Προσφορές από doValue, Cepal, Intrum και Quant για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής

Προσφορές από doValue, Cepal, Intrum και Quant για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μεταξύ 90 και 120 εκατ. το τίμημα

σύμβολα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Μέχρι τον Ιούνιο 2021 θα έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές για το Frontier της Εθνικής

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα 2/3 οι προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής - Μεταξύ doValue, Cepal, Intrum και Quant η μάχη
02/03/2021 - 15:35

Στις 19 Μαρτίου η «χαλαρή» εισήγηση Barclays και Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική – Θα κλείσει το deal με CVC
03/03/2021 - 07:39

Τέσσερις, σε σύνολο 12, ήταν τελικώς οι μη δεσμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν για την τιτλοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6,1 δις. προβληματικών ανοιγμάτων (NPEs), ονόματι Frontier.
Όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews.gr (BN) και επιβεβαιώθηκε πλήρως (δείτε εδώ) τα σχήματα που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών στις 2 Μαρτίου 2021, είναι:
Η Cepal με την Davidson Kempner, η οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την τιτλοποίηση της Εθνικής
Η doValue, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά ως κοινοπραξία μαζί με τη Fortress και την Bain Capital.
Σημειώνεται ότι η Fortress και η Bain Capital είναι βασικοί μέτοχοι της doValue Ιταλίας που είναι ο μητρικός όμιλος της doValue Ελλάδας.
Η Intrum, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκια των προβληματικών δανείων της Πειραιώς
Η Quant η οποία χρηματοδοτείται από την Pimco

Το τίμημα

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να αντλήσει περίπου 90 με 120 εκατ. ευρώ, ενώ μάλλον είναι ανέφικτος ο στόχος για 140 εκατ. που έχει εκτιμηθεί από ορισμένους παράγοντες, τουλάχιστον με βάση τα τωρινά δεδομένα.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις μέχρι μέσα Μαρτίου θα έχει οριστικοποιηθεί η short list των ενδιαφερομένων και μέχρι τον Ιούνιο 2021 θα έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές και θα κλείσει η συμφωνία.

Ποιοι ήταν οι αρχικοί ενδιαφερόμενοι

Τα funds που έδειξαν ενδιαφέρον αρχικώς έφταναν τα 12 απόρροια του γεγονότος ότι είναι τιτλοποίηση με σχετικά υψηλών εξασφαλίσεων προβληματικά δάνεια, οπότε για τα funds και τις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων εύλογα προκύπτει ενδιαφέρον.
Να σημειωθεί ότι για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior bond) ύψους 2,5 δισ. ευρώ ένα μεσαίας εξασφάλισης ομόλογο (mezzanine bond) ύψους 450-500 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων συνολικά συγκαταλέγονται:

Η Intrum της Πειραιώς
Η doValue, που προέρχεται από τη Eurobank
Η Cepal, που προέρχεται από τη Alpha bank και εξαγοράστηκε από την Davidson Kempner
H Β2Κapital
H Waterfall
Η Quant που υποστηρίζεται από την Pimco
H Fortress
H Bain Capital
H Carval Investors
H SFM Capital
H SRC Capital
H Angelo Gordon

Προσφορές από doValue, Cepal, Intrum και Quant για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μεταξύ 90 και 120 εκατ. το τίμημα

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα 2/3 οι προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής - Μεταξύ doValue, Cepal, Intrum και Quant η μάχη
02/03/2021 - 15:35

Στις 19 Μαρτίου η «χαλαρή» εισήγηση Barclays και Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική – Θα κλείσει το deal με CVC
03/03/2021 - 07:39

Ρoή Ειδήσεων

Η ρωσική αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε πέντε κρησφύγετα φιλοαμερικανών μαχητών στη Συρία 18/04/2024 - 23:16

Μήνυμα από έντρομο Zelensky: Οι Ρώσοι προελαύνουν παντού – Ουκρανοί στρατηγοί: Το μέτωπο θα καταρρεύσει το καλοκαίρι 18/04/2024 - 23:04

Επίθεση Καρανίκα κατά Αχτσιόγλου: Ας ασχοληθεί με τους τραμπούκους του κόμματός της 18/04/2024 - 22:55

Krivonos (Ουκρανός στρατηγός): Τραγική η κατάσταση για τον στρατό μας, το Bakhmut θυμίζει παιδικό παιχνίδι μπροστά στο Chasiv Yar 18/04/2024 - 22:55

Aνοδικά ο χρυσός λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή 18/04/2024 - 22:48

Παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα στο Στρασβούργο: Στη Μέση Ανατολή η Ευρώπη δεν είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας 18/04/2024 - 22:36

Σε επικίνδυνο δρόμο η von der Leyen: Η ΕΕ θα στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία με τα κέρδη από τα κατασχεθέντα ρωσικά assets 18/04/2024 - 22:19

Ισχυρό χαστούκι Ρωσίας στο Ισραήλ - «Το 1949 γίνατε μέλος του ΟΗΕ ακόμα και αν δεν πληρούσατε τα κριτήρια» 18/04/2024 - 22:18

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Παγκρήτια Τράπεζα: Nέες προθεσμιακές καταθέσεις «Step plus» με αυξανόμενο επιτόκιο 18/04/2024 - 12:10

O σχεδιασμός για ΤΕΝΕΡΓ δεν αλλάζει, deal τέλη Απριλίου – Η ΑΜΚ της Attica bank έως 500 εκατ. έρχεται και νέος επενδυτής 18/04/2024 - 07:10

Το fund με το προσωνύμιο «killer» της πρώτης κατοικίας το λένε «Frontier» και αλωνίζει την χώρα - Ακραία Ελληνική παρωδία 18/04/2024 - 02:22

Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος μας η αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων ανθρώπων 17/04/2024 - 11:44

Attica Bank: Παρατείνεται για έναν χρόνο το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων 17/04/2024 - 11:13

Συνάντηση Orcel (UniCredit) – Ψάλτη (Alpha Bank) στο Μιλάνο – Προς επέκταση στη Ρουμανία, εξετάζεται νέα από κοινού εξαγορά 17/04/2024 - 10:36

Τζωρτζάκης (HDB): Καινοτομία με υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας - Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 16/04/2024 - 16:24

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Θεμελιώδης δεξιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 16/04/2024 - 16:02

Βουγιούκας (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου): Δεν υπάρχει μόνο έλλειμμα χρηματοδότησης, αλλά συνολικά έλλειμμα τραπεζικής εξυπηρέτησης 16/04/2024 - 13:16

Νέος ισχυρός μέτοχος στην doValue, η Elliott με 20% - Ενισχύεται το σχήμα με Fortress, Bain - O αντίκτυπος στην Ελλάδα 16/04/2024 - 08:05

Μήνυμα Fitch στο BN: Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αλλά υπάρχουν ακόμη αδυναμίες στο σύστημα 16/04/2024 - 04:18

Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στρατηγική η απόφαση για τεχνολογική αναβάθμιση - Μερίδιο αγοράς άνω του 50% σε καταναλωτικά δάνεια μέσω retailers 15/04/2024 - 18:11

Προσφορές από doValue, Cepal, Intrum και Quant για το Frontier 6,1 δισ. της Εθνικής – Μεταξύ 90 και 120 εκατ. το τίμημα

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα 2/3 οι προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής - Μεταξύ doValue, Cepal, Intrum και Quant η μάχη 02/03/2021 - 15:35

Στις 19 Μαρτίου η «χαλαρή» εισήγηση Barclays και Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική – Θα κλείσει το deal με CVC 03/03/2021 - 07:39

Ρoή Ειδήσεων

Η ρωσική αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε πέντε κρησφύγετα φιλοαμερικανών μαχητών στη Συρία 18/04/2024 - 23:16

Μήνυμα από έντρομο Zelensky: Οι Ρώσοι προελαύνουν παντού – Ουκρανοί στρατηγοί: Το μέτωπο θα καταρρεύσει το καλοκαίρι 18/04/2024 - 23:04

Επίθεση Καρανίκα κατά Αχτσιόγλου: Ας ασχοληθεί με τους τραμπούκους του κόμματός της 18/04/2024 - 22:55

Krivonos (Ουκρανός στρατηγός): Τραγική η κατάσταση για τον στρατό μας, το Bakhmut θυμίζει παιδικό παιχνίδι μπροστά στο Chasiv Yar 18/04/2024 - 22:55

Aνοδικά ο χρυσός λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή 18/04/2024 - 22:48

Παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα στο Στρασβούργο: Στη Μέση Ανατολή η Ευρώπη δεν είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας 18/04/2024 - 22:36

Σε επικίνδυνο δρόμο η von der Leyen: Η ΕΕ θα στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία με τα κέρδη από τα κατασχεθέντα ρωσικά assets 18/04/2024 - 22:19

Ισχυρό χαστούκι Ρωσίας στο Ισραήλ - «Το 1949 γίνατε μέλος του ΟΗΕ ακόμα και αν δεν πληρούσατε τα κριτήρια» 18/04/2024 - 22:18

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Παγκρήτια Τράπεζα: Nέες προθεσμιακές καταθέσεις «Step plus» με αυξανόμενο επιτόκιο 18/04/2024 - 12:10

O σχεδιασμός για ΤΕΝΕΡΓ δεν αλλάζει, deal τέλη Απριλίου – Η ΑΜΚ της Attica bank έως 500 εκατ. έρχεται και νέος επενδυτής 18/04/2024 - 07:10

Το fund με το προσωνύμιο «killer» της πρώτης κατοικίας το λένε «Frontier» και αλωνίζει την χώρα - Ακραία Ελληνική παρωδία 18/04/2024 - 02:22

Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος μας η αντιστροφή του φαινομένου της φυγής των νέων ανθρώπων 17/04/2024 - 11:44

Attica Bank: Παρατείνεται για έναν χρόνο το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων 17/04/2024 - 11:13

Συνάντηση Orcel (UniCredit) – Ψάλτη (Alpha Bank) στο Μιλάνο – Προς επέκταση στη Ρουμανία, εξετάζεται νέα από κοινού εξαγορά 17/04/2024 - 10:36

Τζωρτζάκης (HDB): Καινοτομία με υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας - Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 16/04/2024 - 16:24

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Θεμελιώδης δεξιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 16/04/2024 - 16:02

Βουγιούκας (Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου): Δεν υπάρχει μόνο έλλειμμα χρηματοδότησης, αλλά συνολικά έλλειμμα τραπεζικής εξυπηρέτησης 16/04/2024 - 13:16

Νέος ισχυρός μέτοχος στην doValue, η Elliott με 20% - Ενισχύεται το σχήμα με Fortress, Bain - O αντίκτυπος στην Ελλάδα 16/04/2024 - 08:05

Μήνυμα Fitch στο BN: Έρχεται αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αλλά υπάρχουν ακόμη αδυναμίες στο σύστημα 16/04/2024 - 04:18

Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στρατηγική η απόφαση για τεχνολογική αναβάθμιση - Μερίδιο αγοράς άνω του 50% σε καταναλωτικά δάνεια μέσω retailers 15/04/2024 - 18:11

Σήμερα 2/3 οι προσφορές για το Frontier 6,1 δισ. NPEs της Εθνικής - Μεταξύ doValue, Cepal, Intrum και Quant η μάχη
02/03/2021 - 15:35

Στις 19 Μαρτίου η «χαλαρή» εισήγηση Barclays και Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική – Θα κλείσει το deal με CVC
03/03/2021 - 07:39