γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Την έγκριση του Ενημερωτικού δελτίου που αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ και ΧΑ μέχρι €294.056.786 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), ανακοίνωσε σήμερα η Marfin Popular Bank.
Αναλυτικότερα η Marfin Popular Bank ανακοίνωσε ότι στις 19 Μαΐου 2011, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, και το οποίο αφορά τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση μέχρι €294.056.786 Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Convertible Enhanced Capital Securities) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") και Χρηματιστήριο Αθηνών ("ΧΑ").
Σημειώνεται ότι η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, περιέχει πλήρη στοιχεία για την Τράπεζα και την παρούσα έκδοση και συνιστούμε όπως το μελετήσετε ενδελεχώς πριν υποβάλετε το έντυπο αίτησης. Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
σε ηλεκτρονική μορφή από τις 19 Μαΐου 2011 ως εξής:
. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com - Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία)
. στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος" (www.ibg.gr)
. στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)
σε έντυπη μορφή από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την εισαγωγή των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ ως εξής:
. στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία)
. στο δίκτυο καταστημάτων της "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" στην Κύπρο και της "Marfin Εγνατία Τράπεζα" στην Ελλάδα
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, "Marfin CLR (Financial Services) Ltd" (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία)
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα)
Η παρούσα έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ("ΜΑΕΚ") προσφέρεται σε όλους τους Μετόχους της Τράπεζας, με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας, στους οποίους δίδεται Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στην έκδοση ΜΑΕΚ με αναλογία ένα (1) ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1,00 για πέντε (5) μετοχές που θα κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ως ορίζεται κατωτέρω.
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα έχουν οι μέτοχοι ("Δικαιούχοι") που θα είναι εγγεγραμμένοι, τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ, όσο και στο Σύστημα ’υλων Τίτλων ("ΣΑΤ") των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ("ΕΧΑΕ"), στις 26 Μαΐου 2011 ("Ημερομηνία Αρχείου").
Από τις 24 Μαΐου 2011 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το Δικαίωμα Προτεραιότητας στην έκδοση των ΜΑΕΚ, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του ΧΑ στις 23 Μαΐου 2011 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση ΜΑΕΚ της Τράπεζας. Τα Δικαιώματα Προτεραιότητας είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όμως δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ και του ΧΑ.
Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
. Αδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου: 19 Μαΐου 2011
. Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2011
. Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2011
. Ημερομηνία Έκδοσης ΜΑΕΚ: 8 Ιουλίου 2011
. Αποστολή επιστολών παραχώρησης ΜΑΕΚ: 13 Ιουλίου 2011
Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ, στο ΧΑ και στον ημερήσιο τύπο.
Η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για εισαγωγή των υπό έκδοση €294.056.786 ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Η διαπραγμάτευση των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ θα ξεκινήσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των Κατόχων ΜΑΕΚ έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των ΜΑΕΚ της Τράπεζας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.
Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των ΜΑΕΚ είναι από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την 1 Ιουλίου 2011. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα περίοδο πληρωμής δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των ΜΑΕΚ από τους Δικαιούχους, θα ακολουθηθεί διαδικασία υποβολής ανέκκλητων αιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη), παράλληλα με την περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτεραιότητας από τους Δικαιούχους για την απόκτηση ΜΑΕΚ.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές (μέτοχοι ή μη) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ στα πλαίσια των εν λόγω αιτήσεων κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτεραιότητας και της τυχόν ικανοποίησης των ανέκκλητων αιτήσεων για εγγραφή σε αδιάθετα ΜΑΕΚ, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα ΜΑΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, προς όφελος της Τράπεζας εντός 14 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τους ίδιους όρους και στην τιμή που διενεργείται η προσφορά προς τους Δικαιούχους.
www.bankingnews.gr
Σημειώνεται ότι η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, περιέχει πλήρη στοιχεία για την Τράπεζα και την παρούσα έκδοση και συνιστούμε όπως το μελετήσετε ενδελεχώς πριν υποβάλετε το έντυπο αίτησης. Το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 19 Μαΐου 2011, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:
σε ηλεκτρονική μορφή από τις 19 Μαΐου 2011 ως εξής:
. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.marfinbank.com - Επιλέξτε: Σχέσεις με Επενδυτές / Εταιρικά Στοιχεία / Ενημερωτικά Δελτία)
. στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος" (www.ibg.gr)
. στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)
. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)
σε έντυπη μορφή από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την εισαγωγή των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ ως εξής:
. στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία)
. στο δίκτυο καταστημάτων της "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" στην Κύπρο και της "Marfin Εγνατία Τράπεζα" στην Ελλάδα
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, "Marfin CLR (Financial Services) Ltd" (Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία)
. στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης, "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." (Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 15125, Αθήνα)
Η παρούσα έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ("ΜΑΕΚ") προσφέρεται σε όλους τους Μετόχους της Τράπεζας, με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας, στους οποίους δίδεται Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στην έκδοση ΜΑΕΚ με αναλογία ένα (1) ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1,00 για πέντε (5) μετοχές που θα κατέχουν κατά την Ημερομηνία Αρχείου, ως ορίζεται κατωτέρω.
Δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των ΜΑΕΚ θα έχουν οι μέτοχοι ("Δικαιούχοι") που θα είναι εγγεγραμμένοι, τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ, όσο και στο Σύστημα ’υλων Τίτλων ("ΣΑΤ") των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ("ΕΧΑΕ"), στις 26 Μαΐου 2011 ("Ημερομηνία Αρχείου").
Από τις 24 Μαΐου 2011 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το Δικαίωμα Προτεραιότητας στην έκδοση των ΜΑΕΚ, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του ΧΑ στις 23 Μαΐου 2011 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση ΜΑΕΚ της Τράπεζας. Τα Δικαιώματα Προτεραιότητας είναι μεταβιβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όμως δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ και του ΧΑ.
Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα
. Αδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου: 19 Μαΐου 2011
. Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2011
. Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2011
. Ημερομηνία Έκδοσης ΜΑΕΚ: 8 Ιουλίου 2011
. Αποστολή επιστολών παραχώρησης ΜΑΕΚ: 13 Ιουλίου 2011
Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ, στο ΧΑ και στον ημερήσιο τύπο.
Η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για εισαγωγή των υπό έκδοση €294.056.786 ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Η διαπραγμάτευση των ΜΑΕΚ στο ΧΑΚ και ΧΑ θα ξεκινήσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο των Κατόχων ΜΑΕΚ έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των ΜΑΕΚ της Τράπεζας στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.
Υποβολή Αιτήσεων Εγγραφής
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πληρωμής των ΜΑΕΚ είναι από τις 10 Ιουνίου 2011 μέχρι την 1 Ιουλίου 2011. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την προαναφερθείσα περίοδο πληρωμής δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των ΜΑΕΚ από τους Δικαιούχους, θα ακολουθηθεί διαδικασία υποβολής ανέκκλητων αιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη), παράλληλα με την περίοδο άσκησης του Δικαιώματος Προτεραιότητας από τους Δικαιούχους για την απόκτηση ΜΑΕΚ.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές (μέτοχοι ή μη) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ στα πλαίσια των εν λόγω αιτήσεων κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτεραιότητας και της τυχόν ικανοποίησης των ανέκκλητων αιτήσεων για εγγραφή σε αδιάθετα ΜΑΕΚ, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα ΜΑΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, θα προβεί σε τυχόν διάθεση αδιαθέτων ΜΑΕΚ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, προς όφελος της Τράπεζας εντός 14 ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με τους ίδιους όρους και στην τιμή που διενεργείται η προσφορά προς τους Δικαιούχους.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών