Με Πειραιώς +2% και επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, το ΧΑ +0,40% στις 2.220 μον. – Στα 18 δισ. οι προσφορές για ΔΕΗ στα 18,63 ευρώ

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.220 μονάδες, από τις 2.193 μονάδες χαμηλό ημέρας, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει στις τράπεζες +1,74%, ενώ στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Viohalco +3,87%, Motor Oil +3,64%.. με τα βλέμματα στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Το κλίμα στον Περσικό Κόλπο παραμένει τεταμένο και χωρίς σαφή ορατότητα, ενώ η Ρωσία εξαπολύει αιχμές κατά ΗΠΑ και Ισραήλ, κατηγορώντας τους για αποτυχημένους χειρισμούς απέναντι στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Κογκρέσο εμφανίζεται αντίθετο σε νέα στρατιωτική εμπλοκή, επιδιώκοντας περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Trump. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, προειδοποιώντας ότι μια επιστροφή στις εχθροπραξίες θα φέρει «πολλές ακόμη εκπλήξεις».
Ωστόσο, οι αγορές καθησυχάστηκαν μετά τις αρχικές πιέσεις καθώς υπάρχει διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Πακιστάν και Ιράν. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Mohsin Naqvi, μετέβη σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας στην περιοχή. Μάλιστα, πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τις επαφές που είχε με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικό διαπραγματευτή Mohammad Bagher Ghalibaf.
Οι  εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την αγορά πετρελαίου, με το Brent να  υποχωρεί κατά -4,2% στα 106,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στο -4,1% στα 99,94 δολάρια.
Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, με θεαματικό τρόπο έκλεισε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, στα 18 δισ. οι προσφορές, ενώ αντλήθηκαν 4,25 δισ. με τιμή τα 18,63 ευρώ
Η διαδικασία στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη προς την ελληνική αγορά.
Η επιτυχία δεν έχει σφραγιστεί μόνο από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, τη διανομή μερίσματος και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και από την τεράστια υπερκάλυψη.
Με δεδομένη τη συγκέντρωση 18 δισ ευρώ και αφαιρούμενων των 2,5 δισ. ευρώ το ποσό που συγκεντρώθηκε από επενδυτές πλην ΔΕΗ και CVC ήταν πάνω από 15 δισ. ευρώ με ζητούμενο ποσό 1,75 δισ. ευρώ γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 8,5 φορές υπερκάλυψη.
Στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ συμμετείχαν πολύ δυνατοί επενδυτές - ονόματα έκπληξη – τα οποία έδωσαν τρομερή δυναμική στην μετοχή που πάει για 24 ευρώ αρχικά και σε επόμενη φάση 30 ευρώ με την χρηματιστηριακή αξία πάνω από 15 δισεκ. ευρώ.
Οι  νέες μετοχές εισάγονται για διαπραγμάτευση στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Σε τεχνικό επίπεδο, η βασική στήριξη για την ελληνική αγορά παραμένει στις 2.200 μονάδες, με επόμενες ζώνες άμυνας τις 2.185 και τις 2.155 μονάδες. Αντίθετα, η πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 2.300 μονάδων, επίπεδο που θα κρίνει τη συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πιραιώς +1,74% και ακολούθησαν Εθνική +0,55% και Alpha Bank +0,06% από -2,02% χαμηλό και +1,59% υψηλό ενδοσυνεδριακό, ενώ η Eurobank υποχώρησε στο -1,45% από +2,12% υψηλό ημέρας..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +3,87%, Μotor Oil +3,64%, Aegean +1,91%, ΔΑΑ +1,62%...ενώ υποχώρησαν Jumbo -0,90%, Sarantis -0,67%, ΟΤΕ -0,59%....
Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελέσμάτων α' 3μήνου του 2026 συνεχίζεται με την Alpha Bank να καταγράφει διψήφια αύξηση βασικών εσόδων (+11,5%), διατηρώντας ανθεκτική κερδοφορία, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με κέρδη στα €182 εκατ., ή €221 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση και με τα ενσώματα κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 7,645 δισ. ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21%.
Περί τις 11:30, με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Αlpha Bank, Πειραιώς -2% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Viohalco -2,32%, ΟΤΕ -1,5% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,03% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,78%.
Λίγο πριν τις 15:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +2,66%, Eurobank +2% αλλα και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ΔΕΗ, Allwyn +2% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,38% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,01%. 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,62% στις 2.224 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.233,59 μονάδες και χαμηλό τις 2.193,92 μονάδες μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 274,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  45,4  εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 25,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 45,44 εκατ. ευρώ και όγκου 5,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Εθνική 933,4 χιλ. τεμάχια αξίας 12,6 εκατ. ευρώ, η Eurobank διακίνησε 449,1 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 745,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,58 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 2,53 εκατ. τεμάχια αξίας 20,73 εκατ. ευρώ,  και η Optima Bank 72,2 χιλ. τεμάχια αξίας 737,2 χιλ. ευρώ .
Η ΔΕΗ 135 χιλ. τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 15,9 χιλ. τεμάχια αξίας 300,1 χιλ. ευρώ, η Allwyn 125,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, o Αktor 70 χιλ. τεμάχια αξίας 718 χιλ. ευρώ, η Cenergy 9,8 χιλ. τεμάχια αξίας 229 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 5 χιλ. τεμάχια αξάις 201,7 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 192 χιλ. τεμάχια αξίας 2,73 εκατ. ευρώ...
Η BYLOT 500 χιλ. τεμάχια αξίας 560 χιλ. ευρώ, η  Κρι - Κρι 5,1 χιλ. τεμάχια αξίας 128,1 χιλ. ευρώ,  η A.S.COMPANY 50 χιλ. τεμάχια αξίας 565 χιλ. ευρώ και η ACAG 15 χιλ. τεμάχια αξίας 142,5 χιλ. ευρώ..
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου Metlen “MYTILB2” αξίας 246,5 χιλ. ευρώ και όγκου 248 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.220 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.300 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.325 -2.350 μονάδων, οι 2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.185, οι 2.155, οι 2.132 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.105 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.485 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 2.650 - 2.700 μονάδων και ακολουθούν οι 2.750, οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.398 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.340 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -8 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, μετά τις πωλήσεις των τελευταίων ημερών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μεση Ανατολή και την γεωπολιτική αβεβαιότητα να κυριαρχεί...
Η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολήέχει πυροδοτήσει νέους φόβους για πληθωρισμό και ενισχύει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον επόμενο μήνα(10-11 Ιουνίου) κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,82% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -8 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,66% και το 2ετές στο 4,10%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 20/5 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στην επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin στην Κίνα. Μια σειρά διμερών συναντήσεων μεταξύ του Putin και του Κινέζου ομολόγου του Xi Jinping ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, με τους δύο ηγέτες να αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση των σχέσεων και παγκόσμια ζητήματα.
Στα οικονομικά δεδομένα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της για 12ο συνεχόμενο μήνα.
όπως αναμενόταν. Ειδικότερα, το επιτόκιο LPR ενός έτους, το οποίο επηρεάζει τα εταιρικά δάνεια, και το επιτόκιο LPR πέντε ετών, το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, παρέμειναν στο 3% και στο 3,50% αντίστοιχα.
Η απόφαση δεν κατάφερε να στηρίξει τις κινεζικές αγορές, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την αδύναμη πιστωτική ζήτηση και τη συνεχιζόμενη κρίση στον κλάδο ακινήτων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,42%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,41%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -0,72%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,25%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά γύρισαν σήμερα 20/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις αρχικές πιέσεις με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Το κλίμα άλλαξε από τη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Πακιστάν και Ιράν. Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Mohsin Naqvi, μετέβη σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας στην περιοχή. Μάλιστα, πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τις επαφές που είχε με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικό διαπραγματευτή Mohammad Bagher Ghalibaf.
Η αρχική αρνητική εικόνα ήταν απόρροια της τελευταίας δήλωσης του Αμερικανού προέδρου Donald Trump ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από την απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν, προτού τελικά πειστεί να αναβάλει το χτύπημα για λίγες ημέρες.
Στο επίκεντρο η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αλλά και τα αποτελέσματα της Nvidia, εν μέσω φόβων για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Μετά τις νέες εξελίξεις, το Brent υποχωρεί κατά -4,2% στα 106,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στο -4,1% στα 99,94 δολάρια.
Πτώση -3,4% καταγράφει το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουνίου στα 50,04 ευρώ..
Στα οικονομικά δεδομένα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ επιβεβαιώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο από το 2,6% που καταγράφηκε τον Μάρτιο και επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 3,2%, σημειώνοντας άνοδο από το 2,8% του Μαρτίου. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο ρυθμός αυξήθηκε κατά 1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,9% στην ΕΕ.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Απρίλιο, σημειώνοντας πτώση από το 3,3% του Μαρτίου. Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%.
Αύξηση 1,4% κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 4%.
Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB +0,75%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,35% και το ETF GREC στο +1,55% ( 69,08 δολ.).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές οι συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +2%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με την Πειραοιώς να ξεχωρίζει ανοδικά και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με άνοδο +0,55%, με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,5150 ευρώ, με άνοδο +0,06% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,14 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,1760 ευρώ, με άνοδο +1,74% με όγκο 5,3 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,11 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,5340 ευρώ, με πτώση -1,45% με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,32ευρώ, με άνοδο +0,43% και όγκο 477 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,06 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2420 ευρώ, με άνοδο +2,99% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,48δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,29 ευρώ, με πτώση -0,96%, με όγκο  297 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,5 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +3,87%, Μotor Oil +3,64%, Aegean +1,91%, ΔΑΑ +1,62%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Jumbo -0,90%, Sarantis -0,67%, ΟΤΕ -0,59%.... 
Η Coca Cola έκλεισε στα 48,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 18,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 11,95 ευρώ, με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 9,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 18,75 ευρώ,αμετάβλητη και αποτίμηση 7,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 20,12 ευρώ, με άνοδο +1,62% και αποτίμηση 7,43 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Metlen έκλεισε στα 37,40 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 5,38 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 18,58 ευρώ, με άνοδο +2,65% και κεφαλαιοποίηση στα 4,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 34,90 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 40,48 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 4,15 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 47,00 ευρώ, με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,10 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,16 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 10,20 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,18 ευρώ, με πτώση -0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,08 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,27 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 20/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,82% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -8 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,30% ή 300 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -8 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Αποκλιμάκωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα 20/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Μαίου του 2026 στο 3,90%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/5/2026 στο 3,14%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,52% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,57% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,90% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr