Σχετικά Άρθρα
Η άνοδος της μετοχής της Πειραιώς μετά την αύξηση μπορεί να μην ενθουσιάσει – Για την ώρα εκτός MSCI, Εθνική, Μυτιληναίος
Επτά κρίσιμα γεγονότα που επιδρούν στο χρηματιστήριο με Πειραιώς, Εθνική, Ελλάκτωρ, S&P – Τι πρέπει να ξέρουμε;
Στις 21 Απριλίου έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας με βασικό θέμα την πώληση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό fund CVC έναντι 454 εκατ ευρώ.
To τίμημα για το 100% των μετοχών καθορίστηκε σε 505 εκατ.
Να σημειωθεί ότι η άλλη εκκρεμότητα της Εθνικής τράπεζας να εκλέξει νέο Πρόεδρο θα αποφασιστεί προσεχώς και τον Γκίκα Χαρδούβελη να είναι η τελική επιλογή για την θέση του Προέδρου.
Το τίμημα αγοράς χωρίς αιρέσεις καθορίστηκε σε 385 εκατ και το τίμημα με όρους στα 120 εκατ. υπό την αίρεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων από την Εθνική τράπεζα στο διάστημα 2022 έως το 2026 ενώ τα 30 εκατ από αυτά τα 120 εκατ τελούν υπό την αίρεση ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από το CVC.
Το τίμημα αγοράς χωρίς αιρέσεις περιλαμβάνει 125 εκατ που είναι υποκείμενο σε αναπροσαρμογές και θα καταβληθεί 5 χρόνια με την συναλλαγή.
Άμεσα τα 260 εκατ τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου
Πρακτικά τα χρήματα που θα καταβάλλει το CVC στην Εθνική άμεσα είναι 260 εκατ ευρώ όλα τα υπόλοιπα θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου.
Το αρχικό μέρος από το Τίμημα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως υπόκειται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ότι έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τους στόχους, που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Εάν η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, όσον αφορά το Τίμημα Υπό Αίρεση (Earnout), θα γίνει αναλογική καταβολή του ποσού που θα έχει προκύψει μέχρι την ημερομηνία αποεπένδυσης της CVC, αμέσως μετά την αποεπένδυση και τυχόν υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την αποεπένδυση μπορεί να είναι πληρωτέο στο πλαίσιο της Σύμβασης Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων είτε από την Εθνική Ασφαλιστική προς την Τράπεζα με τη μορφή επιπρόσθετων έκτακτων προμηθειών είτε από την Τράπεζα προς την Εθνική Ασφαλιστική.
Όσον αφορά το Αναβαλλόμενο Τίμημα Αγοράς, είτε η CVC θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό αμέσως μετά την έξοδό της είτε θα χορηγήσει στην Τράπεζα εγγύηση, που θα εγγυάται την καταβολή του αντίστοιχου ποσού πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Τράπεζα θα κατέχει το 9,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών