Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταβίβαση του 33% του ΟΠΑΠ στην Emma Delta - Διακινήθηκαν 3 πακέτα συνολικού όγκου 105,27 εκατ. μετοχών στην τιμή των 5,91 ευρώ ή discount 36% - Στα 622 εκατ. ευρώ η αξία συναλλαγών

Πιο συγκεκριμένα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, διακινήθηκαν τρία πακέτα, των 29,2 εκατ., των 30 εκατ. και των 46 εκατ. τεμαχίων, με το σύνολο τους να ανέρχεται ακριβώς στο 33% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.
Η συνολική αξία των πακέτων ανέρχεται στα 622 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφτασε στα 105,27 εκατ. μετοχές.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Emma Delta προχώρησε προ ημερών στην διάθεση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης για να χρηματοδοτήσει μέρος της εξαγοράς, έκδοση η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εξαγορά του ΟΠΑΠ στοίχισε 652 εκατ. ευρώ (622 εκατ. ευρώ δόθηκαν με τη μεταβίβαση των μετοχών και τα υπόλοιπα 30 σε 10 ετήσιες δόσεις) και χρηματοδοτήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος, ήτοι 400 εκατ. ευρώ με δανεισμό.
Στην Emma Delta οι μέτοχοί της βάζουν 274 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τα 400 του δανεισμού φθάνουν τα 674 εκατ. ευρώ. Το ποσό υπερκαλύπτει το κόστος της εξαγοράς γιατί καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της Emma Delta (υπολογίζονται σε 5 εκατ. ευρώ ετησίως) και τα έξοδα (προμήθειες) σε αναδόχους και συμβούλους για την έκδοση των ομολογιακών δανείων.

www.bankingnews.gr