γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd5)Δεν καλύφθηκαν τόσο η αύξηση κεφαλαίου όσο και το αξιόγραφο κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr. Η τράπεζα Κύπρου συγκέντρωσε 597 εκατ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου και το μετατρέψιμο αξιόγραφο, έναντι στόχου για άντληση ποσού έως 1 δισ. ευρώ. Από την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας απείχε ο Ρώσος Dmitry Rybolovlev, ο οποίος μέσω της εταιρείας του Οdella, κατέχει το 9,99% της τρ. Κύπρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, η Κύπρου στα πλαίσια του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.
Με βάση τους όρους του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012 και στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012 (μαζί το «Ενημερωτικό Δελτίο»), η περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης («Rights»), Υποβολής Αιτήσεων για Προεγγραφές και Αποδοχής Προσφοράς Ανταλλαγής για Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») έληξε στις 19 Μαρτίου 2012.
Με τη συμπλήρωση των εγγραφών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά €594 εκατ. περίπου από τα οποία €160 εκατ. περίπου αφορούν την Άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και τις Αιτήσεις για Προεγγραφές και €434 εκατ. περίπου αφορούν την Αποδοχή Προσφοράς Ανταλλαγής ΜΑΕΚ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω θα εκδοθούν περίπου 898,6 εκατ. νέες μετοχές.
Περαιτέρω, η Τράπεζα προχωρεί με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η Τράπεζα μπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012 (60 εργάσιμες ημέρες από τις 19 Μαρτίου 2012) να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. H τυχόν διάθεση των αδιάθετων μετοχών θα γίνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών.
Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας της καθώς και με άλλες στοχευμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ η οποία έχει συνεισφέρει €80 εκατ. περίπου στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών από την Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και από τις Αιτήσεις για Προεγγραφές είναι η 20η Μαρτίου 2012. Η ημερομηνία έκδοσης των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομόλογων («ΥΜΟ») που θα προκύψουν από την ανταλλαγή ΜΑΕΚ είναι η 20η Μαρτίου 2012 και η ημερομηνία αποπληρωμής τους με νέες μετοχές η 27η Μαρτίου 2012. Οι σχετικές επιστολές παραχώρησης των νέων μετοχών που θα προκύψουν θα σταλούν στους μετόχους στις 29 Μαρτίου 2012.
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Κύπρου ήταν εντός των στόχων της διοίκησης αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή στην τράπεζα Κύπρου. Ωστόσο τόσο η αύξηση όσο και το ομολογιακό δεν έχουν καλυφθεί και αυτό φαίνεται ότι είναι δεδομένο.
Τι σημαίνει αυτό;
Η διοίκηση αποφεύγει να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ποσοστό και τονίζει ότι η συμμετοχή ήταν εντός των στόχων.
Από την πρώτη στιγμή είχε αναφερθεί ότι η αύξηση κεφαλαίου των 397 εκατ ευρώ θα εξελισσόταν καλύτερα από το αξιόγραφο κεφαλαίου ύψους 600 εκατ το οποίο θα μετατρεπόταν εθελοντικά.
Η τιμή της αμκ ήταν ρεαλιστική μαζί με τις δωρεάν μετοχές ενώ αντιθέτως το αξιόγραφο είχε ένα μειονέκτημα ότι η τιμή μετατροπής ήταν υψηλότερη της τρέχουσας περίπου στα 0,75 ευρώ.
Με βάση χρηματιστηριακές πηγές στην Κύπρο η αύξηση κεφαλαίου των 397 εκατ δεν είχε καλυφθεί 100% υπάρχουν αναφορές για κάλυψη κοντά στο 75% ή 80%....
Για το αξιόγραφο οι εκτιμήσεις δεν ήταν τόσο αισιόδοξες όσο η αύξηση κεφαλαίου.
Πιθανότατα αν υπάρξουν αδιάθετα ίσως να καλυφθούν μέσα στις προσεχείς εβδομάδες.
Πάντως με το κλείσιμο της αγοράς η Κύπρου θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.
Παρ΄ ότι η διοίκηση δεν έχει προσδιορίσει ποσοστά διαφαίνεται ότι η κάλυψη της αμκ κυμαίνεται μεταξύ 75% και 80% ενώ στα αξιόγραφα η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη.
Χρηματιστής Κύπριος πάντως εκτίμησε ότι συγκεντρώθηκαν 250 με 280 εκατ έναντι στόχου 397 εκατ αλλά προφανώς αυτό αποτελούσε εκτίμηση και όχι πληροφόρηση.
Με ρεαλιστικά κριτήρια αν η αμκ και το αξιόγραφο καλυφθούν έστω και μερικώς η Κύπρου θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για την ανακεφαλαιοποίηση της.
Η πορεία της αύξησης κεφαλαίου βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση και των ελληνικών τραπεζών ώστε να διαπιστώσουν την συμμετοχή και αποδοχή αυξήσεων κεφαλαίου από την αγορά.
www.bankingnews.gr
Με βάση τους όρους του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης όπως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2012 και στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012 (μαζί το «Ενημερωτικό Δελτίο»), η περίοδος Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης («Rights»), Υποβολής Αιτήσεων για Προεγγραφές και Αποδοχής Προσφοράς Ανταλλαγής για Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») έληξε στις 19 Μαρτίου 2012.
Με τη συμπλήρωση των εγγραφών του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά €594 εκατ. περίπου από τα οποία €160 εκατ. περίπου αφορούν την Άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και τις Αιτήσεις για Προεγγραφές και €434 εκατ. περίπου αφορούν την Αποδοχή Προσφοράς Ανταλλαγής ΜΑΕΚ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω θα εκδοθούν περίπου 898,6 εκατ. νέες μετοχές.
Περαιτέρω, η Τράπεζα προχωρεί με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η Τράπεζα μπορεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2012 (60 εργάσιμες ημέρες από τις 19 Μαρτίου 2012) να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους τους και δεν καλύφθηκαν μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. H τυχόν διάθεση των αδιάθετων μετοχών θα γίνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών.
Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης μέσω της κερδοφορίας της καθώς και με άλλες στοχευμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού καθώς και της ολοκλήρωσης της πώλησης της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ η οποία έχει συνεισφέρει €80 εκατ. περίπου στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η ημερομηνία έκδοσης των νέων μετοχών από την Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης και από τις Αιτήσεις για Προεγγραφές είναι η 20η Μαρτίου 2012. Η ημερομηνία έκδοσης των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομόλογων («ΥΜΟ») που θα προκύψουν από την ανταλλαγή ΜΑΕΚ είναι η 20η Μαρτίου 2012 και η ημερομηνία αποπληρωμής τους με νέες μετοχές η 27η Μαρτίου 2012. Οι σχετικές επιστολές παραχώρησης των νέων μετοχών που θα προκύψουν θα σταλούν στους μετόχους στις 29 Μαρτίου 2012.
Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:
Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Κύπρου ήταν εντός των στόχων της διοίκησης αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή στην τράπεζα Κύπρου. Ωστόσο τόσο η αύξηση όσο και το ομολογιακό δεν έχουν καλυφθεί και αυτό φαίνεται ότι είναι δεδομένο.
Τι σημαίνει αυτό;
Η διοίκηση αποφεύγει να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ποσοστό και τονίζει ότι η συμμετοχή ήταν εντός των στόχων.
Από την πρώτη στιγμή είχε αναφερθεί ότι η αύξηση κεφαλαίου των 397 εκατ ευρώ θα εξελισσόταν καλύτερα από το αξιόγραφο κεφαλαίου ύψους 600 εκατ το οποίο θα μετατρεπόταν εθελοντικά.
Η τιμή της αμκ ήταν ρεαλιστική μαζί με τις δωρεάν μετοχές ενώ αντιθέτως το αξιόγραφο είχε ένα μειονέκτημα ότι η τιμή μετατροπής ήταν υψηλότερη της τρέχουσας περίπου στα 0,75 ευρώ.
Με βάση χρηματιστηριακές πηγές στην Κύπρο η αύξηση κεφαλαίου των 397 εκατ δεν είχε καλυφθεί 100% υπάρχουν αναφορές για κάλυψη κοντά στο 75% ή 80%....
Για το αξιόγραφο οι εκτιμήσεις δεν ήταν τόσο αισιόδοξες όσο η αύξηση κεφαλαίου.
Πιθανότατα αν υπάρξουν αδιάθετα ίσως να καλυφθούν μέσα στις προσεχείς εβδομάδες.
Πάντως με το κλείσιμο της αγοράς η Κύπρου θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.
Παρ΄ ότι η διοίκηση δεν έχει προσδιορίσει ποσοστά διαφαίνεται ότι η κάλυψη της αμκ κυμαίνεται μεταξύ 75% και 80% ενώ στα αξιόγραφα η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη.
Χρηματιστής Κύπριος πάντως εκτίμησε ότι συγκεντρώθηκαν 250 με 280 εκατ έναντι στόχου 397 εκατ αλλά προφανώς αυτό αποτελούσε εκτίμηση και όχι πληροφόρηση.
Με ρεαλιστικά κριτήρια αν η αμκ και το αξιόγραφο καλυφθούν έστω και μερικώς η Κύπρου θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για την ανακεφαλαιοποίηση της.
Η πορεία της αύξησης κεφαλαίου βρίσκεται υπό αυστηρή παρακολούθηση και των ελληνικών τραπεζών ώστε να διαπιστώσουν την συμμετοχή και αποδοχή αυξήσεων κεφαλαίου από την αγορά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών