βάση αυτή την διαδικασία το πιθανότερο σενάριο είναι το βιβλίο προσφορών της Eurobank να ανοίξει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και να μείνει ανοικτό 3 ημέρες να κλείσει δηλαδή το αργότερο 16 Νοεμβρίου.
Η Eurobank έχει βάλει ως στόχο να καλύψει 2,1 δισεκ. κάνοντας χρήση και των προσφορών ανταλλαγής των ομολογιούχων.
Στόχος είναι να περιοριστεί η τράπεζα μόνο στα ομολογιακά tier 1 και tier 2, χωρίς να αποκλείεται και επέκταση σε άλλους τίτλους.
Για την Eurobank τα 2,1 δισεκ. είναι ένα ρεαλιστικός στόχος.
Οι στρατηγικοί επενδυτές που στηρίζουν ενεργά την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Στόχος είναι λοιπόν να συγκεντρωθούν 2,12 δισεκ.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην διοίκηση της Eurobank επικρατεί ηρεμία και βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να καλύψουν 100% τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να χρειαστούν κρατικά κεφάλαια.
Η Eurobank σημειώνεται ότι έχει υποβάλλει και προσφορά ανταλλαγής 877 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται σήμερα 11 Νοεμβρίου.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
www.bankingnews.gr
Ταυτόχρονα το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank συνεδριάζει σήμερα 11 Νοεμβρίου - αργά το απόγευμα - ενώ θα υπάρξει και ανακοίνωση για την ομάδα των στρατηγικών επενδυτών.
Με βάση αυτή την διαδικασία το πιθανότερο σενάριο είναι το βιβλίο προσφορών της Eurobank να ανοίξει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και να μείνει ανοικτό 3 ημέρες να κλείσει δηλαδή το αργότερο 16 Νοεμβρίου.
Η Eurobank έχει βάλει ως στόχο να καλύψει 2,1 δισεκ. κάνοντας χρήση και των προσφορών ανταλλαγής των ομολογιούχων.
Στόχος είναι να περιοριστεί η τράπεζα μόνο στα ομολογιακά tier 1 και tier 2, χωρίς να αποκλείεται και επέκταση σε άλλους τίτλους.
Για την Eurobank τα 2,1 δισεκ. είναι ένα ρεαλιστικός στόχος.
Οι στρατηγικοί επενδυτές που στηρίζουν ενεργά την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Στόχος είναι λοιπόν να συγκεντρωθούν 2,12 δισεκ.
Με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην διοίκηση της Eurobank επικρατεί ηρεμία και βεβαιότητα ότι θα καταφέρουν να καλύψουν 100% τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς να χρειαστούν κρατικά κεφάλαια.
Η Eurobank σημειώνεται ότι έχει υποβάλλει και προσφορά ανταλλαγής 877 εκατ ευρώ που ολοκληρώνεται σήμερα 11 Νοεμβρίου.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ με tangible book στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών