Η εξαγορά θα δημιουργήσει μια τράπεζα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ
Η Banca Monte dei Paschi di Siena SpA αύξησε την προσφορά της για την Mediobanca SpA κατά 750 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική πρόταση και μειώνοντας το κατώτατο όριο αποδοχής, προσεγγίζοντας ένα σχέδιο για τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ιταλία.
Με την προθεσμία αποδοχής της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που θα κατατεθεί, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.
Πριν, η τράπεζα προσέφερε μόνο 2,533 από τις δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Mediobanca.
Η νέα προσφορά αποτιμά την Mediobanca περίπου στα 16,95 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, παρουσιάζοντας ένα μικρό πριμ από την αγοραία αξία των 16,83 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, η Monte Paschi ακύρωσε τον στόχο της να αποκτήσει τουλάχιστον το 66,67% των μετοχών της Mediobanca μέσω της προσφοράς, αναφέροντας ότι πλέον απαιτεί μόνο περισσότερες από το 35%.
Η εξαγορά θα δημιουργήσει μια τράπεζα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα επισφραγίσει μια εκπληκτική αναστροφή για τη Monte Paschi υπό την ηγεσία του CEO Luigi Lovaglio.
Η τράπεζα, η οποία θεωρείται ευρέως η γηραιότερη ανεξάρτητη τράπεζα στον κόσμο, πέρασε πολλά χρόνια αναδιάρθρωσης μετά την κρατική διάσωση και την επακόλουθη εθνικοποίησή της.
Ο Lovaglio έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα φέρει “έναν νέο ιταλικό τραπεζικό πρωταθλητή” με ισχυρές δραστηριότητες στον τομέα της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής, της διαχείρισης πλούτου και της επενδυτικής τραπεζικής.
Η Mediobanca, με CEO τον Alberto Nagel, έχει απορρίψει την προσέγγιση της Monte Paschi, χαρακτηρίζοντας την ως “μη δίκαιη και απολύτως ακατάλληλη.”
Η τράπεζα υποστηρίζει ότι οι μέτοχοί της θα είναι σε καλύτερη θέση αν υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της.
«Είναι πολύ πιθανό ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί», έγραψε ο αναλυτής Hugo Cruz από την KBW σε σημείωμα του.
Σύμφωνα με προηγούμενη ρυθμιστική ανακοίνωση, οι επενδυτές της Mediobanca είχαν προσφέρει περίπου το 28% των μετοχών τους έως τις 29 Αυγούστου, μόλις κάτω από το όριο του 35% που η Monte Paschi έχει θέσει τώρα ως ελάχιστο για την εξαγορά.
Η Monte Paschi επιβεβαίωσε τους προηγούμενους στόχους, τα μερίσματα και τα φορολογικά οφέλη που αναμένει από τη συμφωνία.
Η αγοραία αξία της Mediobanca είχε παραμείνει επί αρκετό καιρό υψηλότερη από την υποδεικνυόμενη αξία της προσφοράς, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ανέμεναν την αύξηση της προσφοράς πριν την ανακοίνωση της Τρίτης.
Η βελτιωμένη προσφορά παρέχει στοιχεία για την “προσοχή της Monte Paschi στην αγορά,” όπως αναφέρεται στη δήλωση, και αποσκοπεί στο να «μεγιστοποιήσει την αποδοχή» από τους μετόχους.
www.bankingnews.gr
Με την προθεσμία αποδοχής της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που θα κατατεθεί, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.
Πριν, η τράπεζα προσέφερε μόνο 2,533 από τις δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Mediobanca.
Η νέα προσφορά αποτιμά την Mediobanca περίπου στα 16,95 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, παρουσιάζοντας ένα μικρό πριμ από την αγοραία αξία των 16,83 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, η Monte Paschi ακύρωσε τον στόχο της να αποκτήσει τουλάχιστον το 66,67% των μετοχών της Mediobanca μέσω της προσφοράς, αναφέροντας ότι πλέον απαιτεί μόνο περισσότερες από το 35%.
Η εξαγορά θα δημιουργήσει μια τράπεζα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα επισφραγίσει μια εκπληκτική αναστροφή για τη Monte Paschi υπό την ηγεσία του CEO Luigi Lovaglio.
Η τράπεζα, η οποία θεωρείται ευρέως η γηραιότερη ανεξάρτητη τράπεζα στον κόσμο, πέρασε πολλά χρόνια αναδιάρθρωσης μετά την κρατική διάσωση και την επακόλουθη εθνικοποίησή της.
Ο Lovaglio έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα φέρει “έναν νέο ιταλικό τραπεζικό πρωταθλητή” με ισχυρές δραστηριότητες στον τομέα της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής, της διαχείρισης πλούτου και της επενδυτικής τραπεζικής.
Η Mediobanca, με CEO τον Alberto Nagel, έχει απορρίψει την προσέγγιση της Monte Paschi, χαρακτηρίζοντας την ως “μη δίκαιη και απολύτως ακατάλληλη.”
Η τράπεζα υποστηρίζει ότι οι μέτοχοί της θα είναι σε καλύτερη θέση αν υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της.
«Είναι πολύ πιθανό ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί», έγραψε ο αναλυτής Hugo Cruz από την KBW σε σημείωμα του.
Σύμφωνα με προηγούμενη ρυθμιστική ανακοίνωση, οι επενδυτές της Mediobanca είχαν προσφέρει περίπου το 28% των μετοχών τους έως τις 29 Αυγούστου, μόλις κάτω από το όριο του 35% που η Monte Paschi έχει θέσει τώρα ως ελάχιστο για την εξαγορά.
Η Monte Paschi επιβεβαίωσε τους προηγούμενους στόχους, τα μερίσματα και τα φορολογικά οφέλη που αναμένει από τη συμφωνία.
Η αγοραία αξία της Mediobanca είχε παραμείνει επί αρκετό καιρό υψηλότερη από την υποδεικνυόμενη αξία της προσφοράς, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ανέμεναν την αύξηση της προσφοράς πριν την ανακοίνωση της Τρίτης.
Η βελτιωμένη προσφορά παρέχει στοιχεία για την “προσοχή της Monte Paschi στην αγορά,” όπως αναφέρεται στη δήλωση, και αποσκοπεί στο να «μεγιστοποιήσει την αποδοχή» από τους μετόχους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών