Ξεκινάει το ομολογιακό της Lamda 350 εκατ, ακολουθεί η Aktor με 400 εκατ και στη σειρά και άλλες εταιρείες

Σήμερα 3 Ιουνίου 2026 ξεκινάει η δημόσια προσφορά του ομολογιακού της Lamda Development.
Θα είναι έως 350 εκατ. ευρώ και θα αναχρηματοδοτήσει το παλιό ομόλογο που είχε εκδώσει η εταιρεία.
Θα είναι το τρίτο ομολογιακό και όπως ανακοινώθηκε το εύρος επιτοκίου θα διαμορφωθεί κάπου ανάμεσα σε 4,20% και 4,50%.
Ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ που θα περισσέψει από την εξαγορά του παλιού ομολογιακού θα κατευθυνθεί για άλλες ανάγκες της εταιρείας.
Επίσης σύμφωνα και με όσα έχει μεταδώσει το ΒΝ, η Aktor ετοιμάζεται και αυτή να εκδώσει ομολογιακό με επιτόκιο 4% περίπου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη ρευστότητα του ομίλου αλλά και τα σχέδια για το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ για την εισαγωγή αμερικανικού φυσικού αερίου και προώθησή του στα Βαλκάνια μέσω του «κάθετου διαδρόμου».
Πρόκειται για μία συμφωνία που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τη μετοχή και την είχε οδηγήσει σε νέα υψηλά.
Σήμερα η αποτίμηση της Aktor είναι πάνω από 2 δισ. ευρώ.
Η αγορά εταιρικών ομολόγων έχει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω των πολύ χαμηλών, επιτοκίων καταθέσεων.

Λεπτομέρειες για το ομολογιακό δάνειο της Lamda Development

Σήμερα, 3 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Lamda Development και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου.
Εκτιμάται ότι η διαπραγμάτευση στην αγορά της Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου.
Για το σύνολο της χρήσης 2026, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.
Επίσης, σημειώνεται πως, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.04.2026 ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ. Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 30.04.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 577 διαμερίσματα ή 86%. Έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον περίπου 300 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens.
Η συναλλαγή που έχει ανακοινωθεί με την ΙΟΝ τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), αναφέρει η εταιρεία στο ενημερωτικό δελτίο και η οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Ενδιαφέρον και από άλλες εταιρείες

Ενδιαφέρον πάντως υπάρχει και από άλλες εταιρείες για να εκδώσουν εταιρικά ομόλογα τα οποία θα διαπραγματεύονται στην αγορά της Euronext Athens.
Εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας αναμένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληροφορίες αναφέρουν πως η Oceanis της οικογένειας Αλαφούζου και η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη προετοιμάζονται για εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.
Χθες εισήχθη στο Χρηματιστήριο η Safe Bulkers και αποτελεί την πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισέρχεται.
Η εταιρεία είναι ήδη εισηγμένη στη Νέα Υόρκη.
Πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξει και άλλη εισαγωγή.
Εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας έχουν ήδη αντλήσει κεφάλαια από την αγορά εταιρικών ομολόγων όπως δύο φορές ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και η Safe Bulkers είχε αντλήσει 100 εκατ. ευρώ το 2022.

Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr