Η Monte Paschi προσφέρει 2,533 δικές της μετοχές και €0,90 σε μετρητά ($1,0512) για κάθε μετοχή της Mediobanca.
Ξεπέρασε το ελάχιστο όριο αποδοχής που είχε θέσει σε ό,τι αφορά το σχέδιό της να εξαγοράσει τη Mediobanca SpA η Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, ανοίγοντας τον δρόμο για τον έλεγχο του ανταγωνιστή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Borsa Italiana την Τετάρτη, οι επενδυτές υπέβαλαν 38,5% των μετοχών της Mediobanca.
Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 35% που είχε θέσει η Monte Paschi για να ενεργοποιηθεί η υποχρέωση αγοράς των μετοχών.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν προθεσμία έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης στις 8 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν σχετικά με την προσφορά.
Η Monte Paschi προσφέρει 2,533 δικές της μετοχές και €0,90 σε μετρητά ($1,0512) για κάθε μετοχή της Mediobanca.
Η πρόταση αποτίμησε τη Mediobanca περίπου στα €16,1 δισ. κατά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News, σε σύγκριση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των €16 δισ.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Monte Paschi, Luigi Lovaglio, να ανακηρύξει την προσπάθεια εξαγοράς ως επιτυχημένη και να διεκδικήσει τον έλεγχο του ανταγωνιστή.
Ο Lovaglio είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πιθανότατα θα απομακρύνει τον CEO της Mediobanca, Alberto Nagel, εάν η προσφορά προχωρήσει.
Ο συνδυασμός Monte Paschi με Mediobanca θα δημιουργούσε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία με ενεργητικό άνω των €200 δισ.
Ταυτόχρονα, θα σηματοδοτούσε μια αξιοσημείωτη αναστροφή για τη Monte Paschi, ευρέως θεωρούμενη ως η παλαιότερη ανεξάρτητη τράπεζα στον κόσμο, μετά από κρατική διάσωση και χρόνια αναδιάρθρωσης.
Ο CEO της Mediobanca, Nagel, μάχεται εναντίον της προγραμματισμένης εξαγοράς από τότε που η Monte Paschi την αποκάλυψε τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Bloomberg News.
Οι προσπάθειές του υπέστησαν μεγάλο πλήγμα όταν οι επενδυτές της Mediobanca τον Αύγουστο απέρριψαν το εναλλακτικό του σχέδιο για την αγορά ενός τοπικού διαχειριστή περιουσίας, της Banca Generali SpA.
Η Monte Paschi τώρα επιδιώκει να αποκτήσει πάνω από 50% των μετοχών της Mediobanca, δήλωσαν άτομα με γνώση της υπόθεσης.
Αυτό θα επέτρεπε στον Lovaglio να ενοποιήσει την άλλη εταιρεία και να δημιουργήσει κεφαλαιακό όφελος για να απορροφήσει το μετρητό μέρος της προσφοράς, σύμφωνα με τα ίδια άτομα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.
Η ενοποίηση της Mediobanca, η οποία είναι δυνατή εάν η Monte Paschi αποκτήσει την πλειοψηφία, επιτρέπει στην τράπεζα να επισπεύσει τη χρήση έως και €2,9 δισ. σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια, όπως αναφέρεται στα έγγραφα της προσφοράς.
Διαφορετικά, η χρήση τους θα διασπαζόταν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Lovaglio βελτίωσε την προσφορά για τη Mediobanca προσθέτοντας το μετρητό στοιχείο, αξίας έως €750 εκατ.
Επίσης μείωσε το ελάχιστο επίπεδο αποδοχής στο 35% από τα δύο τρίτα που ίσχυε προηγουμένως.
Το διοικητικό συμβούλιο της Mediobanca αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη για να εξετάσει τη νέα προσφορά, όπως ανέφερε το Bloomberg News. Η συνάντηση αυτή πιθανότατα θα επαναβεβαιώσει την αντίθεση της τράπεζας στην εξαγορά, σύμφωνα με άλλα άτομα με γνώση της υπόθεσης.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Borsa Italiana την Τετάρτη, οι επενδυτές υπέβαλαν 38,5% των μετοχών της Mediobanca.
Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 35% που είχε θέσει η Monte Paschi για να ενεργοποιηθεί η υποχρέωση αγοράς των μετοχών.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν προθεσμία έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης στις 8 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσουν σχετικά με την προσφορά.
Η Monte Paschi προσφέρει 2,533 δικές της μετοχές και €0,90 σε μετρητά ($1,0512) για κάθε μετοχή της Mediobanca.
Η πρόταση αποτίμησε τη Mediobanca περίπου στα €16,1 δισ. κατά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg News, σε σύγκριση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των €16 δισ.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Monte Paschi, Luigi Lovaglio, να ανακηρύξει την προσπάθεια εξαγοράς ως επιτυχημένη και να διεκδικήσει τον έλεγχο του ανταγωνιστή.
Ο Lovaglio είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πιθανότατα θα απομακρύνει τον CEO της Mediobanca, Alberto Nagel, εάν η προσφορά προχωρήσει.
Ο συνδυασμός Monte Paschi με Mediobanca θα δημιουργούσε την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία με ενεργητικό άνω των €200 δισ.
Ταυτόχρονα, θα σηματοδοτούσε μια αξιοσημείωτη αναστροφή για τη Monte Paschi, ευρέως θεωρούμενη ως η παλαιότερη ανεξάρτητη τράπεζα στον κόσμο, μετά από κρατική διάσωση και χρόνια αναδιάρθρωσης.
Ο CEO της Mediobanca, Nagel, μάχεται εναντίον της προγραμματισμένης εξαγοράς από τότε που η Monte Paschi την αποκάλυψε τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Bloomberg News.
Οι προσπάθειές του υπέστησαν μεγάλο πλήγμα όταν οι επενδυτές της Mediobanca τον Αύγουστο απέρριψαν το εναλλακτικό του σχέδιο για την αγορά ενός τοπικού διαχειριστή περιουσίας, της Banca Generali SpA.
Η Monte Paschi τώρα επιδιώκει να αποκτήσει πάνω από 50% των μετοχών της Mediobanca, δήλωσαν άτομα με γνώση της υπόθεσης.
Αυτό θα επέτρεπε στον Lovaglio να ενοποιήσει την άλλη εταιρεία και να δημιουργήσει κεφαλαιακό όφελος για να απορροφήσει το μετρητό μέρος της προσφοράς, σύμφωνα με τα ίδια άτομα, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.
Η ενοποίηση της Mediobanca, η οποία είναι δυνατή εάν η Monte Paschi αποκτήσει την πλειοψηφία, επιτρέπει στην τράπεζα να επισπεύσει τη χρήση έως και €2,9 δισ. σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια, όπως αναφέρεται στα έγγραφα της προσφοράς.
Διαφορετικά, η χρήση τους θα διασπαζόταν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Lovaglio βελτίωσε την προσφορά για τη Mediobanca προσθέτοντας το μετρητό στοιχείο, αξίας έως €750 εκατ.
Επίσης μείωσε το ελάχιστο επίπεδο αποδοχής στο 35% από τα δύο τρίτα που ίσχυε προηγουμένως.
Το διοικητικό συμβούλιο της Mediobanca αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη για να εξετάσει τη νέα προσφορά, όπως ανέφερε το Bloomberg News. Η συνάντηση αυτή πιθανότατα θα επαναβεβαιώσει την αντίθεση της τράπεζας στην εξαγορά, σύμφωνα με άλλα άτομα με γνώση της υπόθεσης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών