Με Eurobank +5%, Ελλάκτωρ +5% λόγω μερίσματος συντηρήθηκε το ΧΑ +0,15% στις 2.107 μον. - Μάχη να κρατηθούν οι 2.100 μον.

(upd18) Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.107 μονάδες, από τις 2.095 μονάδες χαμηλό ημέρας, με στηρίξεις τα κέρδη +4,6% της  Εurobank, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Στη μικρομεσαία, με σημαντικά κέρδη +5,25% έκλεισε η Ελλάκτωρ, καθώς πλησιάζει η μέρα της αποκοπής και τοποθετούνται οι επενδυτές. Ειδικότερα από τις 22/12 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ.
Στο επίκεντρο οι απόφασεις της ΕΚΤ και BoE στις 18/12 και της BoJ στις 19/12. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η  ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2,15%, η BoE θα μειώσει τα επιτόκια κατά περίπου 0,25% στο 3,75% από 4,00%, ενώ ενισχύονται οι εκτιμήσεις για επικείμενη αύξηση επιτοκίων από την Bank of Japan (BOJ) στις 19 Δεκεμβρίου στο 0,75% από 0,50%.
Στο εσωτερικό, η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, από τη μια οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη τα αγροτικά μπλόκα και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία και στην πολτιτική σταθερότητα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα.
Στα γεωπολιτικά οι ουκρανικές γραμμές άμυνας  σπάνε η μια μετά την άλλη, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να εισέρχεται σε μια νέα, απρόβλεπτη φάση, καθώς την ώρα που οι  διαπραγματεύσεις  βρίσκονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, Ρωσία και Ουκρανία επιστρατεύουν όλα τα διαθέσιμα… όπλα τους…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +4,6% και ακολούθησε με οριακά κέρδη η Alpha Bank +0,03%, ενώ πτωτικά Πειραιώς -2,16% και Εθνική -1,85% στο χαμηλό της ημέρας. 
Σήμερα 15/12 επέστρεψε η Eurobank στο ταμπλώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ‘’Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ’’ και από αύριο 16/12 σταματάει η διαπραγμάτευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία προχωρά στην ίδια κίνηση, με την  απορρόφηση της ‘’Πειραιώς Financial Holdings A.E.’’ με την  επιστροφή των μετοχών στις  22/12/2025.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +1,85% και Coca Cola +1,04%, ενώ με απώλειες Motor Oil -1,55%, Cenergy -1,01%......
Εν τω μεταξύ, επιμένει στη θέση της η Covalis Capital και την περασμένη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, αύξησε την ανοικτή θέση στη Metlen, στο 0,80016% από 0,72912% που ήταν προηγουμένως.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την επόμενη Παρασκευή 19/12 θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων με την τριπλή λήξη των συμβολαίων και των δικαιωμάτων σε δείκτες και μετοχές, ενώ την ίδια ημέρα στη λήξη της συνεδρίασης, το  rebalancing των δεικτών Stoxx και FTSE Russell.
 Η είσοδος της Metlen σε δείκτες του οίκου Stoxx θα φέρει σημαντικές εισροές, 800 χιλ. τεμαχίων.
Σημειώνεται πως ο οίκος Stoxx την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε πρόσθετες αλλαγές στους δείκτες. Μερικές από αυτές αφορούν τη Metlen όπου η μετοχή θα συμπεριληφθεί από το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής στον Stoxx Global 3000 Utilities και Stoxx Eastern Europe 300 Utilities.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των δεικτών Stoxx της 4/12 ,  οι εταιρείες Metlen, Viohalco και Τράπεζα Κύπρου θα προστεθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen θα προστεθεί επίσης στον δείκτη Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Emerging Markets total market, στον δείκτη Stoxx Balkans total market, στον δείκτη Stoxx Greece total market και στον δείκτη Stoxx All Europe total market.
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των πρωταγωνιστών κράτησε τις 2.100 μονάδες  με επόμενο στόχο τις  2.135 μονάδες, που αποτελούν και τα υψηλότερα επίπεδα του Αυγούστου του 2025 αλλά και των τελευταίων 15 και πλέον ετών.
Ωστόσο εμπόδια αποτελούν η διεθνής αβεβαιότητα, η αύξηση του π[ολιτικού ρίσκου αλλά και η υποχώρηση των συναλλαγών λόγω τέλους έτους.
 Η πρόβλεψη του BN από τον Αύγουστο του 2025 ότι το «πάρτι» θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς φαίνεται να επιβεβαιώνεται, με το εύρος 2.000–2.100 μονάδων να λειτουργεί ως οροφή και τις 1.850 μονάδες ως πιο δίκαιη αποτίμηση.
Το 2025 κλείνει με άνοδο 42% για την ελληνική αγορά, ενώ για το 2026 εκτιμάται νέα κίνηση προς τις 2.550 μονάδες, ήτοι άνοδος 21%. Το  μοντέλο ανάκαμψης του 2025 επαναλαμβάνεται και το 2026 με τις 2.550 μονάδες να αποτελούν στόχο έως τον Μαιο του 2026.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,12% και  τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,14%. 
Λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, με στηρίξεις από την Eurobank +2,3%, ο  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,40% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,20%.
Λίγο μετά τις 13:00, με την Eurobank να διατηρεί τα κέρδη της αλλά τις υπόλοιπες να δέχονται πιέσεις, με Πειραιώς -1,91%, Εθνική -1,7% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αρνητικό πρόσημο, με την Motor Oil -2,71% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,75% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,39%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,15% στις 2.107 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.108,49 μονάδες και χαμηλό τις 2.095,91 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων....
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 199,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 40,62 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 35,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,6 εκατ.  διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 40,62 εκατ. ευρώ και όγκου 6,56 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 2,16 εκατ. τεμάχια αξίας 7,41 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,04 εκατ. τεμάχια αξίας 7,27 εκατ. ευρώ, η Εθνική 213,5 χιλ. τεμάχια αξίας 2,86 εκατ. ευρώ  και η Πειραιώς 690 τεμάχια αξίας 4,9 εκατ. ευρώ.
O OTE 92,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,58 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 281,5 χιλ. τεμάχια αξίας 5,02 εκατ. ευρώ, η Jumbo 292,1 χιλ. τεμάχια αξίας 8,01 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 36,9 χιλ. τεμάχια αξίας 926,2 χιλ. ευρώ και ο Aktor 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,4 εκατ. ευρώ.
Η Briq Properties 20 χιλ. τεμάχια αξίας 58,4 χιλ. ευρώ και η Τρεστάτες 520,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.107 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.115 -2.125 μονάδες και ακολουθούν οι 2.135 μονάδες, το υψηλό του 2.025, οι 2.165, οι 2.180 και οι 2.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000 μονάδες, οι 1.970, οι 1.950, οι 1.930, οι 1.913 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.910 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.342 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  2.380 μονάδες και ακολουθούν οι  2.400, οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.280, οι 2.250, οι 2.200, οι 2.180, οι 2.160, οι 2.100, οι  2.070, οι 2.050, οι 2.038 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.013 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τις αγορές να ανμένουν τις αποφάσεις της ΕΚΤ, ΒοE, BoJ για τα επιτόκια την τρέχουσα εβδομάδα..
Με τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ,  οικονομολόγοι και  επενδυτές δεν προβλέπουν επικείμενες αλλαγές στο επιτόκιο, στη συνεδρίαση της 18/12 το οποίο έχει μειωθεί οκτώ φορές αυτόν τον κύκλο, στο 2% από 4%, ενώ αντίθετα στοιχηματίζουν σε μια μείωση κατά 0,25% από την Τράπεζα της Αγγλίας στο 3,75% από 4%.
Επίσης, οι εκτιμήσεις αυξάνονται για μια αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% από την Τράπεζα της Ιαπωνίας στη συνεδρίαση της 19 Δεκεμβρίου, στο 0,75% από 0,50%..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,55% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,17% και το 2ετές στο 3,51%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 έκλεισε με την αξιολόγηση από τον οίκο Fitch Ratings την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, όπου προχώρησε όπως ήταν αναμενόμενο σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να είναι σταθερές, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του bankingnews (ΒΝ) 
Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Υπενθυμίζεται,  ότι στην κλίμακα ΒΒΒ βρίσκεται ήδη από την Standard and Poor’s, την Καναδική DBRS και την Scope. Οπότε η αναβάθμιση θεωρείται  περισσότερο τυπική και όχι ουσιαστική.
Με ρεαλιστικά κριτήρια από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών όπως ποσοτική χαλάρωση κ.α. οι αξιολογήσεις των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν χάσει την λαμπερότητα τους…
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές 

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 15/12 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας τη Wall Street η οποία κατέρρευσε την Παρασκευή λόγω της πτώσης των τεχνολογικών μετοχών. Οι σημαντικές  απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι αδύναμες προβλέψεις αμερικανικών εταιρειών έκαναν τους επενδυτές να ανησυχούν για τις ακραίες αποτιμήσεις που τροφοδοτήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι μέτριες προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους από την Broadcom, κατασκευάστρια chips για servers AI, που προκάλεσαν πωλήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο.Οι προβλέψεις της Broadcom ήρθαν λίγο μετά την προειδοποίηση της Oracle για αδύναμες προοπτικές και υψηλότερα έξοδα, εντείνοντας τις αμφιβολίες για το πώς ακριβώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Wall Street σκοπεύουν να αποκομίσουν απόδοση από τις τεράστιες επενδύσεις τους στην AI.
Επίσης αυυξήθηκαν οι ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά από μια σειρά αδύναμων ενδείξεων για τον Νοέμβριο.
Αναλυτικά, οι λιανικές πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο,  χαμηλότερο από το αναμενόμενο και κάτω από την αύξηση του περασμένου μήνα κατά 2,9%.
 Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2024, ενώ σε μηνιαίαβάση, αυξήθηκε κατά 0,4%.
Το ποσοστό ανεργίας της χώρας παρέμεινε αμετάβλητο από τον προηγούμενο μήνα, που διαμορφώθηκε στο 5,1% τον Νοέμβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,23%, ο δείκτης  Shanghai στη Κίνα  στο -0,55%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -1,49%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορεά στο -1,84% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,72%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές 

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.
Μετά την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, η  EKT συνεδριάζει την Πέμπτη και αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 2% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2026, δεδομένου ότι τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, πολύ ταχύτερη από τις προβλέψεις της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.
Η απόφαση της Bank of England εμφανίζεται πιο αβέβαιη, με τον διοικητή Andrew Bailey να αναμένεται να αλλάξει στάση και να γείρει την πλάστιγγα προς μια οριακή απόφαση 5-4 υπέρ της μείωσης του βασικού επιτοκίου στο 3,75% από 4,0%.
Άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Riksbank και η Norges Bank, αναμένεται επίσης να λάβουν τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2025 μέσα στην εβδομάδα.
Ακολουθεί στις 19/12 η απόφαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας ( BoJ ) όπου αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% στο 0,75% από 0,50%.
Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,8% τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,3%. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 2% στη ζώνη του ευρώ και 1,9% στην ΕΕ.
Πτώση -0,70% καταγράφεται  στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 27,45 ευρώ.
Απώλειες καταγράφονται και στις τιμές πετρελαίου με το brent στο -0,40% στα 60,88 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 56,95 δολ. το βαρέλι στο -0,45%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB +1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1% και  ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,20%, ο Nasdaq στο -0,50% και το ETF GREC στο  +0,37% ( 67,49 δολ.).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων - Στο υψηλό της ημέρας η Eurobank +5%

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στις τράπεζες, με την Eurobank να επιστρέφει ανοδικά και να κλείνει στο υψηλό της ημέρας +4,6%, ενώ οι συναλλαγές για μια ακόμη φορά ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 13,29 ευρώ, με πτώση -1,85%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,16 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,44 ευρώ, με άνοδο +0,03% με όγκο 8,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,96 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 7,0640 ευρώ, με πτώση -2,16%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,83 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,64 ευρώ, με άνοδο +4,6% με όγκο 8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 7,94 ευρώ, με πτώση -0,50% και όγκο 423 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,46 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,6180 ευρώ, με πτώση -0,61% , με όγκο 692 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,62 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 7,89 ευρώ, με άνοδο +0,25% , με όγκο 150 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν, Coca Cola, ΔΕΗ...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Motor Oil, Cenergy, Aktor...
Η Coca Cola έκλεισε στα 42,60 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 15,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,06 ευρώ, με πτώση -0,70% και αποτίμηση 6,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,59 ευρώ, με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 6,88 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 17,90 ευρώ, με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 6,61 δισ. ευρώ, στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Μetlen έκλεισε στα 41,98 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 6,00 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,46 ευρώ, με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 46,75 ευρώ, με άνοδο +1,85% και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισ.ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 30,50 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 11,76 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση στα 3,05 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 25,20 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,42 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,37 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,77 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 828 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,78 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 61 μονάδες βάσης

Αγορές καταγράφονται σήμερα 15/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,46% και το 10ετές ιταλικό 3,53% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 32 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,32% ή 320 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 15/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Δεκεμβρίου  του 2025 στο 3,53%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/12/2025 στο 2,85%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,18%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr