γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd2)Την διάσπαση της FBBank σε good και bad bank αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού ο Ρέστης, ο βασικός μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 64,79%, δεν κάλυψε την κεφαλαιακή απαίτηση των 168 εκατ ευρώ.
Το good κομμάτι της FBBank καταλήγει στην Εθνική Τράπεζα.
Στo good κομμάτι περνούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, εκτός των δανείων που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση και υπολογίζονται πέριξ των 250 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα μετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Εθνική Τράπεζα απορροφά το υγιές τμήμα της τράπεζας First Business Bank-(FBB).
Από τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB θα λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας, με τις συναλλαγές των πελατών της FBB, καταθετικών και δανειακών, να πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.
Η προσφορά της Εθνικής Τράπεζας με την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της FBB διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες στην τράπεζα αυτή. Ταυτόχρονα, καλωσορίζει τους υπαλλήλους της τράπεζας στους κόλπους του Ομίλου της Εθνικής.
Τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος της First Business Bank (με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013) που αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα αφορούν σε:
• € 1.403 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 1.241 εκατ. Καταθέσεις, και € 162 εκατ. Λοιπές Υποχρεώσεις.
• € 1.382 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 1.230 εκατ. Χορηγήσεις προ προβλέψεων και € 152 εκατ. λοιπά στοιχεία Ενεργητικού.
Ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια due diligence.
Η διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.
Η απορρόφηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank θα γίνει με προηγούμενη πλήρη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας αυτής, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Η Εθνική Τράπεζα, με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank, συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος της χώρας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του ρόλου της ως συστημικής τράπεζας.
Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος δεν επηρεάζει την εν εξελίξει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, για την οποία το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να εγκριθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τι ανέφερε από τις 13:26 το www.bankingnews.gr:
Αργά σήμερα το απόγευμα θα ενημερώσει ο Ρέστης την ΤτΕ για το αν μπορεί να συγκεντρώσει τα 168 εκατ για την ανακεφαλαιοποίηση της FBBank – Αν δώσει διαβεβαιώσεις θα πάρει παράταση αν όχι θα καταλήξει άμεσα σε ΕΤΕ ή Eurobank
Αργά σήμερα το απόγευμα θα ενημερώσει ο Ρέστης ο βασικός μέτοχος της FBBank με ποσοστό 64,79% αν θα καλύψει ή όχι την κεφαλαιακή απαίτηση των 168 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση η οποία αναμένεται μεταξύ 18:00 και 20:00.
Τα βασικά ενδεχόμενα είναι δύο
1)Ο βασικός μέτοχος ενημερώνει την ΤτΕ ότι μπορεί να καλύψει τον κεφαλαιακό στόχο και λαμβάνει άτυπη παράταση ενός μήνα για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Το σενάριο αυτό δεν είναι βασικό αλλά σίγουρα θα είναι θετική έκπληξη αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη.
2)Ο βασικός μέτοχος ενημερώνει την ΤτΕ ότι δεν καλύπτει τον στόχο των 168 εκατ ευρώ και η FBBank με συνοπτικές διαδικασίες αργά σήμερα το βράδυ ή αύριο καταλήγει στην Εθνική κατά το βασικό σενάριο ή στην Eurobank κατά το εναλλακτικό σενάριο.
Σε αυτή την περίπτωση θα επιλεγεί η λύση του resolution δηλαδή διάσπασης της τράπεζας σε καλή και κακή σε good και bad bank διασφαλίζοντας καταθέτες και εργαζομένους.
Το σενάριο της Εθνικής έχει θεωρητική λογική καθώς ο Ρέστης θα μπορούσε να συμμετάσχει με αυτό τον τρόπο και στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας.
Όμως αν δεν συμμετάσχει στην αμκ της τράπεζας του γιατί να συμμετάσχει στην αμκ της Εθνικής;
Η FBBank είχε την υποχρέωση να καλύψει τον κεφαλαιακό στόχο των 168 εκατ ευρώ με αύξηση κεφαλαίου 110 εκατ και με 58 εκατ ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Αν η FBBank αποτελέσει την θετική έκπληξη θα πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα σημαντική εξέλιξη στον χώρο των μικρών τραπεζών καθώς θα αποδειχθεί ότι υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια που είναι διατεθειμένα να επενδύσουν σε υψηλού ρίσκου κλάδους όπως ο τραπεζικός.
Αν ο στόχος δεν επιτευχθεί η τράπεζα και ειδικά οι καταθέτες και πελάτες της είναι εξασφαλισμένοι καθώς η ΤτΕ έχει ήδη σχεδιάσει το plan B.
Η μετοχική σύνθεση της FBBank είναι η εξής
Οικογένεια Ρέστη 64,79%
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 19,60%
Olympia Development (Επιχειρηματίας Γερμανός) 6,24%
Λοιποί Μέτοχοι 9,37%
www.bankingnews.gr
Στo good κομμάτι περνούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, εκτός των δανείων που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση και υπολογίζονται πέριξ των 250 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Εθνικής τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα μετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος. Μετά από διαγωνιστική διαδικασία που προωθήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Εθνική Τράπεζα απορροφά το υγιές τμήμα της τράπεζας First Business Bank-(FBB).
Από τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, το δίκτυο των 19 καταστημάτων της FBB θα λειτουργεί υπό το σχήμα και την ευθύνη της Εθνικής Τράπεζας, με τις συναλλαγές των πελατών της FBB, καταθετικών και δανειακών, να πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία αλλαγή ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας.
Η προσφορά της Εθνικής Τράπεζας με την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της FBB διασφαλίζει πλήρως τους Καταθέτες και Πελάτες στην τράπεζα αυτή. Ταυτόχρονα, καλωσορίζει τους υπαλλήλους της τράπεζας στους κόλπους του Ομίλου της Εθνικής.
Τα βασικά στοιχεία του υγιούς τμήματος της First Business Bank (με βάση στοιχεία 31ης Μαρτίου 2013) που αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα αφορούν σε:
• € 1.403 εκατ. στοιχεία Παθητικού, εκ των οποίων € 1.241 εκατ. Καταθέσεις, και € 162 εκατ. Λοιπές Υποχρεώσεις.
• € 1.382 εκατ. στοιχεία Ενεργητικού, εκ των οποίων € 1.230 εκατ. Χορηγήσεις προ προβλέψεων και € 152 εκατ. λοιπά στοιχεία Ενεργητικού.
Ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία θα αξιολογήσει τα στοιχεία του Ισολογισμού της FBB με τη διενέργεια due diligence.
Η διαφορά μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσθετης ρευστότητας.
Η απορρόφηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank θα γίνει με προηγούμενη πλήρη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας αυτής, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Η Εθνική Τράπεζα, με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της First Business Bank, συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος της χώρας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του ρόλου της ως συστημικής τράπεζας.
Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού μας συστήματος δεν επηρεάζει την εν εξελίξει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, για την οποία το Ενημερωτικό της Δελτίο αναμένεται να εγκριθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τι ανέφερε από τις 13:26 το www.bankingnews.gr:
Αργά σήμερα το απόγευμα θα ενημερώσει ο Ρέστης την ΤτΕ για το αν μπορεί να συγκεντρώσει τα 168 εκατ για την ανακεφαλαιοποίηση της FBBank – Αν δώσει διαβεβαιώσεις θα πάρει παράταση αν όχι θα καταλήξει άμεσα σε ΕΤΕ ή Eurobank
Αργά σήμερα το απόγευμα θα ενημερώσει ο Ρέστης ο βασικός μέτοχος της FBBank με ποσοστό 64,79% αν θα καλύψει ή όχι την κεφαλαιακή απαίτηση των 168 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση η οποία αναμένεται μεταξύ 18:00 και 20:00.
Τα βασικά ενδεχόμενα είναι δύο
1)Ο βασικός μέτοχος ενημερώνει την ΤτΕ ότι μπορεί να καλύψει τον κεφαλαιακό στόχο και λαμβάνει άτυπη παράταση ενός μήνα για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Το σενάριο αυτό δεν είναι βασικό αλλά σίγουρα θα είναι θετική έκπληξη αν υπάρξει τέτοια εξέλιξη.
2)Ο βασικός μέτοχος ενημερώνει την ΤτΕ ότι δεν καλύπτει τον στόχο των 168 εκατ ευρώ και η FBBank με συνοπτικές διαδικασίες αργά σήμερα το βράδυ ή αύριο καταλήγει στην Εθνική κατά το βασικό σενάριο ή στην Eurobank κατά το εναλλακτικό σενάριο.
Σε αυτή την περίπτωση θα επιλεγεί η λύση του resolution δηλαδή διάσπασης της τράπεζας σε καλή και κακή σε good και bad bank διασφαλίζοντας καταθέτες και εργαζομένους.
Το σενάριο της Εθνικής έχει θεωρητική λογική καθώς ο Ρέστης θα μπορούσε να συμμετάσχει με αυτό τον τρόπο και στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας.
Όμως αν δεν συμμετάσχει στην αμκ της τράπεζας του γιατί να συμμετάσχει στην αμκ της Εθνικής;
Η FBBank είχε την υποχρέωση να καλύψει τον κεφαλαιακό στόχο των 168 εκατ ευρώ με αύξηση κεφαλαίου 110 εκατ και με 58 εκατ ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές.
Αν η FBBank αποτελέσει την θετική έκπληξη θα πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα σημαντική εξέλιξη στον χώρο των μικρών τραπεζών καθώς θα αποδειχθεί ότι υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια που είναι διατεθειμένα να επενδύσουν σε υψηλού ρίσκου κλάδους όπως ο τραπεζικός.
Αν ο στόχος δεν επιτευχθεί η τράπεζα και ειδικά οι καταθέτες και πελάτες της είναι εξασφαλισμένοι καθώς η ΤτΕ έχει ήδη σχεδιάσει το plan B.
Η μετοχική σύνθεση της FBBank είναι η εξής
Οικογένεια Ρέστη 64,79%
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 19,60%
Olympia Development (Επιχειρηματίας Γερμανός) 6,24%
Λοιποί Μέτοχοι 9,37%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών