Μάλιστα, στο τέλος της συνεδρίασης οι S&P 500, Nasdaq, «γύρισαν» σε θετικό πρόσημο.
Εν μέρει η αναθάρρυνση των επενδυτών εξηγείται από την ήπια αποκλιμάκωση του ράλι στο πετρέλαιο (Brent από +8% στο +6% και WTI από +13% στο +11%) μετά την είδηση ότι Ιράν - Ομάν επεξεργάζονται πρωτόκολλο για την «παρακολούθηση της διέλευσης» των δεξαμενόπλοιων από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, η διέλευση των τάνκερ «θα πρέπει να επιβλέπεται και να συντονίζεται» από τις δύο χώρες. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της ναυσιπλοΐας, αλλά στη διευκόλυνση και την ασφάλεια των διερχόμενων πλοίων.
Στο άνοιγμα της Wall Street, οι δείκτες κινήθηκαν έντονα πτωτικά με τον S&P να φθάνει το -1,6% ενδο-συνεδρικά και τον Nasdaq το -2,1%.
Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης (1/4), ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε μεν αισιόδοξος ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά» στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να πλήξει την Τεχεράνη «εξαιρετικά σκληρά». Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μέσα στις επόμενες «δύο έως τρεις εβδομάδες» οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν το Ιράν «πίσω στη λίθινη εποχή».
Σύμφωνα με τον Kevin Mahn, επικεφαλής επενδύσεων της Hennion & Walsh, η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας ενδέχεται να πλήξει την κατανάλωση και να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα. Όπως σημείωσε στο CNBC, όσο το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τόσο μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.
Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Federal Reserve δεν αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν στις 202.000 την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών και ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που παραμένει ανθεκτική. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι απολύσεις εξακολουθούν να κινούνται σε περιορισμένα επίπεδα, παρά τις πιέσεις στην οικονομία. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 1,84 εκατομμύρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνεργοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση νέας εργασίας.
Εν τω μεταξύ, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε τον Φεβρουάριο, κατά 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 57,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Φεβρουάριο, ωθούμενες από τις αποστολές χρυσού και φυσικού αερίου. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% λόγω των αυξημένων εισερχόμενων αποστολών υπολογιστών, ημιαγωγών και αυτοκινήτων.
Το βλέμμα είναι στραμμένο και στην Blue Owl, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένα αιτήματα εξαγοράς (redemptions) σε δύο από τα funds ιδιωτικού πιστωτικού της χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με επιστολές προς τους μετόχους που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη 2/4. Ειδικότερα, το βασικό της fund OCIC, με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 36 δισ. δολάρια, δέχθηκε αιτήματα εξαγοράς που αντιστοιχούν στο 21,9% των συνολικών μεριδίων κατά το πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, το μικρότερο και τεχνολογικά προσανατολισμένο fund OTIC κατέγραψε ακόμη υψηλότερη πίεση, με αιτήματα που έφτασαν το 40,7% την ίδια περίοδο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η εταιρεία επέλεξε να περιορίσει τις εξαγορές στο 5%, ενεργοποιώντας ουσιαστικά «φρένο» στις εκροές.
Η Blue Owl αποδίδει την αυξημένη αυτή τάση σε «ενισχυμένες ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες λογισμικού». Όπως επισημαίνεται στις επιστολές προς τους επενδυτές, «συνεχίζουμε να παρατηρούμε μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της δημόσιας συζήτησης για το private credit και των πραγματικών τάσεων στο χαρτοφυλάκιό μας». Η εταιρεία τονίζει ότι η αστάθεια στις αγορές και η αβεβαιότητα γύρω από την AI αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στον κλάδο και δημιουργώντας ευκαιρίες για επιλεκτικές τοποθετήσεις με καλύτερους όρους.
Στο ταμπλό της Wall Street
Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στις 46.504,73 μονάδες (-0,13%), ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 στις 6.582,68 μονάδες (+0,11%), ο τεχνολογικός Nasdaq στις 21.879,18 μονάδες (+0,18%) και ο δείκτης χαμηλής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 στις 2.524,84 μονάδες (+0,51%).
Σε επίπεδο μετοχών, ξεχώρισε η πτώση άνω του 5% στην Tesla.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ καταγράφουν οριακές κινήσεις: το 10ετές και το 30ετές βρίσκονται στο 4,30% (-0,3% επί της απόδοσης) και το 4,88% (-0,4% επί της απόδοσης) αντίστοιχα.
Για το σύνολο της εβδομάδας (σσ: αύριο 3 Απριλίου η Wall Street θα είναι κλειστή, λόγω αργίας): Dow Jones +1,2%, S&P 500 +1,6%, Nasdaq +2,2%.
Στο κόκκινο η Ευρώπη
Στο ίδιο κλίμα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, απόρροια των παραπάνω, με τους δείκτες να περιορίζουν σημαντικά τις απώλειες, όταν νωρίτερα ο Stoxx 600 βρισκόταν στο -1% και ο DAX υποχωρούσε άνω του 2%.
Επιπλέον, σε μια εξέλιξη που δείχνει πως η ενεργειακή βιομηχανία ήδη προσαρμόζεται στις διαταραχές των ενεργειακών αγορών, η Shell βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τη Βενεζουέλα για την επέκταση της ανάπτυξης φυσικού αερίου σε πολλαπλά υπεράκτια πεδία, με στόχο την πρόσβαση σε περίπου 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αποθεμάτων, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά του αερίου στην Τρινιντάντ για επεξεργασία σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας την παραγωγή στο Atlantic LNG, όπου η Shell κατέχει σημαντικό μερίδιο. Παρά τα σχέδια, παραμένουν εμπόδια, όπως η μεταβίβαση μετοχικών μεριδίων από την Chevron και οι επιπλοκές από τη ρωσικής σύνδεσης ιδιοκτησία σε κάποια από τα πεδία υπό συζήτηση.
Επίσης, η άνοδος του ενεργειακού κόστους αρχίζει να επηρεάζει τον αεροπορικό κλάδο. Ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, προειδοποίησε ότι οι προμήθειες καυσίμου για αεροσκάφη στην Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαταραχές από τον Ιούνιο εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, ανοίγοντας την προοπτική ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι. Αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη ήδη απορροφούν υψηλότερα κόστη καυσίμων που σχετίζονται με τις διαταραχές στη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, με προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης να προχωρούν σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Η Lufthansa, για παράδειγμα, έχει εντοπίσει πρόωρα σημάδια σφιχτής διαθεσιμότητας καυσίμων, ιδίως στην Ασία, όπου ορισμένα αεροδρόμια περιορίζουν ήδη τις πρόσθετες πτήσεις.
Οι προειδοποιήσεις αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη εικόνα από τον επικεφαλής της International Energy Agency που σημειώνει πως οι διαταραχές στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και LNG θα πλήξουν την ευρωπαϊκή οικονομία ήδη από τον Απρίλιο–Μάιο, αυξάνοντας τον πληθωρισμό και μειώνοντας την ανάπτυξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την ημέρα στο -0,18% και τις 596,63 μονάδες (+3,7% για την εβδομάδα), στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX έκλεισε στο -0,56% και τις 23.168,08 μονάδες (+2,5% για την εβδομάδα), ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε στο +0,69% και τις 10.436,29 μονάδες (+4,7% για την εβδομάδα).
Αύριο οι αγορές θα είναι κλειστές, λόγω αργίας.
Το κλείσιμο στους υπόλοιπους δείκτες:
Σημαντικές απώλειες και στην Ασία
Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν απότομη πτώση, με όλους τους βασικούς δείκτες να περνούν σε αρνητικό έδαφος μετά το διάγγελμα.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 4,25%, ηγούμενος των απωλειών στην Ασία, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 4,71%, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είχαν ανοίξει με άνοδο άνω του 1%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 2,4% μετά την ομιλία του Trump, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,5%.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ξεκίνησε τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, αλλά τελικά σημείωσε πτώση 1,11%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,08% μετά την ομιλία, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα έχασε 0,77%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών