Με επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, Τιτάν +4% αλλά κόπωση στις τράπεζες το ΧΑ +0,04% στις 2.057 μον. - Mην παρασύρεστε έρχεται διόρθωση

(upd20) Σταθεροποιητικά έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.057 μονάδες, από τις 2.069 μονάδες υψηλό ημέρας, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ενώ εμφανή ήταν τα σημάδια στις τράπεζες, με την Eurobank να έχει περιορίζει τα αρχικά της κέρδη και την Πειραιώς στα χαμηλά της ημέρας.
Στο επίκεντρο το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι  θα είναι σύντομο.
Το shutdown αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες, ωστόσο  αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να παραταθεί σχεδόν για δύο εβδομάδες.
Εξάλλου, εδώ και καιρό παραβλέπουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τον πληθωρισμό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στο πεδίο των γεωπολιτικών εξελίξεων, καταγράφεται μια σημαντική μεταστροφή στην τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία. Αφού η πολιτική των «κινήτρων» δεν απέδωσε, η Ουάσιγκτον φαίνεται να στρέφεται πλέον στην πολιτική της πίεσης, εμπλεκόμενη –παρά τις επίσημες διαψεύσεις– όλο και πιο ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Ωστόσο, ούτε η τακτική του «καρότου», ούτε εκείνη του «μαστιγίου» δείχνει να φέρνει αποτέλεσμα απέναντι στη Μόσχα. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να διαλύουν τις ουκρανικές γραμμές άμυνας και να προελαύνουν στο μέτωπο, ενισχύοντας τη θέση τους.
Στο εσωτερικό, το  ενδιαφέρον στρέφεται στην ετυμηγορία του FTSE/Russell την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όταν θα ανακοινωθεί αν το ελληνικό χρηματιστήριο θα ενταχθεί στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών. Η απόφαση θεωρείται κρίσιμη, καθώς, σε περίπτωση ένταξης, οι ελληνικές μετοχές θα αντιπροσωπεύουν μικρότερο ποσοστό στους σχετικούς δείκτες. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό της προσοχής των ξένων επενδυτών και, κατά συνέπεια, σε μείωση της ρευστότητας στην εγχώρια αγορά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Eurobank +1,43% από +2,2% υψηλό ημέρας, αμετάβλητη η Εθνική, ενώ στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε η Πειραιώς -1,48% και με οριακές απώλέιες η  Alpha Bank -0,03% από +1,58% υψηλό ενδοσυνεδριακό.
Μέσα στις δέκα κορυφαίες επιλογές για τις αναδυόμενες αγορές τοποθέτησε τη μετοχή της Eurobank, η Bank of America, δίνοντας τιμή-στόχο τα 4,45 ευρώ με άνοδο 35,6%, προβλέποντας ισχυρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα και αναθεώρηση των επιτοκιακών εσόδων στο τρίτο τρίμηνο.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +3,91%,  Viohalco +3,36%, Cenergy +2,87%, ΟΠΑΠ +2,74%...ενώ υποχώρησαν Coca Cola -2,16% με τις πιέσεις να συνεχίζονται για τέταρτη συνεδρίαση, ΟΤΕ -1,66%, ΔΕΗ -1,11%....
Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι τράπεζες οι οποίες έχουν ειδικό βάρος στο Χρηματιστήριο, έχουν πλήρως εξυγιανθεί, είναι σταθερά κερδοφόρες με 4,6 δισεκ. κέρδη, μοιράζουν μερίσματα και προβαίνουν σε επαναγορές μετοχών.
Συνήθως οι τιμές στόχοι καθορίζονται από τις δημόσιες σχέσεις και δευτερευόντως από τα θεμελιώδη μεγέθη.
Πολλές φορές για να δελεάσουν οι ξένοι επενδυτές ή οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις… πετάνε τιμές στόχους… και τις συγκρίνουν με τις αμερικανικές για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα… παρ΄ ότι είναι φούσκα το αμερικανικό χρηματιστήριο
Κατά την άποψη ορισμένων οι δίκαιες τιμές των ελληνικών τραπεζών είναι 20% χαμηλότερα.
Π.χ. η Eurobank βρίσκεται στα επίπεδα των 3,40 ευρώ και η δίκαιη της τιμή είναι 2,70 ευρώ.
Της Εθνικής που βρίσκεται στα 12,80 ευρώ και δίκαιη τιμή βρίσκεται στα 9,80 με 10 ευρώ.
Τι σημαίνει δίκαιη τιμή;
Ότι με βάση την κερδοφορία, τα κεφάλαια, το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και βεβαίως τις προοπτικές και προφανέστατα η σύγκριση με άλλες ομοειδείς εταιρίες… προκύπτει μια δίκαιη τιμή.
Άλλο η τιμή στόχος άλλο η δίκαιη τιμή προφανώς.
Τα βλέμματα  είναι στράμμενα στον ΟΤΕ καθώς ανακοίνωσε ότι θα λάβει καθαρά 40 εκατ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας στη Ρουμανία και θα τα επιστρέψει στους μετόχους. Περισσότερα θα πει το Νοέμβριο με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. 
Η αύξηση κεφαλαίου της Intralot πάει εξαιρετικά, όπως αναμενόταν και οι επενδυτές περιμένουν την τιμή διάθεσης η οποία θα ανακοινωθεί στις 6 Οκτωβρίου.Με βάση όσα ακούσαμε χθες η κάλυψη έχει ήδη γίνει και με το παραπάνω. Πηγή της στήλης μας έλεγε πως βλέπει την τιμή διάθεσης στα 1,15 ευρώ, αλλά μας τόνιζε πως θα κοιτάξει και σήμερα τις εντολές γιατί μπορεί να αλλάξει. Αργότερα η εταιρεία ανακοίνωσε το εξής: Οι διαχειριστές έχουν ενημερώσει την Εταιρεία ότι οι επενδυτές της Διεθνούς Προφοράς αναμένεται να τοποθετήσουν εντολές σε εύρος από €1,07 έως €1,12 ανά Προσφερόμενη
Μετοχή.

Πρωτόγνωρη φούσκα στο Χρηματιστήριο, επιστροφή στις 1.800 μονάδες

Οι επενδυτές εδώ και καιρό παραβλέπουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τον πληθωρισμό και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Σχεδόν όλοι παρασύρονται και τα βλέπουν όλα ρόδινα…
Σκέφτονται απλά ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 στην Wall Street έφθασε στις 6.700 μονάδες οπότε θα πάει και στις 7.000 μονάδες…
Αυτό σημαίνει ότι και το Ελληνικό Χρηματιστήριο μπορεί να ανακάμψει έως τις 2.600 μονάδες - σε λίγους μήνες - αν και βλέπουμε παραμένει κολλημένο στην ζώνη των 2.050 μονάδων.
Λένε λοιπόν πολλοί… υπάρχει πολύ χρήμα, η Ελλάδα είναι μικρή, ρηχή και χειραγωγήσιμη αγορά οπότε με 100 ή 200 εκατ ευρώ άγεται και φέρεται…
Λένε πολλοί άπαξ και η Wall δεν διορθώνει είναι σήμα για όλα τα χρηματιστήρια στον κόσμο.
Λένε πολλοί άπαξ και υπάρχει τόσο τρομερή ρευστότητα στις ΗΠΑ και διεθνώς… το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μόνο πάνω με στόχο 3.000 μονάδες το Καλοκαίρι του 2026…
Λένε πολλοί μα δεν βλέπετε το ράλι στις τραπεζικές μετοχές... ξεχνώντας ότι είναι συγκυριακό...
Και ενώ όλα αυτά έχουν βάση… η άποψη μας είναι ότι πρώτα θα δούμε διόρθωση που θα έρθει νομοτελειακά προς τις 1.800 μονάδες στον εκθετικό μέσο όρο των 200 ημερών και ακολούθως θα επανακάμψει…
To σενάριο διόρθωσης προς τις 1.500 μονάδες έχει εξασθενήσει και μόνο ένας ισχυρός καταλύτης χάους θα τον ενεργοποιήσει εκ νέου… π.χ. μια σοβαρή κρίση Δύσης με Ρωσία που θα προκαλέσει πραγματικό φόβο και δεν θα είναι απλή ρητορική…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,12%.
Λίγο πριν τις 11:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank +2,2%, Alpha Bank +1,58%, αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Metlen +2,28%, Viohalco +2,15%, ΟΠΑΠ +1,4%... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,11% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,64%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,04% στις 2.057 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.069,57 μονάδες και χαμηλό τις 2.056,71 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 194,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,06 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,06 εκατ. ευρώ και όγκου 3,58 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Εurobank διακίνησε 1,43 εκατ. τεμάχια αξίας 4,88 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 730,6 χιλ. τεμάχια αξίας 2,67 εκατ.  ευρώ,  η Εθνική 40 χιλ. τεμάχια αξίας 514 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1809 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 50,5 χιλ. τεμάχια αξάις 806,8 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 25 χιλ.τεμάχια αξίας 639 χιλ. ευρώ και ο Aktor 150,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,31 εκατ. ευρώ
Η  Intralot 984 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ, ο Παπουτσάνης 25,5 χιλ. τεμάχια αξάις 74,9 χιλ. ευρώ και η Unibios 50 χιλ. τεμάχια αξάις 134 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.057 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  2.070 μονάδες και ακολουθούν οι 2.100 – 2.120 μονάδες, οι 2.150, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.990, οι 1.970, οι 1.940, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.815 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.771 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.337 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.350 μονάδες και ακολουθούν οι 2.400  και οι 2.450 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.200 μονάδες και ακολουθούν οι 2.160, οι 2.100, οι 2.075, οι 2.050, οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.847 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.766 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -16 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Αναφορικά  με το shutdown στις ΗΠΑ οι επενδυτές  ποντάρουν σε σύντομη λήξη του , ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν από την αβεβαιότητα γύρω από τις μελλοντικές αποφάσεις της Fed, καθώς τα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση δεν θα δημοσιευθούν έγκαιρα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,40% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,11% και το 2ετές στο 3,55%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Moody’s την Παρασκευή 19/9 δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και διατήρησε την αξιολόγηση Βaa3 με σταθερές προοπτικές και παραμένει μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση που έχουν δώσει S&P, DBRS και Scope (όλοι είναι στο ΒΒΒ).
Ακολουθεί η Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, η Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 2/10 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο το shutdown στις ΗΠΑ, με τους επενδυτές να ποντάρουν σε σύντομη λήξη του.
Το ενδιαφέρον  των επενδυτών εστιάστηκε στη νέα παρτίδα οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα. 
Α ναλυτικά, Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 35,3 μονάδες
Ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα αυξήθηκε κατα 2.1% τον Σεπτέμβριο, από το 1,7% του Αυγούστου, ενώ σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%, ανακάμπτοντας από τη μείωση 0,1% του Αυγούστου.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Αυστραλίας ανήλθε σε 1,82 δισ. δολάρια Αυστραλίας τον Αύγουστο, πολύ κάτω από τις προσδοκίες και χαμηλότερο από το πλεόνασμα του προηγούμενου μήνα ύψους 7,31 δισ. αυστραλιανών δολαρίων.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,74%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +2,85% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,13%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,72%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,95% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,04%.
Οι χρηματιστηριακές αγορές σε Κίνα και Ινδία παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών. 

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις  καταγράφονται σήμερα 2/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το shutdown στις ΗΠΑ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και τις αγορές να στοιχηματίζουν σε βραχεία διάρκεια.
 Στο πολιτικό μέτωπο, η Δανία φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρόσφατες θεάσεις drone, με τα αμυντικά μέτρα και την υποστήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
Επίσης το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα. 
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελβετία έφτασε το 0,2% τον Σεπτέμβριο, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) μειώθηκε κατά 0,2%.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 6,3% τον Αύγουστο, σημειώνοντας ελαφρώς άνοδο από το 6,2% που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο και σταθερό σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος, αποκάλυψε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurostat στην έκθεσή της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανήλθε στο 5,9%, το ίδιο με τον προηγούμενο μήνα και όπως τον Αύγουστο του 2024.
Το ιταλικό ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 6% τον Αύγουστο, παραμένοντας σταθερό, όπως αποκάλυψε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Istat) της χώρας στην προκαταρκτική του έκθεση.
Η ανεργία στην Ισπανία σημείωσε μηνιαία μείωση 0,20% ή μείωση κατά 4.846 άτομα , ενώ σε ετήσια βάση, ο αριθμός μειώθηκε κατά 153.620 άτομα ή 5,97%.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 64,79 δολ. το βαρέλι στο -0,90% και το αμερικανικό αργό στα 61,25 δολ. το βαρέλι στο -0,85%.
Απώλειες -0,20% καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα 31,27 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1,2%, ο δείκτης FTSE MIB +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,35% και το ETF GREC στο -0,50% ( 65,23 δολ.).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές  

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με την Πειραιώς στα χαμηλά της ημέρας, με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 12,7950 ευρώ, αμετάβλητη, με  όγκο 1,8 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,70 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,6660 ευρώ, με πτώση -0,03% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,48 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,34 ευρώ, με πτώση -1,48%, με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 9,17 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,4050 ευρώ, με άνοδο +1,43% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 8,00 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 716 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,65 ευρώ, με πτώση -0,12%, με όγκο 762 χιλ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 2,67 δισεκ. ευρώ..
Η Optima έκλεισε στα 8,60 ευρώ, με άνοδο +2,38%  με όγκο 395 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Μεμεικτές τάσεις έκελισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +3,91%,  Viohalco +3,36%, Cenergy +2,87%, ΟΠΑΠ +2,74%...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Coca Cola -2,16% με τις πιέσεις να συνεχίζονται για τέταρτη συνεδρίαση, ΟΤΕ -1,66%, ΔΕΗ -1,11%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 38,90 ευρώ, με πτώση -2,16% και κεφαλαιοποίηση στα 14,52 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 20,24 ευρώ, με άνοδο +2,74% και αποτίμηση 7,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 48,00 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 6,87 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,96 ευρώ, με πτώση -1,66% και αποτίμηση 6,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με πτώση -1,11% και αποτίμηση 5,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 29,32 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 3,94 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 35,90 ευρώ, με άνοδο +3,91% και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,46 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,34 ευρώ, με πτώση -1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 22,42 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 7,69 ευρώ, με άνοδο +3,36% και κεφαλαιοποίηση στα 1,99 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 8,84 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 1,80 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,64 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,07 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 128 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 69 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση  καταγράφεται  σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,40% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -16 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,41% ή 410 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2025 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2025 στο 2,71%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,96% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,12% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,25% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr