Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Τοποθετήσεις σε τράπεζες λόγω MSCI και ξένες αγορές έφεραν ράλι

17:30 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Σήμερα ήταν μία καλή μέρα. Το κλίμα στο εξωτερικό ήταν βελτιωμένο και η αγορά μας χρωστούσε κίνηση. Από την άλλη και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η στήλη, υπήρξαν σήμερα σημαντικές κινήσεις λόγω MSCI. Οι επενδυτές προεξοφλούσαν αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά και είχαμε εισροές στις τράπεζες από funds που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές και εκροές σε μετοχές που δε θα είναι στους δείκτες.

Δηλαδή σε μετοχές όπως Allwyn, ΟΤΕ, Jumbo που θα βρεθούν εκτός MSCI σε περιβάλλον ώριμης αγοράς, είχαμε πωλήσεις από funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές, ενώ είχαμε αγορές στις συστημικές τράπεζες. Μεγάλες εντολές μπήκαν και στις τελικές δημοπρασίες. Μπορεί αύριο να έχουμε κορύφωση της κίνησης. Σήμερα πάντως ήταν σα να είχαμε rebalancing. Στις τελικές δημοπρασίες έγινε τζίρος περίπου 110 εκατ. ευρώ. Στις 2.065,04 μονάδες με άνοδο 2,90% και τζίρο 339 εκατ. ευρώ. Ο Μάρτιος ολοκληρώθηκε με απώλειες 9,33%

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Άμεσο το αποτύπωμα του πολέμου, όχι ότι δεν το έχουμε νοιώσει στις τσέπες μας, αλλά ο πληθωρισμός το Μάρτιο πήγε στο 3,3% ενώ στην Ευρώπη ήταν στο 2,5%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Η επαναπροσέγγιση του κινητού των 200 ημερών είναι πολύ καλή εξέλιξη. Κλείσαμε πάνω από τον εκθετικό των 200 ημερών και η απόσταση από τον αντίστοιχο απλό έχει περιοριστεί σημαντικά.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τρομερή κίνηση. Είναι οι συστημικές που θα πάρουν όλες τις εισροές και είδατε σήμερα κίνηση. Η Alpha Bank στο +6,73%, η Eurobank στο +6,33%, η Πειραιώς στο +5,37% και η Εθνική στο +4,21%. Από το συνολικό τζίρο της αγοράς οι 4 αυτές έκαναν 200 εκατ. ευρώ.

COCA COLA: Ομόλογα 2,1 δισ. ευρώ εκδίδει η εταιρεία, τα οποία είναι μέρος του προγράμματος για εκδόσεις έως 10 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα 700 εκατ. ευρώ έχουν λήξει τον Οκτώβριο του 2028 και έχουν επιτόκιο 3,375%, 600 εκατ. ευρώ έχουν λήξη το 2030 και επιτόκιο 3,625% και 800 εκατ. ευρώ έχουν λήξη το 2033 και επιτόκιο 4%.

ALLWYN: Μεγάλη μέρα η αυριανή. Μπαίνουν τα νέα χαρτιά και θα αυξηθεί η αποτίμηση. Πάλι μεγάλες πωλήσεις είχαμε και όπως σημειώνουν διαχειριστές στη στήλη, έχουν να κάνουν με τα funds που πουλάνε λόγω MSCI. Οι εκροές είναι σημαντικές. Πάνω από 350 χιλ. τεμάχια έκανε στο κλείσιμο και συνολικά ξεπέρασε τα 900 χιλ. τεμάχια. Νέο χαμηλό και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας και στα 13,09 ευρώ με απώλειες 1,58%.

OΜΙΛΟΣ VIOHALCO: Δυνατό rebound σήμερα από τις μετοχές του ομίλου. Στο υψηλό ημέρας ΒΙΟ και CENER με κέρδη 7,48% και 6,77% αντίστοιχα. Με άνοδο 4,01% η ΕΛΧΑ.

ΟΤΕ: Και εδώ είδαμε κάποιες εκροές. Ο όγκος πήγε πάνω από τις 525 χιλ. τεμάχια και έκλεισε με απώλειες 1,09% η μετοχή και στα 16,32 ευρώ.

JUMBO: Υπήρξαν δυνατοί πωλητές πάλι αλλά κατάφερε να κλείσει έστω και οριακά, με άνοδο. Στα 21,98 ευρώ και στο +0,09%.

ΔΕΗ: Δυνατή κίνηση σήμερα από τη μετοχή.

METLEN: Αν και ξεκίνησε με απώλειες έκλεισε με άνοδο 2,26% και στα 33,44 ευρώ.

BALLY’S INTRALOT: Πρώτο μεγάλο δείγμα αλλαγής εικόνας. Εντυπωσιακή κίνηση σήμερα. Πληροφορίες της στήλης ανέφεραν πως η κίνηση ήταν λόγω αγορών από ξένα funds τα οποία θεωρούν την αποτίμηση χαμηλή. Στη στήλη από χθες άρεσε η ενημέρωση που θα γίνει αύριο, παρά την μετάθεση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Στα 0,9170 ευρώ και στο +8,65%.

INTRACOM: Είχε υποχωρήσει σημαντικά και έβγαλε καλή αντίδραση. Βοηθήθηκε προφανώς από την BYLOT, αλλά είχε φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χαμηλό 12 μηνών είχε γράψει. Στα 2,8450 ευρώ και στο +4,98%.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Πώληση 30 χιλ. τεμαχίων είχε μπει στα 3,60 ευρώ.

Y/KNOT: Αύριο ξεκινάει η αύξηση κεφαλαίου ύψους 22,8 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης τα 0,75 ευρώ. Αύριο θα γίνει η αποκοπή του δικαιώματος. Στα 1,15 ευρώ με άνοδο 3,14%.

REAL CONS.: Έκανε στο άνοιγμα πακέτα στα 5,10 ευρώ και μετά κατέγραψε ράλι. Στα 5,50 ευρώ και στο +10,66%.

ΙΛΥΔΑ: Ωραία κίνηση και από τη συγκεκριμένη.

16:14 UPDATE

Ράλι στο Χ.Α.

Ράλι 2,6% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης στο Χ.Α. και μάλιστα έχει πιάσει και πάλι τον εκθετικό κινητό μέσο των 200 ημερών.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο η Viohalco, η Πειραιώς, η Alpha Bank και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
Όλες ενισχύονται άνω του 4,5%. Μόνο ο ΟΤΕ και η Allwyn υποχωρούν από τον FTSE 25. Οι τράπεζες ενισχύονται λόγω εισροών από MSCI, ενώ πιέζονταν νωρίτερα μετοχές που θα αφαιρεθούν από τους δείκτες λόγω αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά. 
Η Real Cons. εκτός υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει άνοδο 10,66%, η Bally’s Intralot 8,41%, ενώ και η Crediabank ενισχύεται 4,5%

14:25 UPDATE

Ισχυρή άνοδος για Bally’s Intralot

Ισχυρή ανοδική κίνηση 5,8% καταγράφει η μετοχή της Bally’s Intralot και είναι στα 0,8930 ευρώ με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια.
Ο όγκος είναι χαμηλός και φαίνεται πως οι πωλητές είναι λίγοι.
Να σημειωθεί πως χθες η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα κάνει ενημέρωση αναλυτών αύριο, παρά τη μετάθεση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, κίνηση που για τη στήλη ήταν θετική.
Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα το όνομα της εταιρείας έχει εμπλακεί και σε σενάρια εξαγορών, όπως της Novibet ή της William Hill.

13:36 UPDATE

Πίεση λόγω MSCI σε συγκεκριμένα χαρτιά

Δεν ακολουθούν την πορεία της αγοράς οι μετοχές της Metlen, του ΟΤΕ και της Allwyn.
Στη Metlen τα funds που την έχουν σορτάρει έχουν γίνει 4, ενώ αύξησαν τη short θέση Marshall και JP Morgan. Η μετοχή είναι στα 32,20 ευρώ με απώλειες 1,53%.
Η Allwyn καταγράφει ένα ακόμα νέο χαμηλό και είναι στα 13,21 ευρώ με το χαμηλό ημέρας να είναι στα 13,12 ευρώ. Είναι χαμηλό 3 ετών και 3 μηνών. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η πίεση έχει ενταθεί λόγω πωλήσεων από funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές.
Μάλιστα δεν αποκλείουν αύριο να ενταθεί η πίεση, καθώς αναμένεται να δώσει η MSCI το πράσινο φως για αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει πως θα μειωθεί και ο αριθμός των εταιρειών στο βασικό δείκτη του οίκου.
Για τον ίδιο λόγο υποχωρεί και ο ΟΤΕ κατά 1,33% αλλά με χαμηλό όγκο, ενώ και η μετοχή της Jumbo εκτιμάται πως θα βρεθεί εκτός δείκτη. Χθες η μετοχή είχε κλείσει στο χαμηλό ημέρας και με απώλειες 3,6% και σήμερα έχει οριακή άνοδο 0,09%.

12:31 UPDATE

Ισχυρή τραπεζική αντίδραση

Άνοδο 2,73% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης στηρίζοντας την άνοδο κατά 1,64% της αγοράς. Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank έχουν άνοδο λίγο πάνω από 3%.
Στο 2,09% η άνοδος για την Εθνική, η οποία έχει υποδειγματική συμπεριφορά στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Στο 2% η άνοδος για την Optima και λίγο μικρότερη για την Κύπρου. Ανοδικά και η Crediabank αν και η αύξηση γίνεται αρκετά χαμηλότερα. Η μετοχή είναι στα 1,1280 ευρώ με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι στα 0,80 ευρώ.

10:47 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Βγάζει αντίδραση η αγορά, λόγω του βελτιωμένου κλίματος στο εξωτερικό. Ο Trump φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο ακόμα και με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. Προφανώς και υπάρχει αναδίπλωση και αίσθηση της στήλης είναι πως δεν πάνε τα πράγματα όπως θα ήθελε, ή όπως είχε προγραμματίσει. Η αγορά χρωστάει αντίδραση από χθες και άνοιξε με άνοδο 0,9%. Οι αναλυτές πάντως περιμένουν μεταβλητότητα. Έχει υποχωρήσει κάπως το brent και είναι στα 107 δολάρια, υποχωρεί και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Καλύτερη κίνηση από τις μετοχές που πιέστηκαν χθες στο κλείσιμο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Δεν είναι εικόνα αυτή. Μιλάμε ότι έχουμε να κάνουμε με 300 σελίδες και τα χρήσιμα είναι λίγο στην αρχή και στο τέλος. Πρέπει να γίνει μία αναδιάταξη και να δώσουν οι αρμόδιες αρχές μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προηγείται η έκθεση βιωσιμότητας και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης από τα οικονομικά αποτελέσματα. 

ΜΕΤLEN: Χθες αναφερθήκαμε στο τέταρτο fund που σόρταρε τη μετοχή και στην αύξηση της θέσης της Marshall Wace. Αργότερα βγήκε και άλλη ενημέρωση όπου η JP Morgan αύξησε τη short θέση της στο 0,63942% από 0,54343%. Το τέταρτο fund είναι η Voleon Capitla. Η μετοχή άνοιξε με άνοδο αλλά γρήγορα γύρισε χαμηλότερα κατά 0,5%.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η Alpha Bank πιέστηκε σημαντικά χθες με αποτέλεσμα να κλείσει κάτω από τα 3 ευρώ. Σήμερα έχει άνοδο 2,7% και είναι στα 3,05 ευρώ. Καλή άνοδο έχουν επίσης Πειραιώς και Eurobank. Μικρότερη για ΕΤΕ και Κύπρου.

AEGEAN: Βγάζει καλή αντίδραση και η συγκεκριμένη αν και με χαμηλό όγκο. Στα 11,68 ευρώ και στο +1,57%.

ALLWYN: Αύριο, 1η Απριλίου, ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και η τελετή που γίνεται από το Χ.Α. σε τέτοιες περιπτώσεις θα γίνει μία μέρα μετά. Θα εισαχθούν 445.684.184 νέες μετοχές. 

AUTOHELLAS: Με μικρό όγκο στα 11 ευρώ. Έχει πιεστεί σημαντικά το Μάρτιο λόγω του πολέμου. Σήμερα έχει ενημέρωση αναλυτών και περιμένουμε κάποιο σχόλιο για την πορεία των κρατήσεων, κάποια εκτίμηση για τον τουρισμό κ.α.

BRIQ PROPERTIES: Εξαιρετικά τα αποτελέσματα χρήσης. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 11,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 55% ενώ διπλασιάστηκαν τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) και ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός και πλέον είναι κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πούλησε κάποια ακίνητα μέσα στη χρήση, χωρίς να υπάρξει πλήγμα στην εύλογη αξία. Η εσωτερική αξία της μετοχής στα 3,72 ευρώ. Θα δώσει μέρισμα 0,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε απόδοση καθαρή 6,75%. Μπαίνει δηλαδή και αυτή στις μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Σημειώστε πως έχει δώσει προμέρισμα 0,08 ευρώ.


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Εξάμηνο δημοσίευσε η συγκεκριμένη, αφού η χρήση λήγει 30/6. Έδωσε εκτίμηση για αύξηση 5-10% στα κέρδη, ενώ στο εξάμηνο τα κέρδη ανήλθαν στα 1,19 εκατ. ευρώ από 1,04 εκατ. ευρώ. Καθαρή εταιρεία, ωραίος ο ισολογισμός. Μικρή αλλά με σταθερά υψηλά μερίσματα.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με κλείσιμο χθες στα 7,84 ευρώ, μπήκε πάλι σήμερα εντολή πώλησης 36 χιλ. τεμαχίων στα 8,50 ευρώ. Μάλλον είναι αρκετά αισιόδοξος ο πωλητής.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Συνεχίζεται η ίδια τακτική στο προνόμιο.

ALPHA TRUST: Και πάλι σε νέα ιστορικά ψυηλά.

INTRACOM: Στα 2,79 ευρώ με αποτίμηση 233 εκατ. ευρώ η εισηγμένη. Προφανώς και αδικείται και περιμένουμε να δούμε τον ισολογισμό ώστε να επικαιροποιήσουμε την εκτίμηση. Τα μετρητά που έχει είναι σημαντικά, ειδικά αυτήν την περίοδο που οι αξίες έχουν υποχωρήσει. Θα τα εκμεταλλευτεί;

REAL CONS.: Πακέτα 1 εκατ. τεμαχίων στα 5,10 ευρώ έγιναν στο άνοιγμα. Η μετοχή είναι στα 5 ευρώ.

CREDIABANK: Καλυμμένη και με το παραπάνω η αύξηση. Στα 1,0780 ευρώ η τιμή στο ταμπλό, στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεσης.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.