σύμβολα :
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Πάνω από 8 φορές η πραγματική υπερκάλυψη της ΔΕΗ- Έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη σημείωσε το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ, διαμορφούμενο στα επίπεδα των 18 δισ. ευρώ.
Η πραγματική υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, όμως, υπερβαίνει τις 8 φορές.
Ο … λογαριασμός
Και αυτό διότι θα πρέπει να υπολογιστεί το ποσό που πρόσφεραν το Δημόσιο (1,3 δισ περίπου) και το CVC (1,2 δισ ευρώ), οπότε το επιπλέον ζητούμενο ποσό της αύξησης είναι περίπου 1,8 δισ. ευρώ.
Με δεδομένη τη συγκέντρωση 18 δισ ευρώ και αφαιρούμενων των 2,5 δισ. ευρώ (από τα αντληθέντα 4,25 δισ.), το ποσό που συγκεντρώθηκε από επενδυτές, πλην ΔΕΗ και CVC, ήταν πάνω από 15 δισ. ευρώ, με ζητούμενο ποσό 1,75 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 8,5 φορές υπερκάλυψη.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση που υπάρχει ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και είναι προφανές ότι η κατανομή δεν θα ικανοποιήσει τους επενδυτές, με πιθανή συνέπεια τις αγορές μετοχών από την αγορά το προσεχές διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της 19ης Μαΐου η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής».
Κινητοποίησε και ίδιες μετοχές
Ωστόσο, όπως είχε γράψει και νωρίτερα το Banking News, το ποσό που αναμένεται να αντλήσει εντέλει η ΔΕΗ ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ, καθώς πέραν των 4,25 δισ. που έλαβε από την κύρια διαδικασία θα διαθέσει και 1,34 εκατομμύρια ίδιες μετοχές, αντί 18,63 ευρώ, από τις οποίες θα εσοδέψει 250 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Να σημειωθεί πως στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), K GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.
Τι ανακοίνωσε η ΔΕΗ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα.
Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.
(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων• και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.
Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή.
Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Νωρίτερα το bankingnews μετέδιδε
Τεράστια είναι η ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και το εγχείρημα μίας τέτοιου μεγέθους αύξησης εν μέσω μάλιστα έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Η Επιχείρηση κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη με χρηματιστηριακά στελέχη να σημειώνουν τη μεγάλη ποιότητα που έχει το βιβλίο προσφορών.
Και μπορεί το ενεργειακό να είναι ψηλά στην ατζέντα όλου του πλανήτη, η ΔΕΗ όμως έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και οι επενδυτές βλέπουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αποκτήσει.
Ο Γιώργος Στάσσης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, πήρε μία επιχείρηση με τεράστια οικονομικά προβλήματα και κατάφερε με το επενδυτικό του σχέδιο να τη μεταμορφώσει σε ηγετική δύναμη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η επιτυχία δεν έχει σφραγιστεί μόνο από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, τη διανομή μερίσματος και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και από την τεράστια υπερκάλυψη η οποία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 17 δισ. ευρώ.
Μάλιστα η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει να δώσει και τις ίδιες μετοχές λόγω της μεγάλης ζήτησης.
Η υπερκάλυψη
Η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει περί τα 4,25 δισ. ευρώ με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ... με το ελληνικό Δημόσιο και τη CVC από την αρχή να έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν 2,5 δισ. ευρώ.
Έτσι, το 1,5 δισ. ευρώ που έμειναν φάνηκαν υπερβολικά λίγα για το μέγεθος της ζήτησης.
Ουσιαστικά, αυτά τα κεφάλαια υπερκαλύφθηκαν 10 φορές από τους ξένους επενδυτές και όλα μαζί θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο των 24 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 17 δισεκ. ευρώ
Το επενδυτικό πλάνο
Η ΔΕΗ θα επενδύσει έως το 2030 το παραπάνω ποσό και η αύξηση θα επιταχύνει τις επενδύσεις στις κύριες γεωγραφικές περιοχές της, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη της διεθνής της παρουσίας και θα επενδύσει σε επιπλέον τομείς που θεωρεί στρατηγικούς και συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητες.
Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.
Στη Ρουμανία, στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.
Στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και Ν.Α.Ευρώπη, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.
ΝΙΚ
www.bankingnews.gr
Η πραγματική υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου, όμως, υπερβαίνει τις 8 φορές.
Ο … λογαριασμός
Και αυτό διότι θα πρέπει να υπολογιστεί το ποσό που πρόσφεραν το Δημόσιο (1,3 δισ περίπου) και το CVC (1,2 δισ ευρώ), οπότε το επιπλέον ζητούμενο ποσό της αύξησης είναι περίπου 1,8 δισ. ευρώ.
Με δεδομένη τη συγκέντρωση 18 δισ ευρώ και αφαιρούμενων των 2,5 δισ. ευρώ (από τα αντληθέντα 4,25 δισ.), το ποσό που συγκεντρώθηκε από επενδυτές, πλην ΔΕΗ και CVC, ήταν πάνω από 15 δισ. ευρώ, με ζητούμενο ποσό 1,75 δισ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 8,5 φορές υπερκάλυψη.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση που υπάρχει ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και είναι προφανές ότι η κατανομή δεν θα ικανοποιήσει τους επενδυτές, με πιθανή συνέπεια τις αγορές μετοχών από την αγορά το προσεχές διάστημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της 19ης Μαΐου η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής».
Κινητοποίησε και ίδιες μετοχές
Ωστόσο, όπως είχε γράψει και νωρίτερα το Banking News, το ποσό που αναμένεται να αντλήσει εντέλει η ΔΕΗ ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ, καθώς πέραν των 4,25 δισ. που έλαβε από την κύρια διαδικασία θα διαθέσει και 1,34 εκατομμύρια ίδιες μετοχές, αντί 18,63 ευρώ, από τις οποίες θα εσοδέψει 250 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της Εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και έτερους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Να σημειωθεί πως στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), K GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.
Τι ανακοίνωσε η ΔΕΗ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα.
Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.
(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων• και
(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.
Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή.
Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Νωρίτερα το bankingnews μετέδιδε
Τεράστια είναι η ανταπόκριση των επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και το εγχείρημα μίας τέτοιου μεγέθους αύξησης εν μέσω μάλιστα έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Η Επιχείρηση κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη με χρηματιστηριακά στελέχη να σημειώνουν τη μεγάλη ποιότητα που έχει το βιβλίο προσφορών.
Και μπορεί το ενεργειακό να είναι ψηλά στην ατζέντα όλου του πλανήτη, η ΔΕΗ όμως έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και οι επενδυτές βλέπουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αποκτήσει.
Ο Γιώργος Στάσσης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, πήρε μία επιχείρηση με τεράστια οικονομικά προβλήματα και κατάφερε με το επενδυτικό του σχέδιο να τη μεταμορφώσει σε ηγετική δύναμη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η επιτυχία δεν έχει σφραγιστεί μόνο από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, τη διανομή μερίσματος και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και από την τεράστια υπερκάλυψη η οποία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 17 δισ. ευρώ.
Μάλιστα η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει να δώσει και τις ίδιες μετοχές λόγω της μεγάλης ζήτησης.
Η υπερκάλυψη
Η ΔΕΗ αναμένεται να αντλήσει περί τα 4,25 δισ. ευρώ με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ... με το ελληνικό Δημόσιο και τη CVC από την αρχή να έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν 2,5 δισ. ευρώ.
Έτσι, το 1,5 δισ. ευρώ που έμειναν φάνηκαν υπερβολικά λίγα για το μέγεθος της ζήτησης.
Ουσιαστικά, αυτά τα κεφάλαια υπερκαλύφθηκαν 10 φορές από τους ξένους επενδυτές και όλα μαζί θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο των 24 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 17 δισεκ. ευρώ
Το επενδυτικό πλάνο
Η ΔΕΗ θα επενδύσει έως το 2030 το παραπάνω ποσό και η αύξηση θα επιταχύνει τις επενδύσεις στις κύριες γεωγραφικές περιοχές της, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη της διεθνής της παρουσίας και θα επενδύσει σε επιπλέον τομείς που θεωρεί στρατηγικούς και συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητες.
Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.
Στη Ρουμανία, στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.
Στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και Ν.Α.Ευρώπη, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.
ΝΙΚ
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών