O Σπαρτιάτης της Fidelity που επενδύει σε μετοχές πλησιάζει υψηλό 5ετίας – Έχει φθάσει στα 73 δολ.

Ιδιαίτερα θετική απόδοση εμφανίζει ένα σχετικά επιθετικό αμοιβαίο κεφάλαιο της Fidelity, το Fidelity Spartan 500 index το οποίο είναι επενδυμένο σχεδόν στο 80% σε μετοχές του Standard and Poor’s 500.
Το Fidelity που φέρει ως όνομα το ελληνικό Spartan εμφανίζει απόδοση 11% με 12%.
Να σημειωθεί ότι το χαμηλό 5ετίας σημειώθηκε στα μέσα του 2011 στα 40 δολάρια και το υψηλό στα μέσα Οκτωβρίου του 2015 στα 75,39 δολάρια.
Η τρέχουσα τιμή του Fidelity Spartan είναι τα 73 δολάρια.
Επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν επενδυθεί περί τα 49,1 δισεκ. δολάρια.
Να σημειωθεί ότι οι μετοχές που συμπεριλαμβάνονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο της Fidelity είναι η Visa, Pepsico, Coca Cola, Wells Fargo, J P Morgan, Exxon, Berkshire, Apple, Microsoft.
Είναι γεγονός ότι πολλές εταιρίες και κυρίως funds στις ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει ελληνικά ονόματα, όπως π.χ. η περίπτωση του Cerberus Capital Management.
Η αμερικανική αγορά είναι γεγονός ότι ευνοεί την δημιουργία αμοιβαίων κεφαλαίων που διασφάλισαν σταθερά καλές αποδόσεις λόγω και της ευνοϊκής συγκυρίας, του ανοδικού κύκλου και της ανόδου της Wall Street.

www.bankingnews.gr