Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν -μεταξύ άλλων- για την πρόωρη εξόφληση των χρεογράφων ύψους 250 εκατ. ευρώ
Σε «ΒB-(EXP)» όρισε την αξιολόγηση για την προτεινόμενη ομολογιακή έκδοση (χωρίς εξασφαλίσειςμε ωρίμαναση το 2024) της Intralot -μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg- ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, βαθμολογία κατά μία βαθμίδα υψηλότερη με αυτή για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ιικανότητα της ελληνικής εταιρείας (Β+, με σταθερό outlook).
Η αξιολόγηση ανάκτησης ορίστηκε σε «RR3».
Όπως επισημαίνεται στην σχετική έκθεση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις κεφαλαιαγορές θα χρησιμοποιηθούν -μεταξύ άλλων- για την πρόωρη εξόφληση των χρεογράφων ύψους 250 εκατ. της εταιρείας, με ωρίμανση το 2021.
«Η προγραμματισμένη έκδοση ομολόγων θα ενισχύσει οριακά την οικονομική ευελιξία της Intralot.
Παρά τη βελτιωμένη απόδοση το πρώτο εξάμηνο του 2017, η υψηλή μόχλευση της Intralot παραμένει ανεπαρκώς ευθυγραμμισμένη με τη βαθμολογία “Β +”», σημειώνεται.
Στα της επικείμενης έκδισης, οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot και από διάφορες θυγατρικές της, ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζεται ότι για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016.
www.bankingnews.gr
Η αξιολόγηση ανάκτησης ορίστηκε σε «RR3».
Όπως επισημαίνεται στην σχετική έκθεση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις κεφαλαιαγορές θα χρησιμοποιηθούν -μεταξύ άλλων- για την πρόωρη εξόφληση των χρεογράφων ύψους 250 εκατ. της εταιρείας, με ωρίμανση το 2021.
«Η προγραμματισμένη έκδοση ομολόγων θα ενισχύσει οριακά την οικονομική ευελιξία της Intralot.
Παρά τη βελτιωμένη απόδοση το πρώτο εξάμηνο του 2017, η υψηλή μόχλευση της Intralot παραμένει ανεπαρκώς ευθυγραμμισμένη με τη βαθμολογία “Β +”», σημειώνεται.
Στα της επικείμενης έκδισης, οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot και από διάφορες θυγατρικές της, ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζεται ότι για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA της εταιρείας ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών