(upd24) Μετά το αρχικό δραματικό κραχ που σημειώθηκε ενδοσυνεδριακά και οδήγησε το χρηματιστήριο σε απώλειες έως -11,30%, καταγράφηκε επέλαση αγοραστών μετριάζοντας αισθητά τις δραματικές απώλειες, τόσο στις τράπεζες όσο και στον FTSE 25. Το αρχικό κραχ προκλήθηκε μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, με 168 ψήφοι υπέρ του Στ. Δήμα και 132 παρών, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου!
Οι αγορές που εκδηλώνονται είναι απόρροια της άποψης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει την Ελλάδα στο ευρώ και θα αποφευχθεί ο πανικός και τα σενάρια καταστροφής...
Εν μέσω τέτοιων ακραίων συνθηκών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 819,81 μονάδες με πτώση -3,91%, έχοντας χαμηλό ημέρας στις 756,80 μονάδες (-11,30%) και υψηλό στις 850,18 μονάδες (-0,35%) στο άνοιγμα...
Η αγορά είχε να κατέλθει κάτω από τις 800 μονάδες από τις 16 Ιουλίου του 2013!
Ο τζίρος σε ανεβασμένα επίπεδα διαμορφώθηκε στα 129 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 194,65 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 176 εκατ. τεμάχια στις τράπεζες και 5,5 εκατ. στα warrants.
Η δραματική πτώση έως -11,4% στο χρηματιστήριο σημειώθηκε κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας, όταν η αγορά διαπίστωσε ότι η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές υπήρξε πανικός, ωστόσο μετά το γεγονός... των εκλογών εμφανίστηκαν σημαντικές αγορές μετριάζοντας αισθητά τις απώλειες.
Ταυτόχρονα μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται και στα ομόλογα με το 3ετές να έχει εκτιναχθεί στο 11,40%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 97,41 μονάδες με πτώση 3,61%, παρ' ότι έφτασε να χάνει έως και 19,81% στο χαμηλό ημέρας!
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 266,11 μονάδες με πτώση 3,46%, ενώ στο χαμηλό ημέρας έφτασε να χάνει έως 12,63%!
Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το bankingnews.gr τόσο για την δραματική πτώση καθώς η αγορά έφθασε στις 750 μονάδες που αποτελούσε εκτίμηση μας από τα τέλη Ιουνίου του 2014 και για τις πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου που είναι η λογική και ηθική λύση.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς πολιτικής ομηρίας, καθώς είναι επίσημο η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές 25 Ιανουαρίου του 2015.
Η σημερινή ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατέδειξε το αυτονόητο, ότι δεν υπάρχουν οι 180 βουλευτές και η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές.
Ωστόσο εν μέσω προεκλογικής περιόδου και της πολιτικής έντασης που θα υπάρξει οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ αυτό είναι 100% σίγουρο.
Εν μέσω προεκλογικής περιόδου η σύγκρουση των κομμάτων αν ξεφύγει των ορίων δεν αποκλείεται να ενταθούν οι ρευστοποιήσεις και τα sell off με προοπτική σε πρώτη φάση το fair value τις 750 μονάδες.
Αν η κατάσταση εκτραπεί δεν αποκλείονται οι 600 με 550 μονάδες.
Στην σημερινή συνεδρίαση, αρχικά καταγράφηκε πανικόβλητο ξεπούλημα που κορυφώθηκε όταν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας "κλείδωσε" ότι δεν βρίσκονται οι 180 ψήφοι για ΠτΔ.
Μετά όμως η αγορά έβγαλε στοιχεία αυτοσυντήρησης και άμυνας με τους long να επανέρχονται με εντυπωσιακό τρόπο, οδηγώντας σε ένα από τα πλέον θεαματικά... μαζέματα που έχουμε δει...
Στις μετοχές των τραπεζών σήμερα επικράτησε ενδοσυνεδριακά δραματικό κλίμα με τις μετοχές των Εθνικής, Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank να υποχωρούν σε νέα ιστορικά χαμηλά, ευρισκόμενες σε εντελώς απαξιωμένα επίπεδα, ειδικά αν αποτιμηθούν προ reverse split...
Βεβαίως η εικόνα σταδιακά βελτιώθηκε με την Εθνική να υποχωρεί -6,45%, την Alpha Bank -1,52%, Πειραιώς -2,5%, Eurobank -8,21%, Attica Bank -10,87% και Τράπεζα Κύπρου -4,44%.
Η Attica Bank κοντεύει να... εξαϋλωθεί, έχοντας κατέλθει στα 0,0410 ευρώ με πτώση -11%, ενώ έφτασε να χάνει εώς 23,91%!
Στα warrants οι πωλήσεις συνεχίζονται με πτώση έως -8% (έφτασαν έως το -17,95%) το παράγωγο από τις Βερμούδες έχει πλήρως απαξιωθεί.
Το bankingnews.gr εδώ και 10 μήνες προειδοποιεί ότι τα warrants είναι μια επενδυτική απάτη.
Στον FTSE 25 επικράτησε καθολική πτώση έως και πανικός με πολλούς τίτλους να φτάνουν να χάνουν από 10% έως 18%, όμως σταδιακά το σκηνικό βελτιώθηκε σημαντικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Folli Follie και Viohalco όχι μόνο μάζεψαν όλες τις απώλειές τους, αλλά έκλεισαν σε θετικό έδαφος!
Στην κορυφή των απωλειών στον FTSE 25 έκλεισαν μετοχές όπως Τέρνα Ενεργειακή -8,92%, Τιτάνας -7,58%, ΟΛΠ -7,56%, ΔΕΗ -7,06%, Μυτιληναίος -6,69%, Aegean Airlines -6,49%, ΓΕΚ Τέρνα -6,19%, ΕΧΑΕ -5,80%, ΟΠΑΠ -5,79%, Μέτκα -4,57%, ΕΛΠΕ -4,36%, ΕΥΔΑΠ -3,77% κ.ο.κ.
Πάντως, η εικόνα στο χώρο του FTSE 25 ήταν ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με την κατάσταση που επικράτησε ενδοσυνεδριακά!
Ισχυρές πιέσεις και στο χώρο του Mid Cap με το Πλαίσιο Computers να χάνει 9,66%, Lamda Development -9,33%, Intralot -7,89%, Χαλκόρ -7,42%, Fourlis -6,11%, Σιδενόρ -5,84%, ΕΥΑΘ -5,24%, ΕΛΤΕΧ Άνεμος -5,05%, J&P Άβαξ -4,36%, Σωλ. Κορίνθου -3,95% κ.ο.κ. Στο σύνολο της αγοράς μόλις 23 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά έναντι 102 που κατέγραψαν απώλειες.
Με επιθετικές πωλήσεις απάντησαν αρχικά στις εκλογές στην Ελλάδα Goldman Sachs και Citigroup και εν συνεχεία ψυχραιμία...
Με επιθετικές πωλήσεις αλλά όχι μαζικό sell off προχώρησαν σήμερα ξένοι επενδυτές στις ελληνικές τράπεζες μετά την οριστικοποίηση των πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα.
Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, οπότε μετά το οριστικό "κλείδωμα" αυτής της εξέλιξης, η αντίδραση ήταν μερικώς ψύχραιμη και αναμενόμενη.
Στην Alpha Βank η Citigroup έχει διακινήσει 1,6 εκατ τεμάχια, η Goldman Sachs 7 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 5 εκατ. μετοχές και η Morgan Stanley 1 εκατ. τεμάχια.
Στην Eurobank η Citigroup έχει διακινήσει 9 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2 εκατ. τεμάχια και η Goldman Sachs 1,5 εκατ, τεμάχια.
Η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές στις 25 Ιανουαρίου του 2015 - Τι θα συμβεί στο χρηματιστήριο;
Απόλυτα αναμενόμενη η αντίδραση της αγοράς άπαξ και η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές 25 Ιανουαρίου του 2015.
Είναι ξεκάθαρο ότι το σημερινό κραχ ήταν αναμενόμενο.
Όπως αναμενόμενο θα πρέπει να είναι και το fair value στις 750 μονάδες, ενώ κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ή κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα θα δούμε τις 600-550 μονάδες.
Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το bankingnews.gr το οποίο από τα τέλη Ιουνίου του 2014 προειδοποιεί για 750 μονάδες και 600 με 550 μονάδες.
Έχουμε επισημάνει ότι οι μετοχές των τραπεζών θα υποχωρήσουν δραματικά της Εθνικής στα 0,8 ευρώ, της Πειραιώς στα 0,40 ευρώ, της Alpha στα 0,20 ευρώ ενώ στα warrants απλά θα φθάσουν σε αξία πέριξ του μηδενός. Αυτά δεν τα επισημαίνουμε τώρα αποτελούν πάγιες θέσεις μας από τα τέλη Ιουνίου του 2014. Οι αναγνώστες του bankingnews.gr γνωρίζουν, είναι έγκαιρα πληροφορημένοι.
Πτώση και (ενδοσυνεδριακά) ιστορικά χαμηλά στις τράπεζες - Μάζεψαν σημαντικά μετά το μεσημέρι
Δραματική πτώση που έφτασε έως και το 25,60% καταγράφηκε στις μετοχές των τραπεζών σήμερα, οδηγώντας σε νέα ιστορικά χαμηλά, όμως στο φινάλε η εικόνα ήταν αλλαγμένη, με τις μετοχές να έχουν περιορίσει σημαντικά τη ζημιά, με εντυπωσιακό ντεμαράζ των long μετά το μεσημέρι...
Η Εθνική έκλεισε στα 1,43 ευρώ με πτώση -7,74% (έφτασε έως το -18,71%) και όγκο 13,73 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 4,87 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 1,34 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Εθνικής είναι στα 1,26 ευρώ σήμερα 29 Δεκεμβρίου του 2014.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013.
Τα πρώτα stop losses στην Εθνική βρίσκονται στα 1,2 ευρώ και η ισχυρή αντίσταση στα 2 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,1590 ευρώ με πτώση -9,14% και όγκο 798 χιλ. τεμάχια, ενώ έφτασε να χάνει έως -20%!
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,4590 ευρώ με πτώση μόλις 0,22% παρ' ότι έφτασε να υποχωρεί -16,96%, διακινώντας όγκο 45,64 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 5,86 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ. Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,35 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση στα 0,48 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,9150 ευρώ με πτώση -6,44% (έφτασε να χάνει -15,13%) και όγκο 4 εκατ. τεμάχια.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9890 ευρώ με εντυπωσιακό γύρισμα και κέρδη 1,96% (παρ' ότι έφτασε να χάνει έως -21,65% με συνολική διακύμανση 23,40%), όγκο 16,11 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση στα 6 δισ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με πτώση -5,13% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια, ενώ έφτασε έως το -17,95%!
Η Eurobank έκλεισε στα 0,1910 ευρώ με πτώση -7,73% και όγκο 66,3 εκατ. τεμάχια, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 2,75 δισ. ευρώ, ενώ έφτασε να χάνει έως και 25,60%! Τα ισχυρά stop losses στα 0,15 ευρώ ενώ η ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στα 0,25 ευρώ.
Η μετοχή της Κύπρου έκλεισε στα 0,2150 ευρώ με πτώση -4,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,91 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank κοντεύει να εξαϋλωθεί έχοντας κατέλθει στο ιστορικό χαμηλό των 0,0410 ευρώ με πτώση -10,87% (έφτασε να χάνει έως 23,91%) και όγκο 4,41 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 42,8 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 9,12 ευρώ με πτώση -4% και αποτίμηση στα 181 εκατ. ευρώ.
Δραματική πτώση στον FTSE 25 αλλά βγήκαν και μερικές άμυνες
Δραματική πτώση καταγράφηκε σήμερα στις μετοχές του FTSE 25, με την συναλλακτική δραστηριότητα να έχει αυξηθεί, απόρροια των έντονων ρευστοποιήσεων που έλαβαν χώρα κυρίως στο πρώτο 3ωρο της συνεδρίασης!
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,26 ευρώ με πτώση -2,53% (παρ' ότι έφτασε να χάνει έως -9,47%) και αποτίμηση 4,53 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,65 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 9,61 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,40 ευρώ με πτώση -7,06% (έφτασε να χάνει έως 15,49%) και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 5,37 και 4,70 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6 ευρώ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,95 ευρώ με πτώση -5,79% (έφτασε έως το -15,79%) και κεφαλαιοποίηση στα 2,85 δισ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 8,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 9,67 ευρώ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 15,66 ευρώ με πτώση -1,58% και κεφαλαιοποίηση 5,75 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 18,30 ευρώ με πτώση -7,58% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,73 ευρώ με πτώση -4,36% και κεφαλαιοποίηση στα 1,14 δισ. ευρώ, με επόμενες στηρίξεις στα 3,64 και 3,50 ευρώ, ενώ η αντίσταση εντοπίζεται στα 4,16 ευρώ.
Η Folli Follie έκλεισε στα 26,69 ευρώ με άνοδο 0,53%, παρ' ότι έφτασε να χάνει έως και 8,85%, με κεφαλαιοποίηση στα 1,78 δισ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 8,86 ευρώ με πτώση 0,56% και αποτίμηση 1,2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 6 ευρώ με πτώση -3,23% και αποτίμηση 664 εκατ. ευρώ, με επόμενη στήριξη στα 5,75 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 6,50 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,12 ευρώ με πτώση -3,77% και αποτίμηση 651 εκατ. ευρώ, ενώ η Viohalco έκλεισε στα 1,88 ευρώ με άνοδο +5,62% παρ' ότι έφτασε να χάνει 10,11% με συνολική διακύμανση 15,73%, με την αποτίμηση στα 412 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε στα 0,1570 ευρώ με πτώση 1,88% παρ' ότι έφτασε να χάνει έως 13,75%, διακινώντας όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 147 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,10 ευρώ και ισχυρής αντίστασης τα 0,20 ευρώ.
Η τιμή μετατροπής του ομολογιακού σε μετοχές θυμίζουμε βρίσκεται στα 0,54 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,60 ευρώ με πτώση -6,69% (έφτασε να χάνει έως 13,69%) με κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ, έχοντας επόμενη στήριξη στα 4,35 ευρώ, ενώ η αντίσταση συναντάται στα 5,20 ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 8,35 ευρώ με πτώση 4,57% και αποτίμηση 433 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,77 ευρώ με πτώση 6,49% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia Properties έκλεισε στα 7,50 ευρώ με πτώση -1,32% και αποτίμηση 759 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 2,20 ευρώ με πτώση 2,65%, παρ' ότι ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει έως 15,93%, με την αποτίμηση στα 389 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ κατήλθε στα 4,55 ευρώ με πτώση 5,80% και αποτίμηση 297 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΟΛΠ έκλεισε στα 11 ευρώ με πτώση 7,56% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 1,94 ευρώ με πτώση 8,92% (έφτασε να χάνει έως 16,43%) και αποτίμηση 212 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 1,97 ευρώ με πτώση 6,19% (παρ' ότι έφτασε να χάνει έως και 18,10%) με την αποτίμηση στα 186 εκατ. ευρώ.
Δραματική επιδείνωση στα ομόλογα στο 11,40% το 3ετές ομόλογο και το 10ετές 9,06% - Το spread 850 μ.β.
Η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές αυτό πλέον είναι επίσημο καθώς η Βουλή απέτυχε να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Συνολικά 132 βουλευτές ψήφισαν παρών και η Ελλάδα οδηγείται σε εκλογές.
Οι εκλογές μάλλον την 1η Φεβρουαρίου στο βασικό σενάριο ή νωρίτερο στις 25 Ιανουαρίου του 2015 αποτελούν το βασικό σενάριο, το οποίο δεν έχει αλλάξει.
Με βάση τις ελάχιστες τιμές που υπάρχουν, οι επενδυτές προβαίνουν σε καθαρές πωλήσεις.
Η μέση τιμή στο ελληνικό 10ετές ομόλογο, βρίσκεται στις 65,5 μονάδων βάσης με απόδοση 9,06%.
Τα πρόσφατα υψηλά ήταν 9,31% στην ελληνική 10ετία.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων σήμερα βρίσκεται στις 850 από 780 μονάδες βάσης και πρόσφατο υψηλό τις 878 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark διαμορφώνεται στις 1055 μονάδες βάσης από 1028 μονάδες βάσης.
Η νέα ελληνική 5ετία διαπραγματεύεται σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την τιμή έκδοσης.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης και σήμερα βρίσκεται στις 83 μονάδες βάσης ή μέση απόδοση 9,40% από 4,95% την ημέρα έκδοσης του.
Το νέο 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 82,8 μ.β. με μέση απόδοση 11,4%, απόδοση αγοράς.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό σημειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου στο 11,5%.
Όσον αφορά τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου, σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές.
Η Ιρλανδική 10ετία εμφανίζει απόδοση 1,26%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,74%, η Ισπανία 1,69% και η Ιταλία 1,95%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,59% (με βάση το ομόλογο λήξης Μαΐου 2024) παραμένει κοντά στο νέο ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών (0,56% στις 22 Δεκεμβρίου του 2014)
Η Γερμανία λειτουργεί ως επενδυτικό καταφύγιο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών