(upd) Η Eurobank προκαλεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με την πρώτη της έκδοση ομολόγου AT1 για το 2026, καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολλαπλάσιο τον στόχο άντλησης 400 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση έχει υποχωρήσει στο 4,5%.
Οι πρώτες ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούσαν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, δηλαδή σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%.
Χαρακτηριστικά έκδοσης
Το νέο ομόλογο Tier 2 έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032.
Η έκδοση προβλέπεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s. Οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS ανέλαβαν το ρόλο των Joint Bookrunners.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών