Οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Intralot και από διάφορες θυγατρικές της...
Σε «Β» όρισε την αξιολόγηση για την προτεινόμενη ομολογιακή έκδοση της Intralot -μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg- ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, βαθμολογία όμοια με αυτή για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής εταιρείας (με σταθερό outlook).
Η αξιολόγηση για το επίπεδο ανάκτησης ορίστηκε σε «4».
Οι αξιολογήσεις είναι οι ίδιες με αυτές της προηγούμενης ομολογιακής έκδοσης ύψους 250 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.
Σε ό,τι αφορά στην επικείμενη ομολογιακή έκδοση, τα κεφάλαια θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές», ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €450.000.000 λήξεως 2024 (οι «Ομολογίες»).
Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και από διάφορες θυγατρικές της INTRALOT.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% του Εκδότη λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι παρακάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις τρέχουσες επιδόσεις μας και προέρχονται από τους εσωτερικούς διαχειριστικούς λογαριασμούς για τον μήνα Ιούλιο 2017, και δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές μας, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές.
Για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016.
Τα Οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 συμβαδίζουν με την σχετική εποχικότητα.
www.bankingnews.gr
Η αξιολόγηση για το επίπεδο ανάκτησης ορίστηκε σε «4».
Οι αξιολογήσεις είναι οι ίδιες με αυτές της προηγούμενης ομολογιακής έκδοσης ύψους 250 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.
Σε ό,τι αφορά στην επικείμενη ομολογιακή έκδοση, τα κεφάλαια θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές», ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €450.000.000 λήξεως 2024 (οι «Ομολογίες»).
Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και από διάφορες θυγατρικές της INTRALOT.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% του Εκδότη λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι παρακάτω πληροφορίες σχετίζονται με τις τρέχουσες επιδόσεις μας και προέρχονται από τους εσωτερικούς διαχειριστικούς λογαριασμούς για τον μήνα Ιούλιο 2017, και δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές μας, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτές.
Για το επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2017, τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν στα €841,5 εκατ. και €104,7 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση €104,8 εκατ. και €4,5 εκατ. (14,2% και 4,5%), έναντι €736,7 εκατ. (έσοδα) και €100,2 εκατ. (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016.
Τα Οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 συμβαδίζουν με την σχετική εποχικότητα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών