γράφει : Αλεξάνδρα Τόμπρα
Την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής της Coca Cola-HBC AG για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ, με αντάλλαγμα μετοχές της Coca Cola HBC, με σκοπό την εισαγωγή της Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ανακοίνωσε η 3Ε. Αν και κύριος στόχος είναι να παραμείνει η ΕΕΕΚ υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ωστόσο, η απόφαση αυτή ίσως και να προοιωνίζει την απόσυρση των μετοχών της μετά και την πιθανή υποχρεωτική δημόσια πρόταση που θα επακολουθήσει.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση, η Coca-Cola HBCAG, ελβετική εταιρεία συσταθείσα από την Κar-TessHolding (ελέγχεται από την οικογένεια Δαυίδ) προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,01 ανά μετοχή της Coca-Cola Hellenic τις οποίες η Coca-Cola HBC AG δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, έναντι νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca-Cola HBC AG με σχέση ανταλλαγής μίας προς μία. Η Coca- Cola HBC AG, συσταθείσα από την Κar-Tess Holding, θα αποτελεί τη νέα μητρική εταιρεία του ομίλου με έδρα την Ελβετία.
Η απόφαση αυτή ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτικών οίκων που καλύπτουν την Coca Cola Hellenic.
Με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν προβλέπεται η ανταλλαγή (μια προς μια) των μετοχών της Coca Cola Hellenic με την Coca Cola HBC AG, η οποία και θα εισαχθεί στο LSE, διατηρώντας τουλάχιστον σε πρώτη φάση την παρουσία της στο ΧΑ αλλά και στο NYSE μέσω ADS.
Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBCAG είναι να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών. Η Coca-Cola HBCAG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Coca-Cola HBCAG στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:
• να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών,
• να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των Μετοχών Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100 και
• να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της.
Διαβεβαιώσεις για τους παλαιούς μετόχους από τη διοίκηση
Τη θέση πως οι μέτοχοι της ΕΕΕΚ θα επωφεληθούν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εξέφρασε η διοίκηση της εταιρείας, σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στη μερισματική πολιτική της εταιρείας.
Όπως τόνισε η δίοικηση, το ΧΑ κυριαρχείται από εγχώριες εισηγμένες με μέγεθος αναντίστοιχο της εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαπραγμάτευση στο LSE να ξεκινήσει στις αρχές του 2013.
"Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε το στόχο κάλυψης της δημόσιας πρότασης", τόνισε επίσης η διοίκηση, ενώ διευκρίνισε πως η Ελβετία για τη μεταφορά έδρας επελέγη λόγω της οικονομικής της σταθερότητας. Θα είμαστε ελληνική πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, τόνισε η διοίκηση.
Για ενδεχόμενο squeeze out, η εταιρεία έχει διασφαλίσει πιστώσεις 550 εκατ. ευρώ, ανέφερε επίσης η διοίκηση.
www.bankingnews.gr
Η απόφαση αυτή ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των επενδυτικών οίκων που καλύπτουν την Coca Cola Hellenic.
Με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν προβλέπεται η ανταλλαγή (μια προς μια) των μετοχών της Coca Cola Hellenic με την Coca Cola HBC AG, η οποία και θα εισαχθεί στο LSE, διατηρώντας τουλάχιστον σε πρώτη φάση την παρουσία της στο ΧΑ αλλά και στο NYSE μέσω ADS.
Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBCAG είναι να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών. Η Coca-Cola HBCAG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των Μετοχών της Coca-Cola HBCAG στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.
Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:
• να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών,
• να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των Μετοχών Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100 και
• να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της.
Διαβεβαιώσεις για τους παλαιούς μετόχους από τη διοίκηση
Τη θέση πως οι μέτοχοι της ΕΕΕΚ θα επωφεληθούν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εξέφρασε η διοίκηση της εταιρείας, σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στη μερισματική πολιτική της εταιρείας.
Όπως τόνισε η δίοικηση, το ΧΑ κυριαρχείται από εγχώριες εισηγμένες με μέγεθος αναντίστοιχο της εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαπραγμάτευση στο LSE να ξεκινήσει στις αρχές του 2013.
"Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε το στόχο κάλυψης της δημόσιας πρότασης", τόνισε επίσης η διοίκηση, ενώ διευκρίνισε πως η Ελβετία για τη μεταφορά έδρας επελέγη λόγω της οικονομικής της σταθερότητας. Θα είμαστε ελληνική πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, τόνισε η διοίκηση.
Για ενδεχόμενο squeeze out, η εταιρεία έχει διασφαλίσει πιστώσεις 550 εκατ. ευρώ, ανέφερε επίσης η διοίκηση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών