ΟΔΔΗΧ: Έσπασε τα κοντέρ η επανέκδοση 10ετούς ομολόγου - Αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη 12 φορές

Ιδιαίτερη επιτυχία κατέγραψε η επανέκδοση 10ετούς ομολόγου από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 36 δισ. και το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.
Με τη σημερινή έκδοση (10/6) έχει καλυφθεί το 95% του προγράμματος δανεισμού για το 2026.
Η δημοπρασία αφορά την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων μέσω της επέκτασης του υφιστάμενου τίτλου λήξεως 16 Ιουνίου 2036. Το συγκεκριμένο ομόλογο φέρει σταθερό ετήσιο κουπόνι 3,375%, ενώ το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπό του στην αγορά ανέρχεται ήδη στα 4,55 δισ. ευρώ.
Το τελικό περιθώριο (guidance) τοποθετείται στην περιοχή των 68 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (MS+68 μ.β.). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,75%, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.
Η έκδοση έχει χαρακτηριστεί «μεγέθους αναφοράς» (benchmark size), κάτι που σημαίνει ότι ο τελικός πήχης των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα «κλειδώσει» μετά την αξιολόγηση της ποιότητας και του όγκου των προσφορών που θα καταγραφούν στο βιβλίο.
Η διαδικασία τρέχει με τη συνδρομή ισχυρών ονομάτων της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής σκηνής. Κοινοπρακτικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, ενώ η επίσημη ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής (settlement) έχει οριστεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (με βάση το χρονοδιάγραμμα T+5).

www.bankingnews.gr