Περιορίστηκαν τα κέρδη παρά τις προσδοκίες για αξιολόγηση ενώ απούσιαζε και ο επενδυτικός ενθουσιασμός
(upd24)Η επικείμενη ιμιτασιόν αξιολόγηση (θα κλείσει ένα μέρος των μέτρων της αξιολόγησης) ακόμη και στο Eurogroup στις 20 Μαρτίου σε συνδυασμό με το σχεδιασμό να κλείσει και η μεγάλη συμφωνία με μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα αργότερα μάλλον Μάιο 2017 επέδρασαν στην χρηματιστηριακή αγορά.
Ωστόσο παρά την άνοδο οι τζίροι ήταν μέτριοι και απουσίαζε ο επενδυτικός ενθουσιασμός, ενώ στα ομόλογα επικράτησε αδιαφορία.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +2% ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν αφού έφτασαν έως και +6%.
Στον FTSE 25 το κλίμα ήταν θετικό με καθολική άνοδο των μετοχών αλλά με χαμηλούς όγκους, ενώ πρωτοστάτησε σε άνοδο ο Ελλάκτωρας με κέρδη +10% λόγω φημολογίας ότι επίκειται η πώληση του 5% των μετοχών.
Ποια είναι τα νέα δεδομένα;
Να υπάρξει μια ημιτελής αξιολόγηση ακόμη και στις 20 Μαρτίου στο τακτικό Eurogroup και εν συνεχεία να ανοίξουν τα βασικά ζητήματα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και συμμετοχή του ΔΝΤ.
Η Lagarde του ΔΝΤ για μια ακόμη φορά αποσαφήνισε τα εξής νέα ελάφρυνση του χρέους και ισχυρές μεταρρυθμίσεις για να παραμείνει το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα.
Μπορεί να υπάρξει μια ημιτελής αξιολόγηση 20 Μαρτίου αλλά η τελική συμφωνία να κλείσει 22 Μαΐου του 2017.
Στο θετικό σενάριο το έχουμε επισημάνει η αγορά θα βρεθεί σε βάθος χρόνου στις 750 μονάδες το μέγιστο του ανοδικού σεναρίου.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 649,31 μονάδες με άνοδο +0,96% έχοντας υψηλό στις 655,92 μονάδες και χαμηλό στις 646,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 61,2 εκατ. τεμάχια, με τα 56 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 120 χιλ. τεμάχια στα warrants
Με οδηγό... τον Τραπεζικό Δείκτη η νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των προηγούμενων υψηλών στην αγορά
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,05%, στις 643,16 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,28% κλείνοντας στις 755,66 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η πρόσφατη διορθωτική κίνηση της αγοράς δεν ήταν ανησυχητική με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και τη διακράτηση των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών να επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη και να δημιουργούν προσδοκίες για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των κρίσιμων αντιστάσεων των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς...
Η διακράτηση των στηρίξεων των δεικτών που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση επετεύχθη, γεγονός το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής στη σημερινή συνεδρίαση, της οποίας η δυναμική θα φανεί στις αντιστάσεις των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 791 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη συνεχίζει να είναι πτωτική...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 661 μονάδες και οι στηρίξεις στις 640 και 635 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 791 μονάδες και οι στηρίξεις στις 747 και 735 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,232 και 0,226 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,76 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,64 και 1,60 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,634 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,596 και 0,587 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,187 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,17 και 0,165 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από τη διορθωτική κίνηση στην αγορά κατά την οποία οι δείκτες τέσταραν επιτυχώς τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης, μία ανοδική αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται απόλυτα φυσιολογική, η διάρκεια και η δυναμική της οποίας θα φανεί στις αντιστάσεις των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 791 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 790 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα ήταν ιδιάτερα ενθαρρυντική για την επαναπροσέγγιση των κρίσιμων και δύσκολων αντιστάσεων των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τραπεζική άνοδος αλλά με μέτριες συναλλαγές
Τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές δεν αποδεικνύουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον ή ενθουσιασμό.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2400 ευρώ με άνοδο +1,27% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7 ευρώ με άνοδο +1,19% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 49 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με άνοδο +1,72% με όγκο 22,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6160 ευρώ με άνοδο +2,6% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 2,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ με πτώση -0,32% με αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή στον FTSE 25 με ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ στο προσκήνιο
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι.
Η αγορά "παίζει" το σενάριο της ημιτελούς αξιολόγησης.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,47 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,78 ευρώ με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 644 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,76 ευρώ με άνοδο +2,58% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,79 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,44 ευρώ με πτώση -1,07% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,18 ευρώ με πτώση -0,27% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,75 ευρώ με άνοδο +2,15% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,33 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +3,14% και όγκο 1,44 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 154 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +0,87%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 811 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +9,73% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,78% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,52 ευρώ με πτώση -0,46% και αποτίμηση 465 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,69 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ.
Παρά τις προσδοκίες – αδιαφορία – στα ομόλογα - Η 10ετία 7,14% και το ετήσιο 12,25%
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017.
Επίσης σήμερα σημειώνεται αξιόλογη επιδείνωση στα ευρωπαικά ομόλογα ειδικά της Νοτίου Ευρώπης.
Οι τιμές των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,25%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης μαζί με το κουπόνι και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,40 με 77,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,14% και 6,92%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 667 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,87%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,60% απόδοση αγοράς 12,25% και απόδοση πώλησης 10,90% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4% και Ιταλία 2,24%
Μεγάλη επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/3/2017 στο +0,35% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,75% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο παρά την άνοδο οι τζίροι ήταν μέτριοι και απουσίαζε ο επενδυτικός ενθουσιασμός, ενώ στα ομόλογα επικράτησε αδιαφορία.
Οι μετοχές των τραπεζών ανέκαμψαν έως +2% ωστόσο τα κέρδη περιορίστηκαν αφού έφτασαν έως και +6%.
Στον FTSE 25 το κλίμα ήταν θετικό με καθολική άνοδο των μετοχών αλλά με χαμηλούς όγκους, ενώ πρωτοστάτησε σε άνοδο ο Ελλάκτωρας με κέρδη +10% λόγω φημολογίας ότι επίκειται η πώληση του 5% των μετοχών.
Ποια είναι τα νέα δεδομένα;
Να υπάρξει μια ημιτελής αξιολόγηση ακόμη και στις 20 Μαρτίου στο τακτικό Eurogroup και εν συνεχεία να ανοίξουν τα βασικά ζητήματα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και συμμετοχή του ΔΝΤ.
Η Lagarde του ΔΝΤ για μια ακόμη φορά αποσαφήνισε τα εξής νέα ελάφρυνση του χρέους και ισχυρές μεταρρυθμίσεις για να παραμείνει το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα.
Μπορεί να υπάρξει μια ημιτελής αξιολόγηση 20 Μαρτίου αλλά η τελική συμφωνία να κλείσει 22 Μαΐου του 2017.
Στο θετικό σενάριο το έχουμε επισημάνει η αγορά θα βρεθεί σε βάθος χρόνου στις 750 μονάδες το μέγιστο του ανοδικού σεναρίου.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 649,31 μονάδες με άνοδο +0,96% έχοντας υψηλό στις 655,92 μονάδες και χαμηλό στις 646,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,4 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 61,2 εκατ. τεμάχια, με τα 56 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 120 χιλ. τεμάχια στα warrants
Με οδηγό... τον Τραπεζικό Δείκτη η νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των προηγούμενων υψηλών στην αγορά
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,05%, στις 643,16 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,28% κλείνοντας στις 755,66 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η πρόσφατη διορθωτική κίνηση της αγοράς δεν ήταν ανησυχητική με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και τη διακράτηση των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των δεικτών να επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη και να δημιουργούν προσδοκίες για μία νέα προσπάθεια επαναπροσέγγισης των κρίσιμων αντιστάσεων των 660 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη προσεχώς...
Η διακράτηση των στηρίξεων των δεικτών που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση επετεύχθη, γεγονός το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής στη σημερινή συνεδρίαση, της οποίας η δυναμική θα φανεί στις αντιστάσεις των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 791 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ουδέτερη ενώ η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη συνεχίζει να είναι πτωτική...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 655 και 661 μονάδες και οι στηρίξεις στις 640 και 635 μονάδες.
Η αντίσταση του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζεται στις 791 μονάδες και οι στηρίξεις στις 747 και 735 μονάδες.
Η αντίσταση της Εθνικής εντοπίζεται στα 0,25 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,232 και 0,226 ευρώ.
Η αντίσταση της Alpha Bank εντοπίζεται στα 1,76 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,64 και 1,60 ευρώ.
Η αντίσταση της Eurobank εντοπίζεται στα 0,634 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,596 και 0,587 ευρώ.
Η αντίσταση της Πειραιώς εντοπίζεται στα 0,187 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,17 και 0,165 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από τη διορθωτική κίνηση στην αγορά κατά την οποία οι δείκτες τέσταραν επιτυχώς τις αντοχές τους σε σημαντικά επίπεδα στήριξης, μία ανοδική αντίδραση τεχνικής κυρίως μορφής θεωρείται απόλυτα φυσιολογική, η διάρκεια και η δυναμική της οποίας θα φανεί στις αντιστάσεις των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 791 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 790 μονάδων καθώς και στην αντίσταση των 655 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή ανοδική διάσπαση των συγκεκριμένων αντιστάσεων θα ήταν ιδιάτερα ενθαρρυντική για την επαναπροσέγγιση των κρίσιμων και δύσκολων αντιστάσεων των 660 - 665 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 800 - 810 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Τραπεζική άνοδος αλλά με μέτριες συναλλαγές
Τραπεζική άνοδος σημειώθηκε σήμερα στην αγορά αλλά οι συναλλαγές δεν αποδεικνύουν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον ή ενθουσιασμό.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2400 ευρώ με άνοδο +1,27% με όγκο 19,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 80 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7 ευρώ με άνοδο +1,19% με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 15 εκατ τεμαχίων και αγοράς 49 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1770 ευρώ με άνοδο +1,72% με όγκο 22,1 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6160 ευρώ με άνοδο +2,6% με όγκο 5,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0430 ευρώ με άνοδο +2,38% με όγκο 2,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,50 ευρώ με πτώση -0,32% με αποτίμηση 248 εκατ. ευρώ.
Ανοδική αναλαμπή στον FTSE 25 με ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ στο προσκήνιο
Ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι περιορισμένοι.
Η αγορά "παίζει" το σενάριο της ημιτελούς αξιολόγησης.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 22,47 ευρώ με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,83 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,78 ευρώ με άνοδο +1,83% και κεφαλαιοποίηση 644 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,76 ευρώ με άνοδο +2,58% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,79 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,44 ευρώ με πτώση -1,07% με την αποτίμηση στα 1,23 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 22,18 ευρώ με πτώση -0,27% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,75 ευρώ με άνοδο +2,15% και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 15,2 ευρώ με άνοδο +0,4% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,33 ευρώ με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1640 ευρώ με άνοδο +3,14% και όγκο 1,44 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 154 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 6,94 ευρώ με άνοδο +0,87%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 811 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,24 ευρώ με άνοδο +9,73% και αποτίμηση 219 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,65 ευρώ με πτώση -0,78% και αποτίμηση 316 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,52 ευρώ με πτώση -0,46% και αποτίμηση 465 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,69 ευρώ με άνοδο +0,86% και αποτίμηση 306 εκατ. ευρώ.
Παρά τις προσδοκίες – αδιαφορία – στα ομόλογα - Η 10ετία 7,14% και το ετήσιο 12,25%
Βαλτωμένη παραμένει η ελληνική αγορά ομολόγων καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις προσδοκίες για την ημιτελή αξιολόγηση… όταν όλοι κατανοούν ότι η τελική συμφωνία θα κλείσει Μάιο 2017.
Επίσης σήμερα σημειώνεται αξιόλογη επιδείνωση στα ευρωπαικά ομόλογα ειδικά της Νοτίου Ευρώπης.
Οι τιμές των ομολόγων κινούνται σταθεροποιητικά σήμερα ειδικά στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα….
Να σημειωθεί ότι το ετήσιο ομόλογο που λήγει τον Ιούλιο του 2017 έφθασε στις 8 Φεβρουαρίου στο 15,54% και σήμερα 12,25%.
Λογικά στην λήξη του το ομόλογο αυτό πρέπει να έχει τιμή 103,375 μονάδες βάσης μαζί με το κουπόνι και όχι 97 μονάδες βάσης της τρέχουσας περιόδου.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,40 με 77,70 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,14% και 6,92%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 667 μονάδες βάσης από 670 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 1020 μονάδες βάσης από 1150 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 10% ή 1 εκατ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 94,15 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,87%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,10 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 11,60% απόδοση αγοράς 12,25% και απόδοση πώλησης 10,90% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4% και Ιταλία 2,24%
Μεγάλη επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/3/2017 στο +0,35% ενώ το πρόσφατο υψηλό στο 0,48% σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,02% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,75% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών