γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Στις 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Crédit Agricole για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ θα ολκοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου 2011.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
"Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εμπορικής (Μέτοχοι) πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
2 Δυνάμει έγγραφης συμφωνίας την 23.05.2011 μεταξύ του Προτείνοντος και της Sacam International (Sacam International), η Sacam International ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.
3 Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εμπορικής τις οποίες δεν κατέχουν άμεσα ο Προτείνων και η Sacam International την 23.05.2011, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες σαράντα πέντε (20.466.745), Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής (Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης). Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτές, υπό τον όρο ότι οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερα βαρών, ενεχύρου, επικαρπίας, ενοχικού περιορισμού, επιβαρύνσεως, διεκδικήσεως ή/και οιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου.
4 Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους €1,76 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (Προσφερόμενο Τίμημα). Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου και της διευκρινιστικής ανακοίνωσης της ΕΚ με ημερομηνία 19.03.2010.
Ο Προτείνων θα καταβάλει για λογαριασμό των μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκαιρα την Δημόσια Πρόταση (Αποδεχόμενοι Μέτοχοι) τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (Ε.Χ.Α.Ε.) ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 της ΕΧΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που επιβάλλεται επί της αξίας των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και γίνουν εγκύρως αποδεκτές που υπολογίζεται ως ακολούθως: το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί την μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: α) το Προσφερόμενο Τίμημα και β) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων όπως έχει εγκριθεί από την ΕΚ, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα για κάθε Μετοχή η οποία εγκύρως προσφερθεί αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος φόρος επί συναλλαγών εισηγμένων στο ΧΑ ο οποίος (σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του Νόμου 3697/2008, άρθρο 9(2) του Νόμου 2579/1998 και άρθρο 16(1) και (2) του Νόμου 3943/2011) ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται στην αξία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για την μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα.
5 Η περίοδος αποδοχής (Περίοδος Αποδοχής) κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2011 στις 8:00 πμ (ώρα Ελλάδας) και λήγει στις 27 Ιουλίου 2011 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Alpha Bank A.E. (Διαχειρίστρια) για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους αποδεχόμενους μετόχους.
6 Από τις 29 Ιουνίου 2011, και καθ’ όλη την διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής στα Ελληνικά από όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια.
Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.credit-agricole.com, http://www.lazard.com/, http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224.
7 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγκύρως Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια. Έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ως άνω υποκαταστήματα στην Ελληνική Επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη λεπτομερή διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
8 Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εμπορικής, μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων δύναται και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών της Εμπορικής από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17(5) του Νόμου 3371/2005.
9 Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήξη της Περιόδου Αποδοχής."
www.bankingnews.gr
"Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά περίληψη των όρων της Δημόσιας Πρότασης και οι μέτοχοι της Εμπορικής (Μέτοχοι) πριν αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να αναγνώσουν όλους τους σχετικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
2 Δυνάμει έγγραφης συμφωνίας την 23.05.2011 μεταξύ του Προτείνοντος και της Sacam International (Sacam International), η Sacam International ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.
3 Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εμπορικής τις οποίες δεν κατέχουν άμεσα ο Προτείνων και η Sacam International την 23.05.2011, ήτοι είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσιες σαράντα πέντε (20.466.745), Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής (Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης). Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτές, υπό τον όρο ότι οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερα βαρών, ενεχύρου, επικαρπίας, ενοχικού περιορισμού, επιβαρύνσεως, διεκδικήσεως ή/και οιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου.
4 Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους €1,76 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (Προσφερόμενο Τίμημα). Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου και της διευκρινιστικής ανακοίνωσης της ΕΚ με ημερομηνία 19.03.2010.
Ο Προτείνων θα καταβάλει για λογαριασμό των μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκαιρα την Δημόσια Πρόταση (Αποδεχόμενοι Μέτοχοι) τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης (Ε.Χ.Α.Ε.) ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 της ΕΧΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που επιβάλλεται επί της αξίας των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και γίνουν εγκύρως αποδεκτές που υπολογίζεται ως ακολούθως: το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί την μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: α) το Προσφερόμενο Τίμημα και β) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων όπως έχει εγκριθεί από την ΕΚ, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα για κάθε Μετοχή η οποία εγκύρως προσφερθεί αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος φόρος επί συναλλαγών εισηγμένων στο ΧΑ ο οποίος (σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του Νόμου 3697/2008, άρθρο 9(2) του Νόμου 2579/1998 και άρθρο 16(1) και (2) του Νόμου 3943/2011) ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται στην αξία της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για την μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα.
5 Η περίοδος αποδοχής (Περίοδος Αποδοχής) κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου 2011 στις 8:00 πμ (ώρα Ελλάδας) και λήγει στις 27 Ιουλίου 2011 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Προτείνων έχει εξουσιοδοτήσει την Alpha Bank A.E. (Διαχειρίστρια) για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους αποδεχόμενους μετόχους.
6 Από τις 29 Ιουνίου 2011, και καθ’ όλη την διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής οι Μέτοχοι μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής στα Ελληνικά από όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια.
Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.credit-agricole.com, http://www.lazard.com/, http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224.
7 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν εγκύρως Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελληνική Επικράτεια. Έντυπα των Δηλώσεων Αποδοχής, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ως άνω υποκαταστήματα στην Ελληνική Επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη λεπτομερή διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή παρατίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
8 Δεδομένου ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εμπορικής, μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων δύναται και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Μετά την λήξη της Δημόσιας Πρότασης και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών της Εμπορικής από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17(5) του Νόμου 3371/2005.
9 Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήξη της Περιόδου Αποδοχής."
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών