Ο Γενικός Δείκτης στις 786 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 770 μονάδες και πρώτη αντίσταση το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων
(upd16)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 787 μονάδες, με κύριο χαρακτηριστικό τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες οι οποίες απορροφήθηκαν με ευκολία ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν με κέρδη +6,19% ο Ελλάκτωρας και η Aegean +4,15% .
Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφει από την αρχή Νοεμβρίου κέρδη 116% από τα οποία ποσοστό 27% αφορά το δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου, οπότε είναι φυσιολογικό, κάποιοι να κλειδώνουν τα κέρδη τους.
Tο ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 18/12 με την τριπλή λήξη παραγώγων όπου αναμένεται μεταβλητότητα αλλά και από το rebalancing των δεικτών του FTSE 25, με τις αλλαγές στις σταθμίσεις των μετοχών να ισχύσουν από τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 770 μονάδες ενώ δύσκολη φαίνεται προς το παρόν η υπέρβαση των 800- 820 μονάδων παρά το γεγονός ότι η συναλλακτική δραστηριότητα κινείται το τελευταίο διάστημα σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Ειδικότερα, το σημερινό πακέτο της Τέρνας Ενεργειακής 200 χιλ. μετοχών σε συνδυασμό με μέρος από τα χθεσινά πακέτα 1,998 εκατ. μετοχών, συνολικού ποσοστού 1,897% και αξίας 24,58 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν από τον Γ. Περιστέρη, επικεφαλή του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή, για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 509 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και πρώτη στήριξη τις 490 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +1,99% και ακολούθησαν Εθνική +1,20%, Eurobank +0,87% και Πειραιώς +0,59%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +6,19% στο υψηλό της ημέρας, με την εταιρία να γνωστοποιεί ότι η συμμετοχή της Invesco Finance στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε άνω του 5% εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε το bankingnews.gr.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A και δρουν συντονισμένα.
Όπως είχε αναφέρει το bankingnews, στις 11 Δεκεμβρίου η εταιρία Pemanoaro πούλησε το 5% των μετοχών έχοντας την πλήρη γνώση και αποδοχή της κίνησης από το Farallon σε fund που δεν έχει καμία σχέση άμεση ή έμμεση με την Reggeborgh.
Σημειώνεται ότι εταιρία των αδερφών Καλλιτσάντση, που διοικούν τον Ελλάκτωρα κατέχουν μέσω της εταιρίας Pemanoaro το 25,6% και το ποσοστό αυτό το έχουν ενεχυριάσει στην Farallon καθώς έχουν λάβει δάνειο 50 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία του Brexit αλλά και στην διήμερη συνεδρίαση της Fed.
Στο μέτωπο του κορωνοϊού, και ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί σε Μ. Βρετανία, Ρωσία, Καναδά και ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός, οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις ενός αρκετά σημαντικού μέρους πολιτών οι οποίοι και παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να το κάνουν, γεγονός που με τη σειρά του είναι ικανό να τινάξει «στον αέρα» κάθε σχεδιασμό για μια σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς.
Την ίδια ώρα, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία… για να συγκρατήσουν την εξάπλωση του covid 19 ανακοινώνουν νέους περιορισμούς, με στόχο να αποτρέψουν ένα νέο καταστροφικό κύμα ενόψει εορταστικής περιόδου
Σε νέα ιστορικά χαμηλά ελληνικά και ιταλικά ομόλογα
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφονται σήμερα 15/12 στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 0,56% - με ιστορικό χαμηλό νωρίτερα σήμερα 15/12 στο 0,544% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,48% και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 107 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,12% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,03%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασεις με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,49% επιδρώντας με οριακά κέρδη στον Γενικό Δείκτης +0,48%.
Λίγο πριν τις 11:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,05% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,09% στις 787 μονάδες έχοντας υψηλό στις 791,84 μονάδες και χαμηλό 781,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,7 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,83 εκατ. ευρώ και όγκου 2,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 4,47 εκατ. τεμάχια αξίας 1,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική 188,4 χιλ. τεμάχια αξίας 397 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 159 χιλ. τεμάχια αξίας 2,07εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 483 χιλ. τεμάχια αξίας 5,97 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 770-760 μονάδες και ακολουθούν οι 750-740 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820, οι 840, οι 860 και οι 880 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 509 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες και οι 570 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 490 μονάδες και ακολουθούν οι 470-460 μονάδες και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες
Tο ελληνικό δημόσιο με τα swaps ζημιώνεται...οι τράπεζες αυξάνουν τα έκτακτα κέρδη αλλά χάνουν τα έσοδα από τόκους
Με στόχο να ενισχύσει κεφαλαιακά τις τράπεζες ώστε να προχωρήσουν στην εξυγίανση των προβληματικών τους δανείων είτε στον Ηρακλή ή στον Ηρακλή 2 που έρχεται. ….το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε μια κίνηση που ενώ μείωσε τα αρχικά επιτόκια δανεισμού στο τέλος ζημιώθηκε…για να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα swaps μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εντός του Δεκεμβρίου 2020, όποια τράπεζα δεν το επιλέξει... χάνει το βραχυπρόθεσμο όφελος.
Για τις επαναγορές – swaps των ομολόγων μεταξύ δημοσίου και Alpha bank και Εθνικής τράπεζας, για τις οποίες αναφέρθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου το bankingnews τα συμπεράσματα είναι το εξής
-Το ελληνικό δημόσιο επιβάρυνε το δημόσιο χρέος από τις συναλλαγές
Όπως το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει από «τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, ενώ προκαλείται δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους»
-Η Εθνική τράπεζα λόγω κυρίως της έκδοσης της επαναγοράς του 30ετούς ομολόγου λήξης 2050 με ονομαστική αξία 600 εκατ και κουπόνι 3,250% κέρδισε 296 εκατ ευρώ τα οποία θα εγγράψει στο δ΄ τρίμηνο του 2020 ως έκτακτο κέρδος.
Τα 296 εκατ προέρχονται από την διαφορά της ονομαστικής αξίας και της αξίας των διακανονισμού πλέον των τόκων δηλαδή 896 εκατ.
-Η Alpha bank από τις συναλλαγές που πραγματοποίησε επίσης αποκομίζει σημαντικό κέρδος να σημειωθεί ότι η ονομαστική αξία του πλήθους των τίτλων ήταν 1,67 δισεκ και η αξία διακανονισμού μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους ήταν 2,111 δισεκ. ευρώ.
-Η Πειραιώς θα πράξει το ίδιο ενώ είναι ερωτηματικό εάν θα ακολουθήσει αυτή την στρατηγική η Eurobank
Οι τράπεζες θα εγγράψουν στο δ΄ τρίμηνο του 2020 νέα σημαντικά έκτακτα κέρδη ειδικά η Εθνική και η Alpha bank.
Ενισχύουν τα κεφάλαια τους με έκτακτα κέρδη αλλά η διαδικασία αυτή έχει ένα αντίτιμο.
Χάνουν σημαντικό μέρος των τόκων που εγγράφουν από ομόλογα, δηλαδή τα έσοδα από τόκους το 2021 θα πληγεί ως προς αυτό το σκέλος.
Βέβαια κάθε τράπεζα έχει την στρατηγική της.
Κάποιες θέλουν εμπροσθοβαρή κεφαλαιακή υποστήριξη και κάποιες άλλες αξιολογούν τα δεδομένα και σταθμίζουν το όφελος των εκτάκτων κερδών σε σχέση με την απώλεια που θα υποστούν έναντι της μείωσης των εσόδων από τόκους.
Η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου είναι μεταξύ πολλών άλλων και ισχυρό κίνητρο για τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργεί με αδιαφανείς διαδικασίες.
Τουναντίον στο πλαίσιο της διαφάνειας το ΤΧΣ τα πηγαίνει καλά.
Το ΤΧΣ όμως εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο στις ελληνικές τράπεζες.
Κατέχει το 61,34% της Πειραιώς, το 40,3% της Εθνικής τράπεζας, το 11% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank.
Από τα ποσοστά μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς και Εθνική είναι αντιληπτό ότι είναι ο βασικός μέτοχος.
Στις περιπτώσεις αυτές η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου είναι μεταξύ πολλών άλλων και ισχυρό κίνητρο για τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Όπως είναι γνωστό και σωστό… το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Αυτό σημαίνει ότι η Πειραιώς εκ των προτέρων έχει καλύψει το 61,34% της αύξησης κεφαλαίου και η Εθνική το 40,3%.
Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα καθώς οι ιδιώτες επενδυτές και οι διοικήσεις θα κληθούν να καλύψουν την διαφορά.
Π.χ. σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. τα 610 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ στην Πειραιώς και τα 390 εκατ οι ιδιώτες μέτοχοι.
Στην Εθνική σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. τα 400 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ και τα 600 εκατ οι ιδιώτες μέτοχοι.
Είναι αντιληπτό ότι η Εθνική και η Πειραιώς αποκτούν πλεονέκτημα στις αυξήσεις κεφαλαίου γιατί έχουν ένα μέτοχο το ΤΧΣ – Δημόσιο που είναι διατεθειμένος να καλύψει την δική του στρατηγική συμμετοχή.
Σε αντίθεση με την Εθνική και Πειραιώς, στην Eurobank λόγω της πολύ μικρής παρουσίας του ΤΧΣ με μόλις 1,3% περίπου σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. θα πρέπει οι ιδιώτες μέτοχοι και ειδικά το Fairfax με ποσοστό 31,71% να επωμιστεί μεγάλο μέρος της αύξησης π.χ. 310 εκατ σε αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Alpha bank όπου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 11% των μετοχών.
Είναι αντιληπτό ότι η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου διασφαλίζει την επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες, μειώνει το ποσό των κεφαλαίων που θα εισφέρουν οι ιδιώτες μέτοχοι...
Στο μέλλον το ΤΧΣ με placement με διάθεση μετοχών στο χρηματιστήριο υπό την μορφή πακέτου ή πακέτων θα τις πουλήσει στοχεύοντας να αποκομίσει υπεραξίες…
Η επικαιρότητα
Στις 21 Δεκεμβρίου - και όχι στις 29 Δεκεμβρίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο - αναμένεται τελικά το πράσινο φως από την ΕΕ για το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για τον κορωνοϊό.
Έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις Ευρωπαίων ηγετών και ειδικά της Γερμανίδας καγκελαρίου, Angela Merkel, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε πως θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 21 Δεκεμβρίου προκειμένου να αποφασίσει για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου.
Η απόφαση έγκρισης θα ληφθεί οκτώ μέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό που είχε εξαγγείλει ο Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ.
Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προσανατολίζονται προς αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων και προς επαναφορά των lockdown σε μια ύστατη προσπάθεια να προλάβουν την εξάπλωση του ιού και να αποτρέψουν ένα τρίτο κύμα από τις αρχές του 2021.
Ήδη η Γερμανία, η οποία από αύριο Τετάρτη 16/12 μπαίνει σε αυστηρό εθνικό lockdown έως τις 10/1 ενώ σε lockdown θα προχωρήσει και η Ολλανδία, ενώ πιθανό είναι σε αντίστοιχες αποφάσεις να οδηγηθούν η Αγγλία και η Ιταλία, ενώ σε μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.
Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Σουηδία, η οποία αν και δεν εφάρμοσε ούτε lockdown ούτε περιοριστικά μέτρα, φαίνεται πως χάνει το στοίχημα...ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις ΗΠΑ με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ένα τρίμηνο δοκιμασίας του δημόσιου συστήματος υγείας που δεν έχει προηγούμενο στην έως σήμερα ιστορία του.
Την ίδια ώρα, η FDA βρίσκεται ένα βήμα πριν την έγκριση και του εμβολίου της Moderna, με την έκθεση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων να αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται στο 94,1%.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 72.957.238 και οι νεκροί σε 1.623.864
Στην Ελλάδα, η επιδημία του κορωνοϊού καταγράφει σαφείς τάσεις υποχώρησης, γεγονός που αποτυπώνεται και στην πίεση που ασκείται στο ΕΣΥ.
Πάντως και παρά τα αισιόδοξα αυτά στοιχεία που επιβεβαιώνουν μια τάση αποκλιμάκωσης των νέων κρουσμάτων και σταθεροποίησης του αριθμού των διασωληνωμένων και των θανάτων, οι επιστήμονες και οι γιατροί υποστηρίζουν πως η κατάσταση είναι πολύ εύθραυστη και μια μικρή χαλάρωση ή εφησυχασμός, μπορεί να ανατρέψουν εκ νέου τις ισορροπίες και να οδηγήσουν σε νέες τραγικές εικόνες, καθώς το ΕΣΥ εξακολουθεί να λειτουργεί στα όρια του με ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ να είναι κενές.
Εν τω μεταξύ, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία του λιανεμπορίου με την υπηρεσία του click away, σήμερα 15/12 συνεδριάζει διαδικτυακά και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προκειμένου να αποφασίσει τη στάση της για το άνοιγμα των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών.
Για το θέμα αυτό υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, κατά την οποία συμφωνήθηκε να πέσουν οι τόνοι και να ακολουθηθούν οι υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων.
Πάντως, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί ως προς τις υποδείξεις τους και ζητούν από την εκκλησία να σεβαστεί τις οδηγίες και να προτάξει την υγεία των πιστών της.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 125.173, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.687 θάνατοι.
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 15/12 οι ασιατικές αγορές με τη νέα έξαρση της πανδημίας να αντισταθμίζει την αισιοδοξία από την έναρξη του εμβολιασμού στις ΗΠΑ.
Στο κόκκινο έκλεισε το χρηματιστήριο στο Τόκιο, καθώς η ιαπωνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναστείλει την επιδότηση του εσωτερικού τουρισμού εν όψει της περιόδου των εορτών, εν μέσω της έξαρσης των κρουσμάτων απόφαση που προεξοφλείται ότι θα καταφέρει πλήγμα στην ιαπωνική οικονομία.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξήθηκε με ρυθμό 7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,17%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,06%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,71% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,19%
Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 15/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγάλες ευρωπαϊκες χώρες να προχωρούν στη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, εν όψει Χριστουγέννων.
Απολύσεις ρεκόρ σημειώθηκαν στη Βρετανία το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου 2020, με το ποσοστό της ανεργίας να αυξάνεται, καθώς οι εταιρίες ετοιμάστηκαν για τη λήξη του κυβερνητικού προγράμματος επιδότησης εργασίας, το οποίο τελικά παρατάθηκε έως τους πρώτους μήνες του 2021.
Ειδικότερα, ο αριθμός των απολύσεων έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 370.000 την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου αν και υπήρξε μικρή αύξηση μόνο για τον μήνα Οκτώβριο, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (ONS).
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,40% και ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC με οριακά κέρδη +0,20% (25,51 δολ. )
Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και με την Alpha Bank να ξεχωρίζει....
Η Εθνική έκλεισε στα 2,1160 ευρώ, με άνοδο +1,2% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9628 ευρώ, με άνοδο +1,99% με όγκο 7,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,28 ευρώ, με άνοδο +0,59% με όγκο 1,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5780 ευρώ, με άνοδο +0,87% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7350 ευρώ, με πτώση -1,21% και με κεφαλαιοποίηση 328 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2190 ευρώ, με πτώση -2,88% και όγκο 531 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,60 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 310 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρας +6%
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα και με εξαίρεση τα κέρδη +6% του Ελλάκτωρα αλλά και της Aegean +4,15%.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +3,27%, EXAE -2,13%, Φουρλής, Sarantis..
H Coca Cola έκλεισε στα 25,50 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 9,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,82 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,62 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,39 ευρώ, με πτώση -1,05% και αποτίμηση 3,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,68 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,8150 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,032 ευρώ, με κέρδη +0,95% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφονται σήμερα 15/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στος υπόλοιπες χώρες της Ν. Ευρώπης, απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στο 0,56% ενώ νωρίτερα βρέθηκε και στο 0,544% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία ενώ αναμένεται και η έναρξη εμβολιασμού σε Καναδά και ΗΠΑ
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,56% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,48%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,91% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,55% με απόδοση αγοράς 0,56% και απόδοση πώλησης 0,54%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,544%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 107 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγρλαφονται σήμερα 15/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται στην έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/12/2020 στο -0,62% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,333% να σημειώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,05% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,053% στις 15 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση -0,013% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,014% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,48% σε νέο ιστορικό χαμηλό, σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,11%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,089%.
www.bankingnews.gr
Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφει από την αρχή Νοεμβρίου κέρδη 116% από τα οποία ποσοστό 27% αφορά το δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου, οπότε είναι φυσιολογικό, κάποιοι να κλειδώνουν τα κέρδη τους.
Tο ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 18/12 με την τριπλή λήξη παραγώγων όπου αναμένεται μεταβλητότητα αλλά και από το rebalancing των δεικτών του FTSE 25, με τις αλλαγές στις σταθμίσεις των μετοχών να ισχύσουν από τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 770 μονάδες ενώ δύσκολη φαίνεται προς το παρόν η υπέρβαση των 800- 820 μονάδων παρά το γεγονός ότι η συναλλακτική δραστηριότητα κινείται το τελευταίο διάστημα σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Ειδικότερα, το σημερινό πακέτο της Τέρνας Ενεργειακής 200 χιλ. μετοχών σε συνδυασμό με μέρος από τα χθεσινά πακέτα 1,998 εκατ. μετοχών, συνολικού ποσοστού 1,897% και αξίας 24,58 εκατ. ευρώ πουλήθηκαν από τον Γ. Περιστέρη, επικεφαλή του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή, για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 509 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και πρώτη στήριξη τις 490 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +1,99% και ακολούθησαν Εθνική +1,20%, Eurobank +0,87% και Πειραιώς +0,59%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +6,19% στο υψηλό της ημέρας, με την εταιρία να γνωστοποιεί ότι η συμμετοχή της Invesco Finance στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε άνω του 5% εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε το bankingnews.gr.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι Δημήτριος Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης, κατέχουν από κοινού και ελέγχουν (50% έκαστος) το νομικό πρόσωπο INVESCO FINANCE S.A και δρουν συντονισμένα.
Όπως είχε αναφέρει το bankingnews, στις 11 Δεκεμβρίου η εταιρία Pemanoaro πούλησε το 5% των μετοχών έχοντας την πλήρη γνώση και αποδοχή της κίνησης από το Farallon σε fund που δεν έχει καμία σχέση άμεση ή έμμεση με την Reggeborgh.
Σημειώνεται ότι εταιρία των αδερφών Καλλιτσάντση, που διοικούν τον Ελλάκτωρα κατέχουν μέσω της εταιρίας Pemanoaro το 25,6% και το ποσοστό αυτό το έχουν ενεχυριάσει στην Farallon καθώς έχουν λάβει δάνειο 50 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία του Brexit αλλά και στην διήμερη συνεδρίαση της Fed.
Στο μέτωπο του κορωνοϊού, και ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί σε Μ. Βρετανία, Ρωσία, Καναδά και ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός, οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις ενός αρκετά σημαντικού μέρους πολιτών οι οποίοι και παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να το κάνουν, γεγονός που με τη σειρά του είναι ικανό να τινάξει «στον αέρα» κάθε σχεδιασμό για μια σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς.
Την ίδια ώρα, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία… για να συγκρατήσουν την εξάπλωση του covid 19 ανακοινώνουν νέους περιορισμούς, με στόχο να αποτρέψουν ένα νέο καταστροφικό κύμα ενόψει εορταστικής περιόδου
Σε νέα ιστορικά χαμηλά ελληνικά και ιταλικά ομόλογα
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφονται σήμερα 15/12 στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 0,56% - με ιστορικό χαμηλό νωρίτερα σήμερα 15/12 στο 0,544% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,48% και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 107 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,12% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,03%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασεις με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,49% επιδρώντας με οριακά κέρδη στον Γενικό Δείκτης +0,48%.
Λίγο πριν τις 11:30 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,05% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,09% στις 787 μονάδες έχοντας υψηλό στις 791,84 μονάδες και χαμηλό 781,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 66 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 30 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19,7 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,83 εκατ. ευρώ και όγκου 2,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 4,47 εκατ. τεμάχια αξίας 1,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική 188,4 χιλ. τεμάχια αξίας 397 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 159 χιλ. τεμάχια αξίας 2,07εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 483 χιλ. τεμάχια αξίας 5,97 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 787 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 770-760 μονάδες και ακολουθούν οι 750-740 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820, οι 840, οι 860 και οι 880 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 509 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες και οι 570 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 490 μονάδες και ακολουθούν οι 470-460 μονάδες και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες
Tο ελληνικό δημόσιο με τα swaps ζημιώνεται...οι τράπεζες αυξάνουν τα έκτακτα κέρδη αλλά χάνουν τα έσοδα από τόκους
Με στόχο να ενισχύσει κεφαλαιακά τις τράπεζες ώστε να προχωρήσουν στην εξυγίανση των προβληματικών τους δανείων είτε στον Ηρακλή ή στον Ηρακλή 2 που έρχεται. ….το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε μια κίνηση που ενώ μείωσε τα αρχικά επιτόκια δανεισμού στο τέλος ζημιώθηκε…για να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα swaps μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εντός του Δεκεμβρίου 2020, όποια τράπεζα δεν το επιλέξει... χάνει το βραχυπρόθεσμο όφελος.
Για τις επαναγορές – swaps των ομολόγων μεταξύ δημοσίου και Alpha bank και Εθνικής τράπεζας, για τις οποίες αναφέρθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου το bankingnews τα συμπεράσματα είναι το εξής
-Το ελληνικό δημόσιο επιβάρυνε το δημόσιο χρέος από τις συναλλαγές
Όπως το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει από «τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, ενώ προκαλείται δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους»
-Η Εθνική τράπεζα λόγω κυρίως της έκδοσης της επαναγοράς του 30ετούς ομολόγου λήξης 2050 με ονομαστική αξία 600 εκατ και κουπόνι 3,250% κέρδισε 296 εκατ ευρώ τα οποία θα εγγράψει στο δ΄ τρίμηνο του 2020 ως έκτακτο κέρδος.
Τα 296 εκατ προέρχονται από την διαφορά της ονομαστικής αξίας και της αξίας των διακανονισμού πλέον των τόκων δηλαδή 896 εκατ.
-Η Alpha bank από τις συναλλαγές που πραγματοποίησε επίσης αποκομίζει σημαντικό κέρδος να σημειωθεί ότι η ονομαστική αξία του πλήθους των τίτλων ήταν 1,67 δισεκ και η αξία διακανονισμού μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους ήταν 2,111 δισεκ. ευρώ.
-Η Πειραιώς θα πράξει το ίδιο ενώ είναι ερωτηματικό εάν θα ακολουθήσει αυτή την στρατηγική η Eurobank
Οι τράπεζες θα εγγράψουν στο δ΄ τρίμηνο του 2020 νέα σημαντικά έκτακτα κέρδη ειδικά η Εθνική και η Alpha bank.
Ενισχύουν τα κεφάλαια τους με έκτακτα κέρδη αλλά η διαδικασία αυτή έχει ένα αντίτιμο.
Χάνουν σημαντικό μέρος των τόκων που εγγράφουν από ομόλογα, δηλαδή τα έσοδα από τόκους το 2021 θα πληγεί ως προς αυτό το σκέλος.
Βέβαια κάθε τράπεζα έχει την στρατηγική της.
Κάποιες θέλουν εμπροσθοβαρή κεφαλαιακή υποστήριξη και κάποιες άλλες αξιολογούν τα δεδομένα και σταθμίζουν το όφελος των εκτάκτων κερδών σε σχέση με την απώλεια που θα υποστούν έναντι της μείωσης των εσόδων από τόκους.
Η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου είναι μεταξύ πολλών άλλων και ισχυρό κίνητρο για τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι λειτουργεί με αδιαφανείς διαδικασίες.
Τουναντίον στο πλαίσιο της διαφάνειας το ΤΧΣ τα πηγαίνει καλά.
Το ΤΧΣ όμως εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο στις ελληνικές τράπεζες.
Κατέχει το 61,34% της Πειραιώς, το 40,3% της Εθνικής τράπεζας, το 11% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank.
Από τα ποσοστά μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς και Εθνική είναι αντιληπτό ότι είναι ο βασικός μέτοχος.
Στις περιπτώσεις αυτές η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου είναι μεταξύ πολλών άλλων και ισχυρό κίνητρο για τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Όπως είναι γνωστό και σωστό… το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Αυτό σημαίνει ότι η Πειραιώς εκ των προτέρων έχει καλύψει το 61,34% της αύξησης κεφαλαίου και η Εθνική το 40,3%.
Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα καθώς οι ιδιώτες επενδυτές και οι διοικήσεις θα κληθούν να καλύψουν την διαφορά.
Π.χ. σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. τα 610 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ στην Πειραιώς και τα 390 εκατ οι ιδιώτες μέτοχοι.
Στην Εθνική σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. τα 400 εκατ θα τα καλύψει το ΤΧΣ και τα 600 εκατ οι ιδιώτες μέτοχοι.
Είναι αντιληπτό ότι η Εθνική και η Πειραιώς αποκτούν πλεονέκτημα στις αυξήσεις κεφαλαίου γιατί έχουν ένα μέτοχο το ΤΧΣ – Δημόσιο που είναι διατεθειμένος να καλύψει την δική του στρατηγική συμμετοχή.
Σε αντίθεση με την Εθνική και Πειραιώς, στην Eurobank λόγω της πολύ μικρής παρουσίας του ΤΧΣ με μόλις 1,3% περίπου σε μια αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. θα πρέπει οι ιδιώτες μέτοχοι και ειδικά το Fairfax με ποσοστό 31,71% να επωμιστεί μεγάλο μέρος της αύξησης π.χ. 310 εκατ σε αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκ. ευρώ.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Alpha bank όπου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 11% των μετοχών.
Είναι αντιληπτό ότι η παρουσία του ΤΧΣ – Δημοσίου διασφαλίζει την επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες, μειώνει το ποσό των κεφαλαίων που θα εισφέρουν οι ιδιώτες μέτοχοι...
Στο μέλλον το ΤΧΣ με placement με διάθεση μετοχών στο χρηματιστήριο υπό την μορφή πακέτου ή πακέτων θα τις πουλήσει στοχεύοντας να αποκομίσει υπεραξίες…
Η επικαιρότητα
Στις 21 Δεκεμβρίου - και όχι στις 29 Δεκεμβρίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο - αναμένεται τελικά το πράσινο φως από την ΕΕ για το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για τον κορωνοϊό.
Έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις Ευρωπαίων ηγετών και ειδικά της Γερμανίδας καγκελαρίου, Angela Merkel, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε πως θα συνεδριάσει εκτάκτως στις 21 Δεκεμβρίου προκειμένου να αποφασίσει για τη χρήση του εν λόγω εμβολίου.
Η απόφαση έγκρισης θα ληφθεί οκτώ μέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό που είχε εξαγγείλει ο Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ.
Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη προσανατολίζονται προς αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων και προς επαναφορά των lockdown σε μια ύστατη προσπάθεια να προλάβουν την εξάπλωση του ιού και να αποτρέψουν ένα τρίτο κύμα από τις αρχές του 2021.
Ήδη η Γερμανία, η οποία από αύριο Τετάρτη 16/12 μπαίνει σε αυστηρό εθνικό lockdown έως τις 10/1 ενώ σε lockdown θα προχωρήσει και η Ολλανδία, ενώ πιθανό είναι σε αντίστοιχες αποφάσεις να οδηγηθούν η Αγγλία και η Ιταλία, ενώ σε μια σειρά άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.
Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Σουηδία, η οποία αν και δεν εφάρμοσε ούτε lockdown ούτε περιοριστικά μέτρα, φαίνεται πως χάνει το στοίχημα...ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις ΗΠΑ με τους ειδικούς να προειδοποιούν για ένα τρίμηνο δοκιμασίας του δημόσιου συστήματος υγείας που δεν έχει προηγούμενο στην έως σήμερα ιστορία του.
Την ίδια ώρα, η FDA βρίσκεται ένα βήμα πριν την έγκριση και του εμβολίου της Moderna, με την έκθεση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων να αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται στο 94,1%.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 72.957.238 και οι νεκροί σε 1.623.864
Στην Ελλάδα, η επιδημία του κορωνοϊού καταγράφει σαφείς τάσεις υποχώρησης, γεγονός που αποτυπώνεται και στην πίεση που ασκείται στο ΕΣΥ.
Πάντως και παρά τα αισιόδοξα αυτά στοιχεία που επιβεβαιώνουν μια τάση αποκλιμάκωσης των νέων κρουσμάτων και σταθεροποίησης του αριθμού των διασωληνωμένων και των θανάτων, οι επιστήμονες και οι γιατροί υποστηρίζουν πως η κατάσταση είναι πολύ εύθραυστη και μια μικρή χαλάρωση ή εφησυχασμός, μπορεί να ανατρέψουν εκ νέου τις ισορροπίες και να οδηγήσουν σε νέες τραγικές εικόνες, καθώς το ΕΣΥ εξακολουθεί να λειτουργεί στα όρια του με ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ να είναι κενές.
Εν τω μεταξύ, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία του λιανεμπορίου με την υπηρεσία του click away, σήμερα 15/12 συνεδριάζει διαδικτυακά και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προκειμένου να αποφασίσει τη στάση της για το άνοιγμα των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών.
Για το θέμα αυτό υπήρξε επικοινωνία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, κατά την οποία συμφωνήθηκε να πέσουν οι τόνοι και να ακολουθηθούν οι υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων.
Πάντως, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί ως προς τις υποδείξεις τους και ζητούν από την εκκλησία να σεβαστεί τις οδηγίες και να προτάξει την υγεία των πιστών της.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 125.173, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.687 θάνατοι.
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 15/12 οι ασιατικές αγορές με τη νέα έξαρση της πανδημίας να αντισταθμίζει την αισιοδοξία από την έναρξη του εμβολιασμού στις ΗΠΑ.
Στο κόκκινο έκλεισε το χρηματιστήριο στο Τόκιο, καθώς η ιαπωνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναστείλει την επιδότηση του εσωτερικού τουρισμού εν όψει της περιόδου των εορτών, εν μέσω της έξαρσης των κρουσμάτων απόφαση που προεξοφλείται ότι θα καταφέρει πλήγμα στην ιαπωνική οικονομία.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, η βιομηχανική παραγωγή στην Κίνα αυξήθηκε με ρυθμό 7% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,17%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,06%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,71% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,19%
Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 15/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγάλες ευρωπαϊκες χώρες να προχωρούν στη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, εν όψει Χριστουγέννων.
Απολύσεις ρεκόρ σημειώθηκαν στη Βρετανία το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου 2020, με το ποσοστό της ανεργίας να αυξάνεται, καθώς οι εταιρίες ετοιμάστηκαν για τη λήξη του κυβερνητικού προγράμματος επιδότησης εργασίας, το οποίο τελικά παρατάθηκε έως τους πρώτους μήνες του 2021.
Ειδικότερα, ο αριθμός των απολύσεων έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 370.000 την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου αν και υπήρξε μικρή αύξηση μόνο για τον μήνα Οκτώβριο, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (ONS).
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P στο +0,40% και ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC με οριακά κέρδη +0,20% (25,51 δολ. )
Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα και με την Alpha Bank να ξεχωρίζει....
Η Εθνική έκλεισε στα 2,1160 ευρώ, με άνοδο +1,2% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9628 ευρώ, με άνοδο +1,99% με όγκο 7,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,28 ευρώ, με άνοδο +0,59% με όγκο 1,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5780 ευρώ, με άνοδο +0,87% με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7350 ευρώ, με πτώση -1,21% και με κεφαλαιοποίηση 328 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2190 ευρώ, με πτώση -2,88% και όγκο 531 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,60 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 310 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρας +6%
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα και με εξαίρεση τα κέρδη +6% του Ελλάκτωρα αλλά και της Aegean +4,15%.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +3,27%, EXAE -2,13%, Φουρλής, Sarantis..
H Coca Cola έκλεισε στα 25,50 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 9,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,82 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,62 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,39 ευρώ, με πτώση -1,05% και αποτίμηση 3,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,94 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,38 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,68 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,8150 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,032 ευρώ, με κέρδη +0,95% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφονται σήμερα 15/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στος υπόλοιπες χώρες της Ν. Ευρώπης, απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στο 0,56% ενώ νωρίτερα βρέθηκε και στο 0,544% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία ενώ αναμένεται και η έναρξη εμβολιασμού σε Καναδά και ΗΠΑ
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,56% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,48%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,91% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,55% με απόδοση αγοράς 0,56% και απόδοση πώλησης 0,54%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,544%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 107 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγρλαφονται σήμερα 15/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται στην έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/12/2020 στο -0,62% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,333% να σημειώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,05% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,053% στις 15 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση -0,013% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,014% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,48% σε νέο ιστορικό χαμηλό, σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,11%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,089%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών