Ο Γενικός Δείκτης μετά από 14 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις έκλεισε στην πρώτη στήριξη των 780-770 μονάδων
(upd16) Εύλογη ισχυρή διόρθωση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 774 μονάδες, το οποίο μετά από 14 ανοδικές συνεδριάσεις υποχώρησε καθώς διεθνή χαρτοφυλάκια ρευστοποίησαν θέσεις για αποκομιδή κερδών.
Με αφορμή τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ σημειώνεται ράλι στα ομόλογα με το 10ετές να έχει υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό στο 0,5820% λόγω της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -9% μετά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν το τελευταίο διάστημα αλλά και απώλειες στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25… ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε ο τζίρος.
Ειδικότερα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -9,28% και ακολούθησαν Εθνική -8,41%, Πειραιώς -8,35% και Eurobank -6,71%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Ελλάκτωρα -5,23%, ΕΧΑΕ -4,86%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ +1,37% από υψηλό ημέρας +3,53%.
Η χρηματιστηριακή αγορά ξεπέρασε χθες 9/12 τις 800 μονάδες, συμπληρώνοντας 14 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις γεγονός που είχε ξανασυμβεί το 1997 (από 23/4 έως 15/5) οπότε ήταν φυσιολογικό να καταγράφουν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Είναι ενδεικτικό, ότι στις 14 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 13,85% ενώ ο Τραπεζικός δείκτης στο ίδιο διάστημα αλλά με τρεις πτωτικές συνεδριάσεις συσσώρευσε κέρδη 38,61%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 774 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 780-770 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 800-805 μονάδων και ακολουθούν οι 820, οι 840 και οι 860 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες στην πρώτη στήριξη των 480-470 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 530 και ακολουθούν οι 560 μονάδες.
ΕΚΤ και Σύνοδος Κορυφής στο επίκεντρο
Κατά 500 δισ, στα 1,85 τρισ. αύξησε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, το PEPP η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022 με αμετάβλητα τα επιτόκια.
Εν τω μεταξύ. θετικά είναι τα σημάδια από τη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το Brexit αλλά και από την έναρξη των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό στην Μ.Βρετανία όπου εδώ και τρεις ημέρες γίνονται εμβολιασμοί και στις ΗΠΑ καθώς αναμένεται να προχωρήσει σήμερα 10/12 η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εμβολιασμών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 36 ωρών.
Από την άλλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα 10 /12 και αύριο 11/12 ενώ όπως αναμένεται τα μέτρα που εξετάζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά της Τουρκίας… στηρίζονται στην αρχή «με το μαλακό, να μην χαθεί η ευκαιρία του διαλόγου και θα ήταν λάθος οι σοβαρές κυρώσεις σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ».
Ουσιαστικά θα επιβληθούν αντίμετρα, στα όρια της μηδενικής επίδρασης στην οικονομία της Τουρκίας.
Η ΕΕ θα επαναξιολογήσει τα δεδομένα στις 25 και 26 Μαρτίου του 2021
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα με την Γαλλία ζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, με επίκεντρο την Τελωνειακή Ένωση και embargo όπλων οι οποίες δεν υποστηρίζονται από από πλήθος χωρών.
Νέα ιστορικά χαμηλά σε Ελλάδα και Ιταλία
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό να βρίσκεται στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό νωρίτερα στις 10/12 στο 0,582% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,53% - με ιστορικό χαμηλό στις 10/12 στο 0,501% - και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 110 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,2% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,31%
Περί τις 15:30, με ιχυρές πιέσεις τις τραπεζικές μετοχές ειδικότερα στην Πειραιώς -10,14%..στα πλαίσια κατοχύρωσης κερδών των τελευταίων συνεδριάσεων αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -8,19% και ο Γενικός Δείκτης στο -3,13% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -2,72% στις 774 μονάδες έχοντας υψηλό στις 793,75 μονάδες και χαμηλό 771,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 71 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 54 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,5 εκατ. ευρώ και όγκου 5,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 969 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ, η Εθνική 3,04 εκατ τεμάχια αξίας 6,03 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 129 χιλ. τεμάχια αξίας 113 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,36 εκατ. τεμάχια αξίας 768 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 300 χιλ. τεμάχια αξίας 4,13 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 76,5 χιλ. τεμάχια αξίας 870 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 1,6 χιλ. τεμάχια αξίας 16,5 χ΄λ. ευρώ και η Jumbo 22,6 χιλ. τεμάχια αξίας 326 χιλ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 774 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 780-770 μονάδων και ακολουθούν οι 760-750 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820, οι 840 και οι 860 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 480-470 μονάδων και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες
Το Fairfax αναζητάει να πουλήσει το 11,7% της Eurobank, στόχος να διατηρεί ποσοστό 20% ή και λιγότερο
Το καναδικό fund Fairfax έχει δώσει πολλές φορές την ψήφο εμπιστοσύνης του στην Eurobank και στην διοίκηση Καραβία που κατάφεραν να έχουν το χαμηλότερο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων στο σύστημα.
Η Eurobank αποδείχθηκε πρωτοπόρος στο ζήτημα αυτό, ενώ η τράπεζα γενικά τα έχει πάει καλά.
Όμως το Fairfax δεν είναι επενδυτής των τραπεζών μακροπρόθεσμα και ήδη – βλέπε bank of Ireland – έχει παραμείνει περισσότερο στην επένδυση τράπεζας από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο παρελθόν.
Να σημειωθεί ότι το ιστορικό κόστος κτήσης των μετοχών του Fairfax είναι 2,51 ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο στα 0,93 ευρώ μετά την απορρόφηση της Grivalia.
Το Fairfax – προφανώς όχι αύριο – αλλά σε ένα βάθος χρόνου θα επιχειρήσει να πουλήσει το 11,7% που κατέχει στην Eurobank και από 31,71% θα υποχωρήσει στο 20%.
Αυτό το 11,7% θα μπορούσε να πουληθεί σε 2-3 επενδυτές ή σε κάποιο επενδυτή που θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγική θέση.
Ήδη το Capital κατέχει ποσοστό πάνω από 5% με στόχο το 7% περίπου.
Η Eurobank διαθέτει 3,7 δισεκ. μετοχές και το 11,7% αντιστοιχεί σε 432 εκατ μετοχές.
Η διοίκηση Καραβία στην Eurobank θα διαχειρίζεται μια πολυμετοχική τράπεζα, πλήρως εξυγιασμένη, με μηδενικά NPEs και με στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει και αύξηση κεφαλαίου… δηλαδή το καλύτερο σενάριο για το μέλλον της τράπεζας.
Για την ιστορία πουλώντας π.χ. 432 εκατ μετοχές με τιμή 0,90 ευρώ το Fairfax σημαίνει ότι θα αντλήσει 390-400 εκατ ευρώ κεφάλαια ή το 42% του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου που ήταν 934 εκατ ευρώ.
Σε μια υποθετική αύξηση 1 δισεκ. ευρώ ή και 1,5 δισεκ. ευρώ το 20% με το οποίο θα έχει απομείνει το Fairfax θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αύξηση με 200 έως 300 εκατ ευρώ.
Ήδη θα έχει αντλήσει 390-400 εκατ ευρώ από την πώληση ποσοστού του 11,7% σε επενδυτές το Fairfax και έτσι θα συμμετάσχει και σε μια μελλοντική αύξηση υπό όρους…
Αυτά για την ώρα θα επανέλθουμε.
Μπορεί να συγκρούονται Reggeborgh Invest και Farallon για τον Ελλάκτωρα αλλά συμφωνούν σε ΑΜΚ 50 εκατ στα 0,90 ευρώ
Μπορεί να συγκρούονται το Ολλανδικό fund Reggeborgh Invest με το αμερικανικό fund Farallon για τον Ελλάκτωρα αλλά… φαίνεται να συμφωνούν σε αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ ευρώ η οποία με βάση τραπεζικές πηγές θα πραγματοποιηθεί με discount περίπου 40% ή στα 0,90 ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές (1,53 ευρώ).
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν και η Reggeborgh αλλά και το Farallon.
Η Reggeborgh από την Ολλανδία είναι βασικός μέτοχος με ποσοστό περίπου 31% στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά έχει αποκτήσει το 10,36% του Ελλάκτωρα ή 22,202 εκατ μετοχές.
Δυνητικά μπορεί να φθάσει με το ποσοστό του Μπόμπολα που κατέχει 12,54% του Ελλάκτωρα… στο 22,90% ή 44,084 εκατ μετοχές.
Το αμερικανικό fund Farallon που έχει δανείσει 50 εκατ στα αδέρφια Καλλιτσάντση και έναντι αυτών έχει ενεχυριάσει τις μετοχές τους ύψους 54,81 εκατ μετοχών ή 25,58% του Ελλάκτωρα.
Μάλιστα το Farallon βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με επενδυτικό οίκο να πάρει δάνειο 50 εκατ για να μπορέσει να αποκτήσει τις μετοχές.
Όταν έγινε το deal μεταξύ των αδερφών Καλλιτσάντση και του Farallon δημιουργήθηκε ένα SPV μέσω του οποίου έγινε ο δανεισμός και ενεχυριάστηκαν οι μετοχές.
Το Farallon ήθελε το δάνειο για να μπορέσει τυπικά να αγοράσει τις μετοχές και ακολούθως πουλώντας θα αποπλήρωνε το δάνειο.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχει η Reggeborgh αλλά και το Farallon.
Η Reggeborgh ωστόσο πρέπει πριν την αύξηση να ενεργοποιήσει την Option του Μπόμπολα και να αγοράσει τις μετοχές που κατέχει στον Ελλάκτωρα το 12,54%.
Για ορισμένους η συμμετοχή του Farallon σημαίνει ότι αφενός βρίσκεται σε συνεννόηση με την διοίκηση Καλλιτσάντση αλλά και με το επενδυτικό σχήμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπό τους Καυμενάκη και Μπάκα.
Είναι πιθανό να συμβούν τα εξής.
Να δανείσει το επενδυτικό σχήμα το Farallon ώστε να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου και εν συνεχεία το Farallon να προβεί σε συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα Καυμενάκη ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο και να μεταβιβαστούν οι ενεχυριασμένες μετοχές.
Η δεύτερη επιλογή είναι ότι το Farallon σε συνεννόηση με το επενδυτικό σχήμα Καυμενάκη συμμετάσχουν απευθείας στην αύξηση κεφαλαίου αλλά τότε θα υποστούν dilution – αραίωση τα αδέρφια Καλλιτσάντση.
Πρακτικά και η Reggeborgh πρέπει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα του Μπόμπολα και το Farallon τις εκκρεμότητες με τους αδερφούς Καλλιτσάντση και βεβαίως το επενδυτικό σχήμα…
Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ακόμη τουλάχιστον deal με Farallon και επενδυτικό σχήμα υπό τον Καυμενάκη.
Η επικαιρότητα
Στην έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech αναμένεται να προχωρήσει σήμερα 10/12 η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εμβολιασμών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 36 ωρών.
Συνεπώς οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν τη Μ. Βρετανία - όπου εδώ και τρεις ημέρες γίνονται εμβολιασμοί - αλλά και τον Καναδά, ο οποίος ενέκρινε μόλις χθες Τετάρτη 9/12 το εμβόλιο, αναφέροντας πως αυτό εκπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητα για να χρησιμοποιηθεί στην χώρα.
Πέρα από τη Μ. Βρετανία, εμβολιασμοί γίνονται από το περασμένο Σάββατο 5/12 και στη Ρωσία με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και στην Κίνα με το κινεζικό εμβόλιο της Sinovac.
Μάλιστα Ρώσοι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι το εμβόλιο Sputnik V δεν μπορούν να το κάνουν όσοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες και όσοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
Εν τω μεταξύ,τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 69.016.437 και οι νεκροί σε 1.571.890
Στην Ελλάδα, παρά το lockdown των 5 εβδομάδων, η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων της επιδημίας του κορωνοϊού εξελίσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που τινάζει στον αέρα κάθε κυβερνητικό σχεδιασμό για το άνοιγμα της αγοράς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Αν και η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε ένα σταδιακό άνοιγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την ερχόμενη Δευτέρα 14/12, καμία από τις προϋποθέσεις που είχαν θέσει οι επιστήμονες δεν πληρούνται αυτή τη στιγμή.
Τα κρούσματα εξακολουθούν παρά τη μείωση τους, να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ τα δεδομένα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είχε αναφέρει πως η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς θα γίνει μόνο όταν υποχωρήσει σημαντικά η πίεση στο ΕΣΥ.
Την ίδια στιγμή, όμως, πολλές επιχειρήσεις ασφυκτιούν και αγωνιούν για το μέλλον τους, θεωρώντας την εορταστική περίοδο ως την τελευταία σανίδα σωτηρίας τους.
Απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να ανοίξουν αλλά χωρίς να καταρρεύσει το ΕΣΥ και χωρίς να προκληθεί ένα νέο πιο ισχυρό τρίτο κύμα από τις αρχές του 2021, η κυβέρνηση καλείται εντός των επόμενων ωρών – το αργότερο έως το Σάββατο 12/12 όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας – να πάρει τις αποφάσεις της.
Το πιθανότερο σενάριο θέλει την κυβέρνηση να αποφασίζει ένα μερικό άνοιγμα την ερχόμενη Δευτέρα 14/12, με την επαναλειτουργία μικρών καταστημάτων, βιβλιοπωλείων, καταστημάτων με παιχνίδια, κομμωτηρίων, κοκ και με τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα να ακολουθούν αργότερα, πιθανότατα στις 21/12 και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 119.720, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.289 θάνατοι.
Ήπιες μεταβολές στις ασιατικές αγορές
Με ήπιες μεταβολές έκλεισαν σήμερα 10/12 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,23%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,04%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,34% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,33%
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα διεθνή χρηματιστήρια με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων στο Κογκρέσο για το νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης, αλλά και τα νεότερα από το μέτωπο των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και τις εξελίξεις αναφορικά με το Brexit.
Η πίεση πάντως στο Κογκρέσο να αναλάβει δράση εντείνονται καθώς η πανδημία επιδεινώνεται στις ΗΠΑ.
Όσον αφορά την αύξηση του προγράμματος πανδημίας από την ΕΚΤ κατά 500 δισ. ευρώ, η απόφαση είχε προεξοφληθεί από τις αγορές.
Η ΕΚΤ αύξησε το πρόγραμμα PEPP κατά 500 δισ, στα 1,8 τρισ. ευρώ, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022.
Eν τω μεταξύ άλμα σημειώθηκε στις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, σε υψηλά τριμήνου.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ κατέγραψαν ρεκόρ αιτήσεων τριμήνου, παρά την μείωση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (3/12).
Αναλυτικά, ανήλθαν στις 853 χιλιάδες (έναντι 725.000), μια αύξηση της τάξεως των 137 χιλιάδων αιτήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα και η μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,050%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50 και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,70%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P στο -0,20% και ο Nasdaq στο +0,30% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -2,82% (25,16 δολ. )
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά το πρόαφατο ράλι με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9050 ευρώ, με πτώση -8,41% με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,85 ευρώ, με πτώση -9,28%, με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1960 ευρώ, με πτώση -8,35% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 522 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5644 ευρώ, με πτώση -6,7% με όγκο 17,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6870 ευρώ, με πτώση -0,29% και με κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2230 ευρώ, με πτώση -6,3% και όγκο 571 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,86 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 315 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρας -5,23%, ΕΧΑΕ -4,86%, Φουρλής, ΓΕΚΤΕΡΝΑ .....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο ΟΠΑΠ, Coca Cola και Μυτιληναίος.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,59 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση στα 9,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -2,53% και αποτίμηση 6,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 1,60 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,48 ευρώ, με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,35 ευρώ, με άνοδο +1,37% και αποτίμηση 3,53 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,47 ευρώ, με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,77 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,41 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,49 ευρώ, με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,86 ευρώ, με πτώση -3,5% και κεφαλαιοποίηση 201 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0333 ευρώ, με πτώση -6,2% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά το 10ετές ομόλογο στην Ελλάδα στο 0,5820%
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων λόγω της απόφασης της ΕΚΤ να επεκτείνει το Πρόγραμμα Πανδημίας από 1,35 τρισεκ. σε 1,85 τρισεκ. ή 500 δισεκ. και η διάρκεια του μετατίθεται από τέλη Ιουνίου 2021 στο α΄ τρίμηνο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 10/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,582% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία ενώ ακολουθεί ο Καναδάς και οι ΗΠΑ
Εν τω μεταξύ, κατά 500 δισ, στα 1,8 τρισ., αύξησε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, το PEPP η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022.
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,59% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,53%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,59% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 10 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,582%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 120 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,10% ή 110 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ιστορικά χαμηλά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης .
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία και στη συνέχεια σε Καναδά και ΗΠΑ .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,54%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/12/2020 στο -0,61% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,321% να σημειώνεται στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,01% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,031% στις 10 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,005% που σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,501% στις 10 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,16%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,135%.
www.bankingnews.gr
Με αφορμή τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ σημειώνεται ράλι στα ομόλογα με το 10ετές να έχει υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό στο 0,5820% λόγω της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες έως -9% μετά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν το τελευταίο διάστημα αλλά και απώλειες στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25… ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώθηκε ο τζίρος.
Ειδικότερα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -9,28% και ακολούθησαν Εθνική -8,41%, Πειραιώς -8,35% και Eurobank -6,71%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Ελλάκτωρα -5,23%, ΕΧΑΕ -4,86%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ +1,37% από υψηλό ημέρας +3,53%.
Η χρηματιστηριακή αγορά ξεπέρασε χθες 9/12 τις 800 μονάδες, συμπληρώνοντας 14 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις γεγονός που είχε ξανασυμβεί το 1997 (από 23/4 έως 15/5) οπότε ήταν φυσιολογικό να καταγράφουν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Είναι ενδεικτικό, ότι στις 14 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 13,85% ενώ ο Τραπεζικός δείκτης στο ίδιο διάστημα αλλά με τρεις πτωτικές συνεδριάσεις συσσώρευσε κέρδη 38,61%
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 774 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 780-770 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 800-805 μονάδων και ακολουθούν οι 820, οι 840 και οι 860 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες στην πρώτη στήριξη των 480-470 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 530 και ακολουθούν οι 560 μονάδες.
ΕΚΤ και Σύνοδος Κορυφής στο επίκεντρο
Κατά 500 δισ, στα 1,85 τρισ. αύξησε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, το PEPP η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022 με αμετάβλητα τα επιτόκια.
Εν τω μεταξύ. θετικά είναι τα σημάδια από τη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το Brexit αλλά και από την έναρξη των εμβολιασμών για τον κορωνοϊό στην Μ.Βρετανία όπου εδώ και τρεις ημέρες γίνονται εμβολιασμοί και στις ΗΠΑ καθώς αναμένεται να προχωρήσει σήμερα 10/12 η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εμβολιασμών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 36 ωρών.
Από την άλλη, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα 10 /12 και αύριο 11/12 ενώ όπως αναμένεται τα μέτρα που εξετάζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες κατά της Τουρκίας… στηρίζονται στην αρχή «με το μαλακό, να μην χαθεί η ευκαιρία του διαλόγου και θα ήταν λάθος οι σοβαρές κυρώσεις σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ».
Ουσιαστικά θα επιβληθούν αντίμετρα, στα όρια της μηδενικής επίδρασης στην οικονομία της Τουρκίας.
Η ΕΕ θα επαναξιολογήσει τα δεδομένα στις 25 και 26 Μαρτίου του 2021
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα με την Γαλλία ζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, με επίκεντρο την Τελωνειακή Ένωση και embargo όπλων οι οποίες δεν υποστηρίζονται από από πλήθος χωρών.
Νέα ιστορικά χαμηλά σε Ελλάδα και Ιταλία
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό να βρίσκεται στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό νωρίτερα στις 10/12 στο 0,582% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,53% - με ιστορικό χαμηλό στις 10/12 στο 0,501% - και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 110 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,2% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,31%
Περί τις 15:30, με ιχυρές πιέσεις τις τραπεζικές μετοχές ειδικότερα στην Πειραιώς -10,14%..στα πλαίσια κατοχύρωσης κερδών των τελευταίων συνεδριάσεων αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -8,19% και ο Γενικός Δείκτης στο -3,13% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -2,72% στις 774 μονάδες έχοντας υψηλό στις 793,75 μονάδες και χαμηλό 771,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 71 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 54 εκατ. να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,5 εκατ. ευρώ και όγκου 5,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 969 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ, η Εθνική 3,04 εκατ τεμάχια αξίας 6,03 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 129 χιλ. τεμάχια αξίας 113 χιλ. ευρώ και η Eurobank 1,36 εκατ. τεμάχια αξίας 768 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 300 χιλ. τεμάχια αξίας 4,13 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 76,5 χιλ. τεμάχια αξίας 870 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 1,6 χιλ. τεμάχια αξίας 16,5 χ΄λ. ευρώ και η Jumbo 22,6 χιλ. τεμάχια αξίας 326 χιλ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 774 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 780-770 μονάδων και ακολουθούν οι 760-750 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820, οι 840 και οι 860 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 471 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των 480-470 μονάδων και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες
Το Fairfax αναζητάει να πουλήσει το 11,7% της Eurobank, στόχος να διατηρεί ποσοστό 20% ή και λιγότερο
Το καναδικό fund Fairfax έχει δώσει πολλές φορές την ψήφο εμπιστοσύνης του στην Eurobank και στην διοίκηση Καραβία που κατάφεραν να έχουν το χαμηλότερο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων στο σύστημα.
Η Eurobank αποδείχθηκε πρωτοπόρος στο ζήτημα αυτό, ενώ η τράπεζα γενικά τα έχει πάει καλά.
Όμως το Fairfax δεν είναι επενδυτής των τραπεζών μακροπρόθεσμα και ήδη – βλέπε bank of Ireland – έχει παραμείνει περισσότερο στην επένδυση τράπεζας από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο παρελθόν.
Να σημειωθεί ότι το ιστορικό κόστος κτήσης των μετοχών του Fairfax είναι 2,51 ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο στα 0,93 ευρώ μετά την απορρόφηση της Grivalia.
Το Fairfax – προφανώς όχι αύριο – αλλά σε ένα βάθος χρόνου θα επιχειρήσει να πουλήσει το 11,7% που κατέχει στην Eurobank και από 31,71% θα υποχωρήσει στο 20%.
Αυτό το 11,7% θα μπορούσε να πουληθεί σε 2-3 επενδυτές ή σε κάποιο επενδυτή που θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγική θέση.
Ήδη το Capital κατέχει ποσοστό πάνω από 5% με στόχο το 7% περίπου.
Η Eurobank διαθέτει 3,7 δισεκ. μετοχές και το 11,7% αντιστοιχεί σε 432 εκατ μετοχές.
Η διοίκηση Καραβία στην Eurobank θα διαχειρίζεται μια πολυμετοχική τράπεζα, πλήρως εξυγιασμένη, με μηδενικά NPEs και με στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει και αύξηση κεφαλαίου… δηλαδή το καλύτερο σενάριο για το μέλλον της τράπεζας.
Για την ιστορία πουλώντας π.χ. 432 εκατ μετοχές με τιμή 0,90 ευρώ το Fairfax σημαίνει ότι θα αντλήσει 390-400 εκατ ευρώ κεφάλαια ή το 42% του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου που ήταν 934 εκατ ευρώ.
Σε μια υποθετική αύξηση 1 δισεκ. ευρώ ή και 1,5 δισεκ. ευρώ το 20% με το οποίο θα έχει απομείνει το Fairfax θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αύξηση με 200 έως 300 εκατ ευρώ.
Ήδη θα έχει αντλήσει 390-400 εκατ ευρώ από την πώληση ποσοστού του 11,7% σε επενδυτές το Fairfax και έτσι θα συμμετάσχει και σε μια μελλοντική αύξηση υπό όρους…
Αυτά για την ώρα θα επανέλθουμε.
Μπορεί να συγκρούονται Reggeborgh Invest και Farallon για τον Ελλάκτωρα αλλά συμφωνούν σε ΑΜΚ 50 εκατ στα 0,90 ευρώ
Μπορεί να συγκρούονται το Ολλανδικό fund Reggeborgh Invest με το αμερικανικό fund Farallon για τον Ελλάκτωρα αλλά… φαίνεται να συμφωνούν σε αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ ευρώ η οποία με βάση τραπεζικές πηγές θα πραγματοποιηθεί με discount περίπου 40% ή στα 0,90 ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές (1,53 ευρώ).
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν και η Reggeborgh αλλά και το Farallon.
Η Reggeborgh από την Ολλανδία είναι βασικός μέτοχος με ποσοστό περίπου 31% στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά έχει αποκτήσει το 10,36% του Ελλάκτωρα ή 22,202 εκατ μετοχές.
Δυνητικά μπορεί να φθάσει με το ποσοστό του Μπόμπολα που κατέχει 12,54% του Ελλάκτωρα… στο 22,90% ή 44,084 εκατ μετοχές.
Το αμερικανικό fund Farallon που έχει δανείσει 50 εκατ στα αδέρφια Καλλιτσάντση και έναντι αυτών έχει ενεχυριάσει τις μετοχές τους ύψους 54,81 εκατ μετοχών ή 25,58% του Ελλάκτωρα.
Μάλιστα το Farallon βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με επενδυτικό οίκο να πάρει δάνειο 50 εκατ για να μπορέσει να αποκτήσει τις μετοχές.
Όταν έγινε το deal μεταξύ των αδερφών Καλλιτσάντση και του Farallon δημιουργήθηκε ένα SPV μέσω του οποίου έγινε ο δανεισμός και ενεχυριάστηκαν οι μετοχές.
Το Farallon ήθελε το δάνειο για να μπορέσει τυπικά να αγοράσει τις μετοχές και ακολούθως πουλώντας θα αποπλήρωνε το δάνειο.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχει η Reggeborgh αλλά και το Farallon.
Η Reggeborgh ωστόσο πρέπει πριν την αύξηση να ενεργοποιήσει την Option του Μπόμπολα και να αγοράσει τις μετοχές που κατέχει στον Ελλάκτωρα το 12,54%.
Για ορισμένους η συμμετοχή του Farallon σημαίνει ότι αφενός βρίσκεται σε συνεννόηση με την διοίκηση Καλλιτσάντση αλλά και με το επενδυτικό σχήμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπό τους Καυμενάκη και Μπάκα.
Είναι πιθανό να συμβούν τα εξής.
Να δανείσει το επενδυτικό σχήμα το Farallon ώστε να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου και εν συνεχεία το Farallon να προβεί σε συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα Καυμενάκη ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο και να μεταβιβαστούν οι ενεχυριασμένες μετοχές.
Η δεύτερη επιλογή είναι ότι το Farallon σε συνεννόηση με το επενδυτικό σχήμα Καυμενάκη συμμετάσχουν απευθείας στην αύξηση κεφαλαίου αλλά τότε θα υποστούν dilution – αραίωση τα αδέρφια Καλλιτσάντση.
Πρακτικά και η Reggeborgh πρέπει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα του Μπόμπολα και το Farallon τις εκκρεμότητες με τους αδερφούς Καλλιτσάντση και βεβαίως το επενδυτικό σχήμα…
Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ακόμη τουλάχιστον deal με Farallon και επενδυτικό σχήμα υπό τον Καυμενάκη.
Η επικαιρότητα
Στην έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech αναμένεται να προχωρήσει σήμερα 10/12 η αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, γεγονός που θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εμβολιασμών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων 36 ωρών.
Συνεπώς οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν τη Μ. Βρετανία - όπου εδώ και τρεις ημέρες γίνονται εμβολιασμοί - αλλά και τον Καναδά, ο οποίος ενέκρινε μόλις χθες Τετάρτη 9/12 το εμβόλιο, αναφέροντας πως αυτό εκπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητα για να χρησιμοποιηθεί στην χώρα.
Πέρα από τη Μ. Βρετανία, εμβολιασμοί γίνονται από το περασμένο Σάββατο 5/12 και στη Ρωσία με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και στην Κίνα με το κινεζικό εμβόλιο της Sinovac.
Μάλιστα Ρώσοι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι το εμβόλιο Sputnik V δεν μπορούν να το κάνουν όσοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες και όσοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
Εν τω μεταξύ,τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 69.016.437 και οι νεκροί σε 1.571.890
Στην Ελλάδα, παρά το lockdown των 5 εβδομάδων, η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων της επιδημίας του κορωνοϊού εξελίσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που τινάζει στον αέρα κάθε κυβερνητικό σχεδιασμό για το άνοιγμα της αγοράς ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Αν και η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε ένα σταδιακό άνοιγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την ερχόμενη Δευτέρα 14/12, καμία από τις προϋποθέσεις που είχαν θέσει οι επιστήμονες δεν πληρούνται αυτή τη στιγμή.
Τα κρούσματα εξακολουθούν παρά τη μείωση τους, να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ τα δεδομένα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είχε αναφέρει πως η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς θα γίνει μόνο όταν υποχωρήσει σημαντικά η πίεση στο ΕΣΥ.
Την ίδια στιγμή, όμως, πολλές επιχειρήσεις ασφυκτιούν και αγωνιούν για το μέλλον τους, θεωρώντας την εορταστική περίοδο ως την τελευταία σανίδα σωτηρίας τους.
Απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο, όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να ανοίξουν αλλά χωρίς να καταρρεύσει το ΕΣΥ και χωρίς να προκληθεί ένα νέο πιο ισχυρό τρίτο κύμα από τις αρχές του 2021, η κυβέρνηση καλείται εντός των επόμενων ωρών – το αργότερο έως το Σάββατο 12/12 όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας – να πάρει τις αποφάσεις της.
Το πιθανότερο σενάριο θέλει την κυβέρνηση να αποφασίζει ένα μερικό άνοιγμα την ερχόμενη Δευτέρα 14/12, με την επαναλειτουργία μικρών καταστημάτων, βιβλιοπωλείων, καταστημάτων με παιχνίδια, κομμωτηρίων, κοκ και με τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα να ακολουθούν αργότερα, πιθανότατα στις 21/12 και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 119.720, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.289 θάνατοι.
Ήπιες μεταβολές στις ασιατικές αγορές
Με ήπιες μεταβολές έκλεισαν σήμερα 10/12 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,23%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,04%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,34% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,33%
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα διεθνή χρηματιστήρια με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων στο Κογκρέσο για το νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης, αλλά και τα νεότερα από το μέτωπο των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και τις εξελίξεις αναφορικά με το Brexit.
Η πίεση πάντως στο Κογκρέσο να αναλάβει δράση εντείνονται καθώς η πανδημία επιδεινώνεται στις ΗΠΑ.
Όσον αφορά την αύξηση του προγράμματος πανδημίας από την ΕΚΤ κατά 500 δισ. ευρώ, η απόφαση είχε προεξοφληθεί από τις αγορές.
Η ΕΚΤ αύξησε το πρόγραμμα PEPP κατά 500 δισ, στα 1,8 τρισ. ευρώ, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022.
Eν τω μεταξύ άλμα σημειώθηκε στις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, σε υψηλά τριμήνου.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ κατέγραψαν ρεκόρ αιτήσεων τριμήνου, παρά την μείωση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (3/12).
Αναλυτικά, ανήλθαν στις 853 χιλιάδες (έναντι 725.000), μια αύξηση της τάξεως των 137 χιλιάδων αιτήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα και η μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,050%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50 και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,70%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P στο -0,20% και ο Nasdaq στο +0,30% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -2,82% (25,16 δολ. )
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές μετά το πρόαφατο ράλι με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9050 ευρώ, με πτώση -8,41% με όγκο 10,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,85 ευρώ, με πτώση -9,28%, με όγκο 19,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1960 ευρώ, με πτώση -8,35% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 522 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5644 ευρώ, με πτώση -6,7% με όγκο 17,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6870 ευρώ, με πτώση -0,29% και με κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2230 ευρώ, με πτώση -6,3% και όγκο 571 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,86 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 315 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρας -5,23%, ΕΧΑΕ -4,86%, Φουρλής, ΓΕΚΤΕΡΝΑ .....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο ΟΠΑΠ, Coca Cola και Μυτιληναίος.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,59 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση στα 9,47 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με πτώση -2,53% και αποτίμηση 6,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 1,60 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,48 ευρώ, με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,35 ευρώ, με άνοδο +1,37% και αποτίμηση 3,53 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,47 ευρώ, με πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,77 ευρώ, με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,41 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,49 ευρώ, με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,86 ευρώ, με πτώση -3,5% και κεφαλαιοποίηση 201 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0333 ευρώ, με πτώση -6,2% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά το 10ετές ομόλογο στην Ελλάδα στο 0,5820%
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων λόγω της απόφασης της ΕΚΤ να επεκτείνει το Πρόγραμμα Πανδημίας από 1,35 τρισεκ. σε 1,85 τρισεκ. ή 500 δισεκ. και η διάρκεια του μετατίθεται από τέλη Ιουνίου 2021 στο α΄ τρίμηνο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 10/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,582% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία ενώ ακολουθεί ο Καναδάς και οι ΗΠΑ
Εν τω μεταξύ, κατά 500 δισ, στα 1,8 τρισ., αύξησε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, το PEPP η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ επέκτεινε το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο του 2022.
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,59% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,53%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,59% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε σήμερα 10 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,582%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 120 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,10% ή 110 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα ιστορικά χαμηλά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφηκαν σήμερα 10/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης .
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία και στη συνέχεια σε Καναδά και ΗΠΑ .
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,54%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/12/2020 στο -0,61% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,321% να σημειώνεται στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,01% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,031% στις 10 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,005% που σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,501% στις 10 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,16%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,135%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών