γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
(upd2) Στα 306 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου το 2010, έναντι 313 εκατ. ευρώ το 2009, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε σχέση με το 2009.
Η τράπεζα προχωράει στην έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου ύψους 1,342 δισ. ευρώ με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το www.bankingnews.gr είχε αναφερθεί έγκαιρα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας αλλά για πολύ μικρότερο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα προχωράει στην έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου ύψους 1,342 δισ. ευρώ με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το www.bankingnews.gr είχε αναφερθεί έγκαιρα για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας αλλά για πολύ μικρότερο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Για την επικείμενη κεφαλαιακή ενίσχυση, υπάρχει δικαίωμα προτεραιότητας υπέρ των παλαιών μετόχων με σχέση 3 ευρώ αξίας αξιογράφων κεφαλαίου για κάθε δύο μετοχές. Ανάδοχοι της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου είναι η Barclays και η HSBC. Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα φέρουν ετήσιο επιτόκιο 6,5% έως την 30ή Ιουνίου 2016 σε ευρώ και επιτόκιο 6% σε δολάριο. Η τιμή της μετατροπής βρίσκεται στα 3,30 ευρώ ανά μετοχή της τράπεζας με ονομαστική αξία 1 ευρώ. Οι περίοδοι μετατροπής θα είναι τέσσερις: 1-15 Μαρτίου, 15-31 Μαϊου, 1-15 Σεπτεμβρίου, 15-30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου.
Στα 306 εκατ. ευρώ τα ετήσια καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου
Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 16% έναντι του 2009. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος αύξησε σημαντικά τη χρέωση για τις προβλέψεις για απομείωση δανείων με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε 256 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% έναντι του 2009.
Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% έναντι του 2009. Παρά τις αυξημένες προβλέψεις (184 εκατ. ευρώ το 2010 σε σύγκριση με 120 εκατ. ευρώ το 2009), τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2009.
Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2009 (ετήσια αύξηση 116%).
Στις άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12%.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.041 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα παρά το συνεχιζόμενο ανταγωνισμό και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε σε 2,72% το δ΄ τρίμηνο 2010, έναντι 2,65% το γ’ τρίμηνο 2010 και 2,51% το δ’ τρίμηνο 2009. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 2010 ανήλθε σε 2,66% σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27 μονάδων βάσης σε σχέση με 2,39% το 2009.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 231 εκατ. ευρώ για το 2010, έναντι 243 εκατ. ευρώ για το 2009.
Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2010 ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ έναντι 116 εκατ. ευρώ το 2009.
Τα συνολικά έξοδα για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8% έναντι 674 εκατ. ευρώ το 2009. Παρά την αύξηση, η σημαντική αύξηση των εσόδων του Συγκροτήματος οδήγησε σε αξιοσημείωτη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαμορφώθηκε σε 50,0%, καταγράφοντας μείωση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 44,0% για το 2010, σημειώνοντας βελτίωση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2009. Στην Ελλάδα ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 50,8%, καταγράφοντας σημαντική μείωση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους 1.342 εκατ. ευρώ, με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 12,7%, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (818 εκατ. ευρώ) με Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Οι ‘Επιλέξιμες Αξίες’ της Τράπεζας συγκεκριμένα είναι (i) Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και (iii) Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.
Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,3%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.
Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 345 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2010 προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και τον στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα 0,03 ευρώ κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα 0,06 ευρώ κατά μετοχή (συνολικό ποσό 46,6 εκατ. ευρώ) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε 0,09 ευρώ κατά μετοχή, συνολικού ποσού 73,5 εκατ. ευρώ.
Ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για την αύξηση κεφαλαίου μέσω μετατρέψιμων αξιογράφων
Η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τους όρους της νέας αύξησης κεφαλαίου. Αναλυτικά:
"Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα έχει θέσει ως κύριους άξονες των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την επιλεκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται.
Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010, o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές της Βασιλείας II ανερχόταν σε 11,9% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 11,0%. Οι εν λόγω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος και τον υγιή ισολογισμό του.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342 εκατ. (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου).
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους (‘Δικαιούχοι’). Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την μορφή ‘Επιλέξιμων Αξιών’ της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.
Στα πιο πάνω πλαίσια, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης και των λεπτομερών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Η προτεινόμενη έκδοση θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14,0% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολο τους (€818 εκατ.) με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου".
www.bankingnews.gr
- Πρώτη ενημέρωση: 28/02/11 - 09:18:40 -
Στα 306 εκατ. ευρώ τα ετήσια καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου
Στην Κύπρο τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 16% έναντι του 2009. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος αύξησε σημαντικά τη χρέωση για τις προβλέψεις για απομείωση δανείων με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε 256 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% έναντι του 2009.
Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% έναντι του 2009. Παρά τις αυξημένες προβλέψεις (184 εκατ. ευρώ το 2010 σε σύγκριση με 120 εκατ. ευρώ το 2009), τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2009.
Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2009 (ετήσια αύξηση 116%).
Στις άλλες χώρες (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 12%.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.041 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα παρά το συνεχιζόμενο ανταγωνισμό και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος συνέχισε την ανοδική του πορεία και ανήλθε σε 2,72% το δ΄ τρίμηνο 2010, έναντι 2,65% το γ’ τρίμηνο 2010 και 2,51% το δ’ τρίμηνο 2009. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το 2010 ανήλθε σε 2,66% σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27 μονάδων βάσης σε σχέση με 2,39% το 2009.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 231 εκατ. ευρώ για το 2010, έναντι 243 εκατ. ευρώ για το 2009.
Τα έσοδα από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2010 ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ έναντι 116 εκατ. ευρώ το 2009.
Τα συνολικά έξοδα για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8% έναντι 674 εκατ. ευρώ το 2009. Παρά την αύξηση, η σημαντική αύξηση των εσόδων του Συγκροτήματος οδήγησε σε αξιοσημείωτη βελτίωση του δείκτη κόστος προς έσοδα ο οποίος διαμορφώθηκε σε 50,0%, καταγράφοντας μείωση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 44,0% για το 2010, σημειώνοντας βελτίωση 2,0 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2009. Στην Ελλάδα ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 50,8%, καταγράφοντας σημαντική μείωση 6,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προηγούμενου έτους.
Παράλληλα, το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους 1.342 εκατ. ευρώ, με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 12,7%, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (818 εκατ. ευρώ) με Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου. Οι ‘Επιλέξιμες Αξίες’ της Τράπεζας συγκεκριμένα είναι (i) Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και (iii) Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.
Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,3%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.
Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 345 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2010 προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και τον στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα 0,03 ευρώ κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα 0,06 ευρώ κατά μετοχή (συνολικό ποσό 46,6 εκατ. ευρώ) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε 0,09 ευρώ κατά μετοχή, συνολικού ποσού 73,5 εκατ. ευρώ.
Ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για την αύξηση κεφαλαίου μέσω μετατρέψιμων αξιογράφων
Η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τους όρους της νέας αύξησης κεφαλαίου. Αναλυτικά:
"Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα έχει θέσει ως κύριους άξονες των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και την επιλεκτική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται.
Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010, o δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με βάση τις αρχές της Βασιλείας II ανερχόταν σε 11,9% και ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σε 11,0%. Οι εν λόγω δείκτες θεωρούνται ικανοποιητικοί λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του Συγκροτήματος και τον υγιή ισολογισμό του.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342 εκατ. (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου).
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους (‘Δικαιούχοι’). Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την μορφή ‘Επιλέξιμων Αξιών’ της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.
Στα πιο πάνω πλαίσια, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης και των λεπτομερών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Η προτεινόμενη έκδοση θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14,0% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολο τους (€818 εκατ.) με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου".
www.bankingnews.gr
- Πρώτη ενημέρωση: 28/02/11 - 09:18:40 -
Σχόλια αναγνωστών