σύμβολα :
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με παράλληλη διαδικασία book building και δημόσιας εγγραφής
(upd) Τα 660 εκατ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές για την ΑΜΚ της Credia Bank, με τον πήχη να τίθεται πλέον στα 900 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα σχεδιάζει να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ στην τιμή των 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Ειδικότερα, η CrediaBank ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€300 εκατομμύρια).
Η ΑΜΚ ξεκίνησε με συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών, εφοπλιστών και funds, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, διευρύνοντας την μετοχική της σύνθεση και αυξάνοντας την ελεύθερη διασπορά.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με παράλληλη διαδικασία book building και δημόσιας εγγραφής.
Στους νυν μετόχους θα δοθεί προτεραιότητα κατά την κατανομή των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή.
Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεσης
Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 18,75 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 300 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης μέχρι και 375.000.000 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δια της τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των νέων μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των €0,05 ανά μετοχή).
Υπενθυμίζεται ότι προ της αύξησης κεφαλαίου τα ποσοστά συμμετοχής, οι υφιστάμενες μετοχές ανέρχονταν 1.618.012.407 και τα ποσοστά συμμετοχής ήταν Thrinvest holdings 50,17% και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 36,16% ενώ σε ελεύθερη διασπορά βρισκόταν το 13,6%.
Όπως ανακοινώθηκε, εκτός από την Thrivest δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, και η Ελληνική εταιρεία Συμμετοχών.
Η αναλογία για τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω: (α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (ποσοστό 20%), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους Μετόχους, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας στις 30.03.2026, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δηλαδή με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και (β) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας ( ποσοστό 80% ), η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου.
Τα δυο funds και ο εφοπλιστής κ. Η. Γκότσης
Σ ότι αφορά την διεθνή προσφορά τρία funds έχουν δεσμευθεί ατομικά και όχι απο κοινού για την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό 110 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το Discovery Capital Management LCC, το Fiera Capital, και το Marbella Investments (εφοπλιστής κ. Η. Γκότσης).
Υπολογίζεται ότι το fund του τελευταίου θα εισφέρει περί τα 35-40 εκατ. ευρώ και θα κατέχει περίπου το 2% των συνολικών μετοχών της Τράπεζας με προοπτική να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό του ( σ.σ Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γκότσης είναι μεταξυ των μετόχων της εταιρείας Άκτωρ, όπου βασικός μέτοχος είναι η εταιρεία Thrinvest των επιχειρηματιών κ.κ Δ. Μπάκου, Ν. Καϋμενάκη, Α. Εξάρχου.
Ποσοστά 1,5-2% θα κατέχουν το Discovery Capital management και το Fiera Capital. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εμφανιστούν πολλές εταιρείες ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων, αλλά και funds που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
Δ.Π.
www.bankingnews.gr
Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα σχεδιάζει να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ στην τιμή των 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Ειδικότερα, η CrediaBank ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€300 εκατομμύρια).
Η ΑΜΚ ξεκίνησε με συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών, εφοπλιστών και funds, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, διευρύνοντας την μετοχική της σύνθεση και αυξάνοντας την ελεύθερη διασπορά.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με παράλληλη διαδικασία book building και δημόσιας εγγραφής.
Στους νυν μετόχους θα δοθεί προτεραιότητα κατά την κατανομή των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή.
Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεσης
Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας και την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 18,75 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 300 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης μέχρι και 375.000.000 νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δια της τιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των νέων μετοχών επί την ονομαστική τους αξία (των €0,05 ανά μετοχή).
Υπενθυμίζεται ότι προ της αύξησης κεφαλαίου τα ποσοστά συμμετοχής, οι υφιστάμενες μετοχές ανέρχονταν 1.618.012.407 και τα ποσοστά συμμετοχής ήταν Thrinvest holdings 50,17% και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 36,16% ενώ σε ελεύθερη διασπορά βρισκόταν το 13,6%.
Όπως ανακοινώθηκε, εκτός από την Thrivest δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, και η Ελληνική εταιρεία Συμμετοχών.
Η αναλογία για τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω: (α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (ποσοστό 20%), με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους Μετόχους, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στο Σ.Α.Τ., στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας στις 30.03.2026, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δηλαδή με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που θα κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και (β) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας ( ποσοστό 80% ), η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου.
Τα δυο funds και ο εφοπλιστής κ. Η. Γκότσης
Σ ότι αφορά την διεθνή προσφορά τρία funds έχουν δεσμευθεί ατομικά και όχι απο κοινού για την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό 110 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το Discovery Capital Management LCC, το Fiera Capital, και το Marbella Investments (εφοπλιστής κ. Η. Γκότσης).
Υπολογίζεται ότι το fund του τελευταίου θα εισφέρει περί τα 35-40 εκατ. ευρώ και θα κατέχει περίπου το 2% των συνολικών μετοχών της Τράπεζας με προοπτική να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό του ( σ.σ Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γκότσης είναι μεταξυ των μετόχων της εταιρείας Άκτωρ, όπου βασικός μέτοχος είναι η εταιρεία Thrinvest των επιχειρηματιών κ.κ Δ. Μπάκου, Ν. Καϋμενάκη, Α. Εξάρχου.
Ποσοστά 1,5-2% θα κατέχουν το Discovery Capital management και το Fiera Capital. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εμφανιστούν πολλές εταιρείες ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων, αλλά και funds που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
Δ.Π.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών