Σχετικά Άρθρα
Πως θα κινηθεί η μετοχή της Πειραιώς πριν και μετά τις 7 Μαίου 2021; - Φθηνή η Alpha bank – Η μάχη των συγκρίσεων
Έρχονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες 4-5 δισεκ. σε ποιες τιμές; – Θετικά νέα μετατρέπονται σε επενδύσιμες
Η αύξηση κεφαλαίου 1,38 δισ. της Πειραιώς καλύφθηκε επιτυχώς αλλά έγιναν 6 λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν
Αιχμές κατά Goldman - «Ήμασταν κομπάρσοι σε μια προσχεδιασμένη διαδικασία» αναφέρουν ανάδοχοι και ξένοι επενδυτές
Μόλις 10 βασικοί επενδυτές κάλυψαν την αύξηση των 1,38 δισ. της Πειραιώς – Απορρίφθηκε το 66% των προσφορών των ξένων
Αν και τα στοιχεία για την κατανομή των μετοχών της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς θα ανακοινωθούν στις 29 Μαρτίου Μεγάλη Πέμπτη, ορισμένες πληροφορίες συγκλίνουν στα εξής δεδομένα.
Ελλάδα – Μικρομέτοχοι και θεσμικοί 15%
Οι έλληνες μικρομέτοχοι και θεσμικοί κάλυψαν το 15% της αύξησης κεφαλαίου ή 187 εκατ μετοχές ή επένδυσαν 215 εκατ ευρώ.
Οι προσφορές στην Ελλάδα έφθασαν τα 450 εκατ ευρώ και οι παλαιοί μέτοχοι που έτυχαν προνομίων συμμετείχαν με 180-200 εκατ οπότε αυτοί καλύφθηκαν πλήρως.
Σε αντίθεση με τους νέους μετόχους – που δεν πληρούσαν το κριτήριο της προνομιακής μεταχείρισης – ουσιαστικά δεν απομένει να πάρουν μετοχές, θα προκύψουν ελάχιστες σε σχέση με τους στόχους αγοράς που είχαν θέσει.
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 27%
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου εισφέροντας ή 372 εκατ ευρώ αποκτώντας 337,59 εκατ μετοχές
Ακρογωνιαίοι επενδυτές – Cornerstone με 26,74%
Οι τρεις βασικοί ακρογωνιαίοι επενδυτές συμμετείχαν με την εξής δομή
Paulson 232,75 εκατ μετοχές ή 18,62% επένδυσε 267 εκατ ευρώ
Helikon investment με 65,2 εκατ μετοχές ή 5,22% επένδυσε 75 εκατ ευρώ
Αριστοτέλης Μυστακίδης με 36,3 εκατ μετοχές ή 2,90% περίπου 42 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές πλην Cornerstone κατέχουν το 30%
Οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν 375 εκατ μετοχές ή 30% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς επενδύοντας στην αύξηση 431 εκατ ευρώ.
Με δεδομένη την μεγάλη υπερκάλυψη προσφέρθηκαν περίπου 5,5 με 6 δισεκ. ή υπερκάλυψη 14 φορές – είχε τεχνικά χαρακτηριστικά η υπερκάλυψη – δέκα επενδυτές κάλυψαν το σκέλος των ξένων πλην Cornerstone.
Η Bain Capital πήρε το 4% της Πειραιώς, όπως και η Fidelity, η Blackrock και η Fiera capital.
Αυτοί οι τρεις επενδυτές θα κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου ή 150 εκατ μετοχές.
Η Bain Capital πήρε π.χ. 50 εκατ μετοχές επενδύοντας 57 εκατ ευρώ ενώ είχε ζητήσει 180 εκατ ευρώ να επενδύσει.
Επίσης επένδυσε και η Norges Bank Asset. Man.
Συμπέρασμα
Η μετοχή της Πειραιώς θα είναι από τις πιο συγκεντρωμένες καθώς με ΤΧΣ, Cornestone, 10 νέους επενδυτές ουσιαστικά το 73% των μετοχών βρίσκεται σε λιγότερους από 20 επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών