Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές - Financial Times - Οι όροι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου

Τους όρους της επικείμενης έκδοσης του 5ετούς ελληνικού ομολόγου παρουσιάζει η στήλη Alphaville των Financial Times.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν, το ύψος του κουπονιού δεν έχει προσδιοριστεί.

Οι όροι της έκδοσης:

Issuer: The Hellenic Republic
Issuer rating: Caa3/B-/B- (all stable)
Format: Reg S / 144A, dematerialized form, Bank of Greece system, (BOGS) clearing
Size: EUR Benchmark
Maturity Date: 17 Apr 2019 – 5 Years
Settlement Date: 17 Apr 2014 – T+5
Coupon: [ ]%, Fixed, Annual, Act/Act
Denominations: EUR 1,000
Law/Listing: English Law / Athens Stock Exchange regulated market
Docs: Standalone
Lead Managers: BofAML, DB, GSI, HSBC, JPM, MS
B&D: JPM
Selling restrictions: 144A/Regulation S (Category 1), Greece, UK
Timing: Taking IOIs now, expect tomorrow’s business



Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αξιολόγηση: Caa3 / Β- / Β (Σταθερή/Σταθερή/Σταθερή)
Μέγεθος: 2.00.000.000-3.000.000 (εκτιμώμενο)
Νόμισμα: € (Ευρώ)
Διάρκεια: 5 έτη
Τοκομερίδιο: Σταθερό (ετήσιο)
Προσδοκώμενη απόδοση: 4,90%-5,50%
Ελ. Μέγεθος: 1.000
Δίκαιο: Αγγλικό

www.bankingnews.gr