γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Ιστορική η γενική συνέλευση…για την επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας
(upd4)Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας την αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. καθώς αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των ξένων στις τράπεζες και στην οικονομία και συμβάλλει στην επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας.
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέφερε ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 2 εβδομάδων καθώς θα διατεθεί και 10% της αμκ ή 175 εκατ μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε θεσμικούς και μικρομετόχους.
Ο Μιχάλης Σάλλας ανέφερε πως την προσεχή Τρίτη θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τις εποπτικές αρχές και οι δημόσιες έγραφες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Απριλίου για να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 9 Απριλίου.
O M. Σάλλας δήλωσε ότι όλη αυτή την περίοδο η τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει άλματα και έχει μετεξελιχθεί ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.
Η στρατηγική της Τράπεζας βασίστηκε σε δύο άξονες στην αυτοτέλεια και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις για να καταστεί ένας νέος ισχυρότερος όμιλος.
Η τράπεζα Πειραιώς θα πορευθεί με ένα σύνθημα "ρεαλιστική αισιοδοξία" ώστε να ανακάμψει ο κλάδος αποφασιστικά και να ισχυροποιηθεί η οικονομία.
«Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει άλματα στη διάρκεια της ζωής της» τόνισε ο κ.Σάλλας.
«H τράπεζα αφήνει βαριά ιστορία στην πορεία της οικονομίας.
Είμαστε η πρώτη, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Όχι τυχαία … αλλά λόγω της ποιότητας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σάλλας, αναφέροντας ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται και στην αυτοθυσία του στελεχιακού δυναμικού της τράπεζας.
«Ευχαριστούμε τους μετόχους, αλλά και τη διεθνή κοινότητα που αγκάλιασε την προσπάθεια της τράπεζας. Χωρίς ομόνοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε...
Σύνθημα της τράπεζας τα επόμενα χρόνια για να πετύχει: Ρεαλιστική αισιοδοξία» είπε ο κ.Σάλλας, ο οποίος έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος.
Η ανακοίνωση της Πειραιώς
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δισ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφασίστηκε να εκδοθούν έως 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να επίκειται η έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ.
Σε συνέχεια της σημερινής λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (€1,70). Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται έτσι και αλλιώς σε €1,75 δισ. και στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).
Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:
• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,
• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,
• Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε
Ιστορική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα από την τράπεζα Πειραιώς καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. όπου οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,1 δισεκ. η τράπεζα επανιδιωτικοποιείται.
Οι ιδιώτες μέτοχοι πλέον κατέχουν το 35%, ξεπερνούν δηλαδή την καταστατική μειοψηφία το 33% ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ έχει υποχωρήσει στο 65%.
Η τράπεζα Πειραιώς όπως θα αναφέρει ο Μιχάλης Σάλλας πρόεδρος του ομίλου ούσα πανίσχυρη κεφαλαιακά, θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές και θα ανακοινώσει σύντομα ενέργειες στήριξης της οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου στέφθηκε με επιτυχία καθώς συγκέντρωσε τα 1,75 δισεκ. ευρώ.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τελικώς τα 3,1 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αμκ διαμορφώθηκε στα 1,70 ευρώ που σημαίνει discount περίπου 15% σε σχέση με το κλείσιμο της 24ης Μαρτίου του 2014.
Να σημειωθεί ότι η αξία της Πειραιώς πλέον με βάση την αμκ αναλογεί 1,14 φορές την λογιστική αξία.
Οι διεθνείς επενδυτές υπέβαλλαν προσφορές 3,1 δισεκ. στην Πειραιώς και αυτό αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων.
Να σημειωθεί επίσης ότι το 10% της αμκ θα διατεθεί με δημόσια προσφορά και με την τιμή που θα καθοριστεί στην αμκ δηλαδή τα 1,7 ευρώ στους έλληνες επενδυτές θεσμικούς και μικρομετόχους μετά την σημερινή γενική συνέλευση.
Η Πειραιώς ήταν δεδομένο ότι θα αντλήσει 1,75 δισεκ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds συμμετείχαν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
www.bankingnews.gr
Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέφερε ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 2 εβδομάδων καθώς θα διατεθεί και 10% της αμκ ή 175 εκατ μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε θεσμικούς και μικρομετόχους.
Ο Μιχάλης Σάλλας ανέφερε πως την προσεχή Τρίτη θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τις εποπτικές αρχές και οι δημόσιες έγραφες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Απριλίου για να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 9 Απριλίου.
O M. Σάλλας δήλωσε ότι όλη αυτή την περίοδο η τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει άλματα και έχει μετεξελιχθεί ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.
Η στρατηγική της Τράπεζας βασίστηκε σε δύο άξονες στην αυτοτέλεια και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις για να καταστεί ένας νέος ισχυρότερος όμιλος.
Η τράπεζα Πειραιώς θα πορευθεί με ένα σύνθημα "ρεαλιστική αισιοδοξία" ώστε να ανακάμψει ο κλάδος αποφασιστικά και να ισχυροποιηθεί η οικονομία.
«Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κάνει άλματα στη διάρκεια της ζωής της» τόνισε ο κ.Σάλλας.
«H τράπεζα αφήνει βαριά ιστορία στην πορεία της οικονομίας.
Είμαστε η πρώτη, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Όχι τυχαία … αλλά λόγω της ποιότητας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σάλλας, αναφέροντας ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται και στην αυτοθυσία του στελεχιακού δυναμικού της τράπεζας.
«Ευχαριστούμε τους μετόχους, αλλά και τη διεθνή κοινότητα που αγκάλιασε την προσπάθεια της τράπεζας. Χωρίς ομόνοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε...
Σύνθημα της τράπεζας τα επόμενα χρόνια για να πετύχει: Ρεαλιστική αισιοδοξία» είπε ο κ.Σάλλας, ο οποίος έκλεισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος.
Η ανακοίνωση της Πειραιώς
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δισ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφασίστηκε να εκδοθούν έως 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να επίκειται η έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ.
Σε συνέχεια της σημερινής λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (€1,70). Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται έτσι και αλλιώς σε €1,75 δισ. και στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).
Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:
• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,
• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,
• Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε
Ιστορική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα από την τράπεζα Πειραιώς καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. όπου οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3,1 δισεκ. η τράπεζα επανιδιωτικοποιείται.
Οι ιδιώτες μέτοχοι πλέον κατέχουν το 35%, ξεπερνούν δηλαδή την καταστατική μειοψηφία το 33% ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ έχει υποχωρήσει στο 65%.
Η τράπεζα Πειραιώς όπως θα αναφέρει ο Μιχάλης Σάλλας πρόεδρος του ομίλου ούσα πανίσχυρη κεφαλαιακά, θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές και θα ανακοινώσει σύντομα ενέργειες στήριξης της οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου στέφθηκε με επιτυχία καθώς συγκέντρωσε τα 1,75 δισεκ. ευρώ.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τελικώς τα 3,1 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αμκ διαμορφώθηκε στα 1,70 ευρώ που σημαίνει discount περίπου 15% σε σχέση με το κλείσιμο της 24ης Μαρτίου του 2014.
Να σημειωθεί ότι η αξία της Πειραιώς πλέον με βάση την αμκ αναλογεί 1,14 φορές την λογιστική αξία.
Οι διεθνείς επενδυτές υπέβαλλαν προσφορές 3,1 δισεκ. στην Πειραιώς και αυτό αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων.
Να σημειωθεί επίσης ότι το 10% της αμκ θα διατεθεί με δημόσια προσφορά και με την τιμή που θα καθοριστεί στην αμκ δηλαδή τα 1,7 ευρώ στους έλληνες επενδυτές θεσμικούς και μικρομετόχους μετά την σημερινή γενική συνέλευση.
Η Πειραιώς ήταν δεδομένο ότι θα αντλήσει 1,75 δισεκ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds συμμετείχαν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών