γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Κατά 115 εκατ. ευρώ αυξάνονται τα βασικά ίδια κεφάλαια της Cyprus Popular Bank, μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων ανταλλαγής και προσφοράς υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) με κυμαινόμενο επιτόκιο, ονομαστικής αξίας 450.000.000, που λήγουν το 2016.
Οι προτάσεις εντάσσονται στα πλαίσια των ενεργειών του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας που υποβλήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 20 Ιανουαρίου 2012 και συμφωνήθηκε με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Οι επιτυχημένες προτάσεις αφορούν το 76% των εξαγοράσιμων ομολόγων.
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Cyprus Popular Bank
Στις 14 Μαΐου 2012 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της προς τους κατόχους (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω) των εξαγοράσιμων ομολόγων σε κυκλοφορία μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας €450.000.000, που λήγουν το 2016 (ISIN: XS0255675794) (τα Υφιστάμενα Ομόλογα) για:
(i) ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων με Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 (τα Nέα Ομόλογα) που θα εκδοθούν από τον Εκδότη (η Πρόταση Ανταλλαγής), ή
(ii) προσφορά των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά από τον Εκδότη έναντι μετρητών (η Πρόταση Προσφοράς και μαζί με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Προτάσεις).
Ο Εκδότης σήμερα ανακοινώνει ότι:
1. θα αποδεχθεί έγκυρες προτάσεις για ανταλλαγή Υφιστάμενων Ομολόγων και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.
2. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ήταν € 132.456.000;
3. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς ήταν €181.820.000; και
4. το συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τα οποία πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής είναι €95.996.000.
Ο Εκδότης επίσης επιβεβαιώνει ότι η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι η 12η Ιουνίου 2012.
www.bankingnews.gr
Οι επιτυχημένες προτάσεις αφορούν το 76% των εξαγοράσιμων ομολόγων.
Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Cyprus Popular Bank
Στις 14 Μαΐου 2012 η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της προς τους κατόχους (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω) των εξαγοράσιμων ομολόγων σε κυκλοφορία μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας €450.000.000, που λήγουν το 2016 (ISIN: XS0255675794) (τα Υφιστάμενα Ομόλογα) για:
(i) ανταλλαγή των Υφιστάμενων Ομολόγων με Ομόλογα σε Ευρώ Σταθερού Επιτοκίου υψηλής εξασφάλισης ληξιπρόθεσμα το 2016 (τα Nέα Ομόλογα) που θα εκδοθούν από τον Εκδότη (η Πρόταση Ανταλλαγής), ή
(ii) προσφορά των Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά από τον Εκδότη έναντι μετρητών (η Πρόταση Προσφοράς και μαζί με την Πρόταση Ανταλλαγής, οι Προτάσεις).
Ο Εκδότης σήμερα ανακοινώνει ότι:
1. θα αποδεχθεί έγκυρες προτάσεις για ανταλλαγή Υφιστάμενων Ομολόγων και προσφορές Υφιστάμενων Ομολόγων για επαναγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.
2. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για ανταλλαγή σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής ήταν € 132.456.000;
3. το συνολικό ονομαστικό ποσό των Υφιστάμενων Ομολόγων το οποίο έγινε αποδεκτό για επαναγορά σύμφωνα με την Πρόταση Προσφοράς ήταν €181.820.000; και
4. το συνολικό ονομαστικό ποσό Νέων Ομολόγων τα οποία πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής είναι €95.996.000.
Ο Εκδότης επίσης επιβεβαιώνει ότι η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι η 12η Ιουνίου 2012.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών