Χρηματιστήριο: Τάση από το εξωτερικό – Focus στο γεωπολιτικό ρίσκο και στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου

Τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μπαίνουν στο επίκεντρο, με την αυριανή ανακοίνωση της Eurobank, ενώ οι επενδυτές θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στα αντίστοιχα μεγέθη που ανακοινώνουν μεγάλες εταιρείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Η Wall Street συνεχίζει να καλπάζει λόγω AI και συμφωνιών και ανάλογοι λόγοι ώθησαν σήμερα σε ιστορικά υψηλά δείκτες στη Ασία.
Οι ευρωπαϊκές αγορές πάντως αναμένεται να ανοίξουν επιφυλακτικά και το ίδιο αναμένεται και για την εγχώρια αγορά.
Το γεωπολιτικό ρίσκο αυξάνεται και πάλι μετά τη βραδινή επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα.
Σημειώνεται πως το βράδυ συνεδριάζει η FED και οι αναλυτές περιμένουν μείωση επιτοκίων 0,25%.
Η Eurobank δημοσιεύει αύριο μετά το κλείσιμο αποτελέσματα και την ίδια μέρα θα ενημερώσει τους αναλυτές. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities οι μέσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση 0,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο στα καθαρά έσοδα από τόκου, τα οποία αναμένονται στα 629 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 353 εκατ. ευρώ από 362 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο που υποδηλώνει δυνατή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,7%.
Στο επίκεντρο θα παραμείνει η ΕΥΔΑΠ, καθώς συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για εξελίξεις στα τιμολόγια που έχει μεταδώσει και το ΒΝ. Η μετοχή δεν έχει κλείσει σε αρνητικό έδαφος στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις αλλά η απόδοσή της είναι χαμηλότερη από αυτής της αγοράς φέτος.

Eurobank Equities
Σήμερα, οι παγκόσμιες αγορές δείχνουν μια μικτή έναρξη, καθώς τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα στην Ε.Ε. επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, ενώ η αισιοδοξία για τα επερχόμενα κέρδη των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας και οι προσδοκίες για μια ήπια στάση της Fed εν όψει της σημερινής απόφασης για τα επιτόκια προσφέρουν κάποια ισορροπία.

Piraeus Securities
Αναμένουμε μικτές τάσεις σήμερα, εν μέσω ενός επιφυλακτικού εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια και τις προοπτικές. Οι τράπεζες θα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής εν όψει της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, η οποία ξεκινά αύριο με την Eurobank (μετά το κλείσιμο της αγοράς).

Optima Bank
Περιμένουμε η αγορά να προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα σήμερα.

Beta
Τα αποτελέσματα από τις «Magnificent 7» και η απόφαση της FED για τα επιτόκια και τις προοπτικές θα καθορίσουν την πορεία της ημέρας στο εξωτερικό. Καθώς πλησιάζουμε την περίοδο έναρξης δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων του τραπεζικού τομέα για το τρίτο τρίμηνο αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα κινηθούν επιλεκτικά στην εγχώρια αγορά.

Depolas
Με αρνητικό πρόσημο, αλλά με διαθέσεις συσσώρευσης κινήθηκε την Δευτέρα ΓΔΧΑ, ενώ παρόμοιο ήταν το κλίμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η σημερινή ατζέντα είναι πολύ σημαντική και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας ενδεχομένως ρίχνοντας περισσότερο φως στην εξίσωση της βραχυπρόθεσμης κατεύθυνσης των αγορών. Πρώτον, σήμερα και αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα Γ τριμήνου 5 εκ των ’’υπέροχων 7’’, ήτοι περίπου το ¼ του S&P 500. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα μετά το κλείσιμο στις ΗΠΑ δημοσιεύουν οι Microsoft, Meta Platforms και Google, ενώ αύριο αντίστοιχα αναμένουμε τα νεότερα από Apple και Amazon. Δεύτερον, το απόγευμα συνεδριάζει η FED, όπου εκτιμάται ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25μβ στο 4%, αλλά ενδεχομένως να δώσει και λεπτομέρειες για την συνέχεια. Τα μακροοικονομικά στοιχεία προς ανακοίνωση περιορίζονται στην Ευρωζώνη στα στοιχεία του ΑΕΠ Γ τριμήνου (αρχική μέτρηση) στην Ισπανία σήμερα το πρωί, ενώ στις ΗΠΑ αναμένουμε τις εβδομαδιαίες αιτήσεις ενυπόθηκων δανείων, τα αποθέματα χονδρικής Σεπτεμβρίου, και τις πωλήσεις εκκρεμών κατοικιών Σεπτεμβρίου. Ο ΓΔΧΑ αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο μοτίβο περιμένοντας την αντίδραση των διεθνών αγορών, αλλά και τα αποτελέσματα των Eurobank και Πειραιώς αύριο και μεθαύριο.

Κύκλος
Στις ΗΠΑ, η Federal ανακοινώνει πιθανότατα μία ακόμη μείωση στα παρεμβατικά της επιτόκια. Ενώ συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το 3ο τρίμηνο (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Chevron, Exxon Mobil ανάμεσά τους). Η αναμέτρηση με τις 2000 μονάδες του ΓΔ είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σενάριο επανόδου της ανοδικής κίνησης, η ανάκτηση των 2040 μονάδων αποτελεί τον πρώτο στόχο.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr