γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Προσφορές ρεκόρ 3,1 δισεκ. στην αμκ της Πειραιώς ύψους 1,75 δισεκ. - Η τιμή καθορίστηκε στα 1,70 ευρώ...
(upd9)Απόλυτα επιτυχής ήταν η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς καθώς συγκέντρωσε τα 1,75 δισεκ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 24 Μαρτίου στις 17:00 και έκλεισε χθες 25 Μαρτίου και ώρα 19:20.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τελικώς τα 3,1 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αμκ διαμορφώθηκε στα 1,70 ευρώ που σημαίνει discount περίπου 15% σε σχέση με το κλείσιμο της 24ης Μαρτίου του 2014.
Να σημειωθεί ότι η αξία της Πειραιώς πλέον με βάση την αμκ αναλογεί 1,14 φορές την λογιστική αξία.
Οι διεθνείς επενδυτές υπέβαλλαν προσφορές 3,1 δισεκ. στην Πειραιώς και αυτό αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων.
Να σημειωθεί επίσης ότι το 10% της αμκ θα διατεθεί με δημόσια προσφορά και με την τιμή που θα καθοριστεί στην αμκ δηλαδή τα 1,7 ευρώ στους έλληνες επενδυτές θεσμικούς και μικρομετόχους μετά την γενική συνέλευση στις 28 Μαρτίου.
Η Πειραιώς ήταν δεδομένο ότι θα αντλήσει 1,75 δισεκ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds θα συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία της τράπεζας Πειραιώς, για μια τεράστια επιτυχία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Σάλλας - Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση
Ιστορικής σημασίας χαρακτήρισε τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και της Alpha Bank ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας, ευχαριστώντας παράλληλα τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς.
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 1,2 δισ. ευρώ της Alpha Bank και 1,75 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και το γεγονός ότι προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές, ο κ. Σάλλας δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας.
Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ από την Τρ. Πειραιώς
Σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») σχετικά με την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και του ανοίγματος διεθνούς βιβλίου προσφορών στις 24 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ. Σημειώνεται ότι η τιμή €1,70 αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε €1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Η ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας
Άνοιγμα του διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
των παλαιών μετόχων, η Τράπεζα ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ζητήσει από τη προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους όρους και θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση ύψους έως €1,75 δισ.
Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως %ιεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP Paribas ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε...
Ο στόχος των 1,75 δισεκ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς έχει επιτευχθεί καθώς το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι εντυπωσιακό ενώ είναι ενδεικτικό ότι ενδιαφερόμενοι ξένοι επενδυτές θέλουν να αποκτήσουν μεγάλο μέρος της αύξησης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds θα συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
Παράλληλα διεθνή αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα θα επενδύσουν στην αύξηση.
Από τα road show που υπήρξαν στις ΗΠΑ και αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. έχει καλυφθεί και θα υπάρξει και υπερκάλυψη.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς στις 28 Μαρτίου την ερχόμενη Παρασκευή στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων θα παρουσιάσει ειδήσεις…που θα αποδεικνύουν ότι η αύξηση κεφαλαίου έχει κλειδώσει και ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Όσον αφορά την τιμή της αμκ, το χρονοδιάγραμμα και την συμμετοχή των εγχώριων επενδυτών
1)Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου μάλλον θα καθοριστεί μεταξύ 1,71 και 1,75 ευρώ με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές συνθήκες αλλά δεν είναι οριστικό καθώς ασκούνται πιέσεις…για καλύτερη τιμή….δηλαδή χαμηλότερη.
2)Το χρονοδιάγραμμα ξεκινάει με την επικύρωση της διαδικασίας από την Γενική Συνέλευση και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Απριλίου πριν δηλαδή το Πάσχα ή περίπου εκείνο το διάστημα.
3)Όσον αφορά την συμμετοχή των ελλήνων ιδιωτών στην αύξηση κεφαλαίου έχει αποφασιστεί στην δημόσια προσφορά που θα υπάρξει να διατεθεί το 10% της αύξησης κεφαλαίου δηλαδή 175 εκατ ευρώ σε εγχώριους επενδυτές θεσμικούς και μικροεπενδυτές.
4)Το ΤΧΣ θα μειώσει το ποσοστό του στο 65% ενώ οι ιδιώτες μετά την αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. θα ελέγχουν το 35% της τράπεζας Πειραιώς.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:55 23 Μαρτίου 2014
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 24 Μαρτίου στις 17:00 και έκλεισε χθες 25 Μαρτίου και ώρα 19:20.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τελικώς τα 3,1 δισεκ. ευρώ.
Η τιμή της αμκ διαμορφώθηκε στα 1,70 ευρώ που σημαίνει discount περίπου 15% σε σχέση με το κλείσιμο της 24ης Μαρτίου του 2014.
Να σημειωθεί ότι η αξία της Πειραιώς πλέον με βάση την αμκ αναλογεί 1,14 φορές την λογιστική αξία.
Οι διεθνείς επενδυτές υπέβαλλαν προσφορές 3,1 δισεκ. στην Πειραιώς και αυτό αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον των ξένων.
Να σημειωθεί επίσης ότι το 10% της αμκ θα διατεθεί με δημόσια προσφορά και με την τιμή που θα καθοριστεί στην αμκ δηλαδή τα 1,7 ευρώ στους έλληνες επενδυτές θεσμικούς και μικρομετόχους μετά την γενική συνέλευση στις 28 Μαρτίου.
Η Πειραιώς ήταν δεδομένο ότι θα αντλήσει 1,75 δισεκ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds θα συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία της τράπεζας Πειραιώς, για μια τεράστια επιτυχία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Σάλλας - Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση
Ιστορικής σημασίας χαρακτήρισε τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και της Alpha Bank ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας, ευχαριστώντας παράλληλα τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς.
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 1,2 δισ. ευρώ της Alpha Bank και 1,75 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και το γεγονός ότι προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές, ο κ. Σάλλας δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Ευχαριστούμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη μεγάλη της ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείχνει στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας.
Συγχαίρουμε την Alpha Bank για την επίσης μεγάλη επιτυχία στη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Θεωρούμε ότι και οι δύο αυξήσεις είναι ιστορικής σημασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας μας».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ από την Τρ. Πειραιώς
Σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Τράπεζα») σχετικά με την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και του ανοίγματος διεθνούς βιβλίου προσφορών στις 24 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ. Σημειώνεται ότι η τιμή €1,70 αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε €1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Η ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας
Άνοιγμα του διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
των παλαιών μετόχων, η Τράπεζα ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ζητήσει από τη προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους όρους και θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση ύψους έως €1,75 δισ.
Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως %ιεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP Paribas ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε...
Ο στόχος των 1,75 δισεκ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς έχει επιτευχθεί καθώς το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι εντυπωσιακό ενώ είναι ενδεικτικό ότι ενδιαφερόμενοι ξένοι επενδυτές θέλουν να αποκτήσουν μεγάλο μέρος της αύξησης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 5 βασικοί μέτοχοι της Πειραιώς το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson hedge funds θα συμμετάσχουν ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου καλύπτοντας από 600 εκατ έως 800 εκατ ευρώ.
Παράλληλα διεθνή αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα θα επενδύσουν στην αύξηση.
Από τα road show που υπήρξαν στις ΗΠΑ και αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. έχει καλυφθεί και θα υπάρξει και υπερκάλυψη.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς στις 28 Μαρτίου την ερχόμενη Παρασκευή στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων θα παρουσιάσει ειδήσεις…που θα αποδεικνύουν ότι η αύξηση κεφαλαίου έχει κλειδώσει και ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Όσον αφορά την τιμή της αμκ, το χρονοδιάγραμμα και την συμμετοχή των εγχώριων επενδυτών
1)Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου μάλλον θα καθοριστεί μεταξύ 1,71 και 1,75 ευρώ με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές συνθήκες αλλά δεν είναι οριστικό καθώς ασκούνται πιέσεις…για καλύτερη τιμή….δηλαδή χαμηλότερη.
2)Το χρονοδιάγραμμα ξεκινάει με την επικύρωση της διαδικασίας από την Γενική Συνέλευση και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Απριλίου πριν δηλαδή το Πάσχα ή περίπου εκείνο το διάστημα.
3)Όσον αφορά την συμμετοχή των ελλήνων ιδιωτών στην αύξηση κεφαλαίου έχει αποφασιστεί στην δημόσια προσφορά που θα υπάρξει να διατεθεί το 10% της αύξησης κεφαλαίου δηλαδή 175 εκατ ευρώ σε εγχώριους επενδυτές θεσμικούς και μικροεπενδυτές.
4)Το ΤΧΣ θα μειώσει το ποσοστό του στο 65% ενώ οι ιδιώτες μετά την αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. θα ελέγχουν το 35% της τράπεζας Πειραιώς.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:55 23 Μαρτίου 2014
Σχόλια αναγνωστών